Streak CRM pentru Gmail

Fluxuri de vânzări partajate în Gmail

Streak CRM pentru Gmail aduce fluxuri de vânzări, fișe de oportunități și istoricul e-mail al echipei în inbox. Actualizează etape și câmpuri în timp ce citești conversația, atribuie următoarea sarcină și partajează fișe cu colegii. Îmbinarea corespondenței adaugă contactare personalizată și urmăriri automate.

Tabelul fluxului Streak cu un meniu de coloane magice, inclusiv ultima interacțiune și zile în etapă.

Ce este Streak?

Un flux urmărește un proces, iar fiecare înregistrare din el se numește casetă. Etapele arată progresul; coloanele conțin detaliile urmărite. O casetă reunește e-mailuri, contacte, comentarii, fișiere și sarcini. Alege ce reprezintă fiecare casetă și ce etape folosește echipa înainte de a adăuga înregistrări. Aceeași structură poate urmări vânzări sau proiecte.

Îmbinarea corespondenței trimite mesaje personalizate contactelor din flux sau destinatarilor din CSV. Stabilește prima trimitere și adaugă urmăriri; un răspuns elimină destinatarul din mesajele ulterioare. Limitele zilnice depind de planul Streak și contul Google, așa că verifică limita contului de trimitere.

Limbile interfeței Streak

Cui i se potrivește

Echipe de vânzări care vor fluxuri partajate și actualizări ale oportunităților în Gmail.
Echipe care combină gestionarea oportunităților cu contactarea personalizată prin e-mail.

Fluxuri de vânzări

Etapele și coloanele aduc procesul de vânzări în Gmail. Filtrează fișele cu vizualizări salvate pentru a găsi oportunitățile care necesită atenție.

Îmbinarea corespondenței

Folosește contacte din flux sau date CSV pentru mesaje personalizate în masă. Previzualizează mesajul fiecărui destinatar, programează livrarea și adaugă urmăriri care se opresc după răspuns.

Sarcini

Atribuie sarcini colegilor și verifică-le în Viitoare. Fiecare sarcină rămâne legată de caseta sa, iar schimbarea termenului actualizează evenimentul din Google Calendar.

Cum funcționează Streak cu Gmail

Deschide o conversație Gmail și folosește bara laterală Streak pentru a vedea sau actualiza caseta. Etichetele inboxului arată fluxul și etapa înainte de deschiderea e-mailului. Înregistrarea automată a echipei adaugă corespondența în CRM pentru ca colegii să verifice istoricul oportunității.

Creează o sarcină de urmărire dintr-o casetă, bara laterală e-mail sau Viitoare. Adaugă termenul și responsabilul, apoi verifică sarcinile din toate fluxurile. Sarcinile datate apar ca evenimente Google Calendar; schimbarea termenului în Streak actualizează evenimentul.

Primii pași

Instalează Streak într-un browser desktop compatibil și finalizează configurarea contului. Apoi poți folosi aplicațiile mobile pentru a accesa CRM-ul pe telefon.
Creează un flux pentru un proces și alege etapele și coloanele. Decide dacă fiecare casetă urmărește o oportunitate, un proiect sau o relație.
Adaugă o casetă și leagă un e-mail existent din bara laterală. Adaugă următoarea sarcină, partajează fluxul și stabilește cine răspunde de actualizarea înregistrărilor.

Funcții Streak

31 parametri · 8 grupuri

Conturi

Gmail personal Suport pentru un cont Gmail personal, nu doar pentru o organizație Google Workspace.: Disponibil
Google Workspace Suport pentru conturi Gmail Google Workspace; poate fi necesară aprobarea administratorului.: Disponibil

Fișe ale clienților

Contacte Creează și întreține fișe CRM pentru persoane individuale.: Disponibil
Companii Stochează informații despre companii și leagă-le de munca pentru clienți prin fișe de companie sau câmpuri pe contacte.: Disponibil
Câmpuri personalizate Câmpuri definite de utilizator pe fișe CRM, dincolo de schimbarea aspectului sau redenumirea unei stări.: Disponibil
Sincronizarea contactelor Menține Google Contacts și CRM-ul sincronizate într-un sens sau în ambele. Un import unic ori o captură din browser nu este sincronizare continuă.: Indisponibil
Importurile CSV și Google Contacts asistate de suport rulează o singură dată; nu oferă sincronizare continuă.

