folk CRM do Gmail

Wspólne grupy kontaktów i pozyskiwanie kontaktów przez Gmail

folk CRM do Gmail gromadzi kontakty Google, historię e-maili i interakcje z kalendarza w osobnym CRM. Osoby i firmy można organizować w grupy, śledzić postęp w widokach tabeli lub lejka i korzystać z rozszerzenia folkX obok Gmail. Zespoły mogą udostępniać rekordy relacji i przygotowywać kontakt na podstawie tych samych danych.

Tabela folk CRM pokazująca kontakty i ostatnie interakcje obok wykresu przychodu miesięcznego.

Czym jest folk?

Rekordy osób i firm mogą należeć do kilku grup. Wbudowane pola pozostają przy rekordzie w całej przestrzeni, a pola niestandardowe należą do grupy. Ten sam kontakt może być używany w różnych procesach z osobnymi polami każdej grupy. Osobne rekordy szans sprzedaży i obiekty niestandardowe wymagają Premium lub Enterprise.

Kontakty Google, e-maile i interakcje kalendarza aktualizują się w czasie rzeczywistym po połączeniu konta. Kontakty synchronizują się z Google Contacts do folk. Wybierz, czy interakcje mają pozostać prywatne, czy udostępniać przestrzeni temat i uczestników, czy pełną treść.

Języki interfejsu folk

Dla kogo

Zespoły organizujące kontakty sprzedażowe we wspólnych grupach i lejkach.
Zespoły pozyskujące kontakty, które potrzebują szablonów opartych na kontaktach i mogą działać w limitach nadawcy.

Kontakty

Używaj tej samej osoby lub firmy w kilku grupach. Wspólne wbudowane pola zachowują spójność danych kontaktowych, a pola niestandardowe grup przechowują szczegóły każdego procesu.

Zadania

Powiązuj zadania z osobami, firmami lub szansami sprzedaży, ustalaj terminy i przydzielaj je członkom zespołu. Przeglądaj je na liście zadań i wybieraj widoczność publiczną lub prywatną.

Szablony e-maili

Otwieraj szablony wielokrotnego użytku w Gmail przez folkX. Zmienne uzupełniają dane z istniejących kontaktów folk, umożliwiając personalizację szkicu.

Jak folk współpracuje z Gmail

Używaj folkX do zapisania kontaktu z wątku Gmail w przestrzeni i grupie. Panel pokazuje dane kontaktowe, notatki i wcześniejsze interakcje. Otwieraj szablony wiadomości z Gmail i wypełniaj zmienne informacjami z istniejącego kontaktu folk.

Aby wysyłać z folk przez konto Google, połącz Gmail Sender. Obsługuje osobiste Gmail i Google Workspace, a wysłane wiadomości pojawiają się w Gmail. Odpowiedzi są śledzone przy synchronizacji konta e-mail. Analizy otwarć, kliknięć i odrzuceń oraz sekwencje wymagają nadawcy Custom.

Pierwsze kroki

Utwórz przestrzeń roboczą i grupę kontaktów, którymi chcesz zarządzać. Wybierz pola oraz widok tabeli lub lejka.
Połącz Google w Settings → Accounts i udziel wymaganych uprawnień. Sprawdź udostępnianie interakcji, przejrzyj zaimportowane kontakty i dodaj je do odpowiednich grup.
Zainstaluj folkX do pozyskiwania kontaktów i szablonów w Gmail. Aby wysyłać kampanie z folk, skonfiguruj Sender i sprawdź limity wysyłki oraz analiz.

Funkcje folk

Parametry: 31 · Grupy: 8

Konta

Osobiste konto Gmail Obsługa osobistego konta Gmail, nie tylko organizacji Google Workspace.: Dostępne
Google Workspace Obsługa kont Gmail Google Workspace; może być wymagana zgoda administratora.: Dostępne

Rekordy klientów

Kontakty Twórz i aktualizuj rekordy CRM dla poszczególnych osób.: Dostępne
Firmy Przechowuj informacje o firmach i łącz je z pracą dla klientów przez rekordy firm lub pola kontaktów.: Dostępne
Pola niestandardowe Pola definiowane przez użytkownika w rekordach CRM, wykraczające poza zmianę układu lub nazwy statusu.: Dostępne
Synchronizacja kontaktów Utrzymuj synchronizację Google Contacts i CRM w jednym lub obu kierunkach. Jednorazowy import lub pozyskanie z przeglądarki nie jest ciągłą synchronizacją.: Dostępne
Jednokierunkowa synchronizacja w czasie rzeczywistym importuje Google Contacts do folk; edycje folk nie wracają do Google. Standard pozwala na 1 połączone konto na członka, Premium na 5, a Enterprise na limit indywidualny.

