Insightly CRM für Gmail

Mit Gmail verknüpfte Kontakte, Leads und Projekte

Insightly CRM für Gmail verbindet eine Seitenleiste im Posteingang mit einer separaten Anwendung für Vertrieb und Projektmanagement. Die Seitenleiste setzt Google Workspace voraus. Die E-Mail-Synchronisierung speichert Konversationen mit bestehenden CRM-Kontakten oder Leads.

Insightly-CRM-Oberfläche für Vertriebspipeline und Verkaufschancen

Was ist Insightly?

Wandeln Sie eine abgeschlossene Verkaufschance in ein Projekt um und kopieren Sie Details und Aufgaben. Die Umsetzung beginnt so mit den bereits im Verkauf gesammelten Informationen.

Plus enthält Lead- und Kontaktverwaltung, Projekte, Berichte und vorgefertigte Dashboards. Professional ergänzt Workflow-Automatisierung und Lead-Zuweisungsregeln. Enterprise enthält diese Professional-Funktionen.

Sprachen der Benutzeroberfläche von Insightly

Für wen es geeignet ist

Google Workspace-Teams für Vertrieb und Kundenprojekte
Teams, die Vertriebsdatensätze in zugewiesene Umsetzungsarbeit übertragen müssen

Projekte

Übertragen Sie nach einem Verkaufsabschluss die Details und Aufgaben der Verkaufschance in ein Projekt. Das Umsetzungsteam kann mit den bereits im Vertrieb erfassten Informationen arbeiten.

E-Mail-Synchronisierung

Ordnen Sie neue Gmail-Nachrichten anhand der Absender- oder Empfängeradresse bestehenden Kontakten oder Leads zu. Synchronisierte Nachrichten werden zu Konversations-Threads gruppiert.

Aufgaben

Verknüpfen Sie Aufgaben mit CRM-Datensätzen, weisen Sie Zuständigkeiten und Fälligkeiten zu und wiederholen Sie Aufgaben nach Abschluss. Erstellen Sie mit Activity Sets mehrere Aufgaben gleichzeitig.

So funktioniert Insightly mit Gmail

Die Gmail-Seitenleiste ordnet Absender und Empfänger CRM-Datensätzen zu. Erstellen Sie Kontakte oder Leads, speichern Sie E-Mails, nutzen Sie Vorlagen oder ergänzen Sie zugehörige Aufgaben und Verkaufschancen. Weitere Details bearbeiten Sie im vollständigen Datensatz der Webanwendung.

Inbox Sync erfasst Nachrichten, wenn mindestens ein Teilnehmer bereits als Kontakt oder Lead existiert. Legen Sie relevante Kundendatensätze an, bevor Sie die Synchronisierung ihrer Konversationen erwarten.

Erste Schritte

Installieren Sie das Gmail-Add-on mit dem Google Workspace-Konto, das Sie zur Insightly-Anmeldung nutzen. Prüfen Sie, ob Ihr Administrator Add-on-Installationen beschränkt.
Fügen Sie unter User Settings > Email Settings ein Synced Email Account hinzu und melden Sie sich mit Google an. Wählen Sie die primäre Absenderadresse und prüfen Sie, ob die Synchronisierung aktiv ist.
Legen Sie einen Kontakt und eine Aufgabe an, weisen Sie die Aufgabe zu und prüfen Sie die Datensatzverknüpfungen. Der Aufgabenverantwortliche muss seine Erinnerung selbst einstellen.

Funktionen von Insightly

31 Merkmale · 8 Gruppen

Konten

Privates Gmail-Konto Unterstützung für ein privates Gmail-Konto, nicht nur für eine Google Workspace-Organisation.: Nicht verifiziert
Google Workspace Unterstützung für Gmail-Konten von Google Workspace; eine Administratorgenehmigung kann erforderlich sein.: Verfügbar
Melden Sie sich mit demselben Google Workspace-Konto bei Insightly und dem Gmail-Add-on an. Installieren Sie es auf dem Desktop, bevor Sie es in Gmail unter Android oder iOS verwenden.

Kundendatensätze

Kontakte Erstellen und pflegen Sie CRM-Datensätze für einzelne Personen.: Verfügbar
Unternehmen Speichern Sie Unternehmensinformationen und verbinden Sie diese über Unternehmensdatensätze oder Kontaktfelder mit Kundenarbeit.: Verfügbar
Benutzerdefinierte Felder Vom Nutzer definierte Felder in CRM-Datensätzen, über Layoutänderung oder Statusumbenennung hinaus.: Verfügbar
Anzahl benutzerdefinierter Felder und erweiterte Feldtypen variieren je nach Tarif.
Kontaktsynchronisierung Halten Sie Google Contacts und das CRM in einer oder beiden Richtungen synchron. Ein einmaliger Import oder eine Browsererfassung ist keine laufende Synchronisierung.: Verfügbar
Kostenpflichtige CRM-Tarife: Nach Aktivierung durch einen Administrator werden Kontakte von Insightly zu Google synchronisiert. Änderungen in Google werden nicht zurückübertragen.

