Insightly CRM для Gmail
Контакты, лиды и проекты с привязкой к Gmail
Insightly CRM для Gmail сочетает боковую панель в почте с отдельным приложением для продаж и проектов. Для боковой панели нужен Google Workspace. Синхронизация сохраняет переписку с уже существующими контактами или лидами CRM.
Что такое Insightly?
Преобразуйте закрытую сделку в проект и скопируйте её сведения и задачи. Выполнение работы начнётся с информации, собранной во время продажи.
Plus включает управление лидами и контактами, проекты, отчёты и готовые дашборды. Professional добавляет автоматизацию процессов и правила назначения лидов. Enterprise включает эти функции Professional.
Языки интерфейса Insightly
английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, португальский
В User Settings доступны шесть языков CRM. Вариант португальского и полный список языков боковой панели Gmail не подтверждены.
Кому подойдёт
- Команды Google Workspace, ведущие продажи и клиентские проекты
- Команды, которым нужно передавать записи продаж в работу с назначенными исполнителями
Проекты
После закрытия продажи переносите сведения о сделке и задачи в проект. Команда исполнения сможет работать с информацией, уже собранной во время продажи.
Синхронизация почты
Сопоставляйте новые письма Gmail с существующими Contacts или Leads по адресу отправителя или получателя. Синхронизированные письма группируются в цепочки переписки.
Задачи
Привязывайте задачи к записям CRM, назначайте ответственных и сроки, повторяйте задачи после выполнения. Activity Sets позволяет создавать группы задач за один раз.
Как Insightly работает с Gmail
Боковая панель Gmail сопоставляет отправителей и получателей с записями CRM. Создавайте контакты или лиды, сохраняйте письма, используйте шаблоны или добавляйте задачи и возможные сделки. Для редактирования дополнительных сведений открывайте полную запись в веб-приложении.
Inbox Sync сохраняет письма, если хотя бы один участник уже существует как Contact или Lead. Добавьте нужные записи клиентов, прежде чем ожидать синхронизацию их переписки.
Начало работы
- Установите дополнение Gmail через аккаунт Google Workspace, которым вы входите в Insightly. Проверьте, ограничивает ли администратор установку дополнений.
- В User Settings > Email Settings добавьте Synced Email Account и войдите через Google. Выберите основной адрес отправки и убедитесь, что синхронизация включена.
- Создайте контакт и задачу, назначьте исполнителя и проверьте связи задачи с записями. Ответственный должен самостоятельно задать напоминание.
Функции Insightly
Параметры: 31 · Группы: 8Компании
Личный Gmail
Поддержка личного аккаунта Gmail, а не только аккаунта организации Google Workspace.
- Не подтверждено
Google Workspace
Поддержка аккаунтов Gmail в Google Workspace; может потребоваться одобрение администратора.
- Доступно
Входите в Insightly и его дополнение Gmail одним аккаунтом Google Workspace. Установите дополнение на компьютере перед использованием в Gmail на Android или iOS.
Записи клиентов
Контакты
Создавайте и обновляйте записи отдельных людей в CRM.
- Доступно
Компании
Храните сведения о компаниях и связывайте их с клиентской работой через записи компаний или поля контактов.
- Доступно
Настраиваемые поля
Собственные поля в записях CRM; изменение расположения блоков или названия статуса не считается.
- Доступно
Количество собственных полей и доступ к расширенным типам полей зависят от тарифа.
Синхронизация контактов
Постоянная синхронизация Google Contacts и CRM в одном или обоих направлениях. Однократный импорт или добавление через браузер не считается постоянной синхронизацией.
- Доступно
Платные тарифы CRM: после включения администратором контакты синхронизируются из Insightly в Google. Изменения Google обратно не передаются.
Управление работой
Воронки продаж
Отслеживайте возможности продаж или сделки по определённым этапам. Общий список проектов не считается воронкой продаж.
- Доступно
Сделки
Отслеживайте возможности продаж по статусам или этапам, в том числе через проекты для ведения сделок.
- Доступно
Проекты
Управляйте проектами через отдельные записи или процессы, выходящие за рамки отслеживания продажи.
- Доступно
Задачи
Создавайте задачи с ответственным, статусом или сроком.
- Доступно
Заметки
Сохраняйте внутренние заметки с привязкой к контакту, письму или записи CRM.
- Доступно
Сохраняйте заметки в контактах, организациях, возможных сделках и проектах. Заметки можно экспортировать отдельно.
Файлы
Находите, прикрепляйте или скачивайте файлы, связанные с записями CRM или перепиской. Они могут храниться в CRM, быть ссылками на облачное хранилище или извлекаться из почты.
- Доступно
Загружайте файлы меньше 20 МБ в раздел Related > Files записи. Массовое скачивание допускает до 50 файлов и 1 ГБ и требует права чтения. Ссылки Google Drive, Dropbox, Box и OneDrive сохраняют файлы в исходном сервисе с его правами доступа.
Сохранение с сайтов
Сохранение ссылки на страницу, выделенного текста или снимка области прямо из браузера в заметку либо задачу CRM. Извлечение контактов, ручное копирование и вставка или одно поле URL не считаются.
- Не подтверждено
Копируйте выбранные материалы Evernote на подвкладку Notes записи через Add Evernote в Insightly. Прямое сохранение URL страницы, выделенного текста или области страницы из браузера в заметку или задачу CRM не подтверждено. Для общего доступа к заметкам Evernote нужен Evernote Enterprise.
Напоминания
Напоминания о следующем контакте или задаче по дате либо событию в переписке.
