Talvu CRM pentru Gmail

Proiecte pentru clienți, note și sarcini în Gmail

Talvu CRM pentru Gmail ține contacte, detalii de companie, proiecte, sarcini, note și fișiere e-mail legate lângă conversații. Începe cu setările implicite și adaugă acțiunea următoare. Salvează linkuri web, citate și zone selectate în notele proiectului sau găsește atașamente din e-mailurile legate de proiect.

Demonstrație oficială Talvu cu un e-mail exemplu lângă panoul General pe toată înălțimea, cu șase sarcini, un proiect legat și câmpuri de proiect completate.

Vezi Talvu în acțiune

Previzualizarea videoclipului de prezentare Talvu.

Vezi Talvu în acțiuneRedă videoclipul

Salvează linkuri web, citate și capturi în notele proiectului

Salvează un link, text selectat cu sursa sau o zonă decupată de pe un site obișnuit. Fiecare captură creează o notă nouă de proiect cu un comentariu opțional. Citatele permit 5.000 de caractere, iar comentariile 1.000. Decupările confirmate sunt comprimate în browser și rămân private.

Găsește materialele salvate cu filtrele Toate, Manuale și De pe site-uri în Note sau Toate notele. Linkurile sursă și imaginile deschid pagina originală. Butonul opțional de lângă textul selectat necesită Talvu 0.1.39 sau mai nou și permisiune Chrome pentru site. Poți captura și din bara de instrumente, meniul contextual ori Alt+Shift+S. Gmail și paginile Google protejate sunt excluse.

Deschide Talvu din bara de instrumente a browserului pe site. Alege Pagină, Text selectat sau Zonă. Pentru Zonă, trasează un dreptunghi și confirmă decuparea.
Selectează contul și proiectul care vor păstra materialul. Adaugă un comentariu opțional și salvează. Se creează o notă de proiect; creează separat o sarcină dacă ai nevoie.
Deschide notele proiectului sau Data → Toate notele pentru a găsi intrarea. Filtrează după sursă, deschide pagina originală sau editează comentariul.

Toate notele de proiect în Talvu Data, cu căutare și filtre pentru mementouri.

Ce este Talvu?

Începe cu un contact, proiect sau o sarcină. Deschide un e-mail de client, salvează persoana și organizează munca în jurul conversației. Adaugă stări și câmpuri personalizate când ai nevoie sau reordonează și ascunde blocuri pentru a păstra panoul axat pe informațiile folosite.

Folosește proiecte pentru oportunități sau munca pentru clienți. Fiecare proiect păstrează starea, persoanele, conversațiile, sarcinile, notele și câmpurile personalizate. Contactele stochează datele companiei lângă e-mailuri, telefoane și site-uri. Ține detaliile împreună și urmărește pasul următor prin sarcini lângă istoricul e-mail al proiectului.

Blocul Fișiere listează atașamentele conversațiilor legate de un proiect. Sortează fișierele încărcate după dată, mărime sau tip, descarcă un atașament ori deschide e-mailul sursă. Talvu preia atașamente din Gmail fără copii pe serverele sale. Fișierele și lista lor sunt excluse din exportul CRM.

Limbile interfeței Talvu

Cui i se potrivește

Persoane care gestionează proiecte pentru clienți, note și sarcini de urmărire în Gmail.
Persoane care vor să salveze referințe web direct într-un proiect de client.

Note

Caută textul notelor sau numele proiectelor în Data → Toate notele. Sortează după dată sau grupează pe proiect pentru decizii și referințe din munca pentru clienți.

Proiecte

Un proiect ține împreună contactele, conversațiile, sarcinile și notele. Adaugă câmpuri personalizate și aranjează blocurile pentru a afișa detaliile relevante pentru acea activitate.

Mementouri

Transformă o notă salvată într-un memento e-mail. Talvu o afișează lângă mesajele noi primite potrivite până când marchezi mementoul ca finalizat.

Cum funcționează Talvu cu Gmail

Deschide o conversație în Gmail și alege General pentru sarcini și proiecte legate. Deschide un proiect sau o sarcină pentru detalii, apoi notează acțiunea următoare în timp ce citești e-mailul. General urmărește conversația selectată.

Leagă o adresă e-mail exactă de un proiect pentru a capta automat corespondența viitoare. Mesajele noi trimise sau primite cu adresa în De la, Către ori Cc leagă conversația de proiect. Dezactivarea regulii păstrează legăturile existente. Leagă manual celelalte fire istorice.

Primii pași

Instalează Talvu în Chrome pe desktop, deschide Gmail și conectează același cont Google. Verifică cererea de acces; organizațiile Google Workspace pot necesita aprobarea administratorului.
Creează primul proiect cu setările implicite. Leagă o conversație cu un client, salvează contactul și adaugă o sarcină pentru acțiunea următoare.
Adaugă o notă de proiect pentru o decizie, o referință sau un detaliu de păstrat. Schimbă stările sau ascunde blocurile nefolosite pe măsură ce organizezi mai multă muncă.

