Streak CRM для Gmail
Общие воронки продаж в Gmail
Streak CRM для Gmail размещает воронки продаж, записи сделок и общую историю переписки прямо в почте. Обновляйте этапы и поля во время чтения письма, назначайте следующую задачу и делитесь записями с коллегами. Инструменты рассылки позволяют персонализировать письма и автоматически отправлять повторные обращения.
Что такое Streak?
Воронка отражает рабочий процесс, а каждая запись в ней называется box. Этапы показывают продвижение, а столбцы хранят нужные сведения. Запись box объединяет письма, контакты, комментарии, файлы и задачи. Прежде чем добавлять записи, определите, что каждая из них представляет и какие этапы использует команда. Эта структура подходит и для продаж, и для проектов.
Персонализированная рассылка отправляет письма контактам воронки или получателям из CSV. Назначьте время первой отправки и добавьте повторные письма; после ответа получатель исключается из следующих отправок. Дневные лимиты зависят от тарифа Streak и типа аккаунта Google, поэтому проверьте квоту адреса отправки.
Языки интерфейса Streak
Список языков интерфейса не подтверждён.
Полный список языков интерфейса CRM не подтверждён. Chrome Web Store указывает 43 локали расширения; проверьте нужный перевод CRM.
Кому подойдёт
- Команды продаж, которым нужны общие воронки и обновление сделок внутри Gmail.
- Команды, сочетающие управление сделками с персонализированными рассылками.
Воронки продаж
Этапы и столбцы переносят процесс продаж внутрь Gmail. Фильтруйте записи сохранёнными представлениями, чтобы находить сделки, требующие внимания.
Персонализированная рассылка
Используйте контакты воронки или данные CSV для персонализированной массовой рассылки. Проверяйте письмо каждого получателя, планируйте отправку и добавляйте повторные письма, прекращающиеся после ответа.
Задачи
Назначайте задачи коллегам и просматривайте их в Upcoming. Каждая задача остаётся связанной со своей записью box, а изменение срока обновляет событие в Google Calendar.
Как Streak работает с Gmail
Откройте переписку Gmail и используйте боковую панель Streak для просмотра или обновления её записи box. Метки во входящих показывают воронку и этап ещё до открытия письма. Автоматическое сохранение командной почты добавляет переписку в CRM, чтобы коллеги видели историю сделки.
Создавайте задачу для следующего обращения из записи box, боковой панели письма или Upcoming. Укажите срок и исполнителя, затем просматривайте свои задачи по всем воронкам. Задачи с датами появляются как события Google Calendar; изменение срока в Streak обновляет событие.
Начало работы
- Установите Streak в поддерживаемом браузере на компьютере и завершите настройку аккаунта. Затем для доступа к CRM на телефоне можно использовать мобильные приложения.
- Создайте воронку для одного процесса, выберите этапы и столбцы. Решите, будет ли каждая запись box представлять сделку, проект или отношения с клиентом.
- Добавьте запись box и привяжите существующее письмо через боковую панель. Создайте следующую задачу, откройте команде доступ к воронке и назначьте ответственного за актуальность записей.
Функции Streak
Параметры: 31 · Группы: 8Компании
Личный Gmail
Поддержка личного аккаунта Gmail, а не только аккаунта организации Google Workspace.
- Доступно
Google Workspace
Поддержка аккаунтов Gmail в Google Workspace; может потребоваться одобрение администратора.
- Доступно
Записи клиентов
Контакты
Создавайте и обновляйте записи отдельных людей в CRM.
- Доступно
Компании
Храните сведения о компаниях и связывайте их с клиентской работой через записи компаний или поля контактов.
- Доступно
Настраиваемые поля
Собственные поля в записях CRM; изменение расположения блоков или названия статуса не считается.
- Доступно
Синхронизация контактов
Постоянная синхронизация Google Contacts и CRM в одном или обоих направлениях. Однократный импорт или добавление через браузер не считается постоянной синхронизацией.
- Недоступно
Импорт из CSV и импорт Google Contacts при помощи поддержки выполняются однократно и не обеспечивают постоянную синхронизацию.
Управление работой
Воронки продаж
Отслеживайте возможности продаж или сделки по определённым этапам. Общий список проектов не считается воронкой продаж.
- Доступно
Сделки
Отслеживайте возможности продаж по статусам или этапам, в том числе через проекты для ведения сделок.
- Доступно
Проекты
Управляйте проектами через отдельные записи или процессы, выходящие за рамки отслеживания продажи.
- Доступно
Отслеживайте работу над проектами через настраиваемые записи воронки.
Задачи
Создавайте задачи с ответственным, статусом или сроком.
- Доступно
Заметки
Сохраняйте внутренние заметки с привязкой к контакту, письму или записи CRM.
- Доступно
Файлы
Находите, прикрепляйте или скачивайте файлы, связанные с записями CRM или перепиской. Они могут храниться в CRM, быть ссылками на облачное хранилище или извлекаться из почты.
- Доступно
Автоматически извлекайте вложения из писем, загружайте файлы или добавляйте их из Google Drive в записи box. Находите файлы с помощью фильтра истории записи. Включено в Pro, Pro+ и Enterprise; бесплатный тариф почтовых инструментов не включает записи CRM.
Сохранение с сайтов
Сохранение ссылки на страницу, выделенного текста или снимка области прямо из браузера в заметку либо задачу CRM. Извлечение контактов, ручное копирование и вставка или одно поле URL не считаются.
