Capsule CRM для Gmail

Сохранение переписки Gmail и создание задач

Capsule CRM для Gmail позволяет сохранять переписку, добавлять контакты и создавать задачи для следующего обращения прямо из открытого письма. В основном приложении CRM можно вести продажи и клиентские проекты. Дополнение Gmail включено в Free и платные тарифы.

Сведения о контакте Capsule на боковой панели дополнения рядом с перепиской Gmail

Кратко о продукте

Интеграция с Gmail: Отдельная CRM с подключением Gmail
Способы подключения: Дополнение GmailСинхронизация почты
Рабочие процессы: Контакты · Проекты · Воронки продаж · Общий почтовый ящик · Задачи · Заметки · Файлы · Автоматизация процессов
Языки интерфейса: британский английский + 4
британский английский, американский английский, испанский, французский, бразильский португальский
Выбирайте язык CRM в My Preferences, включая отдельные варианты английского для Великобритании и США. Список языков дополнения Gmail отдельно не подтверждён.
Бесплатный тариф: Бесплатно
2 пользователя250 контактов
Синхронизация писем контакта: от Growth
Есть пробный период

Перейти на сайт Capsule

Что такое Capsule?

В Capsule контакты, возможные сделки и проекты находятся в отдельных разделах. Главный дашборд показывает последние изменения и предстоящие задачи, позволяя следить за продажами и выполнением работы в одном месте.

Free поддерживает до двух пользователей, 250 контактов, пять собственных полей, одну воронку продаж, одну доску проектов и 50 МБ хранилища на аккаунт. Дополнение Gmail включено. Для управления командой, шаблонов писем и автоматизации действуют отдельные требования к тарифу.

Языки интерфейса Capsule

Кому подойдёт

Небольшие команды, отслеживающие продажи и последующие клиентские проекты
Один или два пользователя, ведущие до 250 контактов на Free

Проекты

Ведите выполнение клиентской работы через записи Project рядом с возможными сделками. Находите связанную работу в основной навигации и смотрите обновления проектов на дашборде.

Привязка писем

Сохраняйте переписку через дополнение Gmail на Free или платном тарифе. Последующие ответы автоматически сохраняются в истории контакта.

Задачи

Просматривайте задачи в календаре или списке, проверяйте просроченную и предстоящую работу и задавайте почтовые напоминания. Следующие обращения имеют срок и место в списке задач.

Как Capsule работает с Gmail

Откройте письмо, чтобы увидеть сведения подходящего контакта в дополнении Gmail. Сохраните переписку, создайте контакт, назначьте задачу или добавьте связанную возможную сделку либо проект. Дополнение также работает в Gmail на Android.

На всех тарифах сохранение переписки запускает автоматическое сохранение будущих писем этой цепочки. Email Sync на Growth может автоматически сохранять письма выбранных контактов без выбора каждой переписки.

Начало работы

Установите Capsule через магазин дополнений Gmail. Откройте письмо, нажмите значок Capsule и подключите аккаунт Capsule по его поддомену.
Создайте или выберите контакт и сохраните переписку. Назначьте задачу для дальнейшей работы и укажите срок.
Настраивайте Google Contacts и Google Calendar отдельно. Проверьте направление синхронизации контактов и выберите календарь, события которого должны отображаться рядом с задачами.

Функции Capsule

Параметры: 31 · Группы: 8

Компании

Личный Gmail Поддержка личного аккаунта Gmail, а не только аккаунта организации Google Workspace.: Доступно
Используйте дополнение Gmail с личным Gmail для сохранения переписки и создания записей CRM.
Google Workspace Поддержка аккаунтов Gmail в Google Workspace; может потребоваться одобрение администратора.: Доступно
Используйте дополнение Gmail с Google Workspace для сохранения переписки и создания записей CRM.

