Capsule CRM für Gmail

Gmail-Konversationen speichern und Aufgaben erstellen

Capsule CRM für Gmail ermöglicht es Ihnen, Konversationen zu speichern, Kontakte hinzuzufügen und Nachfassaufgaben direkt aus einer geöffneten E-Mail zu erstellen. In der Hauptanwendung verfolgen Sie Verkaufschancen und Kundenprojekte. Das Gmail-Add-on ist im Tarif Free und in den kostenpflichtigen Tarifen enthalten.

Capsule-Kontaktdaten in der Add-on-Seitenleiste neben einer Gmail-Konversation

Auf einen Blick

Gmail-Integration: Verbundenes CRM
Verbindungsmethoden: Gmail-Add-onE-Mail-Synchronisierung
Arbeitsabläufe: Kontakte · Projekte · Vertriebspipelines · Gemeinsamer Posteingang · Aufgaben · Notizen · Dateien · Workflow-Automatisierung
Sprachen der Benutzeroberfläche: Englisch (Vereinigtes Königreich) + 4
Englisch (Vereinigtes Königreich), Englisch (Vereinigte Staaten), Spanisch, Französisch, Portugiesisch (Brasilien)
Wählen Sie die CRM-Sprache unter My Preferences, einschließlich separater Optionen für britisches und US-amerikanisches Englisch. Die Sprachabdeckung des Gmail-Add-ons ist nicht gesondert bestätigt.
Kostenloser Tarif: Kostenlos
2 Nutzer250 Kontakte
E-Mail-Synchronisierung auf Kontaktebene: Growth+
Kostenlose Testphase verfügbar

Website von Capsule besuchen

Was ist Capsule?

Capsule führt Kontakte, Verkaufschancen und Projekte in getrennten Bereichen. Das Start-Dashboard zeigt aktuelle Änderungen und anstehende Aufgaben, sodass Sie Vertrieb und Umsetzung an einem Ort überblicken.

Free unterstützt bis zu zwei Nutzer mit 250 Kontakten, fünf benutzerdefinierten Feldern, einer Vertriebspipeline, einem Projektboard und 50 MB Speicher pro Konto. Das Gmail-Add-on ist enthalten. Teamverwaltung, E-Mail-Vorlagen und Automatisierung haben eigene Tarifvoraussetzungen.

Sprachen der Benutzeroberfläche von Capsule

Für wen es geeignet ist

Kleine Teams, die Vertrieb und anschließende Kundenprojekte verfolgen
Einzelpersonen oder Zweierteams mit bis zu 250 Kontakten im Tarif Free

Projekte

Verwalten Sie Kundenumsetzung neben Verkaufschancen über Projektdatensätze. Finden Sie zugehörige Arbeit in der Hauptnavigation und sehen Sie Projektaktualisierungen im Dashboard.

E-Mail-Verknüpfung

Speichern Sie E-Mail-Konversationen über das Gmail-Add-on in Free oder einem kostenpflichtigen Tarif. Spätere Antworten werden automatisch im Kontaktverlauf gespeichert.

Aufgaben

Prüfen Sie Aufgaben in Kalender- oder Listenansichten, überblicken Sie überfällige und anstehende Arbeit und richten Sie E-Mail-Erinnerungen ein. Nachfassaufgaben haben ein Fälligkeitsdatum und einen Platz in der Aufgabenliste.

So funktioniert Capsule mit Gmail

Öffnen Sie eine Nachricht, um passende Kontaktdaten im Gmail-Add-on zu sehen. Speichern Sie die Konversation, erstellen Sie einen Kontakt, weisen Sie eine Nachfassaufgabe zu oder ergänzen Sie eine zugehörige Verkaufschance oder ein Projekt. Das Add-on funktioniert auch in Gmail unter Android.

In allen Tarifen beginnt mit dem Speichern einer Konversation die automatische Erfassung künftiger Nachrichten dieses Threads. Email Sync in Growth kann E-Mails ausgewählter Kontakte automatisch protokollieren, ohne jede Konversation einzeln auszuwählen.

Erste Schritte

Installieren Sie Capsule über den Add-on-Marketplace von Gmail. Öffnen Sie eine E-Mail, erweitern Sie das Capsule-Symbol und verbinden Sie Ihr Capsule-Konto über dessen Subdomain.
Erstellen oder wählen Sie den Kontakt und speichern Sie die Konversation. Weisen Sie eine Nachfassaufgabe zu und legen Sie deren Fälligkeit fest.
Richten Sie Google Contacts und Google Calendar separat ein. Prüfen Sie die Richtung der Kontaktsynchronisierung und wählen Sie den Kalender, dessen Termine neben Aufgaben erscheinen sollen.

Funktionen von Capsule

31 Merkmale · 8 Gruppen

Konten

Privates Gmail-Konto Unterstützung für ein privates Gmail-Konto, nicht nur für eine Google Workspace-Organisation.: Verfügbar
Nutzen Sie das Gmail-Add-on mit privatem Gmail, um Konversationen zu speichern und CRM-Datensätze anzulegen.
Google Workspace Unterstützung für Gmail-Konten von Google Workspace; eine Administratorgenehmigung kann erforderlich sein.: Verfügbar
Nutzen Sie das Gmail-Add-on mit Google Workspace, um Konversationen zu speichern und CRM-Datensätze anzulegen.

