Talvu CRM для Gmail

Клієнтські проєкти, нотатки й завдання в Gmail

Talvu CRM для Gmail зберігає контакти, відомості про компанії, проєкти, завдання, нотатки й файли з пов’язаного листування поруч із листами. Почніть зі стандартних налаштувань і додайте наступну дію. Зберігайте посилання, цитати та вибрані ділянки сайтів у нотатки проєкту або знаходьте вкладення з прив’язаних до проєкту листів.

Офіційна демонстрація Talvu: приклад листа поруч із повнорозмірною панеллю General із шістьма завданнями, пов’язаним проєктом і заповненими полями проєкту.

Коротко про продукт

Інтеграція з Gmail: Усередині Gmail
Способи підключення: Розширення браузераСинхронізація пошти
Робочі процеси: Контакти · Проєкти · Завдання · Нотатки · Файли · Автоматизація процесів · Збереження із сайтів
Мови інтерфейсу: англійська + 7
англійська, німецька, іспанська, російська, польська, румунська, італійська, українська
Змінюйте мову CRM на комп’ютері в Settings → Language. Збережений вибір має пріоритет над мовою браузера. Ваші контакти, назви проєктів і нотатки залишаються вихідною мовою.
Тариф CRM: 10 USD/міс.Оплата за рікБезкоштовний пробний період: 14 дн. · Усі функції включено

Перейти на сайт Talvu

Talvu в роботі

Talvu в роботіВідтворити відео

Зберігайте посилання, цитати й знімки сайтів у нотатки проєктів

Зберігайте посилання на сторінку, виділений текст із джерелом або знімок вибраної ділянки звичайного сайту. Кожне збереження створює нову нотатку проєкту з необов’язковим коментарем. Цитати допускають 5 000 символів, коментарі — 1 000. Підтверджені знімки стискаються у браузері й залишаються приватними.

Знаходьте збережені матеріали через фільтри All, Manual і From websites у Notes або All notes. Посилання на джерело й зображення відкривають вихідну сторінку. Необов’язкова кнопка поруч із виділеним текстом потребує Talvu 0.1.39 або новішої версії та дозволу Chrome для сайту. Можна також зберігати через панель інструментів, контекстне меню чи Alt+Shift+S. Gmail і захищені сторінки Google виключено.

Відкрийте Talvu з панелі браузера на потрібному сайті. Виберіть Page, Selected text або Area. Для Area виділіть прямокутник і підтвердьте обрізання.
Виберіть обліковий запис і проєкт для матеріалу. За бажанням додайте коментар і збережіть. Так створюється нотатка проєкту; якщо потрібне завдання, створіть його окремо.
Відкрийте нотатки проєкту чи Data → All notes, щоб знайти запис. Фільтруйте за джерелом, відкривайте вихідну сторінку або редагуйте свій коментар.

Усі нотатки проєктів у Talvu Data з пошуком і фільтрами нагадувань.

Що таке Talvu?

Почніть із контакту, проєкту чи завдання. Відкрийте лист клієнта, збережіть людину й організуйте роботу навколо листування. За потреби додавайте статуси та власні поля, переставляйте й приховуйте блоки, щоб на панелі залишалася потрібна інформація.

Ведіть угоди чи клієнтську роботу в Projects. Кожен проєкт зберігає статус, людей, листування, завдання, нотатки й власні поля. Контакти зберігають відомості про компанії разом із поштовими адресами, телефонами й сайтами. Тримайте ці дані разом і відстежуйте наступний крок завданнями поруч з історією листів проєкту.

Блок Files показує вкладення листування, пов’язаного з проєктом. Сортуйте завантажені файли за датою, розміром чи типом, завантажуйте вкладення або відкривайте вихідний лист. Talvu отримує вкладення з Gmail без збереження копій на своїх серверах. Файли й список вкладень не входять до експорту CRM.

Мови інтерфейсу Talvu

Кому підійде

Люди, які ведуть клієнтські проєкти, нотатки й завдання для подальшої роботи в Gmail.
Люди, які хочуть зберігати матеріали сайтів просто в клієнтський проєкт.

Нотатки

Шукайте за текстом нотаток чи назвами проєктів у Data → All notes. Сортуйте за датою або групуйте за проєктом, щоб знаходити рішення й матеріали в усій клієнтській роботі.

Проєкти

Проєкт об’єднує контакти, листування, завдання й нотатки. Додавайте власні поля та розташовуйте блоки так, щоб бачити потрібні для цієї роботи відомості.

Нагадування

Перетворіть збережену нотатку на поштове нагадування. Talvu показує її біля відповідних нових вхідних листів, доки ви не позначите нагадування виконаним.

Як Talvu працює з Gmail

Відкрийте листування Gmail і виберіть General, щоб побачити завдання й пов’язані проєкти. Відкрийте проєкт або завдання для перегляду подробиць і запишіть наступну дію під час читання листа. General слідує за вибраним листуванням.