Записи клиентов

Контакты Создавайте и обновляйте записи отдельных людей в CRM.: Доступно
Компании Храните сведения о компаниях и связывайте их с клиентской работой через записи компаний или поля контактов.: Доступно
Настраиваемые поля Собственные поля в записях CRM; изменение расположения блоков или названия статуса не считается.: Доступно
Синхронизация контактов Постоянная синхронизация Google Contacts и CRM в одном или обоих направлениях. Однократный импорт или добавление через браузер не считается постоянной синхронизацией.: Доступно
На всех тарифах контакты синхронизируются из Capsule в Google. В записи должен быть хотя бы один стандартный контактный реквизит. Изменения в Google обратно не передаются.

Управление работой

Воронки продаж Отслеживайте возможности продаж или сделки по определённым этапам. Общий список проектов не считается воронкой продаж.: Доступно
Сделки Отслеживайте возможности продаж по статусам или этапам, в том числе через проекты для ведения сделок.: Доступно
Проекты Управляйте проектами через отдельные записи или процессы, выходящие за рамки отслеживания продажи.: Доступно
Задачи Создавайте задачи с ответственным, статусом или сроком.: Доступно
Заметки Сохраняйте внутренние заметки с привязкой к контакту, письму или записи CRM.: Доступно
Файлы Находите, прикрепляйте или скачивайте файлы, связанные с записями CRM или перепиской. Они могут храниться в CRM, быть ссылками на облачное хранилище или извлекаться из почты.: Доступно
Загружайте файлы в активности и находите их на вкладке Files контакта, проекта или возможной сделки. Вложения активностей и писем расходуют хранилище: 50 МБ на аккаунт Free, 10 ГБ на пользователя Starter. Квоты старших тарифов различаются. Скачивайте файлы по одному; полный экспорт CRM не включает вложения.
Сохранение с сайтов Сохранение ссылки на страницу, выделенного текста или снимка области прямо из браузера в заметку либо задачу CRM. Извлечение контактов, ручное копирование и вставка или одно поле URL не считаются.: Не подтверждено
Magical и Add to CRM переносят сведения о потенциальных клиентах и компаниях в контакты. Сохранение страницы, выделенного текста или области страницы в заметки либо задачи Capsule не подтверждено. Magical требует собственного аккаунта и расширения Chrome или Edge.
Напоминания Напоминания о следующем контакте или задаче по дате либо событию в переписке.: Доступно
Синхронизация календаря Постоянная синхронизация Google Calendar и CRM. Создание одного события или отправка ссылки для записи не считается постоянной синхронизацией.: Доступно
На всех тарифах можно просматривать события Google Calendar в Capsule. Отдельный канал только для чтения показывает задачи Capsule в Google Calendar. Редактируйте элементы в приложении, где они созданы.

Электронная почта

Привязка писем Привязывайте или сохраняйте переписку в контакте, проекте или записи CRM.: Доступно
Сохраняйте переписку Gmail и создавайте связанные записи CRM через дополнение.
Синхронизация почты Автоматическое обновление почтовой активности в CRM по новым письмам Gmail или их метаданным, в том числе по правилам. Копирование содержимого писем или импорт старой почты не требуется. Одно лишь ручное сохранение не считается синхронизацией.: Доступно
На всех тарифах дополнение Gmail сохраняет будущие письма в переписке, выбранной для отслеживания. Growth и старшие тарифы могут автоматически сохранять письма выбранных контактов.
Отслеживание писем Отслеживайте открытия писем, переходы по ссылкам или оба действия.: Не подтверждено
Шаблоны писем Многоразовые шаблоны писем или фрагменты текста.: Зависит от тарифа
Требуется Starter или выше. Квоты шаблонов зависят от тарифа.
Персонализированная рассылка Отправляйте персонализированные письма нескольким контактам в рамках одной рассылки или массовой отправки.: Не подтверждено
Отложенная отправка писем Назначайте время отправки исходящего письма.: Не подтверждено
Цепочки писем Отправляйте по расписанию цепочку из нескольких писем. Отдельное напоминание не считается цепочкой.: Не подтверждено