Arbeitsmanagement

Vertriebspipelines Verfolgen Sie Verkaufschancen oder Deals durch definierte Phasen. Eine allgemeine Projektliste ist keine Vertriebspipeline.: Verfügbar
Deals Verfolgen Sie Verkaufschancen mit Status oder Phase. Dazu zählen Projekte, die zur Deal-Verwaltung genutzt werden.: Verfügbar
Projekte Verwalten Sie Projekte über eigene Datensätze oder Workflows, die über das Verfolgen einer Verkaufschance hinausgehen.: Verfügbar
Aufgaben Erstellen Sie ausführbare Aufgaben mit Zuständigkeit, Status oder Fälligkeitstermin.: Verfügbar
Notizen Speichern Sie interne Notizen zu einem Kontakt, einer E-Mail oder einem CRM-Datensatz.: Verfügbar
Speichern Sie Notizen zu Kontakten, Organisationen, Verkaufschancen und Projekten. Notizen lassen sich separat exportieren.
Dateien Finden, verknüpfen oder laden Sie Dateien herunter, die zu CRM-Datensätzen oder Konversationen gehören. Dateien können im CRM gespeichert, aus Cloudspeichern verlinkt oder aus E-Mails abgerufen werden.: Verfügbar
Laden Sie Dateien unter 20 MB unter Zugehörig > Dateien eines Datensatzes hoch. Sammeldownloads erlauben bis zu 50 Dateien und 1 GB und benötigen Leseberechtigung. Google-Drive-, Dropbox-, Box- und OneDrive-Links belassen Dateien im Quelldienst mit dessen Zugriffsrechten.
Webinhalte erfassen Speichern Sie einen Website-Link, ausgewählten Text oder einen Bereichsausschnitt direkt aus dem Browser in einer CRM-Notiz oder -Aufgabe. Kontaktextraktion, manuelles Kopieren und Einfügen oder ein URL-Feld allein zählen nicht dazu.: Nicht verifiziert
Kopieren Sie ausgewählte Evernote-Einträge über Add Evernote in Insightly in den Notes-Untertab eines Datensatzes. Das direkte Erfassen von Website-URLs, ausgewähltem Text oder Seitenbereichen aus dem Browser in eine CRM-Notiz oder -Aufgabe wurde nicht verifiziert. Das Teilen von Evernote-Notizen setzt Evernote Enterprise voraus.
Erinnerungen Datumsbasierte oder durch Nachrichten ausgelöste Erinnerungen an Nachfassen oder Aufgaben.: Verfügbar
Nur der Aufgabenverantwortliche kann die zugehörige Erinnerung setzen und erhalten.
Kalendersynchronisierung Halten Sie Google Calendar und das CRM synchron. Das Anlegen eines einzelnen Termins oder Teilen eines Buchungslinks ist keine laufende Synchronisierung.: Verfügbar
Kostenpflichtige CRM-Tarife: Termine werden in beide Richtungen mit dem Standard-Google-Calendar synchronisiert. Bearbeiten Sie extern erstellte Termine im ursprünglichen Kalender. Aufgaben- und Meilenstein-Feeds sind schreibgeschützt.

E-Mail

E-Mail-Verknüpfung Verknüpfen oder protokollieren Sie E-Mail-Konversationen mit einem Kontakt, Projekt oder CRM-Datensatz.: Verfügbar
Nutzen Sie das Gmail-Add-on mit derselben Google Workspace-Anmeldung wie Insightly. Android- und iOS-Zugriff erfordern zuerst die Desktop-Installation.
E-Mail-Synchronisierung Aktualisiert die E-Mail-Aktivität im CRM automatisch anhand neuer Gmail-Nachrichten oder ihrer Metadaten, einschließlich regelbasierter Erfassung. Nachrichtentexte müssen nicht kopiert und alte E-Mails nicht importiert werden. Manuelle Protokollierung allein ist keine Synchronisierung.: Verfügbar
Nachrichten werden synchronisiert, wenn ein bestehender Kontakt oder Lead beteiligt ist. Die Synchronisierung stoppt nach 30 Tagen Kontoinaktivität.
E-Mail-Tracking Verfolgen Sie E-Mail-Öffnungen, Linkklicks oder beides.: Verfügbar
Kostenpflichtige CRM-Tarife: Verfolgen Sie Öffnungen und Klicks bei aus Insightly gesendeten Vorlagen-E-Mails. In Testphasen nicht verfügbar.
E-Mail-Vorlagen Wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen oder Textbausteine.: Verfügbar
Nutzen Sie Vorlagen im Gmail-Add-on mit derselben Google Workspace-Anmeldung wie Insightly. Installieren Sie es zuerst auf dem Desktop, bevor Sie es unter Android oder iOS verwenden.
Serien-E-Mails Senden Sie personalisierte E-Mails an mehrere Kontakte aus einer Kampagne oder einem Massenversand-Workflow.: Verfügbar
Nutzen Sie Vorlagen und personalisierte Seriendruckfelder in Gruppen von bis zu 50 Kontakten oder Leads. Das tägliche Versandkontingent gilt gemeinsam für das gesamte Konto.
Zeitversetzter E-Mail-Versand Planen Sie eine ausgehende E-Mail für einen späteren Versandzeitpunkt.: Verfügbar
Plus, Professional und Enterprise: Nachrichten innerhalb der nächsten sieben Tage planen.
E-Mail-Sequenzen Senden Sie eine geplante Kontaktsequenz mit mehreren E-Mail-Schritten. Eine einzelne Erinnerung ist keine Sequenz.: Nicht verifiziert

