Talvu CRM per Gmail

Progetti clienti, note e attività in Gmail

Talvu CRM per Gmail riunisce contatti, dati aziendali, progetti, attività, note e file e-mail collegati accanto alle conversazioni. Inizia con le impostazioni predefinite e aggiungi la prossima azione. Salva link web, citazioni e aree selezionate nelle note di progetto o trova allegati delle e-mail collegate a un progetto.

Demo ufficiale Talvu con un'e-mail di esempio accanto al pannello General a tutta altezza, con sei attività, un progetto collegato e campi progetto compilati.

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Salva link web, citazioni e acquisizioni nelle note di progetto

Salva un link, testo selezionato con la fonte o un'area ritagliata di un sito ordinario. Ogni acquisizione crea una nuova nota di progetto con commento facoltativo. Le citazioni consentono 5000 caratteri e i commenti 1000. I ritagli confermati vengono compressi nel browser e mantenuti privati.

Trova il materiale salvato con i filtri Tutte, Manuali e Dai siti web in Note o Tutte le note. I link e le immagini della fonte aprono la pagina originale. Il pulsante facoltativo accanto al testo selezionato richiede Talvu 0.1.39 o successivo e il permesso Chrome per il sito. Puoi acquisire anche dalla barra degli strumenti, dal menu contestuale o con Alt+Shift+S. Gmail e le pagine Google protette sono escluse.

Apri Talvu dalla barra degli strumenti del browser sul sito. Scegli Pagina, Testo selezionato o Area. Per Area, trascina un rettangolo e conferma il ritaglio.
Seleziona account e progetto in cui conservare il materiale. Aggiungi un commento facoltativo e salva. Viene creata una nota di progetto; crea un'attività separatamente se serve.
Apri le note del progetto o Data → Tutte le note per trovare la voce. Filtra per fonte, apri la pagina originale o modifica il commento.

Tutte le note di progetto in Talvu Data, con ricerca e filtri per i promemoria.

Cos’è Talvu?

Inizia con un contatto, progetto o attività. Apri un'e-mail cliente, salva la persona e organizza il lavoro attorno alla conversazione. Aggiungi stati e campi personalizzati quando servono, oppure riordina e nascondi blocchi per concentrare il pannello sulle informazioni che usi.

Usa i progetti per seguire trattative o lavoro clienti. Ogni progetto conserva stato, persone, conversazioni, attività, note e campi personalizzati. I contatti salvano dati aziendali insieme a e-mail, telefoni e siti web. Mantieni questi dati insieme e usa le attività per seguire il prossimo passo accanto alla cronologia e-mail del progetto.

Il blocco File elenca gli allegati delle conversazioni collegate a un progetto. Ordina i file caricati per data, dimensione o tipo, scarica un allegato o apri l'e-mail originale. Talvu recupera gli allegati da Gmail senza conservarne copie sui server. File ed elenco sono esclusi dall'esportazione CRM.

Lingue dell’interfaccia di Talvu

A chi è adatto

Persone che gestiscono progetti clienti, note e attività di follow-up in Gmail.
Persone che vogliono salvare riferimenti web direttamente in un progetto cliente.

Note

Cerca testo delle note o nomi dei progetti in Data → Tutte le note. Ordina per data o raggruppa per progetto per trovare decisioni e riferimenti nel lavoro per i clienti.

Progetti

Un progetto riunisce contatti, conversazioni, attività e note. Aggiungi campi personalizzati e organizza i blocchi per mostrare i dettagli pertinenti al lavoro.

Promemoria

Trasforma una nota salvata in un promemoria e-mail. Talvu la mostra accanto ai nuovi messaggi in arrivo corrispondenti finché non segni il promemoria come completato.

Come funziona Talvu con Gmail

Apri una conversazione in Gmail e scegli General per vedere attività e progetti collegati. Apri un progetto o un'attività per i dettagli, poi registra la prossima azione mentre leggi l'e-mail. General segue la conversazione selezionata.

Collega un indirizzo e-mail esatto a un progetto per acquisire automaticamente la corrispondenza futura. I nuovi messaggi inviati o ricevuti con quell'indirizzo in Da, A o Cc collegano la conversazione al progetto. Disattivare una regola mantiene i collegamenti esistenti. Collega manualmente gli altri thread precedenti.

Primi passi

Installa Talvu in Chrome desktop, apri Gmail e collega lo stesso account Google. Controlla la richiesta di accesso; le organizzazioni Google Workspace potrebbero richiedere l'approvazione dell'amministratore.
Crea il primo progetto con le impostazioni predefinite. Collega una conversazione cliente, salva il contatto e aggiungi un'attività per la prossima azione.
Aggiungi una nota di progetto per conservare una decisione, un riferimento o un dettaglio. Cambia gli stati o nascondi i blocchi inutilizzati man mano che organizzi altro lavoro.

