Capsule CRM per Gmail

Salva conversazioni Gmail e crea attività

Capsule CRM per Gmail permette di salvare conversazioni, aggiungere contatti e creare attività di follow-up da un'e-mail aperta. Usa il CRM principale per seguire opportunità di vendita e progetti clienti. Il componente aggiuntivo Gmail è incluso in Free e nei piani a pagamento.

Dati di contatto Capsule nella barra laterale del componente aggiuntivo accanto a una conversazione Gmail

Cos’è Capsule?

Capsule organizza contatti, opportunità e progetti in aree separate. La dashboard iniziale mostra aggiornamenti recenti e attività in programma, per controllare vendite e consegne dallo stesso posto.

Free supporta fino a due utenti, con 250 contatti, cinque campi personalizzati, una pipeline di vendita, una bacheca progetti e 50 MB di spazio per account. Il componente aggiuntivo Gmail è incluso. Controlli del team, modelli e-mail e automazione hanno requisiti di piano separati.

Lingue dell’interfaccia di Capsule

A chi è adatto

Piccoli team che seguono vendite e successivi progetti clienti
Singoli o coppie che gestiscono fino a 250 contatti con Free

Progetti

Usa record progetto per gestire le consegne ai clienti insieme alle opportunità di vendita. Trova il lavoro collegato dalla navigazione principale e vedi gli aggiornamenti dei progetti nella dashboard.

Collegamento e-mail

Salva conversazioni tramite il componente aggiuntivo Gmail con Free o un piano a pagamento. Le risposte successive vengono salvate automaticamente nella cronologia del contatto.

Attività

Controlla le attività nelle viste calendario o elenco, verifica lavoro scaduto e in programma e imposta promemoria e-mail. I follow-up hanno una scadenza e un posto nell'elenco attività.

Come funziona Capsule con Gmail

Apri un messaggio per vedere i dati del contatto corrispondente nel componente aggiuntivo Gmail. Salva la conversazione, crea un contatto, assegna un'attività di follow-up o aggiungi un'opportunità o progetto collegato. Funziona anche in Gmail per Android.

In tutti i piani, salvare una conversazione avvia l'acquisizione automatica dei futuri messaggi del thread. Email Sync di Growth può registrare automaticamente le e-mail dei contatti scelti senza selezionare ogni conversazione.

Primi passi

Installa Capsule dal marketplace dei componenti aggiuntivi Gmail. Apri un'e-mail, espandi l'icona Capsule e collega l'account tramite il suo sottodominio.
Crea o seleziona il contatto, poi salva la conversazione. Assegna un'attività di follow-up e imposta la scadenza.
Configura Google Contacts e Google Calendar separatamente. Verifica la direzione della sincronizzazione contatti e scegli il calendario di cui vuoi vedere gli eventi accanto alle attività.

Funzioni di Capsule

31 parametri · 8 gruppi

Account

Gmail personale Supporto per un account Gmail personale, oltre alle organizzazioni Google Workspace.: Disponibile
Usa il componente aggiuntivo Gmail con Gmail personale per salvare conversazioni e creare record CRM.
Google Workspace Supporto per account Gmail Google Workspace; potrebbe servire l'approvazione dell'amministratore.: Disponibile
Usa il componente aggiuntivo Gmail con Google Workspace per salvare conversazioni e creare record CRM.

Record clienti

Contatti Crea e gestisci record CRM per singole persone.: Disponibile
Aziende Conserva dati aziendali e collegali al lavoro per i clienti tramite record aziendali o campi nei contatti.: Disponibile
Campi personalizzati Campi definiti dall'utente nei record CRM, oltre alla modifica del layout o del nome di uno stato.: Disponibile
Sincronizzazione contatti Mantieni sincronizzati Google Contacts e CRM in una o entrambe le direzioni. Un'importazione singola o l'acquisizione dal browser non è sincronizzazione continua.: Disponibile
Tutti i piani: i contatti si sincronizzano da Capsule a Google. I record devono avere almeno un dato di contatto standard. Le modifiche in Google non si sincronizzano in senso inverso.

Gestione del lavoro

Pipeline di vendita Segui opportunità o trattative di vendita attraverso fasi definite. Un elenco generico di progetti non è una pipeline di vendita.: Disponibile
Trattative Segui opportunità di vendita con uno stato o una fase. Include i progetti usati per gestire trattative.: Disponibile
Progetti Gestisci progetti tramite record o flussi dedicati, oltre al monitoraggio di un'opportunità di vendita.: Disponibile
Attività Crea attività operative con responsabile, stato o scadenza.: Disponibile
Note Salva note interne associate a un contatto, un'e-mail o un record CRM.: Disponibile
File Trova, allega o scarica file collegati a record CRM o conversazioni. I file possono essere salvati nel CRM, collegati da archivi cloud o recuperati dalle e-mail.: Disponibile
Carica file nelle attività e trovali nella scheda File di un contatto, progetto o opportunità. Gli allegati di attività ed e-mail occupano spazio: 50 MB per account con Free, 10 GB per utente con Starter. Le quote superiori variano. Scarica i file singolarmente; l'esportazione CRM completa esclude gli allegati.
Acquisizione web Salva un link web, testo selezionato o un'area acquisita direttamente dal browser in una nota o attività CRM. Estrazione contatti, copia e incolla manuale e un solo campo URL non sono sufficienti.: Non verificato
Magical e Add to CRM trasferiscono dati di potenziali clienti e aziende nei record dei contatti. Il salvataggio di pagine web, testo selezionato o aree di pagina in note o attività Capsule non è stato verificato. Magical richiede un proprio account e un'estensione Chrome o Edge.
Promemoria Promemoria basati su date o attivati da messaggi per follow-up o attività.: Disponibile
Sincronizzazione calendario Mantieni sincronizzati Google Calendar e CRM. Creare un singolo evento o condividere un link di prenotazione non è sincronizzazione continua.: Disponibile
Tutti i piani: visualizza gli eventi Google Calendar in Capsule. Un feed separato di sola lettura mostra le attività Capsule in Google Calendar. Modifica gli elementi nell'app in cui sono stati creati.

