Capsule CRM pentru Gmail

Salvează conversații Gmail și creează sarcini

Capsule CRM pentru Gmail permite salvarea conversațiilor, adăugarea contactelor și crearea sarcinilor de urmărire dintr-un e-mail deschis. Folosește CRM-ul principal pentru oportunități de vânzare și proiecte ale clienților. Suplimentul Gmail este inclus pe Free și pe planurile plătite.

Detalii de contact Capsule afișate în bara laterală a suplimentului lângă o conversație Gmail

Ce este Capsule?

Capsule organizează contactele, oportunitățile și proiectele în zone separate. Panoul principal arată actualizări recente și sarcini viitoare, pentru a verifica vânzările și livrarea din același loc.

Free acceptă până la doi utilizatori, cu 250 de contacte, cinci câmpuri personalizate, un flux de vânzări, un panou de proiecte și 50 MB de stocare per cont. Suplimentul Gmail este inclus. Controalele de echipă, șabloanele e-mail și automatizarea au cerințe de plan separate.

Limbile interfeței Capsule

Cui i se potrivește

Echipe mici care urmăresc vânzări și proiectele ulterioare ale clienților
Persoane sau echipe de doi care gestionează până la 250 de contacte pe Free

Proiecte

Folosește fișe de proiect pentru a gestiona livrarea către clienți alături de oportunități de vânzare. Găsește munca asociată în navigarea principală și vezi actualizările proiectelor pe panou.

Legarea e-mailurilor

Salvează conversații prin suplimentul Gmail pe Free sau un plan plătit. Răspunsurile ulterioare sunt salvate automat în istoricul contactului.

Sarcini

Verifică sarcinile în calendar sau listă, controlează munca restantă și viitoare și setează mementouri e-mail. Urmăririle au un termen și un loc în lista de sarcini.

Cum funcționează Capsule cu Gmail

Deschide un mesaj pentru a vedea datele de contact potrivite în suplimentul Gmail. Salvează conversația, creează un contact, atribuie o sarcină de urmărire sau adaugă o oportunitate ori un proiect asociat. Suplimentul funcționează și în Gmail pe Android.

Pe toate planurile, salvarea conversației pornește captarea automată a mesajelor viitoare din fir. Email Sync de pe Growth poate înregistra automat e-mailuri pentru contacte alese, fără selectarea fiecărei conversații.

Primii pași

Instalează Capsule din magazinul de suplimente Gmail. Deschide un e-mail, extinde pictograma Capsule și conectează contul folosind subdomeniul său.
Creează sau selectează contactul, apoi salvează conversația. Atribuie o sarcină de urmărire și stabilește termenul.
Configurează Google Contacts și Google Calendar separat. Verifică direcția sincronizării contactelor și alege calendarul cu evenimentele de afișat lângă sarcini.

Funcții Capsule

31 parametri · 8 grupuri

Conturi

Gmail personal Suport pentru un cont Gmail personal, nu doar pentru o organizație Google Workspace.: Disponibil
Folosește suplimentul Gmail cu Gmail personal pentru a salva conversații și crea fișe CRM.
Google Workspace Suport pentru conturi Gmail Google Workspace; poate fi necesară aprobarea administratorului.: Disponibil
Folosește suplimentul Gmail cu Google Workspace pentru a salva conversații și crea fișe CRM.

Fișe ale clienților

Contacte Creează și întreține fișe CRM pentru persoane individuale.: Disponibil
Companii Stochează informații despre companii și leagă-le de munca pentru clienți prin fișe de companie sau câmpuri pe contacte.: Disponibil
Câmpuri personalizate Câmpuri definite de utilizator pe fișe CRM, dincolo de schimbarea aspectului sau redenumirea unei stări.: Disponibil
Sincronizarea contactelor Menține Google Contacts și CRM-ul sincronizate într-un sens sau în ambele. Un import unic ori o captură din browser nu este sincronizare continuă.: Disponibil
Toate planurile: contactele se sincronizează din Capsule în Google. Înregistrările au nevoie de cel puțin un detaliu standard de contact. Modificările din Google nu se sincronizează înapoi.

