NetHunt CRM для Gmail
Воронки продажів та автоматизація в Gmail
NetHunt CRM для Gmail додає в пошту контакти, угоди, воронки, завдання та історію листування з клієнтами. Діліться записами з командою й автоматично прив’язуйте нові листи за адресними правилами. Старші тарифи додають персоналізовані розсилки, послідовності листів та автоматизацію процесів подальшої роботи з клієнтами.
Що таке NetHunt CRM?
Організуйте записи в папках і використовуйте власні поля для відомостей про клієнтів та угоди. Діліться записами, призначайте завдання й відстежуйте етапи продажів у воронках. Basic включає інструменти CRM; Basic+ додає персоналізовані розсилки. Business додає автоматизацію процесів, послідовності листів і звіти про продажі чи активність команди.
Поле Email дає змогу прив’язувати майбутні надіслані й отримані листи за збігом адрес From, To та Cc. Поле URL компанії може зіставляти листи з одного домену. Налаштуйте ці поля до імпорту контактів, щоб нове листування потрапляло до потрібних клієнтів.
Мови інтерфейсу NetHunt CRM
англійська, іспанська, російська, українська, польська
Польська вказана в посібнику Settings → Preferences, але відсутня в загальному FAQ. Підтвердьте доступність у застосунку. Мови мобільного застосунку й доповнення Gmail можуть відрізнятися.
Кому підійде
- Команди продажів, яким потрібні спільні записи клієнтів і настроювані воронки в Gmail.
- Команди, що додають розсилки й автоматичні повторні звернення на старших тарифах.
Воронки продажів
Ведіть продажі всередині Gmail із власними воронками й полями. Діліться записом угоди та призначайте завдання, щоб команда бачила відповідального за кожен наступний крок.
Синхронізація пошти
Правила за адресами й доменом компанії автоматично прив’язують майбутні вхідні та вихідні листи. Нове листування приєднується до записів клієнтів без ручного прив’язування кожного ланцюжка.
Автоматизація процесів
Business і старші тарифи додають автоматизацію процесів та послідовності листів для регулярної роботи з клієнтами. Розгляньте цей рівень, якщо поряд із контактами й воронками вам потрібні автоматичні дії CRM.
Як NetHunt CRM працює з Gmail
Створіть запис клієнта з Gmail, додайте відомості й відстежуйте етап продажу у воронці. Прив’яжіть завдання до запису чи листа та призначте колезі, який виконує наступний крок. Спільні записи об’єднують листування й подальшу роботу команди.
Мобільне доповнення Gmail показує пов’язані записи й завдання, дає змогу прив’язати лист або створити базовий контакт чи компанію. Можна також створювати й завершувати завдання. Повні записи та редагування завдань відкриваються в окремому мобільному застосунку NetHunt.
Початок роботи
- Почніть пробний період і встановіть розширення NetHunt для Gmail на комп’ютері. Налаштуйте простір під свій процес продажів і людей, які вестимуть клієнтські записи.
- Створіть папки, поля й етапи воронки. У Folder and field management додайте поле Email та ввімкніть Auto-link future emails для потрібних записів.
- Для імпорту Google Contacts виберіть мітки й папку призначення, перевірте запобігання дублікатам. Постійна синхронізація спрямована з Google Contacts до NetHunt.
Функції NetHunt CRM
Параметри: 31 · Групи: 8Компанії
Особистий Gmail
Підтримка особистого облікового запису Gmail, а не лише облікового запису організації Google Workspace.
- Доступно
Google Workspace
Підтримка облікових записів Gmail у Google Workspace; може знадобитися схвалення адміністратора.
- Доступно
Записи клієнтів
Контакти
Створюйте й оновлюйте записи окремих людей у CRM.
- Доступно
Компанії
Зберігайте відомості про компанії й пов’язуйте їх із клієнтською роботою через записи компаній або поля контактів.