Gestionarea muncii

Fluxuri de vânzări Urmărește oportunități sau tranzacții de vânzare prin etape definite. O listă generală de proiecte nu este un flux de vânzări.: Disponibil
Oportunități Urmărește oportunitățile de vânzare cu o stare sau etapă. Include proiectele folosite pentru gestionarea oportunităților.: Disponibil
Proiecte Gestionează proiecte prin fișe sau fluxuri dedicate, dincolo de urmărirea unei oportunități de vânzare.: Disponibil
Urmărește proiecte prin înregistrări configurabile în flux.
Sarcini Creează sarcini concrete cu responsabil, stare sau termen.: Disponibil
Note Salvează note interne asociate unui contact, e-mail sau unei fișe CRM.: Disponibil
Fișiere Găsește, atașează sau descarcă fișiere legate de fișe CRM ori conversații. Fișierele pot fi stocate în CRM, legate din stocare cloud sau preluate din e-mail.: Disponibil
Extrage automat atașamentele, încarcă fișiere sau adaugă fișiere Google Drive în casetele CRM. Filtrează cronologia casetei pentru a le găsi. Inclus pe Pro, Pro+ și Enterprise; planul gratuit cu instrumente e-mail nu include casete CRM.
Captură web Salvează un link web, text selectat sau o captură de zonă direct din browser într-o notă ori sarcină CRM. Extragerea contactelor, copierea și lipirea manuală și un câmp URL singur nu se consideră captură.: Neverificat
Salvarea directă a linkurilor web, textului selectat sau capturilor de zonă în note ori sarcini CRM nu a fost verificată.
Mementouri Mementouri bazate pe dată sau declanșate de mesaje pentru urmăriri ori sarcini.: Disponibil
Sincronizare calendar Menține Google Calendar și CRM-ul sincronizate. Crearea unui eveniment sau partajarea unui link de rezervare nu este sincronizare continuă.: Disponibil
Sarcinile datate Streak creează evenimente Google Calendar, iar schimbarea termenelor le actualizează. Sincronizarea modificărilor din Calendar înapoi în Streak nu a fost verificată.

E-mail

Legarea e-mailurilor Asociază sau înregistrează conversații e-mail la un contact, proiect sau o înregistrare CRM.: Disponibil
Sincronizarea e-mailurilor Actualizează automat activitatea e-mail din CRM pe baza noilor mesaje Gmail sau a metadatelor acestora, inclusiv prin captare bazată pe reguli. Copierea corpurilor mesajelor sau importul mesajelor vechi nu sunt necesare. Înregistrarea manuală singură nu este sincronizare.: Disponibil
Captează și partajează automat istoricul e-mailurilor pe fișele contactelor, companiilor și oportunităților.
Urmărirea e-mailurilor Urmărește deschiderile e-mailurilor, clicurile pe linkuri sau ambele.: Disponibil
Instrumentele e-mail gratuite includ urmărirea deschiderilor și linkurilor.
Șabloane de e-mail Șabloane sau fragmente de e-mail reutilizabile.: Disponibil
Reutilizează fragmente de e-mail.
Îmbinarea corespondenței Trimite e-mailuri personalizate mai multor contacte dintr-o campanie sau un flux de trimitere în masă.: Disponibil
Limitele zilnice de trimitere depind de plan și de tipul contului Google.
Programarea e-mailurilor Programează un e-mail de ieșire pentru o trimitere viitoare.: Disponibil
Programează primul mesaj al unei îmbinări de corespondență.
Secvențe de e-mail Trimite o secvență de contactare programată cu mai mulți pași e-mail. Un singur memento nu este o secvență.: Disponibil
Urmăririle automate se opresc când destinatarul răspunde.

