Insightly CRM pentru Gmail

Contacte, clienți potențiali și proiecte legate de Gmail

Insightly CRM pentru Gmail combină o bară laterală în inbox cu o aplicație separată pentru vânzări și proiecte. Bara laterală necesită Google Workspace. Sincronizarea e-mail salvează conversații cu contacte sau clienți potențiali existenți în CRM.

Interfața fluxului de vânzări și gestionării oportunităților Insightly CRM

Ce este Insightly?

Transformă o oportunitate încheiată într-un proiect și copiază detaliile și sarcinile. Livrarea începe astfel cu informațiile colectate în timpul vânzării.

Plus include gestionarea clienților potențiali și contactelor, proiecte, rapoarte și panouri predefinite. Professional adaugă automatizarea fluxurilor și reguli de atribuire a clienților potențiali. Enterprise include aceste funcții Professional.

Limbile interfeței Insightly

Cui i se potrivește

Echipe Google Workspace care gestionează vânzări și proiecte pentru clienți
Echipe care trebuie să transfere fișele de vânzări către activități de livrare atribuite

Proiecte

Transferă detaliile și sarcinile oportunității într-un proiect la încheierea vânzării. Echipa de livrare poate lucra cu informațiile deja înregistrate în timpul vânzării.

Sincronizarea e-mailurilor

Asociază mesajele Gmail noi cu Contacte sau Clienți potențiali existenți după adresa expeditorului ori destinatarului. Mesajele sincronizate sunt grupate în fire de conversație.

Sarcini

Leagă sarcini de fișe CRM, atribuie responsabili și termene și repetă sarcinile după finalizare. Folosește Activity Sets pentru a crea grupuri de sarcini deodată.

Cum funcționează Insightly cu Gmail

Bara laterală Gmail potrivește expeditorii și destinatarii cu fișele CRM. Creează contacte sau clienți potențiali, salvează e-mailuri, folosește șabloane ori adaugă sarcini și oportunități asociate. Deschide fișa completă în aplicația web pentru mai multe detalii de editat.

Inbox Sync captează mesaje când cel puțin un participant există deja drept Contact sau Client potențial. Adaugă fișele relevante înainte să aștepți sincronizarea conversațiilor.

Primii pași

Instalează suplimentul Gmail folosind contul Google Workspace cu care te conectezi în Insightly. Verifică dacă administratorul restricționează instalarea suplimentelor.
În Setări utilizator > Setări e-mail, adaugă un cont e-mail sincronizat și conectează-te cu Google. Selectează adresa principală de trimitere și confirmă că sincronizarea este activată.
Creează un contact și o sarcină, atribuie sarcina și verifică legăturile la înregistrări. Responsabilul sarcinii trebuie să-și seteze propriul memento.

Funcții Insightly

31 parametri · 8 grupuri

Conturi

Gmail personal Suport pentru un cont Gmail personal, nu doar pentru o organizație Google Workspace.: Neverificat
Google Workspace Suport pentru conturi Gmail Google Workspace; poate fi necesară aprobarea administratorului.: Disponibil
Folosește același cont Google Workspace pentru autentificare în Insightly și suplimentul Gmail. Instalează pe desktop înainte de a folosi suplimentul în Gmail pe Android sau iOS.

Fișe ale clienților

Contacte Creează și întreține fișe CRM pentru persoane individuale.: Disponibil
Companii Stochează informații despre companii și leagă-le de munca pentru clienți prin fișe de companie sau câmpuri pe contacte.: Disponibil
Câmpuri personalizate Câmpuri definite de utilizator pe fișe CRM, dincolo de schimbarea aspectului sau redenumirea unei stări.: Disponibil
Numărul câmpurilor personalizate și tipurile avansate variază în funcție de plan.
Sincronizarea contactelor Menține Google Contacts și CRM-ul sincronizate într-un sens sau în ambele. Un import unic ori o captură din browser nu este sincronizare continuă.: Disponibil
Planuri CRM plătite: contactele se sincronizează din Insightly în Google după activarea de către administrator. Modificările din Google nu se sincronizează înapoi.