Funzioni di Talvu

31 parametri · 8 gruppi

Account

Gmail personale Supporto per un account Gmail personale, oltre alle organizzazioni Google Workspace.: Disponibile
Google Workspace Supporto per account Gmail Google Workspace; potrebbe servire l'approvazione dell'amministratore.: Disponibile

Record clienti

Contatti Crea e gestisci record CRM per singole persone.: Disponibile
Aziende Conserva dati aziendali e collegali al lavoro per i clienti tramite record aziendali o campi nei contatti.: Disponibile
I dati aziendali vengono salvati nei record dei contatti insieme a numeri di telefono, siti web e indirizzi e-mail.
Campi personalizzati Campi definiti dall'utente nei record CRM, oltre alla modifica del layout o del nome di uno stato.: Disponibile
Sincronizzazione contatti Mantieni sincronizzati Google Contacts e CRM in una o entrambe le direzioni. Un'importazione singola o l'acquisizione dal browser non è sincronizzazione continua.: Non verificato
La sincronizzazione continua con Google Contacts non è stata verificata.

Gestione del lavoro

Pipeline di vendita Segui opportunità o trattative di vendita attraverso fasi definite. Un elenco generico di progetti non è una pipeline di vendita.: Non verificato
Trattative Segui opportunità di vendita con uno stato o una fase. Include i progetti usati per gestire trattative.: Disponibile
I progetti seguono trattative con stati configurabili, contatti, note, attività e cronologia e-mail collegata.
Progetti Gestisci progetti tramite record o flussi dedicati, oltre al monitoraggio di un'opportunità di vendita.: Disponibile
Attività Crea attività operative con responsabile, stato o scadenza.: Disponibile
Note Salva note interne associate a un contatto, un'e-mail o un record CRM.: Disponibile
Salva testo, link web, testo selezionato con la fonte o un ritaglio privato confermato nelle note di progetto. L'acquisizione web crea una nuova nota con commento facoltativo. Gmail e le pagine Google protette sono escluse. Il pulsante facoltativo accanto al testo selezionato richiede Talvu 0.1.39 o successivo e il permesso Chrome per il sito.
File Trova, allega o scarica file collegati a record CRM o conversazioni. I file possono essere salvati nel CRM, collegati da archivi cloud o recuperati dalle e-mail.: Disponibile
Trova gli allegati ordinari delle conversazioni collegate ai progetti, ordina i file caricati per data e-mail, dimensione o tipo e scarica un file o apri la fonte in Gmail. Talvu non conserva copie sui server; i contenuti transitano solo per un download richiesto. Le immagini incorporate sono escluse. File ed elenco sono esclusi dall'esportazione CRM. Serve una versione dell'estensione con File.
Acquisizione web Salva un link web, testo selezionato o un'area acquisita direttamente dal browser in una nota o attività CRM. Estrazione contatti, copia e incolla manuale e un solo campo URL non sono sufficienti.: Disponibile
Salva un link, testo selezionato con la fonte o un ritaglio privato confermato di un sito ordinario in una nuova nota di progetto. Scegli account e progetto e aggiungi un commento facoltativo. Il pulsante facoltativo accanto al testo selezionato richiede Talvu 0.1.39 o successivo e il permesso Chrome per il sito. Barra strumenti, menu contestuale e Alt+Shift+S sono alternative. Gmail e le pagine Google protette sono escluse.
Promemoria Promemoria basati su date o attivati da messaggi per follow-up o attività.: Disponibile
Una nota di progetto compare nelle nuove e-mail in arrivo corrispondenti finché non contrassegni il promemoria come completato.
Sincronizzazione calendario Mantieni sincronizzati Google Calendar e CRM. Creare un singolo evento o condividere un link di prenotazione non è sincronizzazione continua.: Non verificato
Le attività Talvu non si sincronizzano automaticamente con Google Calendar. Altre sincronizzazioni continue del calendario non sono state verificate.

