Capsule CRM для Gmail

Збереження листування Gmail і створення завдань

Capsule CRM для Gmail дає змогу зберігати листування, додавати контакти та створювати завдання для наступного звернення просто з відкритого листа. В основному застосунку CRM можна вести продажі та клієнтські проєкти. Доповнення Gmail включено до Free й платних тарифів.

Відомості про контакт Capsule на бічній панелі доповнення поруч із листуванням Gmail

Коротко про продукт

Інтеграція з Gmail: Окрема CRM із підключенням Gmail
Способи підключення: Доповнення GmailСинхронізація пошти
Робочі процеси: Контакти · Проєкти · Воронки продажів · Спільна поштова скринька · Завдання · Нотатки · Файли · Автоматизація процесів
Мови інтерфейсу: англійська (Велика Британія) + 4
англійська (Велика Британія), англійська (Сполучені Штати), іспанська, французька, португальська (Бразилія)
Вибирайте мову CRM в My Preferences, зокрема окремі варіанти англійської для Великої Британії та США. Список мов доповнення Gmail окремо не підтверджено.
Безкоштовний тариф: Безкоштовно
2 користувачі250 контактів
Синхронізація листів контакту: від Growth
Є пробний період

Перейти на сайт Capsule

Що таке Capsule?

У Capsule контакти, можливі угоди й проєкти містяться в окремих розділах. Головний дашборд показує останні зміни та майбутні завдання, даючи змогу стежити за продажами й виконанням роботи в одному місці.

Free підтримує до двох користувачів, 250 контактів, п’ять власних полів, одну воронку продажів, одну дошку проєктів і 50 МБ сховища на обліковий запис. Доповнення Gmail включено. Для керування командою, шаблонів листів та автоматизації діють окремі вимоги до тарифу.

Мови інтерфейсу Capsule

Кому підійде

Невеликі команди, що відстежують продажі й подальші клієнтські проєкти
Один або два користувачі, що ведуть до 250 контактів на Free

Проєкти

Ведіть виконання клієнтської роботи через записи Project поруч із можливими угодами. Знаходьте пов’язану роботу в основній навігації та дивіться оновлення проєктів на дашборді.

Прив’язування листів

Зберігайте листування через доповнення Gmail на Free чи платному тарифі. Подальші відповіді автоматично зберігаються в історії контакту.

Завдання

Переглядайте завдання в календарі чи списку, перевіряйте прострочену й майбутню роботу та задавайте поштові нагадування. Наступні звернення мають строк і місце у списку завдань.

Як Capsule працює з Gmail

Відкрийте лист, щоб побачити відомості відповідного контакту в доповненні Gmail. Збережіть листування, створіть контакт, призначте завдання чи додайте пов’язану можливу угоду або проєкт. Доповнення також працює в Gmail на Android.

На всіх тарифах збереження листування запускає автоматичне збереження майбутніх листів цього ланцюжка. Email Sync на Growth може автоматично зберігати листи вибраних контактів без вибору кожного листування.

Початок роботи

Установіть Capsule через магазин доповнень Gmail. Відкрийте лист, натисніть значок Capsule та підключіть обліковий запис Capsule за його піддоменом.
Створіть або виберіть контакт і збережіть листування. Призначте завдання для подальшої роботи та вкажіть строк.
Налаштовуйте Google Contacts і Google Calendar окремо. Перевірте напрямок синхронізації контактів і виберіть календар, події якого мають відображатися поруч із завданнями.

Функції Capsule

Параметри: 31 · Групи: 8

Компанії

Особистий Gmail Підтримка особистого облікового запису Gmail, а не лише облікового запису організації Google Workspace.: Доступно
Використовуйте доповнення Gmail з особистим Gmail для збереження листування й створення записів CRM.
Google Workspace Підтримка облікових записів Gmail у Google Workspace; може знадобитися схвалення адміністратора.: Доступно
Використовуйте доповнення Gmail із Google Workspace для збереження листування й створення записів CRM.

