Insightly CRM для Gmail
Контакти, ліди й проєкти з прив’язкою до Gmail
Insightly CRM для Gmail поєднує бічну панель у пошті з окремим застосунком для продажів і проєктів. Для бічної панелі потрібен Google Workspace. Синхронізація зберігає листування з уже наявними контактами чи лідами CRM.
Що таке Insightly?
Перетворіть закриту угоду на проєкт і скопіюйте її відомості й завдання. Виконання роботи почнеться з інформації, зібраної під час продажу.
Plus включає керування лідами й контактами, проєкти, звіти та готові дашборди. Professional додає автоматизацію процесів і правила призначення лідів. Enterprise включає ці функції Professional.
Мови інтерфейсу Insightly
англійська, німецька, іспанська, французька, італійська, португальська
У User Settings доступні шість мов CRM. Варіант португальської та повний список мов бічної панелі Gmail не підтверджено.
Кому підійде
- Команди Google Workspace, що ведуть продажі й клієнтські проєкти
- Команди, яким потрібно передавати записи продажів у роботу з призначеними виконавцями
Проєкти
Після закриття продажу переносьте відомості про угоду й завдання в проєкт. Команда виконання зможе працювати з інформацією, уже зібраною під час продажу.
Синхронізація пошти
Зіставляйте нові листи Gmail з наявними Contacts або Leads за адресою відправника чи одержувача. Синхронізовані листи групуються в ланцюжки листування.
Завдання
Прив’язуйте завдання до записів CRM, призначайте відповідальних і строки, повторюйте завдання після виконання. Activity Sets дає змогу створювати групи завдань за один раз.
Як Insightly працює з Gmail
Бічна панель Gmail зіставляє відправників і одержувачів із записами CRM. Створюйте контакти чи лідів, зберігайте листи, використовуйте шаблони або додавайте завдання й можливі угоди. Для редагування додаткових відомостей відкривайте повний запис у вебзастосунку.
Inbox Sync зберігає листи, якщо хоча б один учасник уже існує як Contact або Lead. Додайте потрібні записи клієнтів, перш ніж очікувати синхронізацію їхнього листування.
Початок роботи
- Установіть доповнення Gmail через обліковий запис Google Workspace, яким ви входите до Insightly. Перевірте, чи обмежує адміністратор установлення доповнень.
- У User Settings > Email Settings додайте Synced Email Account та увійдіть через Google. Виберіть основну адресу надсилання й переконайтеся, що синхронізацію ввімкнено.
- Створіть контакт і завдання, призначте виконавця та перевірте зв’язки завдання із записами. Відповідальний має самостійно задати нагадування.
Функції Insightly
Параметри: 31 · Групи: 8Компанії
Особистий Gmail
Підтримка особистого облікового запису Gmail, а не лише облікового запису організації Google Workspace.
- Не підтверджено
Google Workspace
Підтримка облікових записів Gmail у Google Workspace; може знадобитися схвалення адміністратора.
- Доступно
Входьте до Insightly та його доповнення Gmail одним обліковим записом Google Workspace. Установіть доповнення на комп’ютері перед використанням у Gmail на Android або iOS.
Записи клієнтів
Контакти
Створюйте й оновлюйте записи окремих людей у CRM.
- Доступно
Компанії
Зберігайте відомості про компанії й пов’язуйте їх із клієнтською роботою через записи компаній або поля контактів.
- Доступно
Настроювані поля
Власні поля в записах CRM; зміна розташування блоків чи назви статусу не враховується.
- Доступно
Кількість власних полів і доступ до розширених типів полів залежать від тарифу.
Синхронізація контактів
Постійна синхронізація Google Contacts і CRM в одному чи обох напрямках. Одноразовий імпорт або додавання через браузер не вважається постійною синхронізацією.
- Доступно
Платні тарифи CRM: після ввімкнення адміністратором контакти синхронізуються з Insightly до Google. Зміни Google назад не передаються.