E-mail

Collegamento e-mail Associa o registra conversazioni e-mail con un contatto, progetto o record CRM.: Disponibile
Collega le conversazioni manualmente o con regole basate sugli indirizzi. I corpi dei messaggi restano in Gmail.
Sincronizzazione e-mail Aggiorna automaticamente l'attività e-mail del CRM dai nuovi messaggi Gmail o dai loro metadati, inclusa l'acquisizione tramite regole. Non occorre copiare i corpi dei messaggi o importare vecchie e-mail. La sola registrazione manuale non è sincronizzazione.: Disponibile
Una regola attiva da indirizzo a progetto collega le nuove conversazioni inviate o ricevute che corrispondono agli indirizzi Da, A o Cc. Talvu usa metadati e-mail e link ai thread; corpi e allegati restano in Gmail. Gli altri thread precedenti vanno collegati manualmente.
Monitoraggio e-mail Monitora aperture e-mail, clic sui link o entrambi.: Non verificato
Modelli e-mail Modelli o snippet e-mail riutilizzabili.: Non verificato
Stampa unione Invia e-mail personalizzate a più contatti da una campagna o un flusso di invio collettivo.: Non verificato
Programmazione e-mail Programma un'e-mail in uscita per un invio futuro.: Non verificato
Sequenze e-mail Invia una sequenza di prospezione programmata con più passaggi e-mail. Un singolo promemoria non è una sequenza.: Non verificato

Collaborazione

Casella condivisa Uno spazio e-mail condiviso in cui più persone gestiscono le stesse conversazioni.: Non verificato
Assegnazione al team Assegna lavoro per i clienti, record, attività o conversazioni a un altro membro del team.: Non verificato

Automazione

Automazione dei flussi di lavoro Usa trigger o regole configurabili oltre alla normale sincronizzazione e-mail, incluse azioni su attività o record e promemoria contestuali delle note. La sola sincronizzazione in background non è automazione dei flussi.: Disponibile
Le regole collegano conversazioni tramite indirizzo esatto e mostrano note salvate nelle e-mail in arrivo corrispondenti. Coprono collegamento e-mail e promemoria delle note; un generatore generale di flussi con più passaggi non è stato verificato.

Dati

Report Report o dashboard integrati nel CRM, incluse viste statistiche documentate.: Disponibile
Visualizza statistiche sui record CRM e sulle e-mail collegate.
Importazione dati Importa record CRM da un file o da un'altra fonte dati supportata.: Non verificato
Esportazione dati Esporta record o report CRM in un file scaricabile.: Disponibile
Esporta record CRM in Excel o CSV.
Accesso API Lavora con i dati CRM tramite un'API documentata per sviluppatori. Un elenco di integrazioni di terzi non è un'API per sviluppatori.: Non verificato

Mobile

CRM mobile Accesso CRM ufficialmente supportato tramite app mobile o interfaccia web mobile.: Non disponibile
Richiede Chrome desktop; non è supportata un'app CRM mobile.
Gmail mobile Funzioni CRM all'interno dell'app Gmail per Android o iOS, normalmente tramite un componente aggiuntivo di Gmail.: Non disponibile
Richiede Chrome desktop; non è supportato un componente aggiuntivo Gmail mobile.

Prezzi e requisiti dei piani

Piani CRM

10 USD/mese

Fatturazione annualeProva gratuita di 14 giorni · Tutte le funzioni incluse

Vedi i prezzi

Cosa verificare prima di scegliere

Talvu funziona in Chrome desktop. Non supporta un'app CRM mobile o un componente aggiuntivo Gmail mobile.
Usa un'attività per registrare un'azione e un promemoria di nota per ricordare un dettaglio quando qualcuno scrive di nuovo. Il promemoria viene attivato dall'e-mail in arrivo.
La prova gratuita di 14 giorni include tutte le funzioni e inizia al primo collegamento riuscito a Gmail. Dopo serve un abbonamento a pagamento. Gli account Google mantengono record CRM separati. Alla scadenza dell'accesso operativo, la sincronizzazione si interrompe e l'esportazione resta disponibile.

Talvu: domande frequenti

Posso iniziare senza configurare una pipeline di vendita?

Sì. Collega Gmail e aggiungi un contatto, progetto o attività con le impostazioni predefinite. Cambia stati, campi e ordine dei blocchi quando servono più dettagli.

Posso cercare note tra più progetti?

Sì. Apri Data → Tutte le note e cerca per testo o nome progetto. Ordina per data, raggruppa per progetto o filtra i promemoria. Ogni nota rimanda al progetto.

Talvu è gratuito dopo la prova?

La prova di 14 giorni include tutte le funzioni e inizia al primo collegamento riuscito a Gmail. Per continuare a lavorare nel CRM serve un abbonamento a pagamento. I periodi di fatturazione cambiano l'importo mantenendo le stesse funzioni principali. L'esportazione resta disponibile dopo la scadenza dell'accesso operativo.

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