Streak CRM per Gmail

Pipeline di vendita condivise in Gmail

Streak CRM per Gmail porta pipeline di vendita, record trattative e cronologia e-mail del team nella posta in arrivo. Aggiorna fasi e campi mentre leggi una conversazione, assegna la prossima attività e condividi record con i colleghi. La stampa unione aggiunge prospezione personalizzato e follow-up automatici.

Tabella della pipeline Streak con un menu di colonne magiche, tra cui ultima interazione e giorni nella fase.

Cos’è Streak?

Una pipeline segue un processo e ogni record al suo interno si chiama box. Le fasi mostrano i progressi; le colonne contengono i dettagli da monitorare. Un box raccoglie e-mail, contatti, commenti, file e attività. Prima di aggiungere record, scegli cosa rappresenta ogni box e quali fasi usa il team. La stessa struttura può seguire vendite o progetti.

La stampa unione invia messaggi personalizzati ai contatti della pipeline o ai destinatari di un CSV. Imposta il primo invio e aggiungi follow-up; una risposta esclude il destinatario dai messaggi successivi. I limiti giornalieri dipendono dal piano Streak e dal tipo di account Google: verifica la quota dell'account di invio.

Lingue dell’interfaccia di Streak

A chi è adatto

Team di vendita che vogliono pipeline condivise e aggiornamenti delle trattative dentro Gmail.
Team che combinano gestione trattative e prospezione e-mail personalizzato.

Pipeline di vendita

Fasi e colonne portano il processo di vendita dentro Gmail. Filtra i record con viste salvate per trovare le trattative che richiedono attenzione.

Stampa unione

Usa contatti della pipeline o dati CSV per messaggi collettivi personalizzati. Visualizza l'anteprima di ogni destinatario, programma l'invio e aggiungi follow-up che si interrompono dopo una risposta.

Attività

Assegna attività ai colleghi e controllale in Prossime. Ogni attività resta collegata al proprio box e le modifiche alla scadenza aggiornano il relativo evento Google Calendar.

Come funziona Streak con Gmail

Apri una conversazione Gmail e usa la barra laterale Streak per vedere o aggiornare il box. I tag della posta in arrivo mostrano pipeline e fase prima di aprire l'e-mail. La registrazione automatica del team aggiunge la corrispondenza al CRM perché i colleghi possano vedere la cronologia della trattativa.

Crea un'attività di follow-up da un box, dalla barra laterale e-mail o da Prossime. Aggiungi scadenza e responsabile, poi controlla le attività tra le pipeline. Le attività datate compaiono come eventi Google Calendar; cambiare la scadenza in Streak aggiorna l'evento.

Primi passi

Installa Streak in un browser desktop supportato e completa la configurazione dell'account. Puoi poi usare le app mobili per accedere al CRM dal telefono.
Crea una pipeline per un processo e scegli fasi e colonne. Decidi se ogni box seguirà una trattativa, un progetto o una relazione.
Aggiungi un box e collega un'e-mail esistente dalla barra laterale. Aggiungi l'attività successiva, condividi la pipeline e assegna la responsabilità di mantenere aggiornati i record.

Funzioni di Streak

31 parametri · 8 gruppi

Account

Gmail personale Supporto per un account Gmail personale, oltre alle organizzazioni Google Workspace.: Disponibile
Google Workspace Supporto per account Gmail Google Workspace; potrebbe servire l'approvazione dell'amministratore.: Disponibile

Record clienti

Contatti Crea e gestisci record CRM per singole persone.: Disponibile
Aziende Conserva dati aziendali e collegali al lavoro per i clienti tramite record aziendali o campi nei contatti.: Disponibile
Campi personalizzati Campi definiti dall'utente nei record CRM, oltre alla modifica del layout o del nome di uno stato.: Disponibile
Sincronizzazione contatti Mantieni sincronizzati Google Contacts e CRM in una o entrambe le direzioni. Un'importazione singola o l'acquisizione dal browser non è sincronizzazione continua.: Non disponibile
Le importazioni CSV e Google Contacts assistite dal supporto vengono eseguite una sola volta; non offrono sincronizzazione continua.

Gestione del lavoro

Pipeline di vendita Segui opportunità o trattative di vendita attraverso fasi definite. Un elenco generico di progetti non è una pipeline di vendita.: Disponibile
Trattative Segui opportunità di vendita con uno stato o una fase. Include i progetti usati per gestire trattative.: Disponibile
Progetti Gestisci progetti tramite record o flussi dedicati, oltre al monitoraggio di un'opportunità di vendita.: Disponibile
Segui i progetti tramite record di pipeline configurabili.
Attività Crea attività operative con responsabile, stato o scadenza.: Disponibile
Note Salva note interne associate a un contatto, un'e-mail o un record CRM.: Disponibile
File Trova, allega o scarica file collegati a record CRM o conversazioni. I file possono essere salvati nel CRM, collegati da archivi cloud o recuperati dalle e-mail.: Disponibile
Estrai automaticamente gli allegati, carica file o aggiungi file da Google Drive ai box CRM. Filtra la cronologia del box per trovarli. Incluso in Pro, Pro+ ed Enterprise; il piano gratuito di strumenti e-mail non include box CRM.
Acquisizione web Salva un link web, testo selezionato o un'area acquisita direttamente dal browser in una nota o attività CRM. Estrazione contatti, copia e incolla manuale e un solo campo URL non sono sufficienti.: Non verificato
Il salvataggio diretto di link web, testo selezionato o aree acquisite in note o attività CRM non è stato verificato.
Promemoria Promemoria basati su date o attivati da messaggi per follow-up o attività.: Disponibile
Sincronizzazione calendario Mantieni sincronizzati Google Calendar e CRM. Creare un singolo evento o condividere un link di prenotazione non è sincronizzazione continua.: Disponibile
Le attività datate di Streak creano eventi Google Calendar e le modifiche alle scadenze li aggiornano. La sincronizzazione delle modifiche Calendar verso Streak non è stata verificata.