Gestionarea muncii

Fluxuri de vânzări Urmărește oportunități sau tranzacții de vânzare prin etape definite. O listă generală de proiecte nu este un flux de vânzări.: Disponibil
Oportunități Urmărește oportunitățile de vânzare cu o stare sau etapă. Include proiectele folosite pentru gestionarea oportunităților.: Disponibil
Proiecte Gestionează proiecte prin fișe sau fluxuri dedicate, dincolo de urmărirea unei oportunități de vânzare.: Disponibil
Sarcini Creează sarcini concrete cu responsabil, stare sau termen.: Disponibil
Note Salvează note interne asociate unui contact, e-mail sau unei fișe CRM.: Disponibil
Fișiere Găsește, atașează sau descarcă fișiere legate de fișe CRM ori conversații. Fișierele pot fi stocate în CRM, legate din stocare cloud sau preluate din e-mail.: Disponibil
Încarcă fișiere la activități și găsește-le în fila Fișiere a unui contact, proiect sau oportunități. Atașamentele activităților și e-mailurilor consumă stocare: 50 MB per cont pe Free, 10 GB per utilizator pe Starter. Cotele superioare variază. Descarcă fișierele individual; exportul CRM complet exclude atașamentele.
Captură web Salvează un link web, text selectat sau o captură de zonă direct din browser într-o notă ori sarcină CRM. Extragerea contactelor, copierea și lipirea manuală și un câmp URL singur nu se consideră captură.: Neverificat
Magical și Add to CRM transferă date despre potențiali clienți și companii în fișele contactelor. Salvarea unei pagini web, a textului selectat ori a unei zone de pagină în note sau sarcini Capsule nu a fost verificată. Magical necesită cont propriu și o extensie Chrome sau Edge.
Mementouri Mementouri bazate pe dată sau declanșate de mesaje pentru urmăriri ori sarcini.: Disponibil
Sincronizare calendar Menține Google Calendar și CRM-ul sincronizate. Crearea unui eveniment sau partajarea unui link de rezervare nu este sincronizare continuă.: Disponibil
Toate planurile: vezi evenimentele Google Calendar în Capsule. Un flux separat, doar pentru citire, afișează sarcinile Capsule în Google Calendar. Editează elementele în aplicația în care au fost create.

E-mail

Legarea e-mailurilor Asociază sau înregistrează conversații e-mail la un contact, proiect sau o înregistrare CRM.: Disponibil
Salvează conversații Gmail și creează fișe CRM asociate prin supliment.
Sincronizarea e-mailurilor Actualizează automat activitatea e-mail din CRM pe baza noilor mesaje Gmail sau a metadatelor acestora, inclusiv prin captare bazată pe reguli. Copierea corpurilor mesajelor sau importul mesajelor vechi nu sunt necesare. Înregistrarea manuală singură nu este sincronizare.: Disponibil
Pe toate planurile, suplimentul Gmail salvează mesajele viitoare ale unei conversații selectate pentru urmărire. Growth și planurile superioare pot înregistra automat e-mailuri pentru contacte alese.
Urmărirea e-mailurilor Urmărește deschiderile e-mailurilor, clicurile pe linkuri sau ambele.: Neverificat
Șabloane de e-mail Șabloane sau fragmente de e-mail reutilizabile.: În funcție de plan
Necesită Starter sau un plan superior. Cotele șabloanelor variază în funcție de plan.
Îmbinarea corespondenței Trimite e-mailuri personalizate mai multor contacte dintr-o campanie sau un flux de trimitere în masă.: Neverificat
Programarea e-mailurilor Programează un e-mail de ieșire pentru o trimitere viitoare.: Neverificat
Secvențe de e-mail Trimite o secvență de contactare programată cu mai mulți pași e-mail. Un singur memento nu este o secvență.: Neverificat

Colaborare

Inbox comun Un spațiu de e-mail comun în care mai multe persoane gestionează aceleași conversații.: În funcție de plan
Necesită Starter sau un plan superior.
Atribuire în echipă Atribuie activități pentru clienți, înregistrări, sarcini sau conversații unui alt membru al echipei.: Disponibil

Automatizare

Automatizarea fluxurilor de lucru Folosește declanșatoare ori reguli configurabile dincolo de sincronizarea obișnuită, inclusiv acțiuni pe sarcini sau fișe și mementouri contextuale de note. Sincronizarea în fundal singură nu este automatizare de fluxuri.: În funcție de plan
Necesită Growth sau un plan superior.