Записи клієнтів

Контакти Створюйте й оновлюйте записи окремих людей у CRM.: Доступно
Компанії Зберігайте відомості про компанії й пов’язуйте їх із клієнтською роботою через записи компаній або поля контактів.: Доступно
Настроювані поля Власні поля в записах CRM; зміна розташування блоків чи назви статусу не враховується.: Доступно
Синхронізація контактів Постійна синхронізація Google Contacts і CRM в одному чи обох напрямках. Одноразовий імпорт або додавання через браузер не вважається постійною синхронізацією.: Доступно
На всіх тарифах контакти синхронізуються з Capsule до Google. У записі має бути хоча б один стандартний контактний реквізит. Зміни в Google назад не передаються.

Керування роботою

Воронки продажів Відстежуйте можливості продажів чи угоди за визначеними етапами. Загальний список проєктів не вважається воронкою продажів.: Доступно
Угоди Відстежуйте можливості продажів за статусами чи етапами, зокрема через проєкти для ведення угод.: Доступно
Проєкти Керуйте проєктами через окремі записи чи процеси, що виходять за межі відстеження продажу.: Доступно
Завдання Створюйте завдання з відповідальним, статусом або строком.: Доступно
Нотатки Зберігайте внутрішні нотатки з прив’язкою до контакту, листа чи запису CRM.: Доступно
Файли Знаходьте, прикріплюйте чи завантажуйте файли, пов’язані із записами CRM або листуванням. Вони можуть зберігатися в CRM, бути посиланнями на хмарне сховище чи отримуватися з пошти.: Доступно
Завантажуйте файли до активностей і знаходьте їх на вкладці Files контакту, проєкту чи можливої угоди. Вкладення активностей і листів витрачають сховище: 50 МБ на обліковий запис Free, 10 ГБ на користувача Starter. Квоти старших тарифів різняться. Завантажуйте файли по одному; повний експорт CRM не включає вкладення.
Збереження із сайтів Збереження посилання на сторінку, виділеного тексту чи знімка ділянки просто з браузера в нотатку або завдання CRM. Отримання контактів, ручне копіювання й вставлення чи одне поле URL не враховуються.: Не підтверджено
Magical і Add to CRM переносять відомості про потенційних клієнтів і компанії до контактів. Збереження сторінки, виділеного тексту чи ділянки сторінки в нотатки або завдання Capsule не підтверджено. Magical потребує власного облікового запису та розширення Chrome або Edge.
Нагадування Нагадування про наступний контакт чи завдання за датою або подією в листуванні.: Доступно
Синхронізація календаря Постійна синхронізація Google Calendar і CRM. Створення однієї події чи надсилання посилання для запису не вважається постійною синхронізацією.: Доступно
На всіх тарифах можна переглядати події Google Calendar у Capsule. Окремий канал лише для читання показує завдання Capsule в Google Calendar. Редагуйте елементи в застосунку, де їх створено.

Електронна пошта

Прив’язування листів Прив’язуйте або зберігайте листування в контакті, проєкті чи записі CRM.: Доступно
Зберігайте листування Gmail і створюйте пов’язані записи CRM через доповнення.
Синхронізація пошти Автоматичне оновлення поштової активності в CRM за новими листами Gmail чи їхніми метаданими, зокрема за правилами. Копіювання вмісту листів або імпорт старої пошти не потрібні. Саме лише ручне збереження не вважається синхронізацією.: Доступно
На всіх тарифах доповнення Gmail зберігає майбутні листи в листуванні, вибраному для відстеження. Growth і старші тарифи можуть автоматично зберігати листи вибраних контактів.
Відстеження листів Відстежуйте відкриття листів, переходи за посиланнями або обидві дії.: Не підтверджено
Шаблони листів Багаторазові шаблони листів або фрагменти тексту.: Залежить від тарифу
Потрібен Starter або вище. Квоти шаблонів залежать від тарифу.
Персоналізована розсилка Надсилайте персоналізовані листи кільком контактам у межах однієї розсилки чи масового надсилання.: Не підтверджено
Відкладене надсилання листів Призначайте час надсилання вихідного листа.: Не підтверджено
Послідовності листів Надсилайте за розкладом послідовність із кількох листів. Окреме нагадування не вважається послідовністю.: Не підтверджено