E-mail

Collegamento e-mail Associa o registra conversazioni e-mail con un contatto, progetto o record CRM.: Disponibile
Sincronizzazione e-mail Aggiorna automaticamente l'attività e-mail del CRM dai nuovi messaggi Gmail o dai loro metadati, inclusa l'acquisizione tramite regole. Non occorre copiare i corpi dei messaggi o importare vecchie e-mail. La sola registrazione manuale non è sincronizzazione.: Disponibile
Acquisisci e condividi automaticamente la cronologia e-mail nei record di contatti, aziende e trattative.
Monitoraggio e-mail Monitora aperture e-mail, clic sui link o entrambi.: Disponibile
Gli strumenti e-mail gratuiti includono il monitoraggio di aperture e link.
Modelli e-mail Modelli o snippet e-mail riutilizzabili.: Disponibile
Riutilizza snippet e-mail.
Stampa unione Invia e-mail personalizzate a più contatti da una campagna o un flusso di invio collettivo.: Disponibile
I limiti giornalieri di invio dipendono dal piano e dal tipo di account Google.
Programmazione e-mail Programma un'e-mail in uscita per un invio futuro.: Disponibile
Programma il primo messaggio di una stampa unione.
Sequenze e-mail Invia una sequenza di prospezione programmata con più passaggi e-mail. Un singolo promemoria non è una sequenza.: Disponibile
I follow-up automatici si interrompono quando il destinatario risponde.

Collaborazione

Casella condivisa Uno spazio e-mail condiviso in cui più persone gestiscono le stesse conversazioni.: Non verificato
Assegnazione al team Assegna lavoro per i clienti, record, attività o conversazioni a un altro membro del team.: Disponibile

Automazione

Automazione dei flussi di lavoro Usa trigger o regole configurabili oltre alla normale sincronizzazione e-mail, incluse azioni su attività o record e promemoria contestuali delle note. La sola sincronizzazione in background non è automazione dei flussi.: Dipende dal piano
Le integrazioni e le automazioni richiedono Pro+ o Enterprise.

Dati

Report Report o dashboard integrati nel CRM, incluse viste statistiche documentate.: Dipende dal piano
Le dashboard di report avanzati richiedono Pro+ o Enterprise.
Importazione dati Importa record CRM da un file o da un'altra fonte dati supportata.: Disponibile
Esportazione dati Esporta record o report CRM in un file scaricabile.: Disponibile
Esporta l'attività della pipeline in CSV o Google Sheets.
Accesso API Lavora con i dati CRM tramite un'API documentata per sviluppatori. Un elenco di integrazioni di terzi non è un'API per sviluppatori.: Disponibile
L'accesso API standard è incluso in Pro. I webhook richiedono Pro+ o Enterprise.

Mobile

CRM mobile Accesso CRM ufficialmente supportato tramite app mobile o interfaccia web mobile.: Disponibile
App separate per iOS, iPad e Android.
Gmail mobile Funzioni CRM all'interno dell'app Gmail per Android o iOS, normalmente tramite un componente aggiuntivo di Gmail.: Disponibile
Il componente aggiuntivo Gmail mobile include meno funzioni dell'estensione desktop.

Prezzi e requisiti dei piani

Piano Pro

49 USD/utente /mese

Pro · Fatturazione annuale · Strumenti e-mail gratuiti disponibiliProva gratuita disponibile

Vedi i prezzi

Cosa verificare prima di scegliere

Il piano gratuito include monitoraggio e-mail, snippet e 50 invii al giorno tramite stampa unione. Pipeline CRM e collaborazione CRM del team richiedono un piano a pagamento.
Integrazioni, automazioni configurabili e report avanzati richiedono Pro+ o Enterprise. Considera queste funzioni quando confronti i costi dei piani.
Le importazioni CSV e Google Contacts assistite dal supporto vengono eseguite una sola volta. Non mantengono successivamente sincronizzati Google Contacts e Streak.

Streak: domande frequenti

Streak ha un piano CRM gratuito?

Le pipeline CRM richiedono un piano a pagamento, a partire da Pro. Il piano gratuito include strumenti e-mail come monitoraggio, snippet e stampa unione limitata. Una prova Pro+ di 14 giorni permette di provare il CRM a pagamento.

Streak può inviare e-mail di follow-up automatiche?

Sì. Aggiungi follow-up a una stampa unione e scegli intervallo e ora di invio. Restano nel thread originale. Chi risponde non riceve i follow-up successivi e i limiti giornalieri continuano ad applicarsi.

Streak può gestire progetti dopo una vendita?

Sì. Usa una pipeline e box per seguire fasi di progetto, cronologia e-mail condivisa, file e attività. Streak supporta un coordinamento semplice dei progetti tramite e-mail.

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