Gestionarea muncii

Fluxuri de vânzări Urmărește oportunități sau tranzacții de vânzare prin etape definite. O listă generală de proiecte nu este un flux de vânzări.: Disponibil
Oportunități Urmărește oportunitățile de vânzare cu o stare sau etapă. Include proiectele folosite pentru gestionarea oportunităților.: Disponibil
Proiecte Gestionează proiecte prin fișe sau fluxuri dedicate, dincolo de urmărirea unei oportunități de vânzare.: Disponibil
Sarcini Creează sarcini concrete cu responsabil, stare sau termen.: Disponibil
Note Salvează note interne asociate unui contact, e-mail sau unei fișe CRM.: Disponibil
Salvează note pe contacte, organizații, oportunități și proiecte. Notele se pot exporta separat.
Fișiere Găsește, atașează sau descarcă fișiere legate de fișe CRM ori conversații. Fișierele pot fi stocate în CRM, legate din stocare cloud sau preluate din e-mail.: Disponibil
Încarcă fișiere sub 20 MB în Asociate > Fișiere ale unei înregistrări. Descărcările în masă permit până la 50 de fișiere și 1 GB și necesită permisiune de citire. Linkurile Google Drive, Dropbox, Box și OneDrive păstrează fișierele în serviciul sursă cu permisiunile sale.
Captură web Salvează un link web, text selectat sau o captură de zonă direct din browser într-o notă ori sarcină CRM. Extragerea contactelor, copierea și lipirea manuală și un câmp URL singur nu se consideră captură.: Neverificat
Copiază elementele Evernote selectate în subfila Note a unei înregistrări prin Adaugă Evernote în Insightly. Captarea directă din browser a unui URL, text selectat sau a unei zone de pagină într-o notă ori sarcină CRM nu a fost verificată. Partajarea notelor Evernote necesită Evernote Enterprise.
Mementouri Mementouri bazate pe dată sau declanșate de mesaje pentru urmăriri ori sarcini.: Disponibil
Doar responsabilul sarcinii poate seta și primi mementoul.
Sincronizare calendar Menține Google Calendar și CRM-ul sincronizate. Crearea unui eveniment sau partajarea unui link de rezervare nu este sincronizare continuă.: Disponibil
Planuri CRM plătite: evenimentele se sincronizează în ambele sensuri cu Google Calendar implicit. Editează evenimentele create extern în calendarul original. Fluxurile de sarcini și repere sunt doar pentru citire.

E-mail

Legarea e-mailurilor Asociază sau înregistrează conversații e-mail la un contact, proiect sau o înregistrare CRM.: Disponibil
Folosește suplimentul Gmail cu aceeași autentificare Google Workspace ca Insightly. Accesul Android și iOS necesită întâi instalare pe desktop.
Sincronizarea e-mailurilor Actualizează automat activitatea e-mail din CRM pe baza noilor mesaje Gmail sau a metadatelor acestora, inclusiv prin captare bazată pe reguli. Copierea corpurilor mesajelor sau importul mesajelor vechi nu sunt necesare. Înregistrarea manuală singură nu este sincronizare.: Disponibil
Mesajele se sincronizează când participă un Contact sau Client potențial existent. Sincronizarea se oprește după 30 de zile de inactivitate a contului.
Urmărirea e-mailurilor Urmărește deschiderile e-mailurilor, clicurile pe linkuri sau ambele.: Disponibil
Planuri CRM plătite: urmărește deschideri și clicuri la e-mailurile cu șablon trimise din Insightly. Indisponibil în perioadele de probă.
Șabloane de e-mail Șabloane sau fragmente de e-mail reutilizabile.: Disponibil
Folosește șabloane în suplimentul Gmail cu aceeași autentificare Google Workspace ca Insightly. Instalează pe desktop înainte de folosirea pe Android sau iOS.
Îmbinarea corespondenței Trimite e-mailuri personalizate mai multor contacte dintr-o campanie sau un flux de trimitere în masă.: Disponibil
Folosește șabloane și câmpuri de îmbinare personalizate în loturi de până la 50 de contacte sau clienți potențiali. Cota zilnică de trimitere este comună întregului cont.
Programarea e-mailurilor Programează un e-mail de ieșire pentru o trimitere viitoare.: Disponibil
Plus, Professional și Enterprise: programează mesaje în următoarele șapte zile.
Secvențe de e-mail Trimite o secvență de contactare programată cu mai mulți pași e-mail. Un singur memento nu este o secvență.: Neverificat