Kundendatensätze

Kontakte Erstellen und pflegen Sie CRM-Datensätze für einzelne Personen.: Verfügbar
Unternehmen Speichern Sie Unternehmensinformationen und verbinden Sie diese über Unternehmensdatensätze oder Kontaktfelder mit Kundenarbeit.: Verfügbar
Benutzerdefinierte Felder Vom Nutzer definierte Felder in CRM-Datensätzen, über Layoutänderung oder Statusumbenennung hinaus.: Verfügbar
Kontaktsynchronisierung Halten Sie Google Contacts und das CRM in einer oder beiden Richtungen synchron. Ein einmaliger Import oder eine Browsererfassung ist keine laufende Synchronisierung.: Verfügbar
Alle Tarife: Kontakte werden von Capsule zu Google synchronisiert. Datensätze benötigen mindestens eine übliche Kontaktangabe. Änderungen in Google werden nicht zurücksynchronisiert.

Arbeitsmanagement

Vertriebspipelines Verfolgen Sie Verkaufschancen oder Deals durch definierte Phasen. Eine allgemeine Projektliste ist keine Vertriebspipeline.: Verfügbar
Deals Verfolgen Sie Verkaufschancen mit Status oder Phase. Dazu zählen Projekte, die zur Deal-Verwaltung genutzt werden.: Verfügbar
Projekte Verwalten Sie Projekte über eigene Datensätze oder Workflows, die über das Verfolgen einer Verkaufschance hinausgehen.: Verfügbar
Aufgaben Erstellen Sie ausführbare Aufgaben mit Zuständigkeit, Status oder Fälligkeitstermin.: Verfügbar
Notizen Speichern Sie interne Notizen zu einem Kontakt, einer E-Mail oder einem CRM-Datensatz.: Verfügbar
Dateien Finden, verknüpfen oder laden Sie Dateien herunter, die zu CRM-Datensätzen oder Konversationen gehören. Dateien können im CRM gespeichert, aus Cloudspeichern verlinkt oder aus E-Mails abgerufen werden.: Verfügbar
Laden Sie Dateien zu Aktivitäten hoch und finden Sie diese im Dateitab eines Kontakts, Projekts oder einer Verkaufschance. Aktivitäts- und E-Mail-Anhänge zählen zum Speicher: 50 MB pro Konto in Free, 10 GB pro Nutzer in Starter. Höhere Kontingente variieren. Laden Sie Dateien einzeln herunter; der vollständige CRM-Export schließt Anhänge aus.
Webinhalte erfassen Speichern Sie einen Website-Link, ausgewählten Text oder einen Bereichsausschnitt direkt aus dem Browser in einer CRM-Notiz oder -Aufgabe. Kontaktextraktion, manuelles Kopieren und Einfügen oder ein URL-Feld allein zählen nicht dazu.: Nicht verifiziert
Magical und Add to CRM übertragen Interessenten- und Unternehmensdaten in Kontaktdatensätze. Das Speichern von Websites, ausgewähltem Text oder Seitenbereichen in Capsule-Notizen oder -Aufgaben wurde nicht verifiziert. Magical erfordert ein eigenes Konto und eine Chrome- oder Edge-Erweiterung.
Erinnerungen Datumsbasierte oder durch Nachrichten ausgelöste Erinnerungen an Nachfassen oder Aufgaben.: Verfügbar
Kalendersynchronisierung Halten Sie Google Calendar und das CRM synchron. Das Anlegen eines einzelnen Termins oder Teilen eines Buchungslinks ist keine laufende Synchronisierung.: Verfügbar
Alle Tarife: Google-Calendar-Termine werden in Capsule angezeigt. Ein separater schreibgeschützter Feed zeigt Capsule-Aufgaben in Google Calendar. Bearbeiten Sie Einträge in der Anwendung, in der sie erstellt wurden.