Совместная работа

Общий почтовый ящик Общее почтовое пространство, где несколько человек работают с одной перепиской.: Зависит от тарифа
Требуется тариф Starter или выше.
Назначение исполнителей Назначайте коллегам работу с клиентами, записи, задачи или переписку.: Доступно

Автоматизация

Автоматизация процессов Используйте настраиваемые триггеры и правила сверх обычной синхронизации почты, включая действия с задачами или записями и контекстные напоминания заметок. Одна фоновая синхронизация не считается автоматизацией процессов.: Зависит от тарифа
Требуется тариф Growth или выше.

Данные

Отчёты Встроенные отчёты или дашборды CRM, включая подтверждённые документацией представления статистики.: Доступно
Free включает Sales Dashboard и списки с фильтрами. Starter добавляет базовые отчёты. Growth и старшие тарифы — расширенные отчёты о продажах и дашборды.
Импорт данных Импортируйте записи CRM из файла или другого поддерживаемого источника.: Доступно
Экспорт данных Выгружайте записи CRM или отчёты в файл.: Доступно
Доступ к API Работа с данными CRM через документированный API для разработчиков. Список сторонних интеграций не считается API для разработчиков.: Доступно

Мобильный доступ

Мобильная CRM Официально поддерживаемый доступ к CRM через мобильное приложение или мобильный веб-интерфейс.: Доступно
Мобильный Gmail Функции CRM в приложении Gmail для Android или iOS, обычно через дополнение Gmail.: Доступно
Дополнение работает в Gmail на Android, где можно сохранять переписку и создавать записи CRM.

Цены и требования тарифов

Бесплатный тариф

Бесплатно

2 пользователя250 контактов

Синхронизация писем контакта: от Growth

Есть пробный период

Посмотреть цены

Ограничения бесплатного тарифа

2 пользователя250 контактов5 настраиваемых полей1 воронка продаж1 доска проектов50 МБ хранилища файлов

Интеграция с Gmail включена Дополнение Gmail включено. Более широкое автоматическое сохранение писем по контактам требует Growth или выше.

Увеличенные лимиты и расширенные отчёты требуют платных тарифов.

Что проверить перед выбором

Starter добавляет шаблоны писем и общий почтовый ящик. Growth добавляет автоматизацию процессов, несколько воронок и автоматический Email Sync для выбранных контактов. Учитывайте переход на эти тарифы при сравнении.
Контакты синхронизируются из Capsule в Google. В записях нужны стандартные контактные данные, например адрес почты или телефон. Изменения в Google обратно в Capsule не передаются.
Просматривайте подключённые события Google в Capsule, а редактируйте в Google. Выбор поставщика календаря действует для всего аккаунта: нельзя одновременно использовать интеграции Google Calendar и Outlook Calendar разными пользователями.

Capsule: частые вопросы

Включена ли интеграция Capsule с Gmail в Free?

Да. Дополнение Gmail включено в Free для двух пользователей и 250 контактов. Starter добавляет шаблоны писем и общий ящик; Growth — Email Sync на уровне контактов.

Нужен ли Growth для автоматического обновления почты?

Для переписки, уже сохранённой через дополнение Gmail, не нужен: следующие письма в этой цепочке сохраняются на всех тарифах. Email Sync на Growth автоматически сохраняет письма выбранных контактов без выбора каждой цепочки.

Может ли Capsule показывать встречи Google Calendar?

Да, на всех тарифах. Подключённые события появляются в календаре Capsule и подходящих контактах. Для изменения редактируйте их в Google Calendar.

Сравнить альтернативы Capsule

Nimble

История контактов и напоминания в Gmail

Talvu

Клиентские проекты, заметки и задачи в Gmail

Insightly

Контакты, лиды и проекты с привязкой к Gmail

Сравнить все CRM для Gmail