Colaborare

Inbox comun Un spațiu de e-mail comun în care mai multe persoane gestionează aceleași conversații.: Neverificat
Atribuire în echipă Atribuie activități pentru clienți, înregistrări, sarcini sau conversații unui alt membru al echipei.: Disponibil

Automatizare

Automatizarea fluxurilor de lucru Folosește declanșatoare ori reguli configurabile dincolo de sincronizarea obișnuită, inclusiv acțiuni pe sarcini sau fișe și mementouri contextuale de note. Sincronizarea în fundal singură nu este automatizare de fluxuri.: În funcție de plan
Necesită Professional sau Enterprise.

Date

Rapoarte Rapoarte sau panouri integrate în CRM, inclusiv vizualizări statistice documentate.: Disponibil
Import de date Importă înregistrări CRM dintr-un fișier sau altă sursă de date acceptată.: Disponibil
Export de date Exportă fișe sau rapoarte CRM într-un fișier descărcabil.: Disponibil
Este necesară permisiunea de administrator. Formatele de export acoperă limitat e-mailurile și fișierele salvate.
Acces API Lucrează cu date CRM printr-un API documentat pentru dezvoltatori. O listă de integrări terțe nu este un API pentru dezvoltatori.: Disponibil

Mobil

CRM mobil Acces CRM acceptat oficial prin aplicație mobilă sau interfață web mobilă.: Disponibil
Gmail mobil Funcționalitate CRM în aplicația Gmail pentru Android sau iOS, de obicei printr-un supliment Gmail.: Disponibil
Instalează întâi suplimentul pe desktop, apoi folosește-l în Gmail pe Android sau iOS. Autentificarea Google Workspace trebuie să corespundă celei Insightly.

Prețuri și cerințele planurilor

Planul Plus

29 USD/utilizator /lună

Plus · Facturare anualăProbă gratuită disponibilă

Vezi prețurile

Ce verifici înainte să alegi

Bara laterală Gmail necesită aceeași autentificare Workspace ca Insightly. Instaleaz-o pe desktop înainte de a folosi suplimentul în Gmail pe Android sau iOS.
Sincronizarea e-mail se oprește după 30 de zile de inactivitate și necesită reautorizare. Trimiterile programate pe planuri plătite trebuie să fie în următoarele șapte zile. Cotele de trimitere sunt comune întregului cont.
Cere unui administrator permisiunea de export. CSV exclude e-mailurile salvate, atașamentele, evenimentele și comentariile; XML le acoperă parțial. Verifică formatul înainte de a folosi un export ca arhivă de comunicare.

Insightly: întrebări frecvente

Insightly salvează automat toate mesajele Gmail?

Nu. Cel puțin un participant trebuie să fie deja Contact sau Client potențial în Insightly. Poți activa crearea altor contacte dintr-un fir eligibil, dar prima potrivire necesită în continuare o fișă existentă.

Ce plan Insightly include automatizarea fluxurilor de lucru?

Professional și Enterprise includ automatizarea fluxurilor. Prețurile cu facturare anuală sunt $29 per utilizator pe lună pentru Plus, $49 pentru Professional și $99 pentru Enterprise. Plus include contacte, proiecte și rapoarte.

Insightly sincronizează Google Contacts în ambele sensuri?

Nu. După activarea de către administrator, Insightly copiază contactele în Google Contacts. Modificările făcute în Google nu revin în Insightly.

Compară alternative la Insightly

Capsule

Salvează conversații Gmail și creează sarcini

Pipedrive

Actualizarea oportunităților din panoul lateral Gmail

Talvu

Proiecte pentru clienți, note și sarcini în Gmail

Compară toate CRM-urile pentru Gmail