Insightly CRM do Gmail

Kontakty, leady i projekty powiązane z Gmail

Insightly CRM do Gmail łączy panel boczny skrzynki z osobną aplikacją do zarządzania sprzedażą i projektami. Panel wymaga Google Workspace. Synchronizacja e-maili zapisuje rozmowy z istniejącymi kontaktami lub leadami CRM.

Interfejs lejka i zarządzania szansami sprzedaży Insightly CRM

Czym jest Insightly?

Przekształć zamkniętą szansę sprzedaży w projekt, kopiując jej szczegóły i zadania. Realizacja zaczyna się wtedy z informacjami zebranymi podczas sprzedaży.

Plus obejmuje zarządzanie leadami i kontaktami, projekty, raporty i gotowe pulpity. Professional dodaje automatyzację przepływów pracy i reguły przydzielania leadów. Enterprise obejmuje te funkcje Professional.

Języki interfejsu Insightly

Dla kogo

Zespoły Google Workspace obsługujące sprzedaż i projekty klientów
Zespoły przenoszące rekordy sprzedaży do przydzielonej pracy realizacyjnej

Projekty

Po zamknięciu sprzedaży przenieś szczegóły szansy i zadania do projektu. Zespół realizujący może korzystać z informacji zebranych już podczas sprzedaży.

Synchronizacja e-maili

Dopasowuj nowe wiadomości Gmail do istniejących kontaktów lub leadów według adresu nadawcy lub odbiorcy. Zsynchronizowane wiadomości są grupowane w wątki rozmów.

Zadania

Łącz zadania z rekordami CRM, przypisuj osoby odpowiedzialne i terminy oraz powtarzaj zadania po zakończeniu. Activity Sets pozwalają tworzyć grupy zadań jednocześnie.

Jak Insightly współpracuje z Gmail

Panel boczny Gmail dopasowuje nadawców i odbiorców do rekordów CRM. Twórz kontakty lub leady, zapisuj e-maile, używaj szablonów lub dodawaj powiązane zadania i szanse sprzedaży. Więcej szczegółów edytuje się w pełnym rekordzie aplikacji internetowej.

Inbox Sync rejestruje wiadomości, gdy co najmniej jeden uczestnik istnieje już jako kontakt lub lead. Dodaj odpowiednie rekordy klientów, zanim oczekujesz synchronizacji ich rozmów.

Pierwsze kroki

Zainstaluj dodatek do Gmail na koncie Google Workspace używanym do logowania w Insightly. Sprawdź, czy administrator ogranicza instalowanie dodatków.
W User Settings > Email Settings dodaj Synced Email Account i zaloguj się przez Google. Wybierz główny adres nadawcy i potwierdź włączenie synchronizacji.
Utwórz kontakt i zadanie, przydziel zadanie i sprawdź powiązania rekordów. Osoba odpowiedzialna za zadanie musi sama ustawić przypomnienie.

Funkcje Insightly

Parametry: 31 · Grupy: 8

Konta

Osobiste konto Gmail Obsługa osobistego konta Gmail, nie tylko organizacji Google Workspace.: Niezweryfikowane
Google Workspace Obsługa kont Gmail Google Workspace; może być wymagana zgoda administratora.: Dostępne
Loguj się do Insightly i dodatku Gmail tym samym kontem Google Workspace. Zainstaluj go na komputerze przed użyciem w Gmail na Android lub iOS.

Rekordy klientów

Kontakty Twórz i aktualizuj rekordy CRM dla poszczególnych osób.: Dostępne
Firmy Przechowuj informacje o firmach i łącz je z pracą dla klientów przez rekordy firm lub pola kontaktów.: Dostępne
Pola niestandardowe Pola definiowane przez użytkownika w rekordach CRM, wykraczające poza zmianę układu lub nazwy statusu.: Dostępne
Liczba pól niestandardowych i zaawansowane typy pól zależą od planu.
Synchronizacja kontaktów Utrzymuj synchronizację Google Contacts i CRM w jednym lub obu kierunkach. Jednorazowy import lub pozyskanie z przeglądarki nie jest ciągłą synchronizacją.: Dostępne
Płatne plany CRM: po włączeniu przez administratora kontakty synchronizują się z Insightly do Google. Zmiany w Google nie synchronizują się z powrotem.

