Copper CRM для Gmail
Контакти, продажі й проєкти з прив’язкою до Gmail
Copper CRM для Gmail пов’язує записи клієнтів з історією листування через автоматичну синхронізацію та бічну панель Chrome. Працюйте з людьми, компаніями, можливими угодами, проєктами й завданнями поруч із листом. Повна воронка, звіти та налаштування облікового запису доступні у вебзастосунку Copper.
Що таке Copper?
Ведіть людей, компанії, можливі угоди, проєкти й завдання в одній CRM. Basic включає воронки продажів, керування проєктами й автоматизацію завдань. Professional додає автоматизацію процесів, масову розсилку та звіти. Business додає серії листів і власні звіти для подальшої роботи з клієнтами.
Реєстрація з адресою Gmail вмикає синхронізацію пошти. Copper імпортує недавнє листування, переглядає давніше під час додавання людини чи ліда й продовжує синхронізувати нові листи. Листування між користувачами Copper та адресами домену вашої організації виключається з автоматичної історії.
Мови інтерфейсу Copper
англійська, французька, іспанська, нідерландська, німецька, італійська
Вибирайте мову CRM в My Preferences. Формат дати, валюта й часовий пояс налаштовуються окремо. Мови мобільного застосунку та розширення Gmail не підтверджено.
Кому підійде
- Команди, які використовують Google та ведуть продажі й виконання клієнтської роботи в одній CRM.
- Команди, яким потрібні бічна панель Gmail та окреме подання воронки.
Проєкти
Basic включає керування проєктами поряд із воронками продажів, тож після продажу в Copper можна відстежувати виконання клієнтської роботи.
Синхронізація пошти
Інтеграція Gmail зберігає листування клієнтів у записах CRM. Вона включає старі листи й налаштування видимості повідомлень і пов’язаних файлів.
Завдання
Прив’язуйте завдання до роботи з клієнтами й показуйте строки як події Google Calendar поруч із зустрічами та іншою запланованою роботою.
Як Copper працює з Gmail
Установіть розширення Chrome, щоб відкрити Copper поруч із Gmail. Працюйте із записами, створюйте завдання й використовуйте поштові інструменти свого тарифу. Для повної воронки, звітів і налаштувань облікового запису відкривайте вебзастосунок.
Завдання з датами можуть відображатися в календарі Copper Reminders у Google Calendar. Зустрічі також можуть пов’язуватися з людьми чи лідами за збігом адрес учасників. Перевірте налаштування видимості календаря й пошти, щоб команда бачила лише призначену їй інформацію.
Початок роботи
- Створіть обліковий запис Copper із тим обліковим записом Gmail, який хочете підключити. В Email Settings & Templates виберіть видимість листів і потребу прив’язування пов’язаних файлів до записів.
- Установіть розширення Chrome й відкрийте листування з клієнтом в Gmail. Додайте чи знайдіть запис людини, а потім прив’яжіть можливу угоду, проєкт або наступне завдання.
- Налаштуйте воронки у вебзастосунку. Перевірте параметри інтеграції Google та ввімкніть потрібну односторонню синхронізацію контактів і календарну синхронізацію завдань.
Функції Copper
Параметри: 31 · Групи: 8Компанії
Особистий Gmail
Підтримка особистого облікового запису Gmail, а не лише облікового запису організації Google Workspace.
- Доступно
Google Workspace
Підтримка облікових записів Gmail у Google Workspace; може знадобитися схвалення адміністратора.
- Доступно
Записи клієнтів
Контакти
Створюйте й оновлюйте записи окремих людей у CRM.
- Доступно
Компанії
Зберігайте відомості про компанії й пов’язуйте їх із клієнтською роботою через записи компаній або поля контактів.
- Доступно
Настроювані поля
Власні поля в записах CRM; зміна розташування блоків чи назви статусу не враховується.
- Доступно
Синхронізація контактів
Постійна синхронізація Google Contacts і CRM в одному чи обох напрямках. Одноразовий імпорт або додавання через браузер не вважається постійною синхронізацією.
- Доступно
На всіх тарифах одностороння синхронізація створює й оновлює Google Contacts із Copper. Зміни Google Contacts назад не передаються.
Керування роботою
Воронки продажів
Відстежуйте можливості продажів чи угоди за визначеними етапами. Загальний список проєктів не вважається воронкою продажів.
- Доступно
Угоди
Відстежуйте можливості продажів за статусами чи етапами, зокрема через проєкти для ведення угод.
- Доступно
Проєкти
Керуйте проєктами через окремі записи чи процеси, що виходять за межі відстеження продажу.
- Доступно
Завдання
Створюйте завдання з відповідальним, статусом або строком.
- Доступно
Нотатки
Зберігайте внутрішні нотатки з прив’язкою до контакту, листа чи запису CRM.
- Доступно
Файли
Знаходьте, прикріплюйте чи завантажуйте файли, пов’язані із записами CRM або листуванням. Вони можуть зберігатися в CRM, бути посиланнями на хмарне сховище чи отримуватися з пошти.
- Доступно
Прив’язуйте файли чи папки Google Drive у розділі Files запису. Вкладення листів також можуть автоматично прив’язуватися до людини та пов’язаної компанії чи можливої угоди. Переглядайте файли або прикріплюйте їх до майбутніх листів. Інтеграцію Google Drive й завантаження файлів включено до всіх тарифів CRM.
