| Ocena | 9,6 / 10 | 9,2 / 10 | 9,2 / 10 | 9,1 / 10 | 8,8 / 10 | 8,7 / 10 | 8,6 / 10 | 8,6 / 10 | 8,4 / 10 | 8,4 / 10 | 8,2 / 10 | 8,0 / 10 | 7,9 / 10 | 7,9 / 10 | 7,8 / 10 |
|---|
| Plan CRM | 10 USD/miesiącRozliczenie roczneBezpłatny okres próbny: 14 dni · Wszystkie funkcje w cenie | 49 USD/użytkownika/miesiącPro · Rozliczenie roczne · Dostępne bezpłatne narzędzia e-mailDostępny bezpłatny okres próbny | 24 USD/użytkownika/miesiącBasic · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny | BezpłatnieBezpłatny plan · Dostępne płatne rozszerzeniaDostępny bezpłatny okres próbnyLimity bezpłatnego planu2 użytkowników1 000 kontaktów1 000 rekordówŁącznie w pozostałych standardowych typach obiektów Integracja z Gmail w cenie Rejestrowanie i śledzenie Gmail są w cenie. Sekwencje e-maili i zaawansowana automatyzacja wymagają płatnego planu. - Zaawansowane narzędzia sprzedażowe i wyższe limity wymagają płatnego planu.
| 24,90 USD/użytkownika/miesiącBusiness · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny | 29 USD/użytkownika/miesiącGrowth · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny | 23 USD/użytkownika/miesiącBasic · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny | 24 USD/użytkownika/miesiącStandard · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny | 29 USD/użytkownika/miesiącPlus · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny | 14 USD/użytkownika/miesiącLite · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny | 14 USD/użytkownika/miesiącStandard · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbnyLimity bezpłatnego planu3 użytkowników5 000 rekordówŁącznie we wszystkich modułach10 MB miejsca na dane1 GB miejsca na pliki Dostęp do Gmail ma ograniczenia Dodatek do Gmail wymaga Standard lub wyższego planu. Bezpłatny dostęp do rozszerzenia nie jest zweryfikowany; pełna synchronizacja e-maili także wymaga płatnego planu. - Limit 5 000 rekordów jest wspólny dla wszystkich modułów.
- Dostęp do dodatku do Gmail wymaga płatnego planu.
| 22 USD/użytkownika/miesiącBusiness · Rozliczenie roczne · Funkcje CRMDostępny bezpłatny okres próbny | 25 USD/użytkownika/miesiącStarter Suite · Rozliczenie miesięczne · Dostępny też Free Suite; obsługa Gmail zależy od edycjiDostępny bezpłatny okres próbnyLimity bezpłatnego planu2 użytkowników10 GB miejsca na dane100 e-maili marketingowych miesięcznie25 pól niestandardowychNa obiekt Dostęp do Gmail ma ograniczenia Free Suite obejmuje podstawową integrację poczty i kalendarza Google. Automatyczne rejestrowanie aktywności przez Einstein Activity Capture wymaga odpowiedniej płatnej edycji. - Dwóch użytkowników; brak obiektów niestandardowych. Limity kontaktów i rekordów nie są zweryfikowane.
- Loguj się co najmniej raz na 60 dni, aby Free Suite pozostał aktywny.
| BezpłatnieBezpłatny plan · Do 2 użytkownikówDostępny bezpłatny okres próbnyLimity bezpłatnego planu2 użytkowników250 kontaktów5 pól niestandardowych1 lejek sprzedaży1 tablica projektowa50 MB miejsca na pliki Integracja z Gmail w cenie Dodatek do Gmail jest w cenie. Szersze automatyczne rejestrowanie e-maili na poziomie kontaktu wymaga Growth lub wyższego planu. - Wyższe limity i zaawansowane raportowanie wymagają płatnych planów.
| 12 USD/użytkownika/miesiącStarter · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny |
|---|
| Integracja z Gmail | W Gmail | W Gmail | W Gmail | Połączony CRM | Połączony CRM | Połączony CRM | Połączony CRM | Połączony CRM | Połączony CRM | Połączony CRM | Połączony CRM | W Gmail | Połączony CRM | Połączony CRM | W Gmail |
|---|
| Sposoby połączenia | Rozszerzenie przeglądarkiSynchronizacja e-maili | Rozszerzenie przeglądarkiDodatek do GmailSynchronizacja e-maili | Rozszerzenie przeglądarkiDodatek do GmailSynchronizacja e-maili | Rozszerzenie przeglądarkiSynchronizacja e-maili | Rozszerzenie przeglądarkiSynchronizacja e-maili | Rozszerzenie przeglądarkiSynchronizacja e-maili | Rozszerzenie przeglądarkiSynchronizacja e-maili | Rozszerzenie przeglądarkiSynchronizacja e-maili | Dodatek do GmailSynchronizacja e-maili | Dodatek do GmailSynchronizacja e-maili | Rozszerzenie przeglądarkiDodatek do GmailSynchronizacja e-maili | Rozszerzenie przeglądarkiDodatek do GmailSynchronizacja e-maili | Rozszerzenie przeglądarkiDodatek do GmailSynchronizacja e-maili | Dodatek do GmailSynchronizacja e-maili | Rozszerzenie przeglądarkiSynchronizacja e-maili |
|---|
| Języki interfejsu | angielski + 7angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, polski, rumuński, włoski, ukraiński Zmień język CRM na komputerze w Ustawienia → Język. Zapisany wybór zastępuje domyślny język przeglądarki. Własne kontakty, nazwy projektów i notatki zachowują pierwotny język. | NiezweryfikowaneLista języków interfejsu niezweryfikowana. Pełna lista języków interfejsu CRM nie jest potwierdzona. Chrome Web Store wymienia 43 ustawienia regionalne rozszerzenia; sprawdź potrzebne tłumaczenie CRM. | angielski + 4angielski, hiszpański, rosyjski, ukraiński, polski Polski pojawia się w instrukcji Settings → Preferences, ale brakuje go w ogólnym FAQ. Potwierdź dostępność w aplikacji. Języki aplikacji mobilnej i dodatku do Gmail mogą się różnić. | angielski + 16chiński tradycyjny, duński, niderlandzki, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, norweski (bokmål), polski, brazylijski portugalski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, tajski Te 17 języków CRM jest dostępnych we wszystkich planach. Niektóre funkcje, w tym wyszukiwanie, mogą otrzymać tłumaczenia później. Języki rozszerzenia Gmail mogą się różnić. | angielskiangielski Nimble jest dostępny po angielsku. Dane klientów i treść wiadomości mogą być w innych językach bez zmiany interfejsu CRM. | angielski + 7angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, niderlandzki, portugalski, brazylijski portugalski Wybierz język aplikacji w ustawieniach regionalnych. Obsługiwany język przeglądarki ustala początkowe ustawienie. Dostępne są portugalski europejski i brazylijski. Obsługa języków panelu bocznego Gmail nie jest potwierdzona. | angielski + 5angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, włoski Wybierz język CRM w My Preferences. Format daty, waluta i strefa czasowa to osobne ustawienia. Obsługa