Streak CRM для Gmail
Спільні воронки продажів у Gmail
Streak CRM для Gmail розміщує воронки продажів, записи угод і спільну історію листування просто в пошті. Оновлюйте етапи й поля під час читання листа, призначайте наступне завдання та діліться записами з колегами. Інструменти розсилки дають змогу персоналізувати листи й автоматично надсилати повторні звернення.
Що таке Streak?
Воронка відображає робочий процес, а кожен запис у ній називається box. Етапи показують просування, а стовпці зберігають потрібні відомості. Запис box об’єднує листи, контакти, коментарі, файли й завдання. Перш ніж додавати записи, визначте, що кожен із них представляє та які етапи використовує команда. Ця структура підходить і для продажів, і для проєктів.
Персоналізована розсилка надсилає листи контактам воронки чи одержувачам із CSV. Призначте час першого надсилання й додайте повторні листи; після відповіді одержувач виключається з наступних надсилань. Денні ліміти залежать від тарифу Streak і типу облікового запису Google, тож перевірте квоту адреси надсилання.
Мови інтерфейсу Streak
Список мов інтерфейсу не підтверджено.
Повний список мов інтерфейсу CRM не підтверджено. Chrome Web Store вказує 43 локалі розширення; перевірте потрібний переклад CRM.
Кому підійде
- Команди продажів, яким потрібні спільні воронки й оновлення угод усередині Gmail.
- Команди, що поєднують керування угодами з персоналізованими розсилками.
Воронки продажів
Етапи й стовпці переносять процес продажів усередину Gmail. Фільтруйте записи збереженими поданнями, щоб знаходити угоди, які потребують уваги.
Персоналізована розсилка
Використовуйте контакти воронки чи дані CSV для персоналізованої масової розсилки. Перевіряйте лист кожного одержувача, плануйте надсилання й додавайте повторні листи, що припиняються після відповіді.
Завдання
Призначайте завдання колегам і переглядайте їх в Upcoming. Кожне завдання залишається пов’язаним зі своїм записом box, а зміна строку оновлює подію в Google Calendar.
Як Streak працює з Gmail
Відкрийте листування Gmail і використайте бічну панель Streak для перегляду чи оновлення його запису box. Мітки у вхідних показують воронку й етап ще до відкриття листа. Автоматичне збереження командної пошти додає листування до CRM, щоб колеги бачили історію угоди.
Створюйте завдання для наступного звернення із запису box, бічної панелі листа чи Upcoming. Укажіть строк і виконавця, а потім переглядайте свої завдання в усіх воронках. Завдання з датами з’являються як події Google Calendar; зміна строку у Streak оновлює подію.
Початок роботи
- Установіть Streak у підтримуваному браузері на комп’ютері й завершіть налаштування облікового запису. Потім для доступу до CRM на телефоні можна використовувати мобільні застосунки.
- Створіть воронку для одного процесу, виберіть етапи й стовпці. Вирішіть, чи кожен запис box представлятиме угоду, проєкт або відносини з клієнтом.
- Додайте запис box і прив’яжіть наявний лист через бічну панель. Створіть наступне завдання, відкрийте команді доступ до воронки та призначте відповідального за актуальність записів.
Функції Streak
Параметри: 31 · Групи: 8Компанії
Особистий Gmail
Підтримка особистого облікового запису Gmail, а не лише облікового запису організації Google Workspace.
- Доступно
Google Workspace
Підтримка облікових записів Gmail у Google Workspace; може знадобитися схвалення адміністратора.
- Доступно
Записи клієнтів
Контакти
Створюйте й оновлюйте записи окремих людей у CRM.
- Доступно
Компанії
Зберігайте відомості про компанії й пов’язуйте їх із клієнтською роботою через записи компаній або поля контактів.
- Доступно
Настроювані поля
Власні поля в записах CRM; зміна розташування блоків чи назви статусу не враховується.
- Доступно
Синхронізація контактів
Постійна синхронізація Google Contacts і CRM в одному чи обох напрямках. Одноразовий імпорт або додавання через браузер не вважається постійною синхронізацією.
- Недоступно
Імпорт із CSV та імпорт Google Contacts за допомогою підтримки виконуються одноразово й не забезпечують постійну синхронізацію.
Керування роботою
Воронки продажів
Відстежуйте можливості продажів чи угоди за визначеними етапами. Загальний список проєктів не вважається воронкою продажів.
- Доступно
Угоди
Відстежуйте можливості продажів за статусами чи етапами, зокрема через проєкти для ведення угод.
- Доступно
Проєкти
Керуйте проєктами через окремі записи чи процеси, що виходять за межі відстеження продажу.
- Доступно
Відстежуйте роботу над проєктами через настроювані записи воронки.
Завдання
Створюйте завдання з відповідальним, статусом або строком.
- Доступно
Нотатки
Зберігайте внутрішні нотатки з прив’язкою до контакту, листа чи запису CRM.
- Доступно
Файли
Знаходьте, прикріплюйте чи завантажуйте файли, пов’язані із записами CRM або листуванням. Вони можуть зберігатися в CRM, бути посиланнями на хмарне сховище чи отримуватися з пошти.
- Доступно
Автоматично отримуйте вкладення з листів, завантажуйте файли або додавайте їх із Google Drive до записів box. Знаходьте файли за допомогою фільтра історії запису. Включено до Pro, Pro+ та Enterprise; безкоштовний тариф поштових інструментів не включає записи CRM.
Збереження із сайтів
Збереження посилання на сторінку, виділеного тексту чи знімка ділянки просто з браузера в нотатку або завдання CRM. Отримання контактів, ручне копіювання й вставлення чи одне поле URL не враховуються.