Zarządzanie pracą

Lejki sprzedaży Śledź szanse sprzedaży przez określone etapy. Ogólna lista projektów nie jest lejkiem sprzedaży.: Dostępne
Używaj widoków lejka opartych na kontaktach. Osobne rekordy szans sprzedaży wymagają Premium.
Szanse sprzedaży Śledź szanse sprzedaży ze statusem lub etapem. Obejmuje to projekty używane do zarządzania szansami.: Zależne od planu
Osobne szanse sprzedaży i obiekty niestandardowe wymagają Premium lub Enterprise.
Projekty Zarządzaj projektami przez dedykowane rekordy lub przepływy pracy wykraczające poza śledzenie szansy sprzedaży.: Niezweryfikowane
Zadania Twórz zadania do wykonania z osobą odpowiedzialną, statusem lub terminem.: Dostępne
Notatki Zapisuj notatki wewnętrzne powiązane z kontaktem, e-mailem lub rekordem CRM.: Dostępne
Pliki Znajduj, dołączaj lub pobieraj pliki powiązane z rekordami CRM lub rozmowami. Pliki mogą być przechowywane w CRM, połączone z chmury lub pobierane z e-maili.: Dostępne
Dołączaj obrazy i pliki do notatek o osobach, firmach lub szansach sprzedaży. Dostęp do notatek wynika z uprawnień rekordu, chyba że autor ustawi je jako prywatne. Notatki są dostępne od Standard; osobne rekordy szans sprzedaży wymagają Premium lub Enterprise. Osobna przeglądarka załączników Gmail nie została zweryfikowana.
Zapisywanie treści z sieci Zapisuj link strony, zaznaczony tekst lub wycinek obszaru bezpośrednio z przeglądarki do notatki albo zadania CRM. Wyodrębnianie kontaktów, ręczne kopiowanie i wklejanie oraz samo pole URL nie spełniają tej definicji.: Niezweryfikowane
folkX wyodrębnia dane firm ze stron i może tworzyć notatki badawcze. Bezpośrednie zapisywanie linków stron, zaznaczonego tekstu lub wycinków obszarów do notatek albo zadań CRM nie zostało zweryfikowane.
Przypomnienia Przypomnienia o dalszym kontakcie lub zadaniu oparte na dacie albo wyzwalane wiadomością.: Dostępne
Synchronizacja kalendarza Utrzymuj synchronizację Google Calendar i CRM. Utworzenie pojedynczego wydarzenia lub udostępnienie linku do rezerwacji nie jest ciągłą synchronizacją.: Dostępne
Interakcje Google Calendar synchronizują się z folk w czasie rzeczywistym. Wykluczone są wydarzenia cykliczne, z ponad 20 uczestnikami i odległe o więcej niż miesiąc. Wyświetla się do pięciu nadchodzących interakcji. Limity kont i historii zależą od planu.

E-mail

Powiązywanie e-maili Powiązuj lub rejestruj rozmowy e-mail przy kontakcie, projekcie lub rekordzie CRM.: Dostępne
Synchronizacja e-maili Automatycznie aktualizuje aktywność e-mail w CRM na podstawie nowych wiadomości Gmail lub ich metadanych, również za pomocą reguł. Nie wymaga kopiowania treści wiadomości ani importowania starej poczty. Samo ręczne rejestrowanie nie jest synchronizacją.: Dostępne
Interakcje e-mail aktualizują się w czasie rzeczywistym z pewnymi wyjątkami. Standard pokazuje ograniczoną historię interakcji.
Śledzenie e-maili Śledź otwarcia e-maili, kliknięcia linków lub oba działania.: Dostępne
Śledzenie otwarć i kliknięć wymaga nadawcy Custom. Gmail Sender nie śledzi otwarć, kliknięć ani odrzuceń.
Szablony e-maili Szablony wiadomości e-mail lub fragmenty tekstu wielokrotnego użytku.: Dostępne
Korespondencja seryjna Wysyłaj spersonalizowane e-maile do wielu kontaktów z jednej kampanii lub przepływu masowej wysyłki.: Dostępne
Kampanie e-mail zużywają kredyty wiadomości i mają limity wysyłki zależne od nadawcy.
Planowanie wysyłki e-maili Zaplanuj wysłanie e-maila na później.: Dostępne
Planuj kampanie w Standard. Planowanie sekwencji wymaga planu, który je obejmuje.
Sekwencje e-maili Wysyłaj zaplanowaną sekwencję kontaktu z wieloma krokami e-mail. Pojedyncze przypomnienie nie jest sekwencją.: Zależne od planu
Wymaga Premium lub Enterprise i nadawcy Custom. Gmail Sender nie może wysyłać sekwencji.

