Copper CRM do Gmail

Kontakty, sprzedaż i projekty powiązane z Gmail

Copper CRM do Gmail łączy rekordy klientów z historią e-maili dzięki automatycznej synchronizacji i panelowi bocznemu Chrome. Obok rozmowy można zarządzać osobami, firmami, szansami sprzedaży, projektami i zadaniami. Pełny widok lejka, raporty i ustawienia konta są dostępne w aplikacji internetowej Copper.

Lejek sprzedaży i projektów Copper z nawigacją do zarządzania kontami.

Czym jest Copper?

Śledź osoby, firmy, szanse sprzedaży, projekty i zadania w jednym CRM. Basic obejmuje lejki sprzedaży, zarządzanie projektami i automatyzację zadań. Professional dodaje automatyzację przepływów, masowe e-maile i raporty. Business dodaje serie e-maili i własne raporty do dalszego kontaktu z klientami.

Rejestracja adresem Gmail włącza synchronizację e-maili. Copper importuje ostatnią korespondencję, sięga dalej wstecz po dodaniu osoby lub leada i dalej synchronizuje nowe wymiany. E-maile między użytkownikami Copper i adresami w domenie organizacji są wykluczone z tej automatycznej historii.

Języki interfejsu Copper

Dla kogo

Zespoły korzystające z Google, które śledzą sprzedaż i realizację dla klientów w jednym CRM.
Zespoły chcące panelu bocznego Gmail i osobnego widoku lejka.

Projekty

Basic obejmuje zarządzanie projektami obok lejków sprzedaży, dzięki czemu w Copper można śledzić realizację po sprzedaży.

Synchronizacja e-maili

Integracja Gmail przechowuje korespondencję klientów w rekordach CRM. Obejmuje starsze e-maile i ustawienia widoczności wiadomości oraz powiązanych plików.

Zadania

Łącz zadania z pracą dla klientów i wyświetlaj terminy jako wydarzenia Google Calendar obok spotkań i innych zaplanowanych działań.

Jak Copper współpracuje z Gmail

Zainstaluj rozszerzenie Chrome, aby otwierać Copper obok Gmail. Zarządzaj rekordami, twórz zadania i korzystaj z narzędzi e-mail swojego planu. Pełny lejek, raporty i ustawienia konta są w aplikacji internetowej.

Zadania z datą mogą pojawiać się w kalendarzu Copper Reminders w Google Calendar. Spotkania można też wiązać z osobami lub leadami, gdy adresy uczestników pasują do rekordów. Sprawdź ustawienia widoczności kalendarza i e-maili, aby zespół udostępniał zamierzone informacje.

Pierwsze kroki

Utwórz konto Copper przy użyciu Gmail, który chcesz połączyć. W Email Settings & Templates wybierz widoczność e-maili oraz to, czy powiązane pliki mają być łączone z rekordami.
Zainstaluj rozszerzenie Chrome i otwórz rozmowę z klientem w Gmail. Dodaj lub znajdź rekord osoby, a następnie powiąż szansę sprzedaży, projekt lub kolejne zadanie.
Skonfiguruj lejki w aplikacji internetowej. Sprawdź integrację Google i włącz wybraną jednokierunkową synchronizację kontaktów oraz kalendarza zadań.

Funkcje Copper

Parametry: 31 · Grupy: 8

Konta

Osobiste konto Gmail Obsługa osobistego konta Gmail, nie tylko organizacji Google Workspace.: Dostępne
Google Workspace Obsługa kont Gmail Google Workspace; może być wymagana zgoda administratora.: Dostępne

Rekordy klientów

Kontakty Twórz i aktualizuj rekordy CRM dla poszczególnych osób.: Dostępne
Firmy Przechowuj informacje o firmach i łącz je z pracą dla klientów przez rekordy firm lub pola kontaktów.: Dostępne
Pola niestandardowe Pola definiowane przez użytkownika w rekordach CRM, wykraczające poza zmianę układu lub nazwy statusu.: Dostępne
Synchronizacja kontaktów Utrzymuj synchronizację Google Contacts i CRM w jednym lub obu kierunkach. Jednorazowy import lub pozyskanie z przeglądarki nie jest ciągłą synchronizacją.: Dostępne
Synchronizacja jednokierunkowa tworzy i aktualizuje Google Contacts z Copper we wszystkich planach. Edycje Google Contacts nie synchronizują się z powrotem.

