Copper CRM per Gmail

Contatti, vendite e progetti collegati a Gmail

Copper CRM per Gmail collega record clienti e cronologia e-mail tramite sincronizzazione automatica e una barra laterale Chrome. Gestisci persone, aziende, opportunità, progetti e attività accanto a una conversazione. Usa l'app web Copper per pipeline completa, report e impostazioni account.

Pipeline vendite e progetti di Copper con navigazione per la gestione degli account.

Cos’è Copper?

Segui persone, aziende, opportunità, progetti e attività nello stesso CRM. Basic include pipeline vendite, progetti e automazione attività. Professional aggiunge automazione dei flussi, e-mail collettive e report. Business aggiunge serie e-mail e report personalizzati per i follow-up clienti.

La registrazione con un indirizzo Gmail attiva la sincronizzazione e-mail. Copper importa la corrispondenza recente, cerca più indietro quando aggiungi una persona o un lead e continua a sincronizzare i nuovi scambi. Le e-mail tra utenti Copper e indirizzi del dominio dell'organizzazione sono escluse da questa cronologia automatica.

Lingue dell’interfaccia di Copper

A chi è adatto

Team che usano Google e seguono vendite e consegne ai clienti in un unico CRM.
Team che vogliono una barra laterale Gmail e una vista pipeline separata.

Progetti

Basic include la gestione progetti insieme alle pipeline di vendita, per seguire il lavoro di consegna in Copper dopo una vendita.

Sincronizzazione e-mail

L'integrazione Gmail conserva la corrispondenza clienti nei record CRM. Include e-mail precedenti e impostazioni su chi può vedere messaggi e file associati.

Attività

Collega attività al lavoro per i clienti e mostra le scadenze come eventi Google Calendar, insieme a riunioni e altro lavoro programmato.

Come funziona Copper con Gmail

Installa l'estensione Chrome per aprire Copper accanto a Gmail. Gestisci record, crea attività e usa gli strumenti e-mail inclusi nel piano. Apri l'app web per vedere la pipeline completa, generare report o cambiare impostazioni account.

Le attività datate possono comparire nel calendario Copper Reminders di Google Calendar. Le riunioni possono collegarsi a persone o lead quando gli indirizzi dei partecipanti corrispondono ai record. Controlla la visibilità di calendario ed e-mail per condividere con il team le informazioni previste.

Primi passi

Crea Copper con l'account Gmail da collegare. In Impostazioni e-mail e modelli, scegli la visibilità delle e-mail e se collegare ai record i file associati.
Installa l'estensione Chrome e apri una conversazione cliente in Gmail. Aggiungi o trova il record della persona, poi collega opportunità, progetto o attività successiva.
Configura le pipeline nell'app web. Controlla le impostazioni dell'integrazione Google e attiva la sincronizzazione unidirezionale dei contatti e quella del calendario attività che vuoi usare.

Funzioni di Copper

31 parametri · 8 gruppi

Account

Gmail personale Supporto per un account Gmail personale, oltre alle organizzazioni Google Workspace.: Disponibile
Google Workspace Supporto per account Gmail Google Workspace; potrebbe servire l'approvazione dell'amministratore.: Disponibile

Record clienti

Contatti Crea e gestisci record CRM per singole persone.: Disponibile
Aziende Conserva dati aziendali e collegali al lavoro per i clienti tramite record aziendali o campi nei contatti.: Disponibile
Campi personalizzati Campi definiti dall'utente nei record CRM, oltre alla modifica del layout o del nome di uno stato.: Disponibile
Sincronizzazione contatti Mantieni sincronizzati Google Contacts e CRM in una o entrambe le direzioni. Un'importazione singola o l'acquisizione dal browser non è sincronizzazione continua.: Disponibile
La sincronizzazione unidirezionale crea e aggiorna Google Contacts da Copper in tutti i piani. Le modifiche in Google Contacts non si sincronizzano in senso inverso.

Gestione del lavoro

Pipeline di vendita Segui opportunità o trattative di vendita attraverso fasi definite. Un elenco generico di progetti non è una pipeline di vendita.: Disponibile
Trattative Segui opportunità di vendita con uno stato o una fase. Include i progetti usati per gestire trattative.: Disponibile
Progetti Gestisci progetti tramite record o flussi dedicati, oltre al monitoraggio di un'opportunità di vendita.: Disponibile
Attività Crea attività operative con responsabile, stato o scadenza.: Disponibile
Note Salva note interne associate a un contatto, un'e-mail o un record CRM.: Disponibile
File Trova, allega o scarica file collegati a record CRM o conversazioni. I file possono essere salvati nel CRM, collegati da archivi cloud o recuperati dalle e-mail.: Disponibile
Collega file o cartelle Google Drive nella sezione File di un record. Gli allegati e-mail possono collegarsi automaticamente a una persona e all'azienda o opportunità associata. Visualizza l'anteprima dei file o allegali a e-mail future. Integrazione Google Drive e caricamenti sono inclusi in tutti i piani CRM.
Acquisizione web Salva un link web, testo selezionato o un'area acquisita direttamente dal browser in una nota o attività CRM. Estrazione contatti, copia e incolla manuale e un solo campo URL non sono sufficienti.: Non verificato
Il salvataggio diretto di link web, testo selezionato o aree acquisite in note o attività CRM non è stato verificato.
Promemoria Promemoria basati su date o attivati da messaggi per follow-up o attività.: Disponibile
Sincronizzazione calendario Mantieni sincronizzati Google Calendar e CRM. Creare un singolo evento o condividere un link di prenotazione non è sincronizzazione continua.: Disponibile
Sincronizza facoltativamente le attività Copper con Google Calendar. Le riunioni vengono registrate automaticamente nei record CRM corrispondenti. La modifica bidirezionale completa degli eventi non è stata verificata.