- Доступно
Настроювані поля
Власні поля в записах CRM; зміна розташування блоків чи назви статусу не враховується.
- Доступно
Синхронізація контактів
Постійна синхронізація Google Contacts і CRM в одному чи обох напрямках. Одноразовий імпорт або додавання через браузер не вважається постійною синхронізацією.
- Доступно
Одностороння синхронізація з Google Contacts до NetHunt виконується щодня на Basic, Basic+ і Business та щогодини на Business+. Індивідуальна частота узгоджується окремо.
Керування роботою
Воронки продажів
Відстежуйте можливості продажів чи угоди за визначеними етапами. Загальний список проєктів не вважається воронкою продажів.
- Доступно
Угоди
Відстежуйте можливості продажів за статусами чи етапами, зокрема через проєкти для ведення угод.
- Доступно
Проєкти
Керуйте проєктами через окремі записи чи процеси, що виходять за межі відстеження продажу.
- Не підтверджено
Завдання
Створюйте завдання з відповідальним, статусом або строком.
- Доступно
Нотатки
Зберігайте внутрішні нотатки з прив’язкою до контакту, листа чи запису CRM.
- Доступно
Додавайте до записів коментарі, історію дзвінків і нотатки зустрічей.
Файли
Знаходьте, прикріплюйте чи завантажуйте файли, пов’язані із записами CRM або листуванням. Вони можуть зберігатися в CRM, бути посиланнями на хмарне сховище чи отримуватися з пошти.
- Доступно
Прикріплюйте до записів файли з комп’ютера, Google Drive або Shared Drives і знаходьте їх через фільтр історії. Можна також прив’язувати папки Drive. Завантажені з комп’ютера файли зберігаються у вибраній папці Google Drive, а наявні файли Drive залишаються у вихідній папці. Інтеграція з Drive та Shared Drives доступна від Basic.
Збереження із сайтів
Збереження посилання на сторінку, виділеного тексту чи знімка ділянки просто з браузера в нотатку або завдання CRM. Отримання контактів, ручне копіювання й вставлення чи одне поле URL не враховуються.
- Не підтверджено
Пряме збереження посилань, виділеного тексту чи знімків ділянок у нотатки або завдання CRM не підтверджено.
Нагадування
Нагадування про наступний контакт чи завдання за датою або подією в листуванні.
- Доступно
Синхронізація календаря
Постійна синхронізація Google Calendar і CRM. Створення однієї події чи надсилання посилання для запису не вважається постійною синхронізацією.
- Доступно
Починаючи з Basic можна створювати й оновлювати події Google Calendar із NetHunt і показувати пов’язані події в історії записів. Синхронізацію змін і видалень у зворотному напрямку не підтверджено.
Електронна пошта
Прив’язування листів
Прив’язуйте або зберігайте листування в контакті, проєкті чи записі CRM.
- Доступно
Синхронізація пошти
Автоматичне оновлення поштової активності в CRM за новими листами Gmail чи їхніми метаданими, зокрема за правилами. Копіювання вмісту листів або імпорт старої пошти не потрібні. Саме лише ручне збереження не вважається синхронізацією.
- Доступно
Автоматично прив’язуйте майбутні вхідні й вихідні листи до відповідних записів. Старі листи прив’язуйте вручну.
Відстеження листів
Відстежуйте відкриття листів, переходи за посиланнями або обидві дії.
- Доступно
Відстежуйте відкриття листів і переходи за посиланнями.
Шаблони листів
Багаторазові шаблони листів або фрагменти тексту.
- Доступно
Персоналізована розсилка
Надсилайте персоналізовані листи кільком контактам у межах однієї розсилки чи масового надсилання.
- Залежить від тарифу
Персоналізовані розсилки потребують Basic+ або вище.
Відкладене надсилання листів
Призначайте час надсилання вихідного листа.
- Залежить від тарифу
Розсилки за розкладом потребують Basic+ або вище. Автоматичні послідовні розсилки потребують Business або вище.