Zarządzanie pracą

Lejki sprzedaży Śledź szanse sprzedaży przez określone etapy. Ogólna lista projektów nie jest lejkiem sprzedaży.: Dostępne
Szanse sprzedaży Śledź szanse sprzedaży ze statusem lub etapem. Obejmuje to projekty używane do zarządzania szansami.: Dostępne
Projekty Zarządzaj projektami przez dedykowane rekordy lub przepływy pracy wykraczające poza śledzenie szansy sprzedaży.: Dostępne
Zadania Twórz zadania do wykonania z osobą odpowiedzialną, statusem lub terminem.: Dostępne
Notatki Zapisuj notatki wewnętrzne powiązane z kontaktem, e-mailem lub rekordem CRM.: Dostępne
Zapisuj notatki przy kontaktach, organizacjach, szansach sprzedaży i projektach. Notatki można eksportować osobno.
Pliki Znajduj, dołączaj lub pobieraj pliki powiązane z rekordami CRM lub rozmowami. Pliki mogą być przechowywane w CRM, połączone z chmury lub pobierane z e-maili.: Dostępne
Przesyłaj pliki poniżej 20 MB do sekcji Powiązane > Pliki rekordu. Zbiorcze pobieranie pozwala na do 50 plików i 1 GB oraz wymaga uprawnienia odczytu. Linki Google Drive, Dropbox, Box i OneDrive zachowują pliki w usłudze źródłowej wraz z jej uprawnieniami.
Zapisywanie treści z sieci Zapisuj link strony, zaznaczony tekst lub wycinek obszaru bezpośrednio z przeglądarki do notatki albo zadania CRM. Wyodrębnianie kontaktów, ręczne kopiowanie i wklejanie oraz samo pole URL nie spełniają tej definicji.: Niezweryfikowane
Kopiuj wybrane elementy Evernote do podkarty Notes rekordu za pomocą Add Evernote w Insightly. Bezpośrednie zapisywanie z przeglądarki adresu strony, zaznaczonego tekstu lub obszaru do notatki albo zadania CRM nie zostało zweryfikowane. Udostępnianie notatek Evernote wymaga Evernote Enterprise.
Przypomnienia Przypomnienia o dalszym kontakcie lub zadaniu oparte na dacie albo wyzwalane wiadomością.: Dostępne
Tylko osoba odpowiedzialna za zadanie może ustawić i otrzymać przypomnienie.
Synchronizacja kalendarza Utrzymuj synchronizację Google Calendar i CRM. Utworzenie pojedynczego wydarzenia lub udostępnienie linku do rezerwacji nie jest ciągłą synchronizacją.: Dostępne
Płatne plany CRM: wydarzenia synchronizują się w obie strony z domyślnym Google Calendar. Wydarzenia utworzone zewnętrznie edytuj w ich pierwotnym kalendarzu. Kanały zadań i kamieni milowych są tylko do odczytu.

E-mail

Powiązywanie e-maili Powiązuj lub rejestruj rozmowy e-mail przy kontakcie, projekcie lub rekordzie CRM.: Dostępne
Używaj dodatku Gmail z tym samym logowaniem Google Workspace co Insightly. Dostęp na Android i iOS wymaga najpierw instalacji na komputerze.
Synchronizacja e-maili Automatycznie aktualizuje aktywność e-mail w CRM na podstawie nowych wiadomości Gmail lub ich metadanych, również za pomocą reguł. Nie wymaga kopiowania treści wiadomości ani importowania starej poczty. Samo ręczne rejestrowanie nie jest synchronizacją.: Dostępne
Wiadomości synchronizują się, gdy uczestniczy w nich istniejący kontakt lub lead. Synchronizacja zatrzymuje się po 30 dniach bezczynności konta.
Śledzenie e-maili Śledź otwarcia e-maili, kliknięcia linków lub oba działania.: Dostępne
Płatne plany CRM: śledź otwarcia i kliknięcia e-maili szablonowych wysłanych z Insightly. Niedostępne podczas okresów próbnych.
Szablony e-maili Szablony wiadomości e-mail lub fragmenty tekstu wielokrotnego użytku.: Dostępne
Używaj szablonów w dodatku Gmail z tym samym logowaniem Google Workspace co Insightly. Przed użyciem na Android lub iOS zainstaluj go na komputerze.
Korespondencja seryjna Wysyłaj spersonalizowane e-maile do wielu kontaktów z jednej kampanii lub przepływu masowej wysyłki.: Dostępne
Używaj szablonów i spersonalizowanych pól korespondencji seryjnej w partiach do 50 kontaktów lub leadów. Dzienny limit wysyłki jest wspólny dla całego konta.
Planowanie wysyłki e-maili Zaplanuj wysłanie e-maila na później.: Dostępne
Plus, Professional i Enterprise: planowanie wiadomości na najbliższe siedem dni.
Sekwencje e-maili Wysyłaj zaplanowaną sekwencję kontaktu z wieloma krokami e-mail. Pojedyncze przypomnienie nie jest sekwencją.: Niezweryfikowane

