folk CRM per Gmail

Gruppi di contatti condivisi e prospezione in Gmail

folk CRM per Gmail porta contatti Google, cronologia e-mail e interazioni calendario in un CRM separato. Organizza persone e aziende in gruppi, segui i progressi in tabelle o pipeline e usa l'estensione folkX accanto a Gmail. Il team può condividere record delle relazioni e preparare contatti commerciali dagli stessi dati.

Tabella folk CRM con contatti e interazioni recenti accanto a un grafico dei ricavi mensili.

Cos’è folk?

I record di persone e aziende possono appartenere a più gruppi. I campi integrati restano con il record in tutto lo spazio; quelli personalizzati appartengono a un gruppo. Puoi usare lo stesso contatto in processi diversi mantenendo separati i campi di ogni gruppo. Record dedicati alle trattative e oggetti personalizzati richiedono Premium o Enterprise.

Contatti Google, e-mail e interazioni calendario si aggiornano in tempo reale dopo il collegamento dell'account. I contatti si sincronizzano da Google Contacts a folk. Scegli se mantenere private le interazioni, condividere oggetti e partecipanti o condividere il contenuto completo con lo spazio di lavoro.

Lingue dell’interfaccia di folk

A chi è adatto

Team che organizzano contatti commerciali in gruppi e pipeline condivisi.
Team di prospezione che necessitano di modelli basati sui contatti e possono lavorare entro i limiti del mittente.

Contatti

Usa la stessa persona o azienda in più gruppi. I campi integrati condivisi mantengono coerenti i dati contatto, mentre quelli personalizzati per gruppo conservano i dettagli di ogni processo.

Attività

Collega attività a persone, aziende o trattative, imposta scadenze e assegna colleghi. Controllale nell'elenco attività e scegli la visibilità pubblica o privata.

Modelli e-mail

Apri modelli riutilizzabili in Gmail tramite folkX. Le variabili compilano i dati dai contatti folk esistenti per personalizzare la bozza.

Come funziona folk con Gmail

Usa folkX per salvare un contatto da un thread Gmail in uno spazio e gruppo. Il pannello mostra dati contatto, note e interazioni precedenti. Apri modelli da Gmail e compila le variabili con dati di un contatto folk esistente.

Per inviare da folk tramite un account Google, collega un Gmail Sender. Supporta Gmail personale e Google Workspace e i messaggi inviati compaiono in Gmail. Le risposte vengono monitorate quando l'account e-mail è sincronizzato. Analisi di aperture, clic e mancati recapiti e sequenze e-mail richiedono un mittente Custom.

Primi passi

Crea uno spazio di lavoro e un gruppo per i contatti da gestire. Scegli campi e una vista tabella o pipeline.
Collega Google in Impostazioni → Account e concedi i permessi richiesti. Controlla la condivisione delle interazioni e i contatti importati, poi aggiungili ai gruppi appropriati.
Installa folkX per acquisire contatti da Gmail e usare modelli. Per inviare campagne da folk, configura un mittente Sender e controlla i limiti di invio e analisi.

Funzioni di folk

31 parametri · 8 gruppi

Account

Gmail personale Supporto per un account Gmail personale, oltre alle organizzazioni Google Workspace.: Disponibile
Google Workspace Supporto per account Gmail Google Workspace; potrebbe servire l'approvazione dell'amministratore.: Disponibile

Record clienti

Contatti Crea e gestisci record CRM per singole persone.: Disponibile
Aziende Conserva dati aziendali e collegali al lavoro per i clienti tramite record aziendali o campi nei contatti.: Disponibile
Campi personalizzati Campi definiti dall'utente nei record CRM, oltre alla modifica del layout o del nome di uno stato.: Disponibile
Sincronizzazione contatti Mantieni sincronizzati Google Contacts e CRM in una o entrambe le direzioni. Un'importazione singola o l'acquisizione dal browser non è sincronizzazione continua.: Disponibile
La sincronizzazione unidirezionale in tempo reale importa Google Contacts in folk; le modifiche folk non si sincronizzano in senso inverso. Standard consente 1 account collegato per membro, Premium 5 ed Enterprise un limite personalizzato.

Gestione del lavoro

Pipeline di vendita Segui opportunità o trattative di vendita attraverso fasi definite. Un elenco generico di progetti non è una pipeline di vendita.: Disponibile
Usa viste pipeline basate sui contatti. I record dedicati alle trattative richiedono Premium.
Trattative Segui opportunità di vendita con uno stato o una fase. Include i progetti usati per gestire trattative.: Dipende dal piano
I record dedicati Deals e gli oggetti personalizzati richiedono Premium o Enterprise.
Progetti Gestisci progetti tramite record o flussi dedicati, oltre al monitoraggio di un'opportunità di vendita.: Non verificato
Attività Crea attività operative con responsabile, stato o scadenza.: Disponibile
Note Salva note interne associate a un contatto, un'e-mail o un record CRM.: Disponibile
File Trova, allega o scarica file collegati a record CRM o conversazioni. I file possono essere salvati nel CRM, collegati da archivi cloud o recuperati dalle e-mail.: Disponibile
Allega immagini e file alle note su persone, aziende o trattative. Le note seguono l'accesso al record, salvo se rese private dall'autore. Le note sono disponibili da Standard; i record dedicati alle trattative richiedono Premium o Enterprise. Un browser separato per gli allegati Gmail non è stato verificato.
Acquisizione web Salva un link web, testo selezionato o un'area acquisita direttamente dal browser in una nota o attività CRM. Estrazione contatti, copia e incolla manuale e un solo campo URL non sono sufficienti.: Non verificato
folkX estrae dati aziendali dai siti web e può creare note di ricerca. Il salvataggio diretto di link web, testo selezionato o aree acquisite in note o attività CRM non è stato verificato.
Promemoria Promemoria basati su date o attivati da messaggi per follow-up o attività.: Disponibile
Sincronizzazione calendario Mantieni sincronizzati Google Calendar e CRM. Creare un singolo evento o condividere un link di prenotazione non è sincronizzazione continua.: Disponibile
Le interazioni Google Calendar si sincronizzano in folk in tempo reale. Sono esclusi eventi ricorrenti, con oltre 20 partecipanti e a più di un mese di distanza. Compaiono fino a cinque interazioni in programma. I limiti di account e cronologia dipendono dal piano.