Funcții Talvu

31 parametri · 8 grupuri

Conturi

Gmail personal Suport pentru un cont Gmail personal, nu doar pentru o organizație Google Workspace.: Disponibil
Google Workspace Suport pentru conturi Gmail Google Workspace; poate fi necesară aprobarea administratorului.: Disponibil

Fișe ale clienților

Contacte Creează și întreține fișe CRM pentru persoane individuale.: Disponibil
Companii Stochează informații despre companii și leagă-le de munca pentru clienți prin fișe de companie sau câmpuri pe contacte.: Disponibil
Detaliile companiei se stochează pe fișele contactelor, alături de numere de telefon, site-uri și adrese e-mail.
Câmpuri personalizate Câmpuri definite de utilizator pe fișe CRM, dincolo de schimbarea aspectului sau redenumirea unei stări.: Disponibil
Sincronizarea contactelor Menține Google Contacts și CRM-ul sincronizate într-un sens sau în ambele. Un import unic ori o captură din browser nu este sincronizare continuă.: Neverificat
Sincronizarea continuă cu Google Contacts nu a fost verificată.

Gestionarea muncii

Fluxuri de vânzări Urmărește oportunități sau tranzacții de vânzare prin etape definite. O listă generală de proiecte nu este un flux de vânzări.: Neverificat
Oportunități Urmărește oportunitățile de vânzare cu o stare sau etapă. Include proiectele folosite pentru gestionarea oportunităților.: Disponibil
Proiectele urmăresc oportunități cu stări configurabile, contacte, note, sarcini și istoric e-mail legat.
Proiecte Gestionează proiecte prin fișe sau fluxuri dedicate, dincolo de urmărirea unei oportunități de vânzare.: Disponibil
Sarcini Creează sarcini concrete cu responsabil, stare sau termen.: Disponibil
Note Salvează note interne asociate unui contact, e-mail sau unei fișe CRM.: Disponibil
Salvează text, linkuri web, text selectat cu sursa sau o decupare privată confirmată în notele proiectului. Captarea web creează o notă nouă cu comentariu opțional. Gmail și paginile Google protejate sunt excluse. Butonul opțional de lângă textul selectat necesită Talvu 0.1.39 sau mai nou și permisiune Chrome pentru site.
Fișiere Găsește, atașează sau descarcă fișiere legate de fișe CRM ori conversații. Fișierele pot fi stocate în CRM, legate din stocare cloud sau preluate din e-mail.: Disponibil
Găsește atașamente obișnuite din conversațiile legate de proiecte, sortează fișierele încărcate după data e-mailului, mărime sau tip și descarcă un fișier ori deschide sursa în Gmail. Talvu nu păstrează copii pe server; conținutul tranzitează doar la cererea de descărcare. Imaginile încorporate sunt excluse. Fișierele și lista nu intră în exportul CRM. Necesită o versiune a extensiei cu Fișiere.
Captură web Salvează un link web, text selectat sau o captură de zonă direct din browser într-o notă ori sarcină CRM. Extragerea contactelor, copierea și lipirea manuală și un câmp URL singur nu se consideră captură.: Disponibil
Salvează un link, text selectat cu sursa sau o decupare privată confirmată de pe un site obișnuit într-o notă nouă de proiect. Alege contul și proiectul și adaugă un comentariu opțional. Butonul opțional de lângă textul selectat necesită Talvu 0.1.39 sau mai nou și permisiune Chrome pentru site. Captarea din bară, meniul contextual și Alt+Shift+S sunt alternative. Gmail și paginile Google protejate sunt excluse.
Mementouri Mementouri bazate pe dată sau declanșate de mesaje pentru urmăriri ori sarcini.: Disponibil
O notă de proiect apare în e-mailurile noi primite care corespund regulii, până când marchezi mementoul ca finalizat.
Sincronizare calendar Menține Google Calendar și CRM-ul sincronizate. Crearea unui eveniment sau partajarea unui link de rezervare nu este sincronizare continuă.: Neverificat
Sarcinile Talvu nu se sincronizează automat cu Google Calendar. Alte sincronizări continue Calendar nu au fost verificate.