Zusammenarbeit

Gemeinsamer Posteingang Ein gemeinsamer E-Mail-Arbeitsbereich, in dem mehrere Personen dieselben Konversationen bearbeiten.: Nicht verifiziert
Teamzuweisung Weisen Sie Kundenarbeit, Datensätze, Aufgaben oder Konversationen einem anderen Teammitglied zu.: Verfügbar

Automatisierung

Workflow-Automatisierung Nutzen Sie konfigurierbare Auslöser oder Regeln über normale E-Mail-Synchronisierung hinaus, einschließlich Aufgaben- oder Datensatzaktionen und kontextbezogener Notizerinnerungen. Hintergrundsynchronisierung allein ist keine Workflow-Automatisierung.: Tarifabhängig
Erfordert Professional oder Enterprise.

Daten

Berichte Integrierte CRM-Berichte oder Dashboards, einschließlich dokumentierter Statistikansichten.: Verfügbar
Datenimport Importieren Sie CRM-Datensätze aus einer Datei oder einer anderen unterstützten Datenquelle.: Verfügbar
Datenexport Exportieren Sie CRM-Datensätze oder Berichte in eine herunterladbare Datei.: Verfügbar
Eine Administratorberechtigung ist erforderlich. Die Exportformate decken gespeicherte E-Mails und Dateien nur begrenzt ab.
API-Zugriff Arbeiten Sie über eine dokumentierte Entwickler-API mit CRM-Daten. Eine Liste von Drittanbieterintegrationen ist keine Entwickler-API.: Verfügbar

Mobil

Mobiles CRM Offiziell unterstützter CRM-Zugriff über eine mobile App oder mobile Weboberfläche.: Verfügbar
Gmail auf Mobilgeräten CRM-Funktionen innerhalb der Gmail-App für Android oder iOS, üblicherweise über ein Gmail-Add-on.: Verfügbar
Installieren Sie das Add-on zuerst auf dem Desktop und nutzen Sie es dann in Gmail unter Android oder iOS. Die Google Workspace-Anmeldung muss der Insightly-Anmeldung entsprechen.

Preise und Tarifvoraussetzungen

Plus-Tarif

29 $/Nutzer/Monat

Plus · Jährliche AbrechnungKostenlose Testphase verfügbar

Preise ansehen

Was Sie vor der Auswahl prüfen sollten

Die Gmail-Seitenleiste benötigt dieselbe Workspace-Anmeldung wie Insightly. Installieren Sie sie auf dem Desktop, bevor Sie das Add-on in Gmail unter Android oder iOS nutzen.
Die E-Mail-Synchronisierung stoppt nach 30 Tagen Inaktivität und muss erneut autorisiert werden. Geplante Sendungen in kostenpflichtigen Tarifen müssen innerhalb von sieben Tagen liegen. Versandkontingente gelten gemeinsam für das gesamte Konto.
Bitten Sie einen Administrator um Exportberechtigung. CSV enthält keine gespeicherten E-Mails, Anhänge, Termine oder Kommentare; XML deckt diese nur teilweise ab. Prüfen Sie das Format, bevor Sie einen Export als Kommunikationsarchiv verwenden.

Insightly: Häufige Fragen

Speichert Insightly automatisch alle Gmail-Nachrichten?

Nein. Mindestens ein Teilnehmer muss bereits als Kontakt oder Lead in Insightly bestehen. Sie können das Anlegen weiterer Kontakte aus einem geeigneten Thread aktivieren; die erste Zuordnung benötigt jedoch weiterhin einen bestehenden Datensatz.

Welcher Insightly-Tarif enthält Workflow-Automatisierung?

Professional und Enterprise enthalten Workflow-Automatisierung. Bei jährlicher Abrechnung kostet Plus $29 pro Nutzer und Monat, Professional $49 und Enterprise $99. Plus enthält Kontakte, Projekte und Berichte.

Synchronisiert Insightly Google Contacts in beide Richtungen?

Nein. Nachdem ein Administrator die Funktion aktiviert hat, kopiert Insightly Kontakte nach Google Contacts. Änderungen in Google werden nicht an Insightly zurückgegeben.

Alternativen zu Insightly vergleichen

Capsule

Gmail-Konversationen speichern und Aufgaben erstellen

Pipedrive

Deals über die Gmail-Seitenleiste aktualisieren

Talvu

Kundenprojekte, Notizen und Aufgaben direkt in Gmail

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