- Не підтверджено
Пряме збереження посилань, виділеного тексту чи знімків ділянок у нотатки або завдання CRM не підтверджено.
Нагадування
Нагадування про наступний контакт чи завдання за датою або подією в листуванні.
- Доступно
Синхронізація календаря
Постійна синхронізація Google Calendar і CRM. Створення однієї події чи надсилання посилання для запису не вважається постійною синхронізацією.
- Доступно
Завдання Streak із датами створюють події Google Calendar, а зміна строків оновлює ці події. Передавання змін із Calendar назад до Streak не підтверджено.
Електронна пошта
Прив’язування листів
Прив’язуйте або зберігайте листування в контакті, проєкті чи записі CRM.
- Доступно
Синхронізація пошти
Автоматичне оновлення поштової активності в CRM за новими листами Gmail чи їхніми метаданими, зокрема за правилами. Копіювання вмісту листів або імпорт старої пошти не потрібні. Саме лише ручне збереження не вважається синхронізацією.
- Доступно
Автоматично зберігайте історію листів у контактах, компаніях і угодах та відкривайте до неї доступ команді.
Відстеження листів
Відстежуйте відкриття листів, переходи за посиланнями або обидві дії.
- Доступно
Безкоштовні інструменти для пошти включають відстеження відкриттів і переходів за посиланнями.
Шаблони листів
Багаторазові шаблони листів або фрагменти тексту.
- Доступно
Використовуйте збережені фрагменти листів повторно.
Персоналізована розсилка
Надсилайте персоналізовані листи кільком контактам у межах однієї розсилки чи масового надсилання.
- Доступно
Денні ліміти надсилання залежать від тарифу й типу облікового запису Google.
Відкладене надсилання листів
Призначайте час надсилання вихідного листа.
- Доступно
Плануйте перший лист персоналізованої розсилки.
Послідовності листів
Надсилайте за розкладом послідовність із кількох листів. Окреме нагадування не вважається послідовністю.
- Доступно
Автоматичні повторні листи припиняються, коли одержувач відповідає.
Спільна робота
Спільна поштова скринька
Спільний поштовий простір, де кілька людей працюють з одним листуванням.
- Не підтверджено
Призначення виконавців
Призначайте колегам роботу з клієнтами, записи, завдання чи листування.
- Доступно
Автоматизація
Автоматизація процесів
Використовуйте настроювані тригери й правила понад звичайну синхронізацію пошти, зокрема дії із завданнями чи записами та контекстні нагадування нотаток. Сама фонова синхронізація не вважається автоматизацією процесів.
- Залежить від тарифу
Інтеграції й автоматизація потребують Pro+ або Enterprise.
Дані
Звіти
Вбудовані звіти або дашборди CRM, зокрема підтверджені документацією подання статистики.
- Залежить від тарифу
Розширені дашборди звітності потребують Pro+ або Enterprise.
Імпорт даних
Імпортуйте записи CRM із файлу чи іншого підтримуваного джерела.
- Доступно
Експорт даних
Вивантажуйте записи CRM чи звіти у файл.
- Доступно
Експортуйте активність воронки до CSV або Google Sheets.
Доступ до API
Робота з даними CRM через документований API для розробників. Список сторонніх інтеграцій не вважається API для розробників.
- Доступно
Стандартний доступ до API включено до Pro. Вебхуки потребують Pro+ або Enterprise.
Мобільний доступ
Мобільна CRM
Офіційно підтримуваний доступ до CRM через мобільний застосунок або мобільний вебінтерфейс.
- Доступно
Окремі застосунки для iOS, iPad та Android.
Мобільний Gmail
Функції CRM у застосунку Gmail для Android чи iOS, зазвичай через доповнення Gmail.
- Доступно
Мобільне доповнення Gmail включає менше функцій, ніж розширення для комп’ютера.
Ціни й вимоги тарифів
Тариф Pro
49 USD/корист./міс.
Pro · Оплата за рік · Є безкоштовні інструменти для поштиЄ пробний період
Що перевірити перед вибором
- Безкоштовний тариф включає відстеження пошти, фрагменти тексту й 50 надсилань персоналізованої розсилки на день. Воронки CRM і спільна робота команди в CRM потребують платного тарифу.
- Інтеграції, настроювана автоматизація та розширені звіти потребують Pro+ або Enterprise. Ураховуйте ці функції під час порівняння вартості тарифів.
- Імпорт із CSV та імпорт Google Contacts за допомогою підтримки виконуються одноразово. Після них Google Contacts і Streak не синхронізуються.
Streak: поширені запитання
Чи має Streak безкоштовний тариф CRM?
Для воронок CRM потрібен платний тариф від Pro. Безкоштовний тариф включає поштові інструменти: відстеження, фрагменти тексту й обмежену персоналізовану розсилку. Пробний період Pro+ на 14 днів дає змогу спробувати платну CRM.
Чи може Streak автоматично надсилати повторні листи?
Так. Додайте повторні листи до персоналізованої розсилки й виберіть затримку та час надсилання. Вони залишаються у вихідному ланцюжку. Одержувачі, які відповіли, перестають отримувати наступні листи; денні ліміти надсилання далі діють.
Чи можна вести проєкти у Streak після продажу?
Так. Використовуйте воронку й записи box для етапів проєкту, спільної історії листів, файлів і завдань. Streak підтримує нескладну координацію проєктів через пошту.
Порівняти альтернативи Streak
Talvu
Клієнтські проєкти, нотатки й завдання в Gmail
NetHunt CRM
Воронки продажів та автоматизація в Gmail
Copper
Контакти, продажі й проєкти з прив’язкою до Gmail