Прив’яжіть точну адресу електронної пошти до проєкту для автоматичного збереження майбутнього листування. Новий вхідний чи вихідний лист із цією адресою у From, To або Cc пов’язує листування з проєктом. Вимкнення правила зберігає наявні зв’язки. Інші старі ланцюжки прив’язуйте вручну.

Початок роботи

Установіть Talvu в Chrome на комп’ютері, відкрийте Gmail і підключіть той самий обліковий запис Google. Перевірте запит доступу; організаціям Google Workspace може знадобитися схвалення адміністратора.
Створіть перший проєкт зі стандартними налаштуваннями. Прив’яжіть листування з клієнтом, збережіть контакт і додайте завдання для наступної дії.
Створіть нотатку проєкту, щоб зберегти рішення, джерело чи важливу деталь. Із додаванням роботи змінюйте статуси або приховуйте непотрібні блоки.

Функції Talvu

Параметри: 31 · Групи: 8

Компанії

Особистий Gmail Підтримка особистого облікового запису Gmail, а не лише облікового запису організації Google Workspace.: Доступно
Google Workspace Підтримка облікових записів Gmail у Google Workspace; може знадобитися схвалення адміністратора.: Доступно

Записи клієнтів

Контакти Створюйте й оновлюйте записи окремих людей у CRM.: Доступно
Компанії Зберігайте відомості про компанії й пов’язуйте їх із клієнтською роботою через записи компаній або поля контактів.: Доступно
Відомості про компанії зберігаються в записах контактів разом із телефонами, сайтами й адресами електронної пошти.
Настроювані поля Власні поля в записах CRM; зміна розташування блоків чи назви статусу не враховується.: Доступно
Синхронізація контактів Постійна синхронізація Google Contacts і CRM в одному чи обох напрямках. Одноразовий імпорт або додавання через браузер не вважається постійною синхронізацією.: Не підтверджено
Постійну синхронізацію Google Contacts не підтверджено.

Керування роботою

Воронки продажів Відстежуйте можливості продажів чи угоди за визначеними етапами. Загальний список проєктів не вважається воронкою продажів.: Не підтверджено
Угоди Відстежуйте можливості продажів за статусами чи етапами, зокрема через проєкти для ведення угод.: Доступно
Проєкти відстежують угоди з настроюваними статусами, контактами, нотатками, завданнями й пов’язаною історією листування.
Проєкти Керуйте проєктами через окремі записи чи процеси, що виходять за межі відстеження продажу.: Доступно
Завдання Створюйте завдання з відповідальним, статусом або строком.: Доступно
Нотатки Зберігайте внутрішні нотатки з прив’язкою до контакту, листа чи запису CRM.: Доступно
Зберігайте текст, посилання, виділений текст із джерелом або підтверджений приватний знімок ділянки в нотатки проєктів. Збереження із сайту створює нову нотатку з необов’язковим коментарем. Gmail і захищені сторінки Google виключено. Кнопка поруч із виділеним текстом потребує Talvu 0.1.39 або новішої версії й дозволу Chrome для сайту.
Файли Знаходьте, прикріплюйте чи завантажуйте файли, пов’язані із записами CRM або листуванням. Вони можуть зберігатися в CRM, бути посиланнями на хмарне сховище чи отримуватися з пошти.: Доступно
Знаходьте звичайні вкладення з прив’язаного до проєкту листування, сортуйте завантажені файли за датою листа, розміром чи типом, завантажуйте файл або відкривайте вихідний лист у Gmail. Talvu не зберігає серверних копій; вміст файлу передається лише на запит завантаження. Вбудовані зображення не включаються. Файли та їхній список не входять до експорту CRM. Потрібна версія розширення з Files.
Збереження із сайтів Збереження посилання на сторінку, виділеного тексту чи знімка ділянки просто з браузера в нотатку або завдання CRM. Отримання контактів, ручне копіювання й вставлення чи одне поле URL не враховуються.: Доступно
Зберігайте посилання на сторінку, виділений текст із джерелом або підтверджений приватний знімок ділянки звичайного сайту в нову нотатку проєкту. Виберіть обліковий запис і проєкт та за бажанням додайте коментар. Кнопка поруч із виділеним текстом потребує Talvu 0.1.39 або новішої версії й дозволу Chrome для сайту. Альтернативи — панель інструментів, контекстне меню та Alt+Shift+S. Gmail і захищені сторінки Google виключено.
Нагадування Нагадування про наступний контакт чи завдання за датою або подією в листуванні.: Доступно
Нотатка проєкту з’являється біля нових вхідних листів, що відповідають умовам, доки ви не позначите нагадування виконаним.
Синхронізація календаря Постійна синхронізація Google Calendar і CRM. Створення однієї події чи надсилання посилання для запису не вважається постійною синхронізацією.: Не підтверджено
Завдання Talvu не синхронізуються автоматично з Google Calendar. Іншу постійну синхронізацію Calendar не підтверджено.