Керування роботою
Воронки продажів
Відстежуйте можливості продажів чи угоди за визначеними етапами. Загальний список проєктів не вважається воронкою продажів.
- Доступно
Угоди
Відстежуйте можливості продажів за статусами чи етапами, зокрема через проєкти для ведення угод.
- Доступно
Проєкти
Керуйте проєктами через окремі записи чи процеси, що виходять за межі відстеження продажу.
- Доступно
Завдання
Створюйте завдання з відповідальним, статусом або строком.
- Доступно
Нотатки
Зберігайте внутрішні нотатки з прив’язкою до контакту, листа чи запису CRM.
- Доступно
Зберігайте нотатки в контактах, організаціях, можливих угодах і проєктах. Нотатки можна експортувати окремо.
Файли
Знаходьте, прикріплюйте чи завантажуйте файли, пов’язані із записами CRM або листуванням. Вони можуть зберігатися в CRM, бути посиланнями на хмарне сховище чи отримуватися з пошти.
- Доступно
Завантажуйте файли менше 20 МБ у розділ Related > Files запису. Масове завантаження допускає до 50 файлів і 1 ГБ та потребує права читання. Посилання Google Drive, Dropbox, Box і OneDrive зберігають файли у вихідному сервісі з його правами доступу.
Збереження із сайтів
Збереження посилання на сторінку, виділеного тексту чи знімка ділянки просто з браузера в нотатку або завдання CRM. Отримання контактів, ручне копіювання й вставлення чи одне поле URL не враховуються.
- Не підтверджено
Копіюйте вибрані матеріали Evernote на підвкладку Notes запису через Add Evernote в Insightly. Пряме збереження URL сторінки, виділеного тексту чи ділянки сторінки з браузера в нотатку або завдання CRM не підтверджено. Для спільного доступу до нотаток Evernote потрібен Evernote Enterprise.
Нагадування
Нагадування про наступний контакт чи завдання за датою або подією в листуванні.
- Доступно
Задати й отримати нагадування може лише відповідальний за завдання.
Синхронізація календаря
Постійна синхронізація Google Calendar і CRM. Створення однієї події чи надсилання посилання для запису не вважається постійною синхронізацією.
- Доступно
Платні тарифи CRM: події синхронізуються з основним Google Calendar в обидва боки. Події, створені поза CRM, редагуйте у вихідному календарі. Канали завдань і контрольних точок доступні лише для читання.
Електронна пошта
Прив’язування листів
Прив’язуйте або зберігайте листування в контакті, проєкті чи записі CRM.
- Доступно
Використовуйте доповнення Gmail із тим самим обліковим записом Google Workspace, що й Insightly. Для Android та iOS спочатку потрібне встановлення на комп’ютері.
Синхронізація пошти
Автоматичне оновлення поштової активності в CRM за новими листами Gmail чи їхніми метаданими, зокрема за правилами. Копіювання вмісту листів або імпорт старої пошти не потрібні. Саме лише ручне збереження не вважається синхронізацією.
- Доступно
Листи синхронізуються, коли в листуванні бере участь наявний Contact або Lead. Синхронізація припиняється після 30 днів бездіяльності облікового запису.
Відстеження листів
Відстежуйте відкриття листів, переходи за посиланнями або обидві дії.
- Доступно
Платні тарифи CRM: відстеження відкриттів і кліків у шаблонних листах з Insightly. Недоступно у пробних періодах.
Шаблони листів
Багаторазові шаблони листів або фрагменти тексту.
- Доступно
Використовуйте шаблони в доповненні Gmail із тим самим обліковим записом Google Workspace, що й Insightly. Установіть на комп’ютері перед використанням на Android або iOS.
Персоналізована розсилка
Надсилайте персоналізовані листи кільком контактам у межах однієї розсилки чи масового надсилання.
