Copper CRM para Gmail

Contactos, ventas y proyectos vinculados a Gmail

Copper CRM para Gmail conecta fichas de clientes e historial de correo mediante sincronización automática y una barra lateral de Chrome. Gestiona personas, empresas, oportunidades, proyectos y tareas junto a una conversación. Usa la aplicación web de Copper para ver el embudo completo, los informes y los ajustes de cuenta.

Embudo de ventas y proyectos de Copper con navegación de gestión de cuentas.

¿Qué es Copper?

Sigue personas, empresas, oportunidades, proyectos y tareas en un mismo CRM. Basic incluye embudos de ventas, proyectos y automatización de tareas. Professional añade automatización de flujos, correo masivo e informes. Business añade series de correo e informes personalizados para el seguimiento de clientes.

Registrarte con una dirección de Gmail activa la sincronización de correo. Copper importa correspondencia reciente, busca más atrás al añadir una persona o cliente potencial y sigue sincronizando nuevos intercambios. El correo entre usuarios de Copper y direcciones del dominio de tu organización queda excluido de ese historial automático.

Idiomas de la interfaz de Copper

Para quién es adecuado

Equipos centrados en Google que siguen ventas y entregas a clientes en un solo CRM.
Equipos que quieren una barra lateral de Gmail y una vista de embudo independiente.

Proyectos

Basic incluye gestión de proyectos junto con embudos de ventas, para seguir el trabajo de entrega en Copper después de una venta.

Sincronización de correo

La integración con Gmail mantiene la correspondencia de clientes en las fichas CRM. Incluye correos anteriores y ajustes de visibilidad de mensajes y archivos asociados.

Tareas

Vincula tareas al trabajo de clientes y muestra las fechas límite como eventos de Google Calendar, junto con reuniones y otras actividades programadas.

Cómo funciona Copper con Gmail

Instala la extensión de Chrome para abrir Copper junto a Gmail. Gestiona registros, crea tareas y usa las herramientas de correo incluidas en tu plan. Abre la aplicación web para ver el embudo completo, generar informes o cambiar los ajustes de cuenta.

Las tareas con fecha pueden aparecer en el calendario Copper Reminders de Google Calendar. Las reuniones también pueden vincularse a personas o clientes potenciales cuando las direcciones de los asistentes coinciden con sus registros. Revisa la visibilidad del calendario y del correo para compartir solo la información prevista con el equipo.

Primeros pasos

Crea Copper con la cuenta de Gmail que quieras conectar. En Configuración de correo y plantillas, elige la visibilidad del correo y si los archivos asociados deben vincularse a los registros.
Instala la extensión de Chrome y abre una conversación de cliente en Gmail. Añade o busca la ficha de la persona y vincula la oportunidad, el proyecto o la siguiente tarea.
Configura embudos en la aplicación web. Revisa los ajustes de integración con Google y activa la sincronización unidireccional de contactos y la de tareas con el calendario que quieras usar.

Funciones de Copper

31 parámetros · 8 grupos

Cuentas

Gmail personal Compatibilidad con una cuenta personal de Gmail, además de organizaciones de Google Workspace.: Disponible
Google Workspace Compatibilidad con cuentas de Gmail de Google Workspace; puede requerir aprobación del administrador.: Disponible

Fichas de clientes

Contactos Crea y mantén registros CRM de personas individuales.: Disponible
Empresas Guarda datos de empresa y vincúlalos al trabajo de clientes mediante registros de empresa o campos en los contactos.: Disponible
Campos personalizados Campos definidos por el usuario en registros CRM, más allá de cambiar el diseño o renombrar un estado.: Disponible
Sincronización de contactos Mantén Google Contacts y el CRM sincronizados en uno o ambos sentidos. Una importación puntual o captura desde el navegador no es sincronización continua.: Disponible
La sincronización unidireccional crea y actualiza Google Contacts desde Copper en todos los planes. Los cambios en Google Contacts no se sincronizan de vuelta.

Gestión del trabajo

Embudos de ventas Sigue oportunidades o negocios de venta por etapas definidas. Una lista general de proyectos no es un embudo de ventas.: Disponible
Negocios Sigue oportunidades de venta con un estado o etapa. Incluye proyectos usados para gestionar negocios.: Disponible
Proyectos Gestiona proyectos con registros o flujos específicos, más allá del seguimiento de oportunidades de venta.: Disponible
Tareas Crea tareas concretas con responsable, estado o fecha límite.: Disponible
Notas Guarda notas internas asociadas a un contacto, correo o registro CRM.: Disponible
Archivos Busca, adjunta o descarga archivos vinculados a registros CRM o conversaciones. Los archivos pueden guardarse en el CRM, vincularse desde almacenamiento en la nube o recuperarse del correo.: Disponible
Vincula archivos o carpetas de Google Drive en la sección Archivos de un registro. Los adjuntos de correo también pueden vincularse automáticamente a una persona y su empresa u oportunidad relacionada. Previsualiza esos archivos o adjúntalos a futuros correos. Todos los planes CRM incluyen integración con Google Drive y carga de archivos.
Captura web Guarda un enlace web, texto seleccionado o una captura de área directamente desde el navegador en una nota o tarea CRM. La extracción de contactos, copiar y pegar manualmente y un campo URL por sí solos no cuentan.: No verificado
No se ha verificado el guardado directo de enlaces web, texto seleccionado o capturas de área en notas o tareas CRM.
Recordatorios Recordatorios por fecha o activados por mensajes para seguimientos o tareas.: Disponible
Sincronización del calendario Mantén Google Calendar y el CRM sincronizados. Crear un evento o compartir un enlace de reservas no es sincronización continua.: Disponible
Sincroniza opcionalmente las tareas de Copper con Google Calendar. Las reuniones se registran automáticamente en los registros CRM coincidentes. No se ha verificado la edición bidireccional completa de eventos.