języków aplikacji mobilnej i rozszerzenia Gmail nie jest potwierdzona. | angielski + 1angielski, francuski Wybierz angielski lub francuski w Ustawienia → Profil. Region osobno określa formaty daty i waluty. | angielski + 5angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, portugalski Sześć języków CRM jest dostępnych w ustawieniach użytkownika. Wariant portugalskiego i pełna obsługa języków panelu Gmail nie są potwierdzone. | angielski + 21angielski, francuski, niemiecki, brazylijski portugalski, amerykański hiszpański, hiszpański, chiński tradycyjny, czeski, niderlandzki, estoński, fiński, indonezyjski, włoski, japoński, koreański, łotewski, norweski (bokmål), polski, rosyjski, szwedzki, turecki, ukraiński Pipedrive podaje 22 języki CRM, z osobnymi wariantami hiszpańskiego dla Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Każdy użytkownik wybiera język. Potwierdź potrzebny wariant; aktualna pełna lista i obsługa dodatku do Gmail nie są potwierdzone. | angielski brytyjski + 27arabski (Egipt), indonezyjski, bułgarski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, chorwacki, czeski, duński, niderlandzki (Holandia), angielski brytyjski, angielski amerykański, francuski, niemiecki, hebrajski (Izrael), hindi, węgierski, włoski, japoński, koreański, polski (Polska), brazylijski portugalski, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, tajski, turecki, wietnamski Te 28 ustawień regionalnych zapewnia pełną obsługę interfejsu CRM. Inne języki wymagają tłumaczeń etykiet od administratora, a część tekstu systemowego pozostaje w języku domyślnym. Języki dodatku Gmail mogą się różnić. | angielskiangielski Chrome Web Store podaje angielski dla rozszerzenia Sortd do Gmail. Pełny zestaw języków aplikacji internetowej i mobilnej nie jest potwierdzony. | angielski brytyjski + 34arabski, bułgarski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, chorwacki, czeski, duński, niderlandzki (Holandia), angielski brytyjski, angielski amerykański, fiński, francuski, niemiecki, grecki, hebrajski, węgierski, indonezyjski, włoski, japoński, koreański, norweski (bokmål), polski, brazylijski portugalski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, słoweński, hiszpański, meksykański hiszpański, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski Sales Cloud ma 18 w pełni obsługiwanych ustawień regionalnych i 17 dla użytkowników końcowych. Tłumaczenia dla użytkowników nie obejmują konfiguracji, stron administratora i pomocy; pomoc tajska pozostaje po angielsku. Integracja Gmail i poszczególne funkcje chmurowe mogą obsługiwać mniej języków. | angielski brytyjski + 4angielski brytyjski, angielski amerykański, hiszpański, francuski, brazylijski portugalski Wybierz język CRM w My Preferences, z osobnymi opcjami angielskiego brytyjskiego i amerykańskiego. Obsługa języków dodatku do Gmail nie została osobno potwierdzona. | angielski + 34niemiecki, angielski, angielski brytyjski, angielski amerykański, filipiński, niderlandzki, wietnamski, turecki, duński, estoński, hiszpański, amerykański hiszpański, francuski, chorwacki, włoski, węgierski, norweski (bokmål), polski, brazylijski portugalski, portugalski, rumuński, słoweński, fiński, szwedzki, czeski, grecki, serbski, ukraiński, hebrajski, arabski, hindi, tajski, chiński uproszczony, japoński, koreański Chrome Web Store podaje 35 ustawień regionalnych rozszerzenia Drag do Gmail. Języki aplikacji internetowej, komputerowej i mobilnej mogą się różnić. |
|---|
| Sposoby pracy | KontaktyProjektyZadaniaNotatkiPlikiAutomatyzacja przepływów pracyZapisywanie treści z sieci | Lejki sprzedażyProjektyKontaktyPozyskiwanie kontaktówZadaniaNotatkiPlikiAutomatyzacja przepływów pracy | Lejki sprzedażyKontaktyPozyskiwanie kontaktówZadaniaNotatkiPlikiAutomatyzacja przepływów pracy | Lejki sprzedażyKontaktyMarketingWspólna skrzynka odbiorczaProjektyPozyskiwanie kontaktówZadaniaNotatkiPlikiAutomatyzacja przepływów pracy | KontaktyLejki sprzedażyPozyskiwanie kontaktówMarketingZadaniaNotatkiPlikiAutomatyzacja przepływów pracy | Lejki sprzedażyKontaktyPozyskiwanie kontaktówZadaniaNotatkiPlikiAutomatyzacja przepływów pracy | KontaktyLejki sprzedażyProjektyPozyskiwanie kontaktówZadaniaNotatkiPlikiAutomatyzacja przepływów pracy | KontaktyLejki sprzedażyPozyskiwanie kontaktówZadaniaNotatkiPlikiAutomatyzacja przepływów pracy | KontaktyLejki sprzedażyProjektyZadaniaNotatkiPlikiAutomatyzacja przepływów pracy | Lejki sprzedażyKontaktyProjektyPozyskiwanie kontaktówWspólna skrzynka odbiorczaZadaniaNotatkiPlikiAutomatyzacja przepływów pracy | Lejki sprzedażyKontaktyPozyskiwanie kontaktówProjektyZadaniaNotatkiPlikiAutomatyzacja przepływów pracy | Wspólna skrzynka odbiorczaProjektyLejki sprzedażyKontaktyZadaniaNotatkiPlikiAutomatyzacja przepływów pracy | Lejki sprzedażyKontaktyPozyskiwanie kontaktówZadaniaNotatkiPlikiAutomatyzacja przepływów pracy | KontaktyProjektyLejki sprzedażyWspólna skrzynka odbiorczaZadaniaNotatkiPlikiAutomatyzacja przepływów pracy | Wspólna skrzynka odbiorczaLejki sprzedażyKontaktyZadaniaNotatkiPlikiAutomatyzacja przepływów pracy |
|---|
| Konta | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Osobiste konto GmailObsługa osobistego konta Gmail, nie tylko organizacji Google Workspace. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | DostępnePołącz osobiste konto Gmail, aby synchronizować wiadomości z Nimble. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niezweryfikowane | Dostępne | Zależne od planuDodatek do Gmail wymaga Standard lub wyższego planu i obsługuje osobiste oraz organizacyjne konta Gmail. | DostępneOsobiste Gmail i Google Workspace mają różne limity wysyłki i wymagania funkcji. | NiezweryfikowaneDodatek beta korzysta z zarządzanej instalacji domenowej Google Workspace; kwalifikowanie się osobistego Gmail nie jest zweryfikowane. Rozszerzenie Chrome ma osobne wymagania Workspace. | DostępneUżywaj dodatku Gmail z osobistym Gmail do zapisywania rozmów i tworzenia rekordów CRM. | Niezweryfikowane |
|---|
