Copper CRM для Gmail
Контакты, продажи и проекты с привязкой к Gmail
Copper CRM для Gmail связывает записи клиентов с историей переписки через автоматическую синхронизацию и боковую панель Chrome. Работайте с людьми, компаниями, возможными сделками, проектами и задачами рядом с письмом. Полная воронка, отчёты и настройки аккаунта доступны в веб-приложении Copper.
Что такое Copper?
Ведите людей, компании, возможные сделки, проекты и задачи в одной CRM. Basic включает воронки продаж, управление проектами и автоматизацию задач. Professional добавляет автоматизацию процессов, массовую рассылку и отчёты. Business добавляет серии писем и собственные отчёты для дальнейшей работы с клиентами.
Регистрация с адресом Gmail включает синхронизацию почты. Copper импортирует недавнюю переписку, просматривает более раннюю при добавлении человека или лида и продолжает синхронизировать новые письма. Переписка между пользователями Copper и адресами домена вашей организации исключается из автоматической истории.
Языки интерфейса Copper
английский, французский, испанский, нидерландский, немецкий, итальянский
Выбирайте язык CRM в My Preferences. Формат даты, валюта и часовой пояс настраиваются отдельно. Языки мобильного приложения и расширения Gmail не подтверждены.
Кому подойдёт
- Команды, использующие Google и ведущие продажи и выполнение клиентской работы в одной CRM.
- Команды, которым нужны боковая панель Gmail и отдельное представление воронки.
Проекты
Basic включает управление проектами наряду с воронками продаж, поэтому после продажи в Copper можно отслеживать выполнение клиентской работы.
Синхронизация почты
Интеграция Gmail сохраняет переписку клиентов в записях CRM. Она включает старые письма и настройки видимости сообщений и связанных файлов.
Задачи
Привязывайте задачи к работе с клиентами и показывайте сроки как события Google Calendar рядом со встречами и другой запланированной работой.
Как Copper работает с Gmail
Установите расширение Chrome, чтобы открыть Copper рядом с Gmail. Работайте с записями, создавайте задачи и используйте почтовые инструменты своего тарифа. Для полной воронки, отчётов и настроек аккаунта открывайте веб-приложение.
Задачи с датами могут отображаться в календаре Copper Reminders в Google Calendar. Встречи также могут связываться с людьми или лидами по совпадению адресов участников. Проверьте настройки видимости календаря и почты, чтобы команда видела только предназначенную ей информацию.
Начало работы
- Создайте аккаунт Copper с тем аккаунтом Gmail, который хотите подключить. В Email Settings & Templates выберите видимость писем и необходимость привязки связанных файлов к записям.
- Установите расширение Chrome и откройте переписку с клиентом в Gmail. Добавьте или найдите запись человека, затем привяжите возможную сделку, проект или следующую задачу.
- Настройте воронки в веб-приложении. Проверьте параметры интеграции Google и включите нужную одностороннюю синхронизацию контактов и календарную синхронизацию задач.
Функции Copper
Параметры: 31 · Группы: 8Компании
Личный Gmail
Поддержка личного аккаунта Gmail, а не только аккаунта организации Google Workspace.
- Доступно
Google Workspace
Поддержка аккаунтов Gmail в Google Workspace; может потребоваться одобрение администратора.
- Доступно
Записи клиентов
Контакты
Создавайте и обновляйте записи отдельных людей в CRM.
- Доступно
Компании
Храните сведения о компаниях и связывайте их с клиентской работой через записи компаний или поля контактов.
- Доступно
Настраиваемые поля
Собственные поля в записях CRM; изменение расположения блоков или названия статуса не считается.
- Доступно
Синхронизация контактов
Постоянная синхронизация Google Contacts и CRM в одном или обоих направлениях. Однократный импорт или добавление через браузер не считается постоянной синхронизацией.
- Доступно
На всех тарифах односторонняя синхронизация создаёт и обновляет Google Contacts из Copper. Изменения Google Contacts обратно не передаются.
Управление работой
Воронки продаж
Отслеживайте возможности продаж или сделки по определённым этапам. Общий список проектов не считается воронкой продаж.
- Доступно
Сделки
Отслеживайте возможности продаж по статусам или этапам, в том числе через проекты для ведения сделок.
- Доступно
Проекты
Управляйте проектами через отдельные записи или процессы, выходящие за рамки отслеживания продажи.
- Доступно
Задачи
Создавайте задачи с ответственным, статусом или сроком.
- Доступно
Заметки
Сохраняйте внутренние заметки с привязкой к контакту, письму или записи CRM.
- Доступно
Файлы
Находите, прикрепляйте или скачивайте файлы, связанные с записями CRM или перепиской. Они могут храниться в CRM, быть ссылками на облачное хранилище или извлекаться из почты.
- Доступно
Привязывайте файлы или папки Google Drive в разделе Files записи. Вложения писем также могут автоматически привязываться к человеку и связанной компании или возможной сделке. Просматривайте файлы или прикрепляйте их к будущим письмам. Интеграция Google Drive и загрузка файлов включены во все тарифы CRM.
Сохранение с сайтов
Сохранение ссылки на страницу, выделенного текста или снимка области прямо из браузера в заметку либо задачу CRM. Извлечение контактов, ручное копирование и вставка или одно поле URL не считаются.