E-mail

Collegamento e-mail Associa o registra conversazioni e-mail con un contatto, progetto o record CRM.: Disponibile
Sincronizzazione e-mail Aggiorna automaticamente l'attività e-mail del CRM dai nuovi messaggi Gmail o dai loro metadati, inclusa l'acquisizione tramite regole. Non occorre copiare i corpi dei messaggi o importare vecchie e-mail. La sola registrazione manuale non è sincronizzazione.: Disponibile
Le interazioni e-mail si aggiornano in tempo reale, con alcune esclusioni. Standard mostra una cronologia delle interazioni limitata.
Monitoraggio e-mail Monitora aperture e-mail, clic sui link o entrambi.: Disponibile
Il monitoraggio di aperture e clic richiede un mittente Custom. Gmail Sender non monitora aperture, clic o mancati recapiti.
Modelli e-mail Modelli o snippet e-mail riutilizzabili.: Disponibile
Stampa unione Invia e-mail personalizzate a più contatti da una campagna o un flusso di invio collettivo.: Disponibile
Le campagne e-mail usano crediti messaggio e hanno limiti di invio specifici per mittente.
Programmazione e-mail Programma un'e-mail in uscita per un invio futuro.: Disponibile
Programma campagne con Standard. Per programmare una sequenza serve un piano che includa le sequenze.
Sequenze e-mail Invia una sequenza di prospezione programmata con più passaggi e-mail. Un singolo promemoria non è una sequenza.: Dipende dal piano
Richiede Premium o Enterprise e un mittente Custom. Gmail Sender non può inviare sequenze.

Collaborazione

Casella condivisa Uno spazio e-mail condiviso in cui più persone gestiscono le stesse conversazioni.: Non verificato
Assegnazione al team Assegna lavoro per i clienti, record, attività o conversazioni a un altro membro del team.: Disponibile

Automazione

Automazione dei flussi di lavoro Usa trigger o regole configurabili oltre alla normale sincronizzazione e-mail, incluse azioni su attività o record e promemoria contestuali delle note. La sola sincronizzazione in background non è automazione dei flussi.: Disponibile
Workflow Assistant invia e-mail quando si creano record o cambiano campi. Si applicano crediti di esecuzione e requisiti del mittente.

Dati

Report Report o dashboard integrati nel CRM, incluse viste statistiche documentate.: Dipende dal piano
Le dashboard CRM richiedono Premium o Enterprise. Le analisi delle campagne usano un mittente Custom.
Importazione dati Importa record CRM da un file o da un'altra fonte dati supportata.: Disponibile
Esportazione dati Esporta record o report CRM in un file scaricabile.: Disponibile
Esporta una vista alla volta in CSV. Interazioni, attività e alcuni campi sono esclusi.
Accesso API Lavora con i dati CRM tramite un'API documentata per sviluppatori. Un elenco di integrazioni di terzi non è un'API per sviluppatori.: Dipende dal piano
L'accesso all'API REST richiede Premium o Enterprise.

Mobile

CRM mobile Accesso CRM ufficialmente supportato tramite app mobile o interfaccia web mobile.: Disponibile
L'app mobile include contatti, aziende, note e interazioni. Le trattative non sono incluse.
Gmail mobile Funzioni CRM all'interno dell'app Gmail per Android o iOS, normalmente tramite un componente aggiuntivo di Gmail.: Non verificato

Prezzi e requisiti dei piani

Piano Standard

24 USD/utente /mese

Standard · Fatturazione annualeProva gratuita disponibile

Vedi i prezzi

Cosa verificare prima di scegliere

Gmail Sender consente fino a 125 e-mail al giorno con Gmail personale o 500 con Google Workspace. Non può inviare sequenze né monitorare aperture, clic o mancati recapiti.
Standard include la gestione delle pipeline. Trattative dedicate, dashboard, accesso API, sequenze e-mail e cronologia completa delle interazioni richiedono Premium o Enterprise.
La sincronizzazione Google esclude eventi ricorrenti ed e-mail con più di 20 destinatari. Standard mostra le ultime 30 interazioni nella finestra storica di tre anni.

folk: domande frequenti

folk funziona all'interno di Gmail?

folk ha uno spazio CRM separato. La sincronizzazione Google vi aggiunge contatti e cronologia comunicazioni, mentre folkX porta acquisizione contatti, note e modelli accanto a Gmail.

Gmail Sender può inviare sequenze e-mail?

No. Le sequenze richiedono un mittente Custom e Premium o Enterprise. Gmail Sender esclude anche il monitoraggio di aperture, clic e mancati recapiti.

folk ha un piano gratuito permanente?

folk offre una prova Premium di due settimane. Alla scadenza serve un piano a pagamento per vedere gruppi e dati. Puoi ancora accedere all'account per effettuare l'upgrade e chiedere un'estensione della prova.

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