Google WorkspaceObsługa kont Gmail Google Workspace; może być wymagana zgoda administratora. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | DostępnePołącz Google Workspace, aby synchronizować wiadomości Gmail z Nimble. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | DostępneLoguj się do Insightly i dodatku Gmail tym samym kontem Google Workspace. Zainstaluj go na komputerze przed użyciem w Gmail na Android lub iOS. | Dostępne | Zależne od planuDodatek do Gmail wymaga Standard lub wyższego planu i obsługuje osobiste oraz organizacyjne konta Gmail. | Dostępne | DostępneDodatek Gmail w wersji beta obsługuje Free Suite przez instalację Google Workspace zarządzaną przez administratora. Rozszerzenie Chrome ma osobne wymagania edycji i konfiguracji. | DostępneUżywaj dodatku Gmail z Google Workspace do zapisywania rozmów i tworzenia rekordów CRM. | Dostępne |
|---|
| Rekordy klientów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
KontaktyTwórz i aktualizuj rekordy CRM dla poszczególnych osób. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Zależne od planuWspólne kontakty CRM wymagają Business. | Dostępne | Dostępne | Zależne od planuPlus i Pro obejmują wspólne kontakty z osobnymi widokami osób i organizacji. |
|---|
FirmyPrzechowuj informacje o firmach i łącz je z pracą dla klientów przez rekordy firm lub pola kontaktów. | DostępneDane firmy są zapisywane w rekordach kontaktów wraz z numerami telefonów, stronami i adresami e-mail. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Zależne od planuWspólne rekordy firm wymagają Business. | Dostępne | Dostępne | Zależne od planuPlus i Pro obejmują wspólne kontakty z osobnymi widokami osób i organizacji. |
|---|
Pola niestandardowePola definiowane przez użytkownika w rekordach CRM, wykraczające poza zmianę układu lub nazwy statusu. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | DostępneLiczba pól niestandardowych i zaawansowane typy pól zależą od planu. | Dostępne | Zależne od planuStandard lub wyższy plan. | Zależne od planuEssentials i wyższe plany obejmują podstawowe pola niestandardowe. Zaawansowane pola wymagają Business. | DostępneFree i Starter obejmują 25 pól niestandardowych na obiekt, a Pro 100. Zaawansowane dostosowanie zależy od edycji. | Dostępne | Zależne od planuWymaga Pro. |
|---|
Synchronizacja kontaktówUtrzymuj synchronizację Google Contacts i CRM w jednym lub obu kierunkach. Jednorazowy import lub pozyskanie z przeglądarki nie jest ciągłą synchronizacją. | NiezweryfikowaneCiągła synchronizacja Google Contacts nie została zweryfikowana. | NiedostępneImporty CSV i importy Google Contacts z pomocą wsparcia są jednorazowe; nie zapewniają ciągłej synchronizacji. | DostępneSynchronizacja jednokierunkowa z Google Contacts do NetHunt działa codziennie w Basic, Basic+ i Business, a co godzinę w Business+. Indywidualną częstotliwość ustala się osobno. | DostępneJedno- lub dwukierunkowa synchronizacja z główną listą Google Contacts. Mapowanie pól niestandardowych wymaga subskrypcji Data Hub. | DostępneNowe kontakty Google są importowane do Nimble co tydzień. Zmiany w Nimble nie synchronizują się z powrotem do Google. | Zależne od planuWymaga przepływu Zapier. Przykład synchronizuje aktualizacje Google Contacts do Salesflare; synchronizacja odwrotna i limity łącznika zależą od konfiguracji. | DostępneSynchronizacja jednokierunkowa tworzy i aktualizuje Google Contacts z Copper we wszystkich planach. Edycje Google Contacts nie synchronizują się z powrotem. | DostępneJednokierunkowa synchronizacja w czasie rzeczywistym importuje Google Contacts do folk; edycje folk nie wracają do Google. Standard pozwala na 1 połączone konto na członka, Premium na 5, a Enterprise na limit indywidualny. | DostępnePłatne plany CRM: po włączeniu przez administratora kontakty synchronizują się z Insightly do Google. Zmiany w Google nie synchronizują się z powrotem. | DostępneSynchronizacja Google Contacts obsługuje aktualizacje jedno- lub dwukierunkowe we wszystkich obecnych planach. | Zależne od planuStandard lub wyższy plan. Zaplanowana jedno- lub dwukierunkowa synchronizacja Google Contacts z mapowaniem pól i konfigurowalną obsługą konfliktów. | NiezweryfikowaneCiągła synchronizacja z Google Contacts nie została zweryfikowana. | Zależne od planuEinstein Activity Capture domyślnie synchronizuje kontakty Google w obie strony; administratorzy mogą zmienić kierunek. Wymagane są Google Workspace i odpowiednia edycja lub licencja. | DostępneWszystkie plany: kontakty synchronizują się z Capsule do Google. Rekord musi mieć co najmniej jedną standardową daną kontaktową. Zmiany w Google nie są synchronizowane z powrotem. | NiezweryfikowaneCiągła synchronizacja z Google Contacts nie została zweryfikowana. |
|---|
| Zarządzanie pracą | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Lejki sprzedażyŚledź szanse sprzedaży przez określone etapy. Ogólna lista projektów nie jest lejkiem sprzedaży. | Niezweryfikowane | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | DostępneUżywaj widoków lejka opartych na kontaktach. Osobne rekordy szans sprzedaży wymagają Premium. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Zależne od planuDedykowane lejki sprzedaży CRM wymagają Business. | Dostępne | Dostępne | DostępnePrzesuwaj rozmowy e-mail jako karty szans sprzedaży przez konfigurowalne etapy sprzedaży. |
|---|
Szanse sprzedażyŚledź szanse sprzedaży ze statusem lub etapem. Obejmuje to projekty używane do zarządzania szansami. | DostępneProjekty śledzą szanse sprzedaży z konfigurowalnymi statusami, kontaktami, notatkami, zadaniami i powiązaną historią e-maili. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Zależne od planuOsobne szanse sprzedaży i obiekty niestandardowe wymagają Premium lub Enterprise. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Zależne od planuBusiness obejmuje szanse sprzedaży z etapami i wartościami. | Dostępne | Dostępne | DostępneRozmowy e-mail stają się kartami szans sprzedaży z konfigurowalnymi etapami sprzedaży. |
|---|
ProjektyZarządzaj projektami przez dedykowane rekordy lub przepływy pracy wykraczające poza śledzenie szansy sprzedaży. | Dostępne | DostępneŚledź pracę projektową przez konfigurowalne rekordy lejka. | Niezweryfikowane | DostępneSuperadministrator może włączyć rekordy projektów w każdym planie. Tagi, reguły lejka i działania przepływów pracy projektów mają dodatkowe wymagania subskrypcyjne. | Niezweryfikowane | Niezweryfikowane | Dostępne | Niezweryfikowane | Dostępne | Zależne od planuPremium lub wyższy plan albo dodatek Projects. | Zależne od planuWymaga integracji Zoho Projects, konfiguracji i kwalifikujących się użytkowników Zoho Projects. | Dostępne | Niezweryfikowane | Dostępne | DostępneŁącz karty e-maili i samodzielne zadania na tablicach projektowych z osobami odpowiedzialnymi, terminami, listami kontrolnymi i notatkami. |