Date

Rapoarte Rapoarte sau panouri integrate în CRM, inclusiv vizualizări statistice documentate.: Disponibil
Free include panoul de vânzări și liste filtrate. Starter adaugă rapoarte de bază. Growth și planurile superioare adaugă rapoarte și panouri avansate de vânzări.
Import de date Importă înregistrări CRM dintr-un fișier sau altă sursă de date acceptată.: Disponibil
Export de date Exportă fișe sau rapoarte CRM într-un fișier descărcabil.: Disponibil
Acces API Lucrează cu date CRM printr-un API documentat pentru dezvoltatori. O listă de integrări terțe nu este un API pentru dezvoltatori.: Disponibil

Mobil

CRM mobil Acces CRM acceptat oficial prin aplicație mobilă sau interfață web mobilă.: Disponibil
Gmail mobil Funcționalitate CRM în aplicația Gmail pentru Android sau iOS, de obicei printr-un supliment Gmail.: Disponibil
Suplimentul funcționează în Gmail pe Android, unde poți salva conversații și crea fișe CRM.

Prețuri și cerințele planurilor

Plan gratuit

Gratuit

2 utilizatori250 de contacte

Sincronizare e-mail la nivel de contact: Growth+

Probă gratuită disponibilă

Vezi prețurile

Limitele planului gratuit

2 utilizatori250 de contacte5 câmpuri personalizate1 flux de vânzări1 panou de proiecte50 MB de stocare pentru fișiere

Integrare Gmail inclusă Suplimentul Gmail este inclus. Captarea automată mai amplă a e-mailurilor la nivel de contact necesită Growth sau un plan superior.

Limitele extinse și rapoartele avansate necesită planuri plătite.

Ce verifici înainte să alegi

Starter adaugă șabloane e-mail și o căsuță partajată. Growth adaugă automatizarea fluxurilor, mai multe fluxuri și Email Sync automat pentru contacte alese. Ține cont de trecerile la aceste planuri superioare când compari costurile.
Sincronizarea Google Contacts merge din Capsule în Google. Fișele au nevoie de date de contact standard, precum e-mail sau telefon. Modificările făcute în Google nu revin în Capsule.
Vezi evenimentele Google conectate în Capsule și editează-le în Google. Alegerea furnizorului calendarului se aplică întregului cont: utilizatorii nu pot combina integrările Google Calendar și Outlook Calendar.

Capsule: întrebări frecvente

Integrarea Gmail a Capsule este inclusă pe Free?

Da. Suplimentul Gmail este inclus pe Free, care acceptă doi utilizatori și 250 de contacte. Starter adaugă șabloane e-mail și o căsuță partajată; Growth adaugă Email Sync la nivel de contact.

Am nevoie de Growth pentru actualizări automate ale e-mailurilor?

Nu pentru o conversație deja salvată cu suplimentul Gmail: mesajele ulterioare din acel fir sunt captate pe toate planurile. Email Sync de pe Growth înregistrează e-mailurile contactelor alese fără selectarea fiecărui fir.

Capsule poate afișa întâlnirile Google Calendar?

Da, pe toate planurile. Evenimentele conectate apar în calendarul Capsule și în fișele contactelor potrivite. Pentru modificări, editează-le în Google Calendar.

Compară alternative la Capsule

Nimble

Istoricul contactelor și mementouri în Gmail

Talvu

Proiecte pentru clienți, note și sarcini în Gmail

Insightly

Contacte, clienți potențiali și proiecte legate de Gmail

Compară toate CRM-urile pentru Gmail