Współpraca

Wspólna skrzynka odbiorcza Wspólna przestrzeń e-mail, w której kilka osób obsługuje te same rozmowy.: Niezweryfikowane
Przydzielanie w zespole Przydzielaj pracę dla klienta, rekordy, zadania lub rozmowy innemu członkowi zespołu.: Dostępne

Automatyzacja

Automatyzacja przepływów pracy Używaj konfigurowalnych wyzwalaczy lub reguł wykraczających poza zwykłą synchronizację e-maili, w tym działań zadań lub rekordów i kontekstowych przypomnień notatek. Sama synchronizacja w tle nie jest automatyzacją przepływów pracy.: Zależne od planu
Wymaga Professional lub Enterprise.

Dane

Raportowanie Wbudowane raporty CRM lub pulpity, w tym udokumentowane widoki statystyk.: Dostępne
Import danych Importuj rekordy CRM z pliku lub innego obsługiwanego źródła danych.: Dostępne
Eksport danych Eksportuj rekordy CRM lub raporty do pliku do pobrania.: Dostępne
Wymagana jest zgoda administratora. Formaty eksportu obejmują zapisane e-maile i pliki w ograniczonym zakresie.
Dostęp do API Pracuj z danymi CRM przez udokumentowane API programistyczne. Lista integracji zewnętrznych nie jest API programistycznym.: Dostępne

Urządzenia mobilne

Mobilny CRM Oficjalnie obsługiwany dostęp do CRM przez aplikację mobilną lub mobilny interfejs internetowy.: Dostępne
Gmail na urządzeniach mobilnych Funkcje CRM w aplikacji Gmail na Android lub iOS, zwykle przez dodatek do Gmail.: Dostępne
Najpierw zainstaluj dodatek na komputerze, a następnie używaj go w Gmail na Android lub iOS. Logowanie Google Workspace musi odpowiadać kontu Insightly.

Ceny i wymagania planów

Plan Plus

29 USD/użytkownika/miesiąc

Plus · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny

Sprawdź ceny

Co sprawdzić przed wyborem

Panel boczny Gmail wymaga tego samego logowania Workspace co Insightly. Zainstaluj go na komputerze przed użyciem dodatku w Gmail na Android lub iOS.
Synchronizacja e-maili zatrzymuje się po 30 dniach bezczynności i wymaga ponownej autoryzacji. Zaplanowana wysyłka w płatnych planach musi przypadać w ciągu siedmiu dni. Limity wysyłki są wspólne dla całego konta.
Poproś administratora o uprawnienie do eksportu. CSV nie obejmuje zapisanych e-maili, załączników, wydarzeń ani komentarzy; XML obejmuje je częściowo. Przed użyciem eksportu jako archiwum korespondencji sprawdź format.

Insightly: częste pytania

Czy Insightly automatycznie zapisuje wszystkie wiadomości Gmail?

Nie. Co najmniej jeden uczestnik musi już być kontaktem lub leadem w Insightly. Można włączyć tworzenie innych kontaktów z kwalifikującego się wątku, ale pierwsze dopasowanie nadal wymaga istniejącego rekordu.

Który plan Insightly obejmuje automatyzację przepływów pracy?

Professional i Enterprise obejmują automatyzację przepływów pracy. Przy rozliczeniu rocznym Plus kosztuje $29 na użytkownika miesięcznie, Professional $49, a Enterprise $99. Plus obejmuje kontakty, projekty i raportowanie.

Czy Insightly synchronizuje Google Contacts w obie strony?

Nie. Po włączeniu przez administratora Insightly kopiuje kontakty do Google Contacts. Zmiany w Google nie wracają do Insightly.

Porównaj alternatywy dla Insightly

Capsule

Zapisywanie rozmów z Gmail i tworzenie zadań

Pipedrive

Aktualizowanie szans sprzedaży z panelu bocznego Gmail

Talvu

Projekty klientów, notatki i zadania w Gmail

Porównaj wszystkie CRM do Gmail