Correo electrónico

Vinculación de correos Asocia o registra conversaciones de correo con un contacto, proyecto o registro CRM.: Disponible
Sincronización de correo Actualiza automáticamente la actividad de correo del CRM a partir de nuevos mensajes de Gmail o sus metadatos, incluida la captura mediante reglas. No exige copiar el cuerpo de los mensajes ni importar correo antiguo. El registro manual por sí solo no es sincronización.: Disponible
Elige la visibilidad del correo y los ajustes de archivos relacionados. Los correos internos del dominio de la empresa quedan excluidos de la sincronización.
Seguimiento de correo Controla aperturas de correo, clics en enlaces o ambos.: Según el plan
El seguimiento de aperturas requiere Professional o Business; el seguimiento automático de enlaces requiere Business. Los correos enviados desde Gmail móvil no tienen seguimiento.
Plantillas de correo Plantillas o fragmentos de correo reutilizables.: Disponible
Combinación de correspondencia Envía correos personalizados a varios contactos desde una campaña o flujo de envío masivo.: Según el plan
El correo masivo está incluido en Professional y Business.
Programación de correos Programa un correo saliente para enviarlo más adelante.: Según el plan
Los envíos aplazados mediante automatización de correo requieren Professional o Business. No se ha verificado un programador independiente en la ventana de redacción de Gmail.
Secuencias de correo Envía una secuencia de prospección programada con varios pasos de correo. Un solo recordatorio no es una secuencia.: Según el plan
Las series de correo de varios pasos requieren Business.

Colaboración

Bandeja compartida Un espacio de correo compartido en el que varias personas gestionan las mismas conversaciones.: No verificado
Asignación al equipo Asigna trabajo de clientes, registros, tareas o conversaciones a otro miembro del equipo.: Disponible

Automatización

Automatización de flujos Usa desencadenantes o reglas configurables que vayan más allá de la sincronización normal, incluidas acciones de tareas o registros y recordatorios contextuales de notas. La sincronización en segundo plano por sí sola no es automatización de flujos.: Disponible
Basic incluye automatización de tareas. La automatización de flujos requiere Professional o Business.

Datos

Informes Informes o paneles integrados en el CRM, incluidas vistas de estadísticas documentadas.: Según el plan
Los informes requieren Professional o Business.
Importación de datos Importa registros CRM desde un archivo u otra fuente de datos compatible.: Disponible
Exportación de datos Exporta registros o informes CRM a un archivo descargable.: Disponible
Acceso a la API Trabaja con datos CRM mediante una API documentada para desarrolladores. Una lista de integraciones de terceros no es una API para desarrolladores.: Según el plan
El acceso a la API requiere Professional o Business.

Móvil

CRM móvil Acceso CRM oficialmente compatible mediante una aplicación móvil o interfaz web móvil.: Disponible
Aplicaciones independientes para iOS y Android.
Gmail móvil Funciones CRM dentro de la aplicación Gmail para Android o iOS, normalmente mediante un complemento de Gmail.: No verificado

Precios y requisitos de los planes

Plan Basic

23 US$/usuario /mes

Basic · Facturación anualPrueba gratuita disponible

Ver precios

Qué comprobar antes de elegir

La barra lateral de Chrome gestiona registros y acciones de correo. Las vistas completas de embudos e informes se abren en la aplicación web de Copper.
El correo masivo, los informes, la automatización de flujos y el seguimiento de aperturas requieren Professional o Business. Las series de correo de varios pasos requieren Business.
Los contactos se sincronizan de Copper a Google Contacts. Los cambios hechos en Google Contacts no vuelven a Copper.

Copper: preguntas frecuentes

¿Puedo usar todas las vistas de Copper dentro de Gmail?

La extensión de Chrome permite gestionar registros y usar acciones de correo compatibles junto a Gmail. Abre la aplicación web de Copper para ver embudos completos, informes y ajustes de cuenta.

¿Copper sincroniza Google Contacts en ambos sentidos?

No. Copper crea y actualiza contactos en Google Contacts mediante sincronización unidireccional. Los cambios hechos en Google Contacts no actualizan los registros de Copper.

¿Copper tiene un plan gratuito?

Copper ofrece una prueba de 14 días sin tarjeta de crédito. Para seguir usándolo se requiere un plan de pago: Basic, Professional o Business.

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