- Не подтверждено
Прямое сохранение ссылок, выделенного текста или снимков областей в заметки либо задачи CRM не подтверждено.
Напоминания
Напоминания о следующем контакте или задаче по дате либо событию в переписке.
- Доступно
Синхронизация календаря
Постоянная синхронизация Google Calendar и CRM. Создание одного события или отправка ссылки для записи не считается постоянной синхронизацией.
- Доступно
По желанию синхронизируйте задачи Copper с Google Calendar. Встречи автоматически привязываются к подходящим записям CRM. Полноценное двустороннее редактирование событий не подтверждено.
Электронная почта
Привязка писем
Привязывайте или сохраняйте переписку в контакте, проекте или записи CRM.
- Доступно
Синхронизация почты
Автоматическое обновление почтовой активности в CRM по новым письмам Gmail или их метаданным, в том числе по правилам. Копирование содержимого писем или импорт старой почты не требуется. Одно лишь ручное сохранение не считается синхронизацией.
- Доступно
Выберите видимость писем и настройки связанных файлов. Внутренние письма с домена компании исключаются из синхронизации.
Отслеживание писем
Отслеживайте открытия писем, переходы по ссылкам или оба действия.
- Зависит от тарифа
Отслеживание открытий требует Professional или Business, автоматическое отслеживание ссылок — Business. Письма, отправленные из мобильного Gmail, не отслеживаются.
Шаблоны писем
Многоразовые шаблоны писем или фрагменты текста.
- Доступно
Персонализированная рассылка
Отправляйте персонализированные письма нескольким контактам в рамках одной рассылки или массовой отправки.
- Зависит от тарифа
Массовая рассылка включена в Professional и Business.
Отложенная отправка писем
Назначайте время отправки исходящего письма.
- Зависит от тарифа
Отложенная отправка через автоматизацию писем требует Professional или Business. Наличие отдельного планировщика в окне создания письма Gmail не подтверждено.
Цепочки писем
Отправляйте по расписанию цепочку из нескольких писем. Отдельное напоминание не считается цепочкой.
- Зависит от тарифа
Цепочки из нескольких писем требуют Business.
Совместная работа
Общий почтовый ящик
Общее почтовое пространство, где несколько человек работают с одной перепиской.
- Не подтверждено
Назначение исполнителей
Назначайте коллегам работу с клиентами, записи, задачи или переписку.
- Доступно
Автоматизация
Автоматизация процессов
Используйте настраиваемые триггеры и правила сверх обычной синхронизации почты, включая действия с задачами или записями и контекстные напоминания заметок. Одна фоновая синхронизация не считается автоматизацией процессов.
- Доступно
Basic включает автоматизацию задач. Автоматизация процессов требует Professional или Business.
Данные
Отчёты
Встроенные отчёты или дашборды CRM, включая подтверждённые документацией представления статистики.
- Зависит от тарифа
Отчёты требуют Professional или Business.
Импорт данных
Импортируйте записи CRM из файла или другого поддерживаемого источника.
- Доступно
Экспорт данных
Выгружайте записи CRM или отчёты в файл.
- Доступно
Доступ к API
Работа с данными CRM через документированный API для разработчиков. Список сторонних интеграций не считается API для разработчиков.
- Зависит от тарифа
Для доступа к API нужен Professional или Business.
Мобильный доступ
Мобильная CRM
Официально поддерживаемый доступ к CRM через мобильное приложение или мобильный веб-интерфейс.
- Доступно
Отдельные приложения для iOS и Android.
Мобильный Gmail
Функции CRM в приложении Gmail для Android или iOS, обычно через дополнение Gmail.
- Не подтверждено
Цены и требования тарифов
Тариф Basic
23 $/польз./мес.
Basic · Оплата за годЕсть пробный период
Что проверить перед выбором
- Боковая панель Chrome работает с записями и почтовыми действиями. Полные воронки и отчёты открываются в веб-приложении Copper.
- Массовая рассылка, отчёты, автоматизация процессов и отслеживание открытий писем требуют Professional или Business. Цепочки из нескольких писем требуют Business.
- Контакты синхронизируются из Copper в Google Contacts. Изменения в Google Contacts обратно в Copper не передаются.
Copper: частые вопросы
Все ли представления Copper доступны внутри Gmail?
Расширение Chrome позволяет управлять записями и выполнять поддерживаемые почтовые действия рядом с Gmail. Полные воронки, отчёты и настройки аккаунта открывайте в веб-приложении Copper.
Синхронизирует ли Copper Google Contacts в обе стороны?
Нет. Copper создаёт и обновляет контакты в Google Contacts через одностороннюю синхронизацию. Изменения в Google Contacts не обновляют записи Copper.
Есть ли у Copper бесплатный тариф?
Copper предлагает 14-дневный пробный период без банковской карты. Для дальнейшего использования нужен платный тариф: Basic, Professional или Business.
Сравнить альтернативы Copper
folk
Общие группы контактов и рассылки через Gmail
NetHunt CRM
Воронки продаж и автоматизация в Gmail
Talvu
Клиентские проекты, заметки и задачи в Gmail