|---|
ZadaniaTwórz zadania do wykonania z osobą odpowiedzialną, statusem lub terminem. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
|---|
NotatkiZapisuj notatki wewnętrzne powiązane z kontaktem, e-mailem lub rekordem CRM. | DostępneZapisuj tekst, linki stron, zaznaczony tekst ze źródłem lub potwierdzony prywatny wycinek obszaru w notatkach projektu. Zapis strony tworzy nową notatkę z opcjonalnym komentarzem. Gmail i chronione strony Google są wykluczone. Opcjonalny przycisk obok zaznaczonego tekstu wymaga Talvu 0.1.39 lub nowszego i uprawnienia Chrome do witryny. | Dostępne | DostępneDodawaj komentarze, rejestry połączeń i notatki ze spotkań do rekordów. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | DostępneZapisuj notatki przy kontaktach, organizacjach, szansach sprzedaży i projektach. Notatki można eksportować osobno. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
|---|
PlikiZnajduj, dołączaj lub pobieraj pliki powiązane z rekordami CRM lub rozmowami. Pliki mogą być przechowywane w CRM, połączone z chmury lub pobierane z e-maili. | DostępneZnajduj zwykłe załączniki z powiązanych rozmów projektu, sortuj wczytane pliki według daty e-maila, rozmiaru lub typu i pobieraj plik albo otwieraj jego źródło w Gmail. Talvu nie przechowuje kopii na serwerze; zawartość pliku jest przekazywana tylko na żądanie pobrania. Obrazy osadzone są wykluczone. Pliki i ich lista nie wchodzą do eksportu CRM. Wymagana jest wersja rozszerzenia z Files. | DostępneAutomatycznie wyodrębniaj załączniki e-maili, przesyłaj pliki lub dodawaj pliki z Google Drive do boxów CRM. Znajduj je przez filtrowanie osi czasu boxa. Funkcja jest dostępna w Pro, Pro+ i Enterprise; bezpłatny plan narzędzi e-mail nie obejmuje boxów CRM. | DostępneDodawaj do rekordów pliki z komputera, Google Drive lub Shared Drives i znajduj je przez filtr osi czasu. Można też łączyć foldery Drive. Pliki z komputera trafiają do wybranego folderu Google Drive, a istniejące pliki Drive pozostają w swoich folderach. Integracja Drive i Shared Drives jest dostępna od Basic. | DostępnePrzesyłaj pliki lub wybieraj istniejące pliki HubSpot, aby dołączać je do rekordów i aktywności CRM w każdym planie. Obowiązują uprawnienia rekordów i aktywności; uprawnienia zespołowe wymagają Professional lub Enterprise. Rejestrowanie załączników e-mail ma osobne zasady. | DostępneDodawaj pliki z komputera, Google Drive, OneDrive lub Dropbox do kontaktów i szans sprzedaży. Wybrane pliki mogą też pojawiać się na kartach przepływu pracy. Lista plików pokazuje źródło każdego załącznika. Dostępne są 2 GB na licencję użytkownika; dodatkowe miejsce jest płatne. | DostępnePrzesyłaj pliki do kontaktów i szans przez pola plików lub do kont przez kartę plików. Załączniki e-maili też pojawiają się na karcie plików konta. Limity miejsca i ewentualny wymóg wyższego planu nie zostały zweryfikowane. | DostępneŁącz pliki lub foldery Google Drive w sekcji plików rekordu. Załączniki e-maili mogą też automatycznie wiązać się z osobą i powiązaną firmą lub szansą sprzedaży. Przeglądaj pliki lub dodawaj je do przyszłych e-maili. Integracja Google Drive i przesyłanie plików są dostępne we wszystkich planach CRM. | DostępneDołączaj obrazy i pliki do notatek o osobach, firmach lub szansach sprzedaży. Dostęp do notatek wynika z uprawnień rekordu, chyba że autor ustawi je jako prywatne. Notatki są dostępne od Standard; osobne rekordy szans sprzedaży wymagają Premium lub Enterprise. Osobna przeglądarka załączników Gmail nie została zweryfikowana. | DostępnePrzesyłaj pliki poniżej 20 MB do sekcji Powiązane > Pliki rekordu. Zbiorcze pobieranie pozwala na do 50 plików i 1 GB oraz wymaga uprawnienia odczytu. Linki Google Drive, Dropbox, Box i OneDrive zachowują pliki w usłudze źródłowej wraz z jej uprawnieniami. | DostępneWszystkie obecne plany umożliwiają dodawanie plików z komputera lub Google Drive do leadów, szans sprzedaży i kontaktów. Pliki można znaleźć w historii rekordu lub przez wyszukiwanie i pobierać zgodnie z widocznością rekordu. Plików HEIC nie można otwierać ani pobierać. | DostępneDodawaj pliki lub elementy biblioteki dokumentów do rekordów CRM i pobieraj je zgodnie z uprawnieniami profilu. Jedna partia może obejmować do 10 plików o łącznej wielkości 100 MB. Free udostępnia 1 GB miejsca na pliki bez możliwości dokupienia dodatkowego miejsca; limity płatnych planów są różne. | Zależne od planuEssentials i wyższe plany obejmują Drive Uploads. Udokumentowano załączniki Google Drive i niestandardowy typ pola pliku. Osobne miejsce na pliki hostowane przez Sortd i jego limity nie zostały zweryfikowane. | DostępnePrzesyłaj i dołączaj pliki do rekordów CRM przez listę powiązaną Files; administrator może potrzebować dodać ją do układu. Obowiązują uprawnienia rekordów i plików, limity przesyłania i miejsca edycji. Rejestrowanie załączników Gmail ma osobne zasady. | DostępnePrzesyłaj pliki do aktywności i znajduj je na karcie plików kontaktu, projektu lub szansy. Załączniki aktywności i e-maili zajmują miejsce: 50 MB na konto w Free, 10 GB na użytkownika w Starter. Limity wyższych planów są różne. Pobieraj pliki pojedynczo; pełny eksport CRM nie obejmuje załączników. | DostępneDodawaj pliki PDF, obrazy i arkusze wraz z notatkami wewnętrznymi do kart e-maili lub samodzielnych zadań. Limity wielkości plików i miejsca nie zostały zweryfikowane. |
|---|