Colaborare

Inbox comun Un spațiu de e-mail comun în care mai multe persoane gestionează aceleași conversații.: Neverificat
Atribuire în echipă Atribuie activități pentru clienți, înregistrări, sarcini sau conversații unui alt membru al echipei.: Disponibil

Automatizare

Automatizarea fluxurilor de lucru Folosește declanșatoare ori reguli configurabile dincolo de sincronizarea obișnuită, inclusiv acțiuni pe sarcini sau fișe și mementouri contextuale de note. Sincronizarea în fundal singură nu este automatizare de fluxuri.: În funcție de plan
Integrările și automatizările necesită Pro+ sau Enterprise.

Date

Rapoarte Rapoarte sau panouri integrate în CRM, inclusiv vizualizări statistice documentate.: În funcție de plan
Panourile avansate de raportare necesită Pro+ sau Enterprise.
Import de date Importă înregistrări CRM dintr-un fișier sau altă sursă de date acceptată.: Disponibil
Export de date Exportă fișe sau rapoarte CRM într-un fișier descărcabil.: Disponibil
Exportă activitatea fluxului în CSV sau Google Sheets.
Acces API Lucrează cu date CRM printr-un API documentat pentru dezvoltatori. O listă de integrări terțe nu este un API pentru dezvoltatori.: Disponibil
Accesul API standard este inclus pe Pro. Webhook-urile necesită Pro+ sau Enterprise.

Mobil

CRM mobil Acces CRM acceptat oficial prin aplicație mobilă sau interfață web mobilă.: Disponibil
Aplicații separate pentru iOS, iPad și Android.
Gmail mobil Funcționalitate CRM în aplicația Gmail pentru Android sau iOS, de obicei printr-un supliment Gmail.: Disponibil
Suplimentul mobil Gmail include mai puține funcții decât extensia desktop.

Prețuri și cerințele planurilor

Planul Pro

49 USD/utilizator /lună

Pro · Facturare anuală · Instrumente gratuite pentru e-mail disponibileProbă gratuită disponibilă

Vezi prețurile

Ce verifici înainte să alegi

Planul gratuit include urmărire e-mail, fragmente și 50 de trimiteri zilnice prin îmbinarea corespondenței. Fluxurile CRM și colaborarea CRM în echipă necesită un plan plătit.
Integrările, automatizările configurabile și rapoartele avansate necesită Pro+ sau Enterprise. Include aceste funcții când compari costurile planurilor.
Importurile CSV și Google Contacts asistate de suport rulează o singură dată. Nu mențin ulterior Google Contacts și Streak sincronizate.

Streak: întrebări frecvente

Streak are un plan CRM gratuit?

Fluxurile CRM necesită un plan plătit, începând cu Pro. Planul gratuit include instrumente e-mail precum urmărire, fragmente și îmbinare limitată a corespondenței. O probă Pro+ de 14 zile permite testarea CRM-ului plătit.

Streak poate trimite e-mailuri automate de urmărire?

Da. Adaugă urmăriri la o îmbinare de corespondență și alege întârzierea și ora trimiterii. Rămân în firul original. Destinatarii care răspund nu mai primesc urmăriri ulterioare, iar limitele zilnice continuă să se aplice.

Streak poate gestiona proiecte după o vânzare?

Da. Folosește un flux și casete pentru etape de proiect, istoric e-mail comun, fișiere și sarcini. Streak permite coordonarea simplă a proiectelor prin e-mail.

Compară alternative la Streak

Talvu

Proiecte pentru clienți, note și sarcini în Gmail

NetHunt CRM

Fluxuri și automatizarea vânzărilor în Gmail

Copper

Contacte, vânzări și proiecte legate de Gmail

Compară toate CRM-urile pentru Gmail