Zarządzanie pracą

Lejki sprzedaży Śledź szanse sprzedaży przez określone etapy. Ogólna lista projektów nie jest lejkiem sprzedaży.: Dostępne
Szanse sprzedaży Śledź szanse sprzedaży ze statusem lub etapem. Obejmuje to projekty używane do zarządzania szansami.: Dostępne
Projekty Zarządzaj projektami przez dedykowane rekordy lub przepływy pracy wykraczające poza śledzenie szansy sprzedaży.: Dostępne
Zadania Twórz zadania do wykonania z osobą odpowiedzialną, statusem lub terminem.: Dostępne
Notatki Zapisuj notatki wewnętrzne powiązane z kontaktem, e-mailem lub rekordem CRM.: Dostępne
Pliki Znajduj, dołączaj lub pobieraj pliki powiązane z rekordami CRM lub rozmowami. Pliki mogą być przechowywane w CRM, połączone z chmury lub pobierane z e-maili.: Dostępne
Łącz pliki lub foldery Google Drive w sekcji plików rekordu. Załączniki e-maili mogą też automatycznie wiązać się z osobą i powiązaną firmą lub szansą sprzedaży. Przeglądaj pliki lub dodawaj je do przyszłych e-maili. Integracja Google Drive i przesyłanie plików są dostępne we wszystkich planach CRM.
Zapisywanie treści z sieci Zapisuj link strony, zaznaczony tekst lub wycinek obszaru bezpośrednio z przeglądarki do notatki albo zadania CRM. Wyodrębnianie kontaktów, ręczne kopiowanie i wklejanie oraz samo pole URL nie spełniają tej definicji.: Niezweryfikowane
Bezpośrednie zapisywanie linków stron, zaznaczonego tekstu lub wycinków obszaru do notatek albo zadań CRM nie zostało zweryfikowane.
Przypomnienia Przypomnienia o dalszym kontakcie lub zadaniu oparte na dacie albo wyzwalane wiadomością.: Dostępne
Synchronizacja kalendarza Utrzymuj synchronizację Google Calendar i CRM. Utworzenie pojedynczego wydarzenia lub udostępnienie linku do rezerwacji nie jest ciągłą synchronizacją.: Dostępne
Opcjonalnie synchronizuj zadania Copper z Google Calendar. Spotkania są automatycznie rejestrowane przy pasujących rekordach CRM. Pełna dwukierunkowa edycja wydarzeń nie została zweryfikowana.

E-mail

Powiązywanie e-maili Powiązuj lub rejestruj rozmowy e-mail przy kontakcie, projekcie lub rekordzie CRM.: Dostępne
Synchronizacja e-maili Automatycznie aktualizuje aktywność e-mail w CRM na podstawie nowych wiadomości Gmail lub ich metadanych, również za pomocą reguł. Nie wymaga kopiowania treści wiadomości ani importowania starej poczty. Samo ręczne rejestrowanie nie jest synchronizacją.: Dostępne
Wybierz widoczność e-maili i ustawienia powiązanych plików. Wewnętrzne wiadomości z domeny firmy nie są synchronizowane.
Śledzenie e-maili Śledź otwarcia e-maili, kliknięcia linków lub oba działania.: Zależne od planu
Śledzenie otwarć wymaga Professional lub Business; automatyczne śledzenie linków wymaga Business. E-maile wysłane z mobilnego Gmail nie są śledzone.
Szablony e-maili Szablony wiadomości e-mail lub fragmenty tekstu wielokrotnego użytku.: Dostępne
Korespondencja seryjna Wysyłaj spersonalizowane e-maile do wielu kontaktów z jednej kampanii lub przepływu masowej wysyłki.: Zależne od planu
Masowa wysyłka e-maili jest dostępna w Professional i Business.
Planowanie wysyłki e-maili Zaplanuj wysłanie e-maila na później.: Zależne od planu
Opóźniona wysyłka przez automatyzację e-mail wymaga Professional lub Business. Osobny planer w oknie tworzenia wiadomości Gmail nie został zweryfikowany.
Sekwencje e-maili Wysyłaj zaplanowaną sekwencję kontaktu z wieloma krokami e-mail. Pojedyncze przypomnienie nie jest sekwencją.: Zależne od planu
Wieloetapowe serie e-maili wymagają Business.