Zapisywanie treści z sieciZapisuj link strony, zaznaczony tekst lub wycinek obszaru bezpośrednio z przeglądarki do notatki albo zadania CRM. Wyodrębnianie kontaktów, ręczne kopiowanie i wklejanie oraz samo pole URL nie spełniają tej definicji. | DostępneZapisuj link strony, zaznaczony tekst ze źródłem lub potwierdzony prywatny wycinek obszaru zwykłej strony jako nową notatkę projektu. Wybierz konto i projekt, opcjonalnie dodając komentarz. Przycisk obok zaznaczonego tekstu wymaga Talvu 0.1.39 lub nowszego i uprawnienia Chrome do witryny. Alternatywy to pasek narzędzi, menu kontekstowe i Alt+Shift+S. Gmail i chronione strony Google są wykluczone. | NiezweryfikowaneBezpośrednie zapisywanie linków stron, zaznaczonego tekstu lub wycinków obszaru do notatek albo zadań CRM nie zostało zweryfikowane. | NiezweryfikowaneBezpośrednie zapisywanie linków stron, zaznaczonego tekstu lub wycinków obszaru do notatek albo zadań CRM nie zostało zweryfikowane. | NiezweryfikowaneRozszerzenie Sales w Chrome tworzy notatki i zadania podczas przeglądania stron. Bezpośrednie zapisywanie adresu strony, zaznaczonego tekstu lub obszaru ekranu do tych notatek albo zadań nie jest zweryfikowane. | NiezweryfikowaneProspector pozyskuje profile kontaktów i pozwala dodawać notatki lub zadania z panelu przeglądarki. Bezpośrednie zapisywanie adresu strony, zaznaczonego tekstu lub obszaru do notatki albo zadania CRM nie zostało zweryfikowane. | NiezweryfikowanePanele boczne obsługują pozyskiwanie kontaktów i kont LinkedIn oraz pracę CRM obok e-maili. Bezpośrednie zapisywanie adresu strony, zaznaczonego tekstu lub obszaru ekranu do notatki albo zadania Salesflare nie jest zweryfikowane. | NiezweryfikowaneBezpośrednie zapisywanie linków stron, zaznaczonego tekstu lub wycinków obszaru do notatek albo zadań CRM nie zostało zweryfikowane. | NiezweryfikowanefolkX wyodrębnia dane firm ze stron i może tworzyć notatki badawcze. Bezpośrednie zapisywanie linków stron, zaznaczonego tekstu lub wycinków obszarów do notatek albo zadań CRM nie zostało zweryfikowane. | NiezweryfikowaneKopiuj wybrane elementy Evernote do podkarty Notes rekordu za pomocą Add Evernote w Insightly. Bezpośrednie zapisywanie z przeglądarki adresu strony, zaznaczonego tekstu lub obszaru do notatki albo zadania CRM nie zostało zweryfikowane. Udostępnianie notatek Evernote wymaga Evernote Enterprise. | NiezweryfikowaneDodatek do Gmail tworzy notatki i aktywności obok e-maili. Bezpośrednie zapisywanie adresu strony, zaznaczonego tekstu lub obszaru ekranu do notatki albo zadania CRM nie jest zweryfikowane. | NiezweryfikowaneWeb Clipper Zoho Notebook zapisuje strony, zaznaczenia i zrzuty ekranu w Notebook. Integracja CRM tworzy notatki powiązane z rekordami, ale bezpośrednie zapisywanie treści z sieci do notatki albo zadania CRM nie jest zweryfikowane. | NiezweryfikowaneSortd tworzy karty zadań z e-maili i obsługuje samodzielne zadania. Bezpośrednie zapisywanie z przeglądarki adresu strony, zaznaczonego tekstu lub obszaru do tych zadań albo notatek nie zostało zweryfikowane. | NiezweryfikowaneSales Cloud Everywhere tworzy zadania i rekordy CRM z panelu bocznego przeglądarki oraz wyodrębnia dane potencjalnych klientów. Bezpośrednie zapisywanie adresu strony, zaznaczonego tekstu lub obszaru ekranu do notatki albo zadania CRM nie jest zweryfikowane. | NiezweryfikowaneMagical i Add to CRM przenoszą dane potencjalnych klientów i firm do rekordów kontaktów. Zapisywanie strony, zaznaczonego tekstu lub obszaru do notatek albo zadań Capsule nie zostało zweryfikowane. Magical wymaga własnego konta i rozszerzenia Chrome lub Edge. | NiezweryfikowaneDrag tworzy karty zadań z e-maili i obsługuje samodzielne zadania z notatkami wewnętrznymi. Bezpośrednie zapisywanie z przeglądarki adresu strony, zaznaczonego tekstu lub obszaru do tych zadań albo notatek nie zostało zweryfikowane. |
|---|
PrzypomnieniaPrzypomnienia o dalszym kontakcie lub zadaniu oparte na dacie albo wyzwalane wiadomością. | DostępneNotatka projektu pojawia się przy pasujących nowych e-mailach przychodzących, dopóki przypomnienie nie zostanie oznaczone jako wykonane. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | DostępneUstawiaj przypomnienia według daty lub ponawiaj kontakt, gdy e-mail pozostaje bez odpowiedzi. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | DostępneTylko osoba odpowiedzialna za zadanie może ustawić i otrzymać przypomnienie. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | DostępneObsługuje powiadomienia o przydzieleniu zadań i przypomnienia, również w aplikacji mobilnej Salesforce. | Dostępne | DostępneUstawiaj daty dalszego kontaktu na e-mailowych kartach szans sprzedaży. |
|---|
Synchronizacja kalendarzaUtrzymuj synchronizację Google Calendar i CRM. Utworzenie pojedynczego wydarzenia lub udostępnienie linku do rezerwacji nie jest ciągłą synchronizacją. | NiezweryfikowaneZadania Talvu nie synchronizują się automatycznie z Google Calendar. Inna ciągła synchronizacja kalendarza nie została zweryfikowana. | DostępneZadania Streak z datą tworzą wydarzenia Google Calendar, a zmiany terminów je aktualizują. Synchronizacja edycji kalendarza z powrotem do Streak nie została zweryfikowana. | DostępneTwórz i aktualizuj wydarzenia Google Calendar z NetHunt oraz wyświetlaj powiązane wydarzenia na osiach czasu rekordów, począwszy od Basic. Synchronizacja edycji i usunięć w przeciwnym kierunku nie została zweryfikowana. | DostępneSynchronizuje spotkania z głównym Google Calendar. Edycje i usunięcia po stronie Google aktualizują HubSpot; usunięcie spotkania HubSpot nie usuwa wydarzenia Google. | DostępneDwukierunkowa integracja z wieloma kalendarzami Google. Wydarzenia odświeżają się co godzinę podczas zalogowania do Nimble, a poza tym co trzy godziny. Edytuj lub usuwaj wydarzenia w Google Calendar. | DostępneWbudowana synchronizacja pobiera spotkania Google Calendar do Salesflare. Przesyłanie zadań Salesflare do Google Calendar wymaga Zapier. | DostępneOpcjonalnie synchronizuj zadania Copper z Google Calendar. Spotkania są automatycznie rejestrowane przy pasujących rekordach CRM. Pełna dwukierunkowa edycja wydarzeń nie została zweryfikowana. | DostępneInterakcje Google Calendar synchronizują się z folk w czasie rzeczywistym. Wykluczone są wydarzenia cykliczne, z ponad 20 uczestnikami i odległe o więcej niż miesiąc. Wyświetla się do pięciu nadchodzących interakcji. Limity kont i historii zależą od planu. | DostępnePłatne plany CRM: wydarzenia synchronizują się w obie strony z domyślnym Google Calendar. Wydarzenia utworzone zewnętrznie edytuj w ich pierwotnym kalendarzu. Kanały zadań i kamieni milowych są tylko do odczytu. | DostępneWszystkie obecne plany obsługują