Збереження із сайтів
Збереження посилання на сторінку, виділеного тексту чи знімка ділянки просто з браузера в нотатку або завдання CRM. Отримання контактів, ручне копіювання й вставлення чи одне поле URL не враховуються.
- Не підтверджено
Пряме збереження посилань, виділеного тексту чи знімків ділянок у нотатки або завдання CRM не підтверджено.
Нагадування
Нагадування про наступний контакт чи завдання за датою або подією в листуванні.
- Доступно
Синхронізація календаря
Постійна синхронізація Google Calendar і CRM. Створення однієї події чи надсилання посилання для запису не вважається постійною синхронізацією.
- Доступно
За бажанням синхронізуйте завдання Copper з Google Calendar. Зустрічі автоматично прив’язуються до відповідних записів CRM. Повноцінне двостороннє редагування подій не підтверджено.
Електронна пошта
Прив’язування листів
Прив’язуйте або зберігайте листування в контакті, проєкті чи записі CRM.
- Доступно
Синхронізація пошти
Автоматичне оновлення поштової активності в CRM за новими листами Gmail чи їхніми метаданими, зокрема за правилами. Копіювання вмісту листів або імпорт старої пошти не потрібні. Саме лише ручне збереження не вважається синхронізацією.
- Доступно
Виберіть видимість листів і налаштування пов’язаних файлів. Внутрішні листи з домену компанії виключаються із синхронізації.
Відстеження листів
Відстежуйте відкриття листів, переходи за посиланнями або обидві дії.
- Залежить від тарифу
Відстеження відкриттів потребує Professional або Business, автоматичне відстеження посилань — Business. Листи, надіслані з мобільного Gmail, не відстежуються.
Шаблони листів
Багаторазові шаблони листів або фрагменти тексту.
- Доступно
Персоналізована розсилка
Надсилайте персоналізовані листи кільком контактам у межах однієї розсилки чи масового надсилання.
- Залежить від тарифу
Масову розсилку включено до Professional і Business.
Відкладене надсилання листів
Призначайте час надсилання вихідного листа.
- Залежить від тарифу
Відкладене надсилання через автоматизацію листів потребує Professional або Business. Наявність окремого планувальника у вікні створення листа Gmail не підтверджено.
Послідовності листів
Надсилайте за розкладом послідовність із кількох листів. Окреме нагадування не вважається послідовністю.
- Залежить від тарифу
Послідовності з кількох листів потребують Business.
Спільна робота
Спільна поштова скринька
Спільний поштовий простір, де кілька людей працюють з одним листуванням.
- Не підтверджено
Призначення виконавців
Призначайте колегам роботу з клієнтами, записи, завдання чи листування.
- Доступно
Автоматизація
Автоматизація процесів
Використовуйте настроювані тригери й правила понад звичайну синхронізацію пошти, зокрема дії із завданнями чи записами та контекстні нагадування нотаток. Сама фонова синхронізація не вважається автоматизацією процесів.
- Доступно
Basic включає автоматизацію завдань. Автоматизація процесів потребує Professional або Business.
Дані
Звіти
Вбудовані звіти або дашборди CRM, зокрема підтверджені документацією подання статистики.
- Залежить від тарифу
Звіти потребують Professional або Business.
Імпорт даних
Імпортуйте записи CRM із файлу чи іншого підтримуваного джерела.
- Доступно
Експорт даних
Вивантажуйте записи CRM чи звіти у файл.
- Доступно
Доступ до API
Робота з даними CRM через документований API для розробників. Список сторонніх інтеграцій не вважається API для розробників.
- Залежить від тарифу
Для доступу до API потрібен Professional або Business.
Мобільний доступ
Мобільна CRM
Офіційно підтримуваний доступ до CRM через мобільний застосунок або мобільний вебінтерфейс.
- Доступно
Окремі застосунки для iOS та Android.
Мобільний Gmail
Функції CRM у застосунку Gmail для Android чи iOS, зазвичай через доповнення Gmail.
- Не підтверджено
Ціни й вимоги тарифів
Тариф Basic
23 USD/корист./міс.
Basic · Оплата за рікЄ пробний період
Що перевірити перед вибором
- Бічна панель Chrome працює із записами й поштовими діями. Повні воронки та звіти відкриваються у вебзастосунку Copper.
- Масова розсилка, звіти, автоматизація процесів і відстеження відкриттів листів потребують Professional або Business. Послідовності з кількох листів потребують Business.
- Контакти синхронізуються з Copper до Google Contacts. Зміни в Google Contacts назад до Copper не передаються.
Copper: поширені запитання
Чи всі подання Copper доступні всередині Gmail?
Розширення Chrome дає змогу керувати записами й виконувати підтримувані поштові дії поруч із Gmail. Повні воронки, звіти й налаштування облікового запису відкривайте у вебзастосунку Copper.
Чи синхронізує Copper Google Contacts в обидва боки?
Ні. Copper створює й оновлює контакти в Google Contacts через односторонню синхронізацію. Зміни в Google Contacts не оновлюють записи Copper.
Чи має Copper безкоштовний тариф?
Copper пропонує 14-денний пробний період без банківської картки. Для подальшого використання потрібен платний тариф: Basic, Professional або Business.
Порівняти альтернативи Copper
folk
Спільні групи контактів і розсилки через Gmail
NetHunt CRM
Воронки продажів та автоматизація в Gmail
Talvu
Клієнтські проєкти, нотатки й завдання в Gmail