- Доступно
Використовуйте шаблони й персоналізовані поля підстановки для груп до 50 контактів чи лідів. Денна квота надсилання спільна для облікового запису.
Відкладене надсилання листів
Призначайте час надсилання вихідного листа.
- Доступно
Plus, Professional та Enterprise: планування листів у межах найближчих семи днів.
Послідовності листів
Надсилайте за розкладом послідовність із кількох листів. Окреме нагадування не вважається послідовністю.
- Не підтверджено
Спільна робота
Спільна поштова скринька
Спільний поштовий простір, де кілька людей працюють з одним листуванням.
- Не підтверджено
Призначення виконавців
Призначайте колегам роботу з клієнтами, записи, завдання чи листування.
- Доступно
Автоматизація
Автоматизація процесів
Використовуйте настроювані тригери й правила понад звичайну синхронізацію пошти, зокрема дії із завданнями чи записами та контекстні нагадування нотаток. Сама фонова синхронізація не вважається автоматизацією процесів.
- Залежить від тарифу
Потрібен Professional або Enterprise.
Дані
Звіти
Вбудовані звіти або дашборди CRM, зокрема підтверджені документацією подання статистики.
- Доступно
Імпорт даних
Імпортуйте записи CRM із файлу чи іншого підтримуваного джерела.
- Доступно
Експорт даних
Вивантажуйте записи CRM чи звіти у файл.
- Доступно
Потрібен дозвіл адміністратора. Формати експорту включають лише частину збережених листів і файлів.
Доступ до API
Робота з даними CRM через документований API для розробників. Список сторонніх інтеграцій не вважається API для розробників.
- Доступно
Мобільний доступ
Мобільна CRM
Офіційно підтримуваний доступ до CRM через мобільний застосунок або мобільний вебінтерфейс.
- Доступно
Мобільний Gmail
Функції CRM у застосунку Gmail для Android чи iOS, зазвичай через доповнення Gmail.
- Доступно
Спочатку встановіть доповнення на комп’ютері, а потім використовуйте його в Gmail на Android або iOS. Обліковий запис Google Workspace має збігатися з обліковим записом Insightly.
Ціни й вимоги тарифів
Тариф Plus
29 USD/корист./міс.
Plus · Оплата за рікЄ пробний період
Що перевірити перед вибором
- Бічна панель Gmail потребує того самого облікового запису Workspace, що й Insightly. Установіть її на комп’ютері перед використанням у Gmail на Android або iOS.
- Синхронізація пошти припиняється після 30 днів бездіяльності й потребує повторної авторизації. На платних тарифах відкладене надсилання має бути призначене в межах семи днів. Ліміти надсилання спільні для облікового запису.
- Попросіть адміністратора дозволити експорт. CSV не включає збережені листи, вкладення, події та коментарі; XML включає їх лише частково. Перевірте формат, перш ніж вважати експорт архівом листування.
Insightly: поширені запитання
Чи зберігає Insightly всі листи Gmail автоматично?
Ні. Хоча б один учасник уже має бути контактом чи лідом в Insightly. Можна ввімкнути створення інших контактів із відповідного листування, але для першого збігу все одно потрібен наявний запис.
Який тариф Insightly включає автоматизацію процесів?
Professional та Enterprise включають автоматизацію процесів. За оплати за рік ціна на користувача на місяць становить $29 для Plus, $49 для Professional та $99 для Enterprise. Plus включає контакти, проєкти й звіти.
Чи синхронізує Insightly Google Contacts в обидва боки?
Ні. Після ввімкнення адміністратором Insightly копіює контакти до Google Contacts. Зміни в Google назад до Insightly не передаються.
Порівняти альтернативи Insightly
Capsule
Збереження листування Gmail і створення завдань
Pipedrive
Оновлення угод на бічній панелі Gmail
Talvu
Клієнтські проєкти, нотатки й завдання в Gmail