synchronizację jednokierunkową z Pipedrive do Google lub dwukierunkową. Synchronizowane są wyłącznie własne aktywności i przyszłe wydarzenia zewnętrzne. | Zależne od planuStandard lub wyższy plan. Synchronizacja jednokierunkowa w dowolną stronę lub dwukierunkowa Google Calendar; wydarzenia cykliczne nie są synchronizowane. | Zależne od planuEssentials i wyższe plany pokazują elementy Google Calendar w planerze dnia. Aktualizacje z powrotem do Google Calendar nie zostały zweryfikowane. | Zależne od planuEinstein Activity Capture obsługuje synchronizację wydarzeń Google Calendar w jednym lub obu kierunkach. Wymaga odpowiedniej edycji albo licencji i konfiguracji administratora. | DostępneWszystkie plany: wydarzenia Google Calendar można przeglądać w Capsule. Osobny kanał tylko do odczytu wyświetla zadania Capsule w Google Calendar. Elementy edytuje się w aplikacji, w której je utworzono. | NiezweryfikowaneTwórz wydarzenia Google Calendar na podstawie terminów zadań. Ciągłe aktualizacje między aplikacjami nie zostały zweryfikowane. |
|---|
| E-mail | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Powiązywanie e-mailiPowiązuj lub rejestruj rozmowy e-mail przy kontakcie, projekcie lub rekordzie CRM. | DostępnePowiązuj rozmowy ręcznie lub przez reguły oparte na adresach. Treść wiadomości pozostaje w Gmail. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | DostępneRozmowy z połączonego Gmail są zapisywane w Nimble. | DostępneSynchronizuje e-maile połączonej skrzynki niezależnie od używanego programu pocztowego. | Dostępne | Dostępne | DostępneUżywaj dodatku Gmail z tym samym logowaniem Google Workspace co Insightly. Dostęp na Android i iOS wymaga najpierw instalacji na komputerze. | DostępneWszystkie plany obejmują ręczne przekazywanie i powiązywanie e-maili przez Smart Bcc. | Zależne od planuDodatek do Gmail wymaga Standard lub wyższego planu. | Dostępne | DostępneFree Suite obejmuje podstawowe rejestrowanie Gmail. Rozszerzenie Chrome ma wymagania dotyczące edycji, konfiguracji administratora i Enhanced Email; obsługiwane konta Google zależą od wybranej metody. | DostępneZapisuj rozmowy Gmail i twórz powiązane rekordy CRM przez dodatek. | DostępneHistoria rozmów jest widoczna w profilach kontaktów i na kartach szans sprzedaży. |
|---|
Synchronizacja e-mailiAutomatycznie aktualizuje aktywność e-mail w CRM na podstawie nowych wiadomości Gmail lub ich metadanych, również za pomocą reguł. Nie wymaga kopiowania treści wiadomości ani importowania starej poczty. Samo ręczne rejestrowanie nie jest synchronizacją. | DostępneWłączona reguła adres–projekt wiąże nowe wysłane lub odebrane rozmowy pasujące do adresu Od, Do lub DW. Talvu korzysta z metadanych e-maili i linków do wątków; treść i załączniki pozostają w Gmail. Inne starsze wątki wymagają ręcznego powiązania. | DostępneAutomatycznie rejestruj i udostępniaj historię e-maili w rekordach kontaktów, firm i szans sprzedaży. | DostępneAutomatycznie wiąż przyszłe e-maile przychodzące i wychodzące z pasującymi rekordami. Starsze e-maile powiązuj ręcznie. | DostępneAutomatyczne reguły rejestrują przychodzące i wychodzące e-maile istniejących kontaktów. Tryb tylko odpowiedzi obejmuje wcześniej zarejestrowane wątki; tworzenie nowych kontaktów z przychodzących e-maili wymaga opcji beta. | DostępneWiadomości Gmail synchronizują się automatycznie z Nimble. Obsługiwane są osobiste Gmail i Google Workspace. | DostępneSynchronizuje e-maile połączonej skrzynki niezależnie od używanego programu pocztowego. | DostępneWybierz widoczność e-maili i ustawienia powiązanych plików. Wewnętrzne wiadomości z domeny firmy nie są synchronizowane. | DostępneInterakcje e-mail aktualizują się w czasie rzeczywistym z pewnymi wyjątkami. Standard pokazuje ograniczoną historię interakcji. | DostępneWiadomości synchronizują się, gdy uczestniczy w nich istniejący kontakt lub lead. Synchronizacja zatrzymuje się po 30 dniach bezczynności konta. | Zależne od planuGrowth lub wyższy plan. | Zależne od planuStandard lub wyższy plan. Integracja POP3, IMAP i Gmail API jest dostępna w Standard od lipca 2025. | DostępneWiadomości odebrane i wysłane aktualizują tablice Sortd i automatyzacje, dopóki skrzynka jest połączona. | Zależne od planuStarter i Pro obejmują Einstein Activity Capture. Inne edycje wymagają odpowiednich licencji i konfiguracji. Free Suite obejmuje podstawową integrację Gmail; automatyczne rejestrowanie w Free nie jest zweryfikowane. | DostępneWe wszystkich planach dodatek do Gmail zapisuje przyszłe wiadomości rozmowy wybranej do śledzenia. Growth i wyższe plany mogą automatycznie rejestrować e-maile wybranych kontaktów. | DostępnePołączone wspólne skrzynki lub Google Groups aktualizują rozmowy e-mail na kartach wspólnych tablic. |
|---|
Śledzenie e-mailiŚledź otwarcia e-maili, kliknięcia linków lub oba działania. | Niezweryfikowane | DostępneBezpłatne narzędzia e-mail obejmują śledzenie otwarć i linków. | DostępneŚledź otwarcia e-maili i kliknięcia linków. | Dostępne | DostępneŚledź otwarcia i kliknięcia linków w spersonalizowanych wiadomościach grupowych. Obowiązują limity wysyłki. | Dostępne | Zależne od planuŚledzenie otwarć wymaga Professional lub Business; automatyczne śledzenie linków wymaga Business. E-maile wysłane z mobilnego Gmail nie są śledzone. | DostępneŚledzenie otwarć i kliknięć wymaga nadawcy Custom. Gmail Sender nie śledzi otwarć, kliknięć ani odrzuceń. | DostępnePłatne plany CRM: śledź otwarcia i kliknięcia e-maili szablonowych wysłanych z Insightly. Niedostępne podczas okresów próbnych. | Zależne od planuGrowth lub wyższy plan. | Zależne od planuEmail Insights zależy od edycji. Standard obejmuje śledzenie odpowiedzi i ograniczone zaawansowane filtry. | Zależne od planuWymaga Essentials lub wyższego planu. | Zależne od planuWymaga odpowiedniej licencji Inbox i uprawnienia. | Niezweryfikowane | DostępneŚledź otwarcia i kliknięcia linków. |
|---|