Послідовності листів
Надсилайте за розкладом послідовність із кількох листів. Окреме нагадування не вважається послідовністю.
- Залежить від тарифу
Послідовності листів потребують Business або вище.
Спільна робота
Спільна поштова скринька
Спільний поштовий простір, де кілька людей працюють з одним листуванням.
- Доступно
Окремо налаштуйте спільний псевдонім Gmail, а потім використовуйте записи NetHunt і призначення завдань для його листування.
Призначення виконавців
Призначайте колегам роботу з клієнтами, записи, завдання чи листування.
- Доступно
Автоматизація
Автоматизація процесів
Використовуйте настроювані тригери й правила понад звичайну синхронізацію пошти, зокрема дії із завданнями чи записами та контекстні нагадування нотаток. Сама фонова синхронізація не вважається автоматизацією процесів.
- Залежить від тарифу
Процеси з тригерами й діями потребують Business або вище.
Дані
Звіти
Вбудовані звіти або дашборди CRM, зокрема підтверджені документацією подання статистики.
- Залежить від тарифу
Вбудовані звіти про продажі й активності потребують Business або вище. Також доступна інтеграція з Looker Studio.
Імпорт даних
Імпортуйте записи CRM із файлу чи іншого підтримуваного джерела.
- Доступно
Експорт даних
Вивантажуйте записи CRM чи звіти у файл.
- Доступно
Доступ до API
Робота з даними CRM через документований API для розробників. Список сторонніх інтеграцій не вважається API для розробників.
- Доступно
Доступ до API починається з Basic; старші тарифи збільшують квоти.
Мобільний доступ
Мобільна CRM
Офіційно підтримуваний доступ до CRM через мобільний застосунок або мобільний вебінтерфейс.
- Доступно
Мобільний Gmail
Функції CRM у застосунку Gmail для Android чи iOS, зазвичай через доповнення Gmail.
- Доступно
У Gmail доступні базове прив’язування записів і дії із завданнями. Деякі дії відкривають окремий мобільний застосунок NetHunt.
Ціни й вимоги тарифів
Тариф Basic
24 USD/корист./міс.
Basic · Оплата за рікЄ пробний період
Що перевірити перед вибором
- Розсилки потребують Basic+ або вище. Послідовності листів, автоматизація процесів і вбудовані звіти про продажі чи активності потребують Business або вище; доступ до них у пробному періоді не означає їх включення до Basic.
- Синхронізація Google Contacts спрямована до NetHunt. Зміни CRM не оновлюють Google Contacts. Перед синхронізацією наявної бази клієнтів перевірте папку призначення й налаштування запобігання дублікатам.
- Окремо налаштуйте спільний псевдонім Gmail. NetHunt доповнить цю поштову схему спільними записами клієнтів, пов’язаним листуванням і призначенням завдань.
NetHunt CRM: поширені запитання
Чи прив’язує NetHunt нові листи клієнтів автоматично?
Так. Увімкніть автоматичне прив’язування майбутніх листів у полі Email запису. NetHunt зіставляє адреси відправника й одержувачів, зокрема Cc. Правило Company URL також може прив’язувати листи відповідного домену.
Чи може NetHunt надсилати листи за розкладом?
Так. Розсилки можна планувати від Basic+. Автоматичні послідовні розсилки й послідовності листів потребують Business або вище.
Чи має NetHunt постійний безкоштовний тариф?
NetHunt пропонує 14-денний пробний період без платіжної картки. Для подальшого використання потрібна платна підписка. Пробний доступ обмежений у часі й не перетворюється на безкоштовний тариф CRM.
Порівняти альтернативи NetHunt CRM
Streak
Спільні воронки продажів у Gmail
Talvu
Клієнтські проєкти, нотатки й завдання в Gmail
Copper
Контакти, продажі й проєкти з прив’язкою до Gmail