Електронна пошта

Прив’язування листів Прив’язуйте або зберігайте листування в контакті, проєкті чи записі CRM.: Доступно
Прив’язуйте листування вручну чи за адресними правилами. Вміст листів залишається в Gmail.
Синхронізація пошти Автоматичне оновлення поштової активності в CRM за новими листами Gmail чи їхніми метаданими, зокрема за правилами. Копіювання вмісту листів або імпорт старої пошти не потрібні. Саме лише ручне збереження не вважається синхронізацією.: Доступно
Увімкнене правило «адреса — проєкт» прив’язує нове надіслане чи отримане листування за збігом From, To або Cc. Talvu використовує метадані листів і посилання на ланцюжки; вміст і вкладення залишаються в Gmail. Інші старі ланцюжки потрібно прив’язувати вручну.
Відстеження листів Відстежуйте відкриття листів, переходи за посиланнями або обидві дії.: Не підтверджено
Шаблони листів Багаторазові шаблони листів або фрагменти тексту.: Не підтверджено
Персоналізована розсилка Надсилайте персоналізовані листи кільком контактам у межах однієї розсилки чи масового надсилання.: Не підтверджено
Відкладене надсилання листів Призначайте час надсилання вихідного листа.: Не підтверджено
Послідовності листів Надсилайте за розкладом послідовність із кількох листів. Окреме нагадування не вважається послідовністю.: Не підтверджено

Спільна робота

Спільна поштова скринька Спільний поштовий простір, де кілька людей працюють з одним листуванням.: Не підтверджено
Призначення виконавців Призначайте колегам роботу з клієнтами, записи, завдання чи листування.: Не підтверджено

Автоматизація

Автоматизація процесів Використовуйте настроювані тригери й правила понад звичайну синхронізацію пошти, зокрема дії із завданнями чи записами та контекстні нагадування нотаток. Сама фонова синхронізація не вважається автоматизацією процесів.: Доступно
Правила пов’язують листування за точною адресою й показують збережені нотатки біля відповідних вхідних листів. Вони охоплюють прив’язування пошти й нагадування нотаток; універсальний конструктор процесів із кількох кроків не підтверджено.

Дані

Звіти Вбудовані звіти або дашборди CRM, зокрема підтверджені документацією подання статистики.: Доступно
Переглядайте статистику записів CRM і пов’язаної пошти.
Імпорт даних Імпортуйте записи CRM із файлу чи іншого підтримуваного джерела.: Не підтверджено
Експорт даних Вивантажуйте записи CRM чи звіти у файл.: Доступно
Експортуйте записи CRM до Excel або CSV.
Доступ до API Робота з даними CRM через документований API для розробників. Список сторонніх інтеграцій не вважається API для розробників.: Не підтверджено

Мобільний доступ

Мобільна CRM Офіційно підтримуваний доступ до CRM через мобільний застосунок або мобільний вебінтерфейс.: Недоступно
Потрібен Chrome на комп’ютері; мобільний застосунок CRM не підтримується.
Мобільний Gmail Функції CRM у застосунку Gmail для Android чи iOS, зазвичай через доповнення Gmail.: Недоступно
Потрібен Chrome на комп’ютері; мобільне доповнення Gmail не підтримується.

Ціни й вимоги тарифів

Тарифи CRM

10 USD/міс.

Оплата за рікБезкоштовний пробний період: 14 дн. · Усі функції включено

Переглянути ціни

Що перевірити перед вибором

Talvu працює в Chrome на комп’ютері. Мобільний застосунок CRM і мобільне доповнення Gmail не підтримуються.
Використовуйте завдання для дії, а нагадування нотатки — для деталі, яку потрібно згадати під час наступного листа. Нагадування спрацьовує за вхідною поштою.
Безкоштовний пробний період на 14 днів включає всі функції й починається з першого успішного підключення Gmail. Потім потрібна платна підписка. Облікові записи Google мають окремі записи CRM. Після завершення робочого доступу синхронізація призупиняється, а експорт залишається доступним.

Talvu: поширені запитання

Чи можна почати без налаштування воронки продажів?

Так. Підключіть Gmail і додайте контакт, проєкт або завдання зі стандартними налаштуваннями. Змінюйте статуси, поля й порядок блоків, коли знадобиться більше подробиць.

Чи можна шукати нотатки в усіх проєктах?

Так. Відкрийте Data → All notes і шукайте за текстом нотатки чи назвою проєкту. Сортуйте за датою, групуйте за проєктом або фільтруйте нагадування. Кожна нотатка веде до свого проєкту.

Чи безкоштовний Talvu після пробного періоду?

Пробний період на 14 днів включає всі функції й починається з першого успішного підключення Gmail. Для подальшої роботи з CRM потрібна платна підписка. Період оплати змінює суму списання, зберігаючи ті самі основні функції. Після завершення робочого доступу експорт залишається доступним.

Порівняти альтернативи Talvu

Streak

Спільні воронки продажів у Gmail

Copper

Контакти, продажі й проєкти з прив’язкою до Gmail

Capsule

Збереження листування Gmail і створення завдань

Порівняти всі CRM для Gmail