Szablony e-mailiSzablony wiadomości e-mail lub fragmenty tekstu wielokrotnego użytku. | Niezweryfikowane | DostępneKorzystaj ponownie z fragmentów e-maili. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | DostępneUżywaj szablonów w dodatku Gmail z tym samym logowaniem Google Workspace co Insightly. Przed użyciem na Android lub iOS zainstaluj go na komputerze. | Zależne od planuWymaga synchronizacji e-maili w Growth lub wyższym planie. | Dostępne | Zależne od planuWspólne szablony wymagają Essentials lub wyższego planu. | DostępneFree Suite obejmuje własne i gotowe szablony. Korzystanie z nich w Gmail zależy od skonfigurowanej integracji i narzędzi Inbox. | Zależne od planuWymaga Starter lub wyższego planu. Limity szablonów zależą od planu. | Dostępne |
|---|
Korespondencja seryjnaWysyłaj spersonalizowane e-maile do wielu kontaktów z jednej kampanii lub przepływu masowej wysyłki. | Niezweryfikowane | DostępneDzienne limity wysyłki zależą od planu i typu konta Google. | Zależne od planuSpersonalizowane kampanie e-mail wymagają Basic+ lub wyższego planu. | Dostępne | DostępneWysyłaj spersonalizowane wiadomości grupowe ze śledzeniem otwarć i kliknięć. Obowiązują limity wysyłki. | Dostępne | Zależne od planuMasowa wysyłka e-maili jest dostępna w Professional i Business. | DostępneKampanie e-mail zużywają kredyty wiadomości i mają limity wysyłki zależne od nadawcy. | DostępneUżywaj szablonów i spersonalizowanych pól korespondencji seryjnej w partiach do 50 kontaktów lub leadów. Dzienny limit wysyłki jest wspólny dla całego konta. | Zależne od planuGrowth lub wyższy plan. | Zależne od planuSpersonalizowane masowe e-maile wymagają Standard lub wyższego planu, z limitami wysyłki zależnymi od edycji. | NiezweryfikowaneKorzysta z natywnej korespondencji seryjnej Gmail, z wymaganiami konta i limitami wysyłki Google. | DostępneFree Suite obsługuje List Sends do list leadów lub kontaktów, ze 100 wysyłkami marketingowymi miesięcznie. Podgląd pól korespondencji seryjnej jest niedostępny dla Actionable Lists; wyższe edycje zwiększają limity wysyłki. | Niezweryfikowane | Niezweryfikowane |
|---|
Planowanie wysyłki e-mailiZaplanuj wysłanie e-maila na później. | Niezweryfikowane | DostępneZaplanuj pierwszą wiadomość korespondencji seryjnej. | Zależne od planuPlanowane kampanie e-mail wymagają Basic+ lub wyższego planu. Kampanie kroplowe sterowane przepływem pracy wymagają Business lub wyższego planu. | DostępneWymaga połączonego indywidualnego konta e-mail. Przewidywanie czasu wysyłki wymaga wyższej subskrypcji. | Dostępne | DostępnePlanuj przepływy e-mail i ustawiaj okna wysyłki. | Zależne od planuOpóźniona wysyłka przez automatyzację e-mail wymaga Professional lub Business. Osobny planer w oknie tworzenia wiadomości Gmail nie został zweryfikowany. | DostępnePlanuj kampanie w Standard. Planowanie sekwencji wymaga planu, który je obejmuje. | DostępnePlus, Professional i Enterprise: planowanie wiadomości na najbliższe siedem dni. | Zależne od planuGrowth lub wyższy plan; automatyczne kroki e-mail sekwencji można zaplanować. | Zależne od planuPlanowanie pojedynczych e-maili wymaga Enterprise lub wyższego planu, a masowych e-maili Professional lub wyższego. | Niezweryfikowane | Zależne od planuStarter i Pro mogą planować List Sends; Free wysyła je od razu. Inbox Send Later wymaga odpowiedniej licencji i uprawnienia. | Niezweryfikowane | Niezweryfikowane |
|---|
Sekwencje e-mailiWysyłaj zaplanowaną sekwencję kontaktu z wieloma krokami e-mail. Pojedyncze przypomnienie nie jest sekwencją. | Niezweryfikowane | DostępneAutomatyczne wiadomości ponawiające kontakt przestają być wysyłane, gdy odbiorca odpowie. | Zależne od planuSekwencje e-maili wymagają Business lub wyższego planu. | Zależne od planuWymaga Sales Hub lub Service Hub Professional albo Enterprise i przypisanej odpowiedniej licencji użytkownika. | Dostępne | Zależne od planuWieloetapowe przepływy e-mail wymagają Pro lub Enterprise. | Zależne od planuWieloetapowe serie e-maili wymagają Business. | Zależne od planuWymaga Premium lub Enterprise i nadawcy Custom. Gmail Sender nie może wysyłać sekwencji. | Niezweryfikowane | Zależne od planuGrowth lub wyższy plan; automatyczne kroki e-mail sekwencji można zaplanować. | Zależne od planuCadences wymagają Standard lub wyższego planu, z limitami kroków e-mail i zadań zależnymi od edycji. | Niezweryfikowane | Zależne od planuStarter i Pro obejmują kampanie podtrzymujące relację z wieloma e-mailami. Cadences Sales Engagement wymagają odpowiedniej licencji w cenie lub dodatkowej. | Niezweryfikowane | Zależne od planuWymaga Plus lub Pro. |
|---|
| Współpraca | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Wspólna skrzynka odbiorczaWspólna przestrzeń e-mail, w której kilka osób obsługuje te same rozmowy. | Niezweryfikowane | Niezweryfikowane | DostępneSkonfiguruj wspólny alias Gmail osobno, a następnie korzystaj z rekordów NetHunt i przydzielania zadań przy jego rozmowach. | Dostępne | Niezweryfikowane | Niezweryfikowane | Niezweryfikowane | Niezweryfikowane | Niezweryfikowane | Zależne od planuWymaga Premium lub wyższego planu. | Niezweryfikowane | Dostępne | Niezweryfikowane | Zależne od planuWymaga Starter lub wyższego planu. | Dostępne |
|---|
Przydzielanie w zespolePrzydzielaj pracę dla klienta, rekordy, zadania lub rozmowy innemu członkowi zespołu. | Niezweryfikowane | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | DostępneAktywności można przydzielać użytkownikom. | DostępneImportuj rekordy dla innych użytkowników. Reguły przydzielania mają dodatkowe wymagania dotyczące edycji. | Dostępne | DostępneObsługuje powiadomienia o przydzieleniu zadań i przypomnienia, również w aplikacji mobilnej Salesforce. | Dostępne | Dostępne |
|---|