E-mail

Legarea e-mailurilor Asociază sau înregistrează conversații e-mail la un contact, proiect sau o înregistrare CRM.: Disponibil
Leagă conversațiile manual sau prin reguli bazate pe adresă. Corpurile mesajelor rămân în Gmail.
Sincronizarea e-mailurilor Actualizează automat activitatea e-mail din CRM pe baza noilor mesaje Gmail sau a metadatelor acestora, inclusiv prin captare bazată pe reguli. Copierea corpurilor mesajelor sau importul mesajelor vechi nu sunt necesare. Înregistrarea manuală singură nu este sincronizare.: Disponibil
O regulă activată de la adresă la proiect leagă conversațiile noi trimise sau primite care corespund adreselor De la, Către sau Cc. Talvu folosește metadatele e-mailului și linkuri către fire; corpurile mesajelor și atașamentele rămân în Gmail. Celelalte fire istorice necesită legare manuală.
Urmărirea e-mailurilor Urmărește deschiderile e-mailurilor, clicurile pe linkuri sau ambele.: Neverificat
Șabloane de e-mail Șabloane sau fragmente de e-mail reutilizabile.: Neverificat
Îmbinarea corespondenței Trimite e-mailuri personalizate mai multor contacte dintr-o campanie sau un flux de trimitere în masă.: Neverificat
Programarea e-mailurilor Programează un e-mail de ieșire pentru o trimitere viitoare.: Neverificat
Secvențe de e-mail Trimite o secvență de contactare programată cu mai mulți pași e-mail. Un singur memento nu este o secvență.: Neverificat

Colaborare

Inbox comun Un spațiu de e-mail comun în care mai multe persoane gestionează aceleași conversații.: Neverificat
Atribuire în echipă Atribuie activități pentru clienți, înregistrări, sarcini sau conversații unui alt membru al echipei.: Neverificat

Automatizare

Automatizarea fluxurilor de lucru Folosește declanșatoare ori reguli configurabile dincolo de sincronizarea obișnuită, inclusiv acțiuni pe sarcini sau fișe și mementouri contextuale de note. Sincronizarea în fundal singură nu este automatizare de fluxuri.: Disponibil
Regulile leagă conversații prin adresa exactă și afișează note salvate pe e-mailurile primite potrivite. Aceste reguli acoperă legarea e-mailurilor și mementouri pentru note; un constructor general de fluxuri cu mai mulți pași nu a fost verificat.

Date

Rapoarte Rapoarte sau panouri integrate în CRM, inclusiv vizualizări statistice documentate.: Disponibil
Vezi statistici pentru înregistrările CRM și e-mailurile legate.
Import de date Importă înregistrări CRM dintr-un fișier sau altă sursă de date acceptată.: Neverificat
Export de date Exportă fișe sau rapoarte CRM într-un fișier descărcabil.: Disponibil
Exportă înregistrările CRM în Excel sau CSV.
Acces API Lucrează cu date CRM printr-un API documentat pentru dezvoltatori. O listă de integrări terțe nu este un API pentru dezvoltatori.: Neverificat

Mobil

CRM mobil Acces CRM acceptat oficial prin aplicație mobilă sau interfață web mobilă.: Indisponibil
Necesită Chrome pe desktop; o aplicație CRM mobilă nu este acceptată.
Gmail mobil Funcționalitate CRM în aplicația Gmail pentru Android sau iOS, de obicei printr-un supliment Gmail.: Indisponibil
Necesită Chrome pe desktop; un supliment mobil Gmail nu este acceptat.

Prețuri și cerințele planurilor

Planuri CRM

10 USD/lună

Facturare anualăProbă gratuită de 14 zile · Toate funcțiile incluse

Vezi prețurile

Ce verifici înainte să alegi

Talvu funcționează în Chrome pe desktop. Nu acceptă o aplicație CRM mobilă sau un supliment mobil Gmail.
Folosește o sarcină pentru o acțiune și un memento de notă pentru a-ți aminti un detaliu când cineva scrie din nou. Mementoul este declanșat de e-mailul primit.
Proba gratuită de 14 zile include toate funcțiile și începe la prima conectare reușită la Gmail. Ulterior este necesar un abonament plătit. Conturile Google păstrează fișe CRM separate. Când expiră accesul de lucru, sincronizarea se întrerupe, iar exportul rămâne disponibil.

Talvu: întrebări frecvente

Pot începe fără să configurez un flux de vânzări?

Da. Conectează Gmail și adaugă un contact, proiect sau o sarcină cu setările implicite. Schimbă stări, câmpuri și ordinea blocurilor când ai nevoie de mai multe detalii.

Pot căuta note în mai multe proiecte?

Da. Deschide Data → Toate notele și caută după text sau numele proiectului. Sortează după dată, grupează pe proiect ori filtrează mementouri. Fiecare notă trimite la proiectul său.

Talvu este gratuit după perioada de probă?

Proba de 14 zile include toate funcțiile și începe la prima conectare reușită la Gmail. Continuarea lucrului în CRM necesită un abonament plătit. Perioadele de facturare schimbă suma, păstrând aceleași funcții de bază. Exportul rămâne disponibil după expirarea accesului de lucru.

Compară alternative la Talvu

Streak

Fluxuri de vânzări partajate în Gmail

Copper

Contacte, vânzări și proiecte legate de Gmail

Capsule

Salvează conversații Gmail și creează sarcini

Compară toate CRM-urile pentru Gmail