Współpraca

Wspólna skrzynka odbiorcza Wspólna przestrzeń e-mail, w której kilka osób obsługuje te same rozmowy.: Niezweryfikowane
Przydzielanie w zespole Przydzielaj pracę dla klienta, rekordy, zadania lub rozmowy innemu członkowi zespołu.: Dostępne

Automatyzacja

Automatyzacja przepływów pracy Używaj konfigurowalnych wyzwalaczy lub reguł wykraczających poza zwykłą synchronizację e-maili, w tym działań zadań lub rekordów i kontekstowych przypomnień notatek. Sama synchronizacja w tle nie jest automatyzacją przepływów pracy.: Dostępne
Basic obejmuje automatyzację zadań. Automatyzacja przepływów pracy wymaga Professional lub Business.

Dane

Raportowanie Wbudowane raporty CRM lub pulpity, w tym udokumentowane widoki statystyk.: Zależne od planu
Raportowanie wymaga Professional lub Business.
Import danych Importuj rekordy CRM z pliku lub innego obsługiwanego źródła danych.: Dostępne
Eksport danych Eksportuj rekordy CRM lub raporty do pliku do pobrania.: Dostępne
Dostęp do API Pracuj z danymi CRM przez udokumentowane API programistyczne. Lista integracji zewnętrznych nie jest API programistycznym.: Zależne od planu
Dostęp do API wymaga planu Professional lub Business.

Urządzenia mobilne

Mobilny CRM Oficjalnie obsługiwany dostęp do CRM przez aplikację mobilną lub mobilny interfejs internetowy.: Dostępne
Osobne aplikacje na iOS i Android.
Gmail na urządzeniach mobilnych Funkcje CRM w aplikacji Gmail na Android lub iOS, zwykle przez dodatek do Gmail.: Niezweryfikowane

Ceny i wymagania planów

Plan Basic

23 USD/użytkownika/miesiąc

Basic · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny

Sprawdź ceny

Co sprawdzić przed wyborem

Panel boczny Chrome obsługuje rekordy i działania e-mail. Pełne widoki lejków i raporty otwierają się w aplikacji internetowej Copper.
Masowe e-maile, raportowanie, automatyzacja przepływów pracy i śledzenie otwarć wymagają Professional lub Business. Wieloetapowe serie e-maili wymagają Business.
Synchronizacja kontaktów działa z Copper do Google Contacts. Zmiany w Google Contacts nie wracają do Copper.

Copper: częste pytania

Czy wszystkie widoki Copper są dostępne w Gmail?

Rozszerzenie Chrome zapewnia zarządzanie rekordami i obsługiwane działania e-mail obok Gmail. Pełne widoki lejków, raporty i ustawienia konta są w aplikacji internetowej Copper.

Czy Copper synchronizuje Google Contacts w obie strony?

Nie. Copper tworzy i aktualizuje kontakty w Google Contacts przez synchronizację jednokierunkową. Zmiany w Google Contacts nie aktualizują rekordów Copper.

Czy Copper ma bezpłatny plan?

Copper oferuje 14-dniowy okres próbny bez karty kredytowej. Dalsze korzystanie wymaga płatnego planu: Basic, Professional lub Business.

Porównaj alternatywy dla Copper

folk

Wspólne grupy kontaktów i pozyskiwanie kontaktów przez Gmail

NetHunt CRM

Lejki i automatyzacja sprzedaży w Gmail

Talvu

Projekty klientów, notatki i zadania w Gmail

Porównaj wszystkie CRM do Gmail