Współpraca

Wspólna skrzynka odbiorcza Wspólna przestrzeń e-mail, w której kilka osób obsługuje te same rozmowy.: Niezweryfikowane
Przydzielanie w zespole Przydzielaj pracę dla klienta, rekordy, zadania lub rozmowy innemu członkowi zespołu.: Dostępne

Automatyzacja

Automatyzacja przepływów pracy Używaj konfigurowalnych wyzwalaczy lub reguł wykraczających poza zwykłą synchronizację e-maili, w tym działań zadań lub rekordów i kontekstowych przypomnień notatek. Sama synchronizacja w tle nie jest automatyzacją przepływów pracy.: Dostępne
Workflow Assistant wysyła e-maile po utworzeniu rekordów lub zmianie pól. Obowiązują kredyty wykonania i wymagania nadawcy.

Dane

Raportowanie Wbudowane raporty CRM lub pulpity, w tym udokumentowane widoki statystyk.: Zależne od planu
Pulpity CRM wymagają Premium lub Enterprise. Analizy kampanii korzystają z nadawcy Custom.
Import danych Importuj rekordy CRM z pliku lub innego obsługiwanego źródła danych.: Dostępne
Eksport danych Eksportuj rekordy CRM lub raporty do pliku do pobrania.: Dostępne
Eksportuj po jednym widoku do CSV. Interakcje, zadania i niektóre pola są pomijane.
Dostęp do API Pracuj z danymi CRM przez udokumentowane API programistyczne. Lista integracji zewnętrznych nie jest API programistycznym.: Zależne od planu
Dostęp do REST API wymaga Premium lub Enterprise.

Urządzenia mobilne

Mobilny CRM Oficjalnie obsługiwany dostęp do CRM przez aplikację mobilną lub mobilny interfejs internetowy.: Dostępne
Aplikacja mobilna obejmuje kontakty, firmy, notatki i interakcje. Nie obejmuje szans sprzedaży.
Gmail na urządzeniach mobilnych Funkcje CRM w aplikacji Gmail na Android lub iOS, zwykle przez dodatek do Gmail.: Niezweryfikowane

Ceny i wymagania planów

Plan Standard

24 USD/użytkownika/miesiąc

Standard · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny

Sprawdź ceny

Co sprawdzić przed wyborem

Gmail Sender pozwala wysłać do 125 e-maili dziennie z osobistego Gmail lub 500 z Google Workspace. Nie obsługuje sekwencji ani śledzenia otwarć, kliknięć czy odrzuceń.
Standard obejmuje zarządzanie lejkiem. Osobne szanse sprzedaży, pulpity, dostęp do API, sekwencje e-maili i pełna historia interakcji wymagają Premium lub Enterprise.
Synchronizacja Google wyklucza cykliczne wydarzenia kalendarza i e-maile z ponad 20 odbiorcami. Standard pokazuje ostatnie 30 interakcji w trzyletnim oknie historii.

folk: częste pytania

Czy folk działa wewnątrz Gmail?

folk ma osobną przestrzeń CRM. Synchronizacja Google dodaje tam historię kontaktów i komunikacji, a folkX udostępnia pozyskiwanie kontaktów, notatki i szablony obok Gmail.

Czy Gmail Sender może wysyłać sekwencje e-maili?

Nie. Sekwencje wymagają nadawcy Custom oraz Premium lub Enterprise. Gmail Sender nie obsługuje też śledzenia otwarć, kliknięć ani odrzuceń.

Czy folk ma trwale bezpłatny plan?

folk oferuje dwutygodniowy okres próbny Premium. Po zakończeniu przeglądanie grup i danych wymaga płatnego planu. Dostęp do konta w celu rozszerzenia pozostaje możliwy i można poprosić o przedłużenie okresu próbnego.

Porównaj alternatywy dla folk

Talvu

Projekty klientów, notatki i zadania w Gmail

Copper

Kontakty, sprzedaż i projekty powiązane z Gmail

Streak

Wspólne lejki sprzedaży w Gmail

Porównaj wszystkie CRM do Gmail