| Automatyzacja | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Automatyzacja przepływów pracyUżywaj konfigurowalnych wyzwalaczy lub reguł wykraczających poza zwykłą synchronizację e-maili, w tym działań zadań lub rekordów i kontekstowych przypomnień notatek. Sama synchronizacja w tle nie jest automatyzacją przepływów pracy. | DostępneReguły wiążą rozmowy według dokładnego adresu i pokazują zapisane notatki przy pasujących e-mailach przychodzących. Obejmują powiązywanie e-maili i przypomnienia notatek; ogólny kreator wieloetapowych przepływów nie został zweryfikowany. | Zależne od planuIntegracje i automatyzacje wymagają Pro+ lub Enterprise. | Zależne od planuPrzepływy oparte na wyzwalaczach i działaniach wymagają Business lub wyższego planu. | DostępneFree pozwala na jedno działanie e-mail po przesłaniu formularza w każdym prostym przepływie pracy. Więcej działań, automatyzacja sprzedaży i pełne przepływy CRM wymagają odpowiednich płatnych subskrypcji. | Dostępne | DostępneGrowth obsługuje ciągłe, jednokrokowe przepływy e-mail wyzwalane filtrami kontaktów, w tym etapem szansy sprzedaży. Wiele kroków e-mail wymaga Pro lub Enterprise; inne działania CRM mogą korzystać z API lub zewnętrznej automatyzacji. | DostępneBasic obejmuje automatyzację zadań. Automatyzacja przepływów pracy wymaga Professional lub Business. | DostępneWorkflow Assistant wysyła e-maile po utworzeniu rekordów lub zmianie pól. Obowiązują kredyty wykonania i wymagania nadawcy. | Zależne od planuWymaga Professional lub Enterprise. | Zależne od planuGrowth lub wyższy plan. | DostępneFree obejmuje ograniczone działania przepływów pracy. Zaawansowane reguły i narzędzia procesów zależą od edycji. | Dostępne | DostępneFree i Starter obejmują pięć przepływów każdego typu. Zaawansowane procesy, obiekty niestandardowe i integracje zależą od edycji. | Zależne od planuWymaga Growth lub wyższego planu. | DostępneStarter obejmuje do dziesięciu reguł automatyzacji. Plus i Pro mają reguły bez limitu. Zaawansowane kierowanie i kontrola poziomu obsługi wymagają Pro. |
|---|
| Dane | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
RaportowanieWbudowane raporty CRM lub pulpity, w tym udokumentowane widoki statystyk. | DostępnePrzeglądaj statystyki rekordów CRM i powiązanych e-maili. | Zależne od planuZaawansowane pulpity raportowe wymagają planu Pro+ lub Enterprise. | Zależne od planuWbudowane raporty sprzedaży i aktywności wymagają Business lub wyższego planu. Dostępna jest też integracja Looker Studio. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Zależne od planuRaportowanie wymaga Professional lub Business. | Zależne od planuPulpity CRM wymagają Premium lub Enterprise. Analizy kampanii korzystają z nadawcy Custom. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Zależne od planuRaporty sprzedaży wymagają Business. | Dostępne | DostępneFree obejmuje pulpit sprzedaży i filtrowane listy. Starter dodaje podstawowe raporty. Growth i wyższe plany dodają zaawansowane raporty sprzedaży i pulpity. | Dostępne |
|---|
Import danychImportuj rekordy CRM z pliku lub innego obsługiwanego źródła danych. | Niezweryfikowane | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Zależne od planuImport kontaktów CRM wymaga Business. | Dostępne | Dostępne | Niezweryfikowane |
|---|
Eksport danychEksportuj rekordy CRM lub raporty do pliku do pobrania. | DostępneEksportuj rekordy CRM do Excel lub CSV. | DostępneEksportuj aktywność lejka do CSV lub Google Sheets. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | DostępneEksportuj po jednym widoku do CSV. Interakcje, zadania i niektóre pola są pomijane. | DostępneWymagana jest zgoda administratora. Formaty eksportu obejmują zapisane e-maile i pliki w ograniczonym zakresie. | Dostępne | Dostępne | Zależne od planuBusiness umożliwia eksport kontaktów i raportów sprzedaży do arkusza. | DostępneEksportuj raporty jako CSV lub XLS. Częstotliwość pełnych kopii zapasowych zależy od edycji. | Dostępne | Zależne od planuEksport CSV wymaga Plus lub Pro. |
|---|
Dostęp do APIPracuj z danymi CRM przez udokumentowane API programistyczne. Lista integracji zewnętrznych nie jest API programistycznym. | Niezweryfikowane | DostępneStandardowy dostęp do API jest w cenie Pro. Webhooki wymagają Pro+ lub Enterprise. | DostępneDostęp do API jest dostępny od Basic; wyższe plany zwiększają limity. | Dostępne | DostępneUżywaj tokena API wygenerowanego przez administratora do dostępu do konta. Starsze konta i zewnętrzny dostęp REST/OAuth mają osobne wymagania zgłoszenia. | Dostępne | Zależne od planuDostęp do API wymaga planu Professional lub Business. | Zależne od planuDostęp do REST API wymaga Premium lub Enterprise. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Zależne od planuDostęp do API i MCP wymaga planu Business. | Zależne od planuWeb Services API to dodatek do Pro Suite za $25 USD na użytkownika miesięcznie; wyższe edycje obejmują dostęp. | Dostępne | Zależne od planuWymaga Pro. |
|---|
| Urządzenia mobilne | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Mobilny CRMOficjalnie obsługiwany dostęp do CRM przez aplikację mobilną lub mobilny interfejs internetowy. | NiedostępneWymaga Chrome na komputerze; mobilna aplikacja CRM nie jest obsługiwana. | DostępneOsobne aplikacje na iOS, iPad i Android. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | DostępneOsobne aplikacje na iOS i Android. | DostępneAplikacja mobilna obejmuje kontakty, firmy, notatki i interakcje. Nie obejmuje szans sprzedaży. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | DostępneObsługuje powiadomienia o przydzieleniu zadań i przypomnienia w aplikacji mobilnej Salesforce. | Dostępne | Dostępne |
|---|
Gmail na urządzeniach mobilnychFunkcje CRM w aplikacji Gmail na Android lub iOS, zwykle przez dodatek do Gmail. | NiedostępneWymaga Chrome na komputerze; mobilny dodatek do Gmail nie jest obsługiwany. | DostępneMobilny dodatek do Gmail obejmuje mniej funkcji niż rozszerzenie komputerowe. | DostępneAplikacja Gmail obsługuje podstawowe powiązywanie rekordów i działania zadań. Część działań otwiera osobną aplikację mobilną NetHunt. | Niezweryfikowane | Niezweryfikowane | Niezweryfikowane | Niezweryfikowane | Niezweryfikowane | DostępneNajpierw zainstaluj dodatek na komputerze, a następnie używaj go w Gmail na Android lub iOS. Logowanie Google Workspace musi odpowiadać kontu Insightly. | Niezweryfikowane | Zależne od planuDodatek działa w mobilnym Gmail w Standard lub wyższym planie. | DostępneDodatek do Gmail może dodawać zadania, przypomnienia i szanse sprzedaży do istniejących tablic. Zapewnia tylko część funkcji komputerowych. | Niezweryfikowane | DostępneDodatek działa w Gmail na Android, gdzie można zapisywać rozmowy i tworzyć rekordy CRM. | Niezweryfikowane |
|---|
| Bliższe spojrzenie | Poznaj Talvu | Poznaj Streak | Poznaj NetHunt CRM | Poznaj HubSpot | Poznaj Nimble | Poznaj Salesflare | Poznaj Copper | Poznaj folk | Poznaj Insightly | Poznaj Pipedrive | Poznaj Zoho CRM | Poznaj Sortd | Poznaj Salesforce | Poznaj Capsule | Poznaj Drag |
|---|
Notatki