E-mail

Collegamento e-mail Associa o registra conversazioni e-mail con un contatto, progetto o record CRM.: Disponibile
Salva conversazioni Gmail e crea record CRM collegati tramite il componente aggiuntivo.
Sincronizzazione e-mail Aggiorna automaticamente l'attività e-mail del CRM dai nuovi messaggi Gmail o dai loro metadati, inclusa l'acquisizione tramite regole. Non occorre copiare i corpi dei messaggi o importare vecchie e-mail. La sola registrazione manuale non è sincronizzazione.: Disponibile
In tutti i piani, il componente aggiuntivo Gmail salva i messaggi futuri di una conversazione selezionata per il monitoraggio. Growth e superiori possono registrare automaticamente le e-mail dei contatti scelti.
Monitoraggio e-mail Monitora aperture e-mail, clic sui link o entrambi.: Non verificato
Modelli e-mail Modelli o snippet e-mail riutilizzabili.: Dipende dal piano
Richiede Starter o superiore. Le quote dei modelli variano in base al piano.
Stampa unione Invia e-mail personalizzate a più contatti da una campagna o un flusso di invio collettivo.: Non verificato
Programmazione e-mail Programma un'e-mail in uscita per un invio futuro.: Non verificato
Sequenze e-mail Invia una sequenza di prospezione programmata con più passaggi e-mail. Un singolo promemoria non è una sequenza.: Non verificato

Collaborazione

Casella condivisa Uno spazio e-mail condiviso in cui più persone gestiscono le stesse conversazioni.: Dipende dal piano
Richiede Starter o superiore.
Assegnazione al team Assegna lavoro per i clienti, record, attività o conversazioni a un altro membro del team.: Disponibile

Automazione

Automazione dei flussi di lavoro Usa trigger o regole configurabili oltre alla normale sincronizzazione e-mail, incluse azioni su attività o record e promemoria contestuali delle note. La sola sincronizzazione in background non è automazione dei flussi.: Dipende dal piano
Richiede Growth o superiore.

Dati

Report Report o dashboard integrati nel CRM, incluse viste statistiche documentate.: Disponibile
Free include la dashboard vendite e gli elenchi filtrati. Starter aggiunge report di base. Growth e superiori aggiungono report e dashboard vendite avanzati.
Importazione dati Importa record CRM da un file o da un'altra fonte dati supportata.: Disponibile
Esportazione dati Esporta record o report CRM in un file scaricabile.: Disponibile
Accesso API Lavora con i dati CRM tramite un'API documentata per sviluppatori. Un elenco di integrazioni di terzi non è un'API per sviluppatori.: Disponibile

Mobile

CRM mobile Accesso CRM ufficialmente supportato tramite app mobile o interfaccia web mobile.: Disponibile
Gmail mobile Funzioni CRM all'interno dell'app Gmail per Android o iOS, normalmente tramite un componente aggiuntivo di Gmail.: Disponibile
Il componente aggiuntivo funziona in Gmail per Android, dove puoi salvare conversazioni e creare record CRM.

Prezzi e requisiti dei piani

Piano gratuito

Gratuito

2 utenti250 contatti

Sincronizzazione e-mail per contatto: Growth+

Prova gratuita disponibile

Vedi i prezzi

Limiti del piano gratuito

2 utenti250 contatti5 campi personalizzati1 pipeline di vendita1 bacheca progetti50 MB di spazio per i file

Integrazione Gmail inclusa Il componente aggiuntivo Gmail è incluso. L'acquisizione automatica più ampia delle e-mail per contatto richiede Growth o superiore.

Limiti maggiori e report avanzati richiedono piani a pagamento.

Cosa verificare prima di scegliere

Starter aggiunge modelli e-mail e una casella condivisa. Growth aggiunge automazione, più pipeline ed Email Sync automatico per i contatti scelti. Considera questi upgrade quando confronti i piani.
La sincronizzazione Google Contacts va da Capsule a Google. I record devono contenere dati di contatto standard, come e-mail o telefono. Le modifiche in Google non tornano in Capsule.
Visualizza gli eventi Google collegati in Capsule e modificali in Google. La scelta del fornitore calendario vale per tutto l'account: gli utenti non possono combinare integrazioni Google Calendar e Outlook Calendar.

Capsule: domande frequenti

L'integrazione Gmail di Capsule è inclusa in Free?

Sì. Il componente aggiuntivo Gmail è incluso in Free, che supporta due utenti e 250 contatti. Starter aggiunge modelli e-mail e una casella condivisa; Growth aggiunge Email Sync per contatto.

Serve Growth per gli aggiornamenti automatici e-mail?

Non per una conversazione già salvata con il componente aggiuntivo Gmail: i messaggi successivi del thread vengono acquisiti in tutti i piani. Email Sync di Growth registra le e-mail dei contatti scelti senza selezionare ogni thread.

Capsule può mostrare gli appuntamenti Google Calendar?

Sì, in tutti i piani. Gli eventi collegati compaiono nel calendario Capsule e nei record contatti corrispondenti. Per cambiarli, modificali in Google Calendar.

Confronta le alternative a Capsule

Nimble

Cronologia contatti e promemoria in Gmail

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Progetti clienti, note e attività in Gmail

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Contatti, lead e progetti collegati a Gmail

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