E-mail

Collegamento e-mail Associa o registra conversazioni e-mail con un contatto, progetto o record CRM.: Disponibile
Sincronizzazione e-mail Aggiorna automaticamente l'attività e-mail del CRM dai nuovi messaggi Gmail o dai loro metadati, inclusa l'acquisizione tramite regole. Non occorre copiare i corpi dei messaggi o importare vecchie e-mail. La sola registrazione manuale non è sincronizzazione.: Disponibile
Scegli la visibilità delle e-mail e le impostazioni dei file collegati. Le e-mail interne del dominio aziendale sono escluse dalla sincronizzazione.
Monitoraggio e-mail Monitora aperture e-mail, clic sui link o entrambi.: Dipende dal piano
Il monitoraggio delle aperture richiede Professional o Business; quello automatico dei link richiede Business. Le e-mail inviate da Gmail mobile non vengono monitorate.
Modelli e-mail Modelli o snippet e-mail riutilizzabili.: Disponibile
Stampa unione Invia e-mail personalizzate a più contatti da una campagna o un flusso di invio collettivo.: Dipende dal piano
Le e-mail collettive sono incluse in Professional e Business.
Programmazione e-mail Programma un'e-mail in uscita per un invio futuro.: Dipende dal piano
Gli invii posticipati tramite automazione e-mail richiedono Professional o Business. Un pianificatore separato nella finestra di composizione Gmail non è stato verificato.
Sequenze e-mail Invia una sequenza di prospezione programmata con più passaggi e-mail. Un singolo promemoria non è una sequenza.: Dipende dal piano
Le serie e-mail con più passaggi richiedono Business.

Collaborazione

Casella condivisa Uno spazio e-mail condiviso in cui più persone gestiscono le stesse conversazioni.: Non verificato
Assegnazione al team Assegna lavoro per i clienti, record, attività o conversazioni a un altro membro del team.: Disponibile

Automazione

Automazione dei flussi di lavoro Usa trigger o regole configurabili oltre alla normale sincronizzazione e-mail, incluse azioni su attività o record e promemoria contestuali delle note. La sola sincronizzazione in background non è automazione dei flussi.: Disponibile
Basic include l'automazione delle attività. L'automazione dei flussi di lavoro richiede Professional o Business.

Dati

Report Report o dashboard integrati nel CRM, incluse viste statistiche documentate.: Dipende dal piano
I report richiedono Professional o Business.
Importazione dati Importa record CRM da un file o da un'altra fonte dati supportata.: Disponibile
Esportazione dati Esporta record o report CRM in un file scaricabile.: Disponibile
Accesso API Lavora con i dati CRM tramite un'API documentata per sviluppatori. Un elenco di integrazioni di terzi non è un'API per sviluppatori.: Dipende dal piano
L'accesso API richiede Professional o Business.

Mobile

CRM mobile Accesso CRM ufficialmente supportato tramite app mobile o interfaccia web mobile.: Disponibile
App separate per iOS e Android.
Gmail mobile Funzioni CRM all'interno dell'app Gmail per Android o iOS, normalmente tramite un componente aggiuntivo di Gmail.: Non verificato

Prezzi e requisiti dei piani

Piano Basic

23 USD/utente /mese

Basic · Fatturazione annualeProva gratuita disponibile

Vedi i prezzi

Cosa verificare prima di scegliere

La barra laterale Chrome gestisce record e azioni e-mail. Pipeline complete e report si aprono nell'app web Copper.
E-mail collettive, report, automazione dei flussi e monitoraggio delle aperture richiedono Professional o Business. Le serie e-mail con più passaggi richiedono Business.
La sincronizzazione contatti va da Copper a Google Contacts. Le modifiche fatte in Google Contacts non tornano in Copper.

Copper: domande frequenti

Posso usare tutte le viste Copper in Gmail?

L'estensione Chrome offre gestione record e azioni e-mail supportate accanto a Gmail. Apri l'app web Copper per pipeline complete, report e impostazioni account.

Copper sincronizza Google Contacts in entrambe le direzioni?

No. Copper crea e aggiorna i contatti in Google Contacts tramite sincronizzazione unidirezionale. Le modifiche in Google Contacts non aggiornano i record Copper.

Copper ha un piano gratuito?

Copper offre una prova di 14 giorni senza carta di credito. Per continuare serve un piano a pagamento: Basic, Professional o Business.

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Pipeline e automazione delle vendite in Gmail

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