Спільна робота

Спільна поштова скринька Спільний поштовий простір, де кілька людей працюють з одним листуванням.: Залежить від тарифу
Потрібен тариф Starter або вище.
Призначення виконавців Призначайте колегам роботу з клієнтами, записи, завдання чи листування.: Доступно

Автоматизація

Автоматизація процесів Використовуйте настроювані тригери й правила понад звичайну синхронізацію пошти, зокрема дії із завданнями чи записами та контекстні нагадування нотаток. Сама фонова синхронізація не вважається автоматизацією процесів.: Залежить від тарифу
Потрібен тариф Growth або вище.

Дані

Звіти Вбудовані звіти або дашборди CRM, зокрема підтверджені документацією подання статистики.: Доступно
Free включає Sales Dashboard і списки з фільтрами. Starter додає базові звіти. Growth і старші тарифи — розширені звіти про продажі та дашборди.
Імпорт даних Імпортуйте записи CRM із файлу чи іншого підтримуваного джерела.: Доступно
Експорт даних Вивантажуйте записи CRM чи звіти у файл.: Доступно
Доступ до API Робота з даними CRM через документований API для розробників. Список сторонніх інтеграцій не вважається API для розробників.: Доступно

Мобільний доступ

Мобільна CRM Офіційно підтримуваний доступ до CRM через мобільний застосунок або мобільний вебінтерфейс.: Доступно
Мобільний Gmail Функції CRM у застосунку Gmail для Android чи iOS, зазвичай через доповнення Gmail.: Доступно
Доповнення працює в Gmail на Android, де можна зберігати листування й створювати записи CRM.

Ціни й вимоги тарифів

Безкоштовний тариф

Безкоштовно

2 користувачі250 контактів

Синхронізація листів контакту: від Growth

Є пробний період

Переглянути ціни

Обмеження безкоштовного тарифу

2 користувачі250 контактів5 настроюваних полів1 воронка продажів1 дошка проєктів50 МБ сховища файлів

Інтеграцію з Gmail включено Доповнення Gmail включено. Ширше автоматичне збереження листів за контактами потребує Growth або вище.

Збільшені ліміти й розширені звіти потребують платних тарифів.

Що перевірити перед вибором

Starter додає шаблони листів і спільну поштову скриньку. Growth додає автоматизацію процесів, кілька воронок та автоматичний Email Sync для вибраних контактів. Ураховуйте перехід на ці тарифи під час порівняння.
Контакти синхронізуються з Capsule до Google. У записах потрібні стандартні контактні дані, наприклад адреса пошти чи телефон. Зміни в Google назад до Capsule не передаються.
Переглядайте підключені події Google у Capsule, а редагуйте в Google. Вибір постачальника календаря діє для всього облікового запису: не можна одночасно використовувати інтеграції Google Calendar та Outlook Calendar різними користувачами.

Capsule: поширені запитання

Чи включено інтеграцію Capsule з Gmail до Free?

Так. Доповнення Gmail включено до Free для двох користувачів і 250 контактів. Starter додає шаблони листів і спільну скриньку; Growth — Email Sync на рівні контактів.

Чи потрібен Growth для автоматичного оновлення пошти?

Для листування, уже збереженого через доповнення Gmail, не потрібен: наступні листи в цьому ланцюжку зберігаються на всіх тарифах. Email Sync на Growth автоматично зберігає листи вибраних контактів без вибору кожного ланцюжка.

Чи може Capsule показувати зустрічі Google Calendar?

Так, на всіх тарифах. Підключені події з’являються в календарі Capsule й відповідних контактах. Для зміни редагуйте їх у Google Calendar.

Порівняти альтернативи Capsule

Nimble

Історія контактів і нагадування в Gmail

Talvu

Клієнтські проєкти, нотатки й завдання в Gmail

Insightly

Контакти, ліди й проєкти з прив’язкою до Gmail

Порівняти всі CRM для Gmail