- Не подтверждено
Прямое сохранение ссылок, выделенного текста или снимков областей в заметки либо задачи CRM не подтверждено.
Напоминания
Напоминания о следующем контакте или задаче по дате либо событию в переписке.
- Доступно
Синхронизация календаря
Постоянная синхронизация Google Calendar и CRM. Создание одного события или отправка ссылки для записи не считается постоянной синхронизацией.
- Доступно
Задачи Streak с датами создают события Google Calendar, а изменение сроков обновляет эти события. Передача изменений из Calendar обратно в Streak не подтверждена.
Электронная почта
Привязка писем
Привязывайте или сохраняйте переписку в контакте, проекте или записи CRM.
- Доступно
Синхронизация почты
Автоматическое обновление почтовой активности в CRM по новым письмам Gmail или их метаданным, в том числе по правилам. Копирование содержимого писем или импорт старой почты не требуется. Одно лишь ручное сохранение не считается синхронизацией.
- Доступно
Автоматически сохраняйте историю писем в контактах, компаниях и сделках и открывайте к ней доступ команде.
Отслеживание писем
Отслеживайте открытия писем, переходы по ссылкам или оба действия.
- Доступно
Бесплатные инструменты для почты включают отслеживание открытий и переходов по ссылкам.
Шаблоны писем
Многоразовые шаблоны писем или фрагменты текста.
- Доступно
Используйте сохранённые фрагменты писем повторно.
Персонализированная рассылка
Отправляйте персонализированные письма нескольким контактам в рамках одной рассылки или массовой отправки.
- Доступно
Дневные лимиты отправки зависят от тарифа и типа аккаунта Google.
Отложенная отправка писем
Назначайте время отправки исходящего письма.
- Доступно
Планируйте первое письмо персонализированной рассылки.
Цепочки писем
Отправляйте по расписанию цепочку из нескольких писем. Отдельное напоминание не считается цепочкой.
- Доступно
Автоматические повторные письма прекращаются, когда получатель отвечает.
Совместная работа
Общий почтовый ящик
Общее почтовое пространство, где несколько человек работают с одной перепиской.
- Не подтверждено
Назначение исполнителей
Назначайте коллегам работу с клиентами, записи, задачи или переписку.
- Доступно
Автоматизация
Автоматизация процессов
Используйте настраиваемые триггеры и правила сверх обычной синхронизации почты, включая действия с задачами или записями и контекстные напоминания заметок. Одна фоновая синхронизация не считается автоматизацией процессов.
- Зависит от тарифа
Интеграции и автоматизация требуют Pro+ или Enterprise.
Данные
Отчёты
Встроенные отчёты или дашборды CRM, включая подтверждённые документацией представления статистики.
- Зависит от тарифа
Расширенные дашборды отчётности требуют Pro+ или Enterprise.
Импорт данных
Импортируйте записи CRM из файла или другого поддерживаемого источника.
- Доступно
Экспорт данных
Выгружайте записи CRM или отчёты в файл.
- Доступно
Экспортируйте активность воронки в CSV или Google Sheets.
Доступ к API
Работа с данными CRM через документированный API для разработчиков. Список сторонних интеграций не считается API для разработчиков.
- Доступно
Стандартный доступ к API включён в Pro. Вебхуки требуют Pro+ или Enterprise.
Мобильный доступ
Мобильная CRM
Официально поддерживаемый доступ к CRM через мобильное приложение или мобильный веб-интерфейс.
- Доступно
Отдельные приложения для iOS, iPad и Android.
Мобильный Gmail
Функции CRM в приложении Gmail для Android или iOS, обычно через дополнение Gmail.
- Доступно
Мобильное дополнение Gmail включает меньше функций, чем расширение для компьютера.
Цены и требования тарифов
Тариф Pro
49 $/польз./мес.
Pro · Оплата за год · Есть бесплатные инструменты для почтыЕсть пробный период
Что проверить перед выбором
- Бесплатный тариф включает отслеживание почты, фрагменты текста и 50 отправок персонализированной рассылки в день. Воронки CRM и совместная работа команды в CRM требуют платного тарифа.
- Интеграции, настраиваемая автоматизация и расширенные отчёты требуют Pro+ или Enterprise. Учитывайте эти функции при сравнении стоимости тарифов.
- Импорт из CSV и импорт Google Contacts при помощи поддержки выполняются однократно. После них Google Contacts и Streak не синхронизируются.
Streak: частые вопросы
Есть ли у Streak бесплатный тариф CRM?
Для воронок CRM нужен платный тариф от Pro. Бесплатный тариф включает почтовые инструменты: отслеживание, фрагменты текста и ограниченную персонализированную рассылку. Пробный период Pro+ на 14 дней позволяет попробовать платную CRM.
Может ли Streak автоматически отправлять повторные письма?
Да. Добавьте повторные письма в персонализированную рассылку и выберите задержку и время отправки. Они остаются в исходной цепочке. Ответившие получатели перестают получать следующие письма; дневные лимиты отправки продолжают действовать.
Можно ли вести проекты в Streak после продажи?
Да. Используйте воронку и записи box для этапов проекта, общей истории писем, файлов и задач. Streak поддерживает несложную координацию проектов через почту.
Сравнить альтернативы Streak
Talvu
Клиентские проекты, заметки и задачи в Gmail
NetHunt CRM
Воронки продаж и автоматизация в Gmail
Copper
Контакты, продажи и проекты с привязкой к Gmail