- Доступно
Задать и получить напоминание может только ответственный за задачу.
Синхронизация календаря
Постоянная синхронизация Google Calendar и CRM. Создание одного события или отправка ссылки для записи не считается постоянной синхронизацией.
- Доступно
Платные тарифы CRM: события синхронизируются с основным Google Calendar в обе стороны. События, созданные вне CRM, редактируйте в исходном календаре. Каналы задач и контрольных точек доступны только для чтения.
Электронная почта
Привязка писем
Привязывайте или сохраняйте переписку в контакте, проекте или записи CRM.
- Доступно
Используйте дополнение Gmail с тем же аккаунтом Google Workspace, что и Insightly. Для Android и iOS сначала нужна установка на компьютере.
Синхронизация почты
Автоматическое обновление почтовой активности в CRM по новым письмам Gmail или их метаданным, в том числе по правилам. Копирование содержимого писем или импорт старой почты не требуется. Одно лишь ручное сохранение не считается синхронизацией.
- Доступно
Письма синхронизируются, когда в переписке участвует существующий Contact или Lead. Синхронизация прекращается после 30 дней бездействия аккаунта.
Отслеживание писем
Отслеживайте открытия писем, переходы по ссылкам или оба действия.
- Доступно
Платные тарифы CRM: отслеживание открытий и кликов в шаблонных письмах из Insightly. Недоступно в пробных периодах.
Шаблоны писем
Многоразовые шаблоны писем или фрагменты текста.
- Доступно
Используйте шаблоны в дополнении Gmail с тем же аккаунтом Google Workspace, что и Insightly. Установите на компьютере перед использованием на Android или iOS.
Персонализированная рассылка
Отправляйте персонализированные письма нескольким контактам в рамках одной рассылки или массовой отправки.
- Доступно
Используйте шаблоны и персонализированные поля подстановки для групп до 50 контактов или лидов. Дневная квота отправки общая для аккаунта.
Отложенная отправка писем
Назначайте время отправки исходящего письма.
- Доступно
Plus, Professional и Enterprise: планирование писем в пределах ближайших семи дней.
Цепочки писем
Отправляйте по расписанию цепочку из нескольких писем. Отдельное напоминание не считается цепочкой.
- Не подтверждено
Совместная работа
Общий почтовый ящик
Общее почтовое пространство, где несколько человек работают с одной перепиской.
- Не подтверждено
Назначение исполнителей
Назначайте коллегам работу с клиентами, записи, задачи или переписку.
- Доступно
Автоматизация
Автоматизация процессов
Используйте настраиваемые триггеры и правила сверх обычной синхронизации почты, включая действия с задачами или записями и контекстные напоминания заметок. Одна фоновая синхронизация не считается автоматизацией процессов.
- Зависит от тарифа
Требуется Professional или Enterprise.
Данные
Отчёты
Встроенные отчёты или дашборды CRM, включая подтверждённые документацией представления статистики.
- Доступно
Импорт данных
Импортируйте записи CRM из файла или другого поддерживаемого источника.
- Доступно
Экспорт данных
Выгружайте записи CRM или отчёты в файл.
- Доступно
Нужно разрешение администратора. Форматы экспорта включают лишь часть сохранённых писем и файлов.
Доступ к API
Работа с данными CRM через документированный API для разработчиков. Список сторонних интеграций не считается API для разработчиков.
- Доступно
Мобильный доступ
Мобильная CRM
Официально поддерживаемый доступ к CRM через мобильное приложение или мобильный веб-интерфейс.
- Доступно
Мобильный Gmail
Функции CRM в приложении Gmail для Android или iOS, обычно через дополнение Gmail.
- Доступно
Сначала установите дополнение на компьютере, затем используйте его в Gmail на Android или iOS. Аккаунт Google Workspace должен совпадать с аккаунтом Insightly.
Цены и требования тарифов
Тариф Plus
29 $/польз./мес.
Plus · Оплата за годЕсть пробный период
Что проверить перед выбором
- Боковая панель Gmail требует тот же аккаунт Workspace, что и Insightly. Установите её на компьютере перед использованием в Gmail на Android или iOS.
- Синхронизация почты прекращается после 30 дней бездействия и требует повторной авторизации. На платных тарифах отложенная отправка должна быть назначена в пределах семи дней. Лимиты отправки общие для аккаунта.
- Попросите администратора разрешить экспорт. CSV не включает сохранённые письма, вложения, события и комментарии; XML включает их лишь частично. Проверьте формат, прежде чем считать экспорт архивом переписки.
Insightly: частые вопросы
Сохраняет ли Insightly все письма Gmail автоматически?
Нет. Хотя бы один участник уже должен быть контактом или лидом в Insightly. Можно включить создание других контактов из подходящей переписки, но для первого совпадения всё равно нужна существующая запись.
Какой тариф Insightly включает автоматизацию процессов?
Professional и Enterprise включают автоматизацию процессов. При оплате за год цена на пользователя в месяц составляет $29 для Plus, $49 для Professional и $99 для Enterprise. Plus включает контакты, проекты и отчёты.
Синхронизирует ли Insightly Google Contacts в обе стороны?
Нет. После включения администратором Insightly копирует контакты в Google Contacts. Изменения в Google обратно в Insightly не передаются.
Сравнить альтернативы Insightly
Capsule
Сохранение переписки Gmail и создание задач
Pipedrive
Обновление сделок на боковой панели Gmail
Talvu
Клиентские проекты, заметки и задачи в Gmail