E-Mail

E-Mail-Verknüpfung Verknüpfen oder protokollieren Sie E-Mail-Konversationen mit einem Kontakt, Projekt oder CRM-Datensatz.: Verfügbar
Speichern Sie Gmail-Konversationen und erstellen Sie zugehörige CRM-Datensätze über das Add-on.
E-Mail-Synchronisierung Aktualisiert die E-Mail-Aktivität im CRM automatisch anhand neuer Gmail-Nachrichten oder ihrer Metadaten, einschließlich regelbasierter Erfassung. Nachrichtentexte müssen nicht kopiert und alte E-Mails nicht importiert werden. Manuelle Protokollierung allein ist keine Synchronisierung.: Verfügbar
In allen Tarifen speichert das Gmail-Add-on künftige Nachrichten einer zur Verfolgung ausgewählten Konversation. Growth und höhere Tarife können E-Mails ausgewählter Kontakte automatisch protokollieren.
E-Mail-Tracking Verfolgen Sie E-Mail-Öffnungen, Linkklicks oder beides.: Nicht verifiziert
E-Mail-Vorlagen Wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen oder Textbausteine.: Tarifabhängig
Erfordert Starter oder höher. Vorlagenkontingente hängen vom Tarif ab.
Serien-E-Mails Senden Sie personalisierte E-Mails an mehrere Kontakte aus einer Kampagne oder einem Massenversand-Workflow.: Nicht verifiziert
Zeitversetzter E-Mail-Versand Planen Sie eine ausgehende E-Mail für einen späteren Versandzeitpunkt.: Nicht verifiziert
E-Mail-Sequenzen Senden Sie eine geplante Kontaktsequenz mit mehreren E-Mail-Schritten. Eine einzelne Erinnerung ist keine Sequenz.: Nicht verifiziert

Zusammenarbeit

Gemeinsamer Posteingang Ein gemeinsamer E-Mail-Arbeitsbereich, in dem mehrere Personen dieselben Konversationen bearbeiten.: Tarifabhängig
Erfordert Starter oder höher.
Teamzuweisung Weisen Sie Kundenarbeit, Datensätze, Aufgaben oder Konversationen einem anderen Teammitglied zu.: Verfügbar

Automatisierung

Workflow-Automatisierung Nutzen Sie konfigurierbare Auslöser oder Regeln über normale E-Mail-Synchronisierung hinaus, einschließlich Aufgaben- oder Datensatzaktionen und kontextbezogener Notizerinnerungen. Hintergrundsynchronisierung allein ist keine Workflow-Automatisierung.: Tarifabhängig
Erfordert Growth oder höher.

Daten

Berichte Integrierte CRM-Berichte oder Dashboards, einschließlich dokumentierter Statistikansichten.: Verfügbar
Free enthält das Vertriebs-Dashboard und gefilterte Listen. Starter ergänzt grundlegende Berichte. Growth und höhere Tarife ergänzen erweiterte Vertriebsberichte und Dashboards.
Datenimport Importieren Sie CRM-Datensätze aus einer Datei oder einer anderen unterstützten Datenquelle.: Verfügbar
Datenexport Exportieren Sie CRM-Datensätze oder Berichte in eine herunterladbare Datei.: Verfügbar
API-Zugriff Arbeiten Sie über eine dokumentierte Entwickler-API mit CRM-Daten. Eine Liste von Drittanbieterintegrationen ist keine Entwickler-API.: Verfügbar

Mobil

Mobiles CRM Offiziell unterstützter CRM-Zugriff über eine mobile App oder mobile Weboberfläche.: Verfügbar
Gmail auf Mobilgeräten CRM-Funktionen innerhalb der Gmail-App für Android oder iOS, üblicherweise über ein Gmail-Add-on.: Verfügbar
Das Add-on funktioniert in Gmail unter Android; dort lassen sich Konversationen speichern und CRM-Datensätze anlegen.

Preise und Tarifvoraussetzungen

Kostenloser Tarif

Kostenlos

2 Nutzer250 Kontakte

E-Mail-Synchronisierung auf Kontaktebene: Growth+

Kostenlose Testphase verfügbar

Preise ansehen

Limits des kostenlosen Tarifs

2 Nutzer250 Kontakte5 benutzerdefinierte Felder1 Vertriebspipeline1 Projektboard50 MB Dateispeicher

Gmail-Integration enthalten Das Gmail-Add-on ist enthalten. Umfassendere automatische E-Mail-Erfassung auf Kontaktebene erfordert Growth oder höher.

Höhere Limits und erweiterte Berichte erfordern kostenpflichtige Tarife.

Was Sie vor der Auswahl prüfen sollten

Starter ergänzt E-Mail-Vorlagen und ein gemeinsames Postfach. Growth ergänzt Workflow-Automatisierung, mehrere Pipelines und automatische Email Sync für ausgewählte Kontakte. Berücksichtigen Sie diese Upgrades im Tarifvergleich.
Google Contacts wird von Capsule zu Google synchronisiert. Datensätze benötigen übliche Kontaktinformationen wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Änderungen in Google werden nicht an Capsule zurückgegeben.
Sehen Sie verbundene Google-Termine in Capsule und bearbeiten Sie sie in Google. Die Kalenderanbieterwahl gilt kontoweit: Nutzer können Google-Calendar- und Outlook-Calendar-Integrationen nicht mischen.

Capsule: Häufige Fragen

Ist die Gmail-Integration von Capsule in Free enthalten?

Ja. Das Gmail-Add-on ist in Free für zwei Nutzer und 250 Kontakte enthalten. Starter ergänzt E-Mail-Vorlagen und ein gemeinsames Postfach; Growth ergänzt Email Sync auf Kontaktebene.

Brauche ich Growth für automatische E-Mail-Aktualisierungen?

Nicht für eine bereits mit dem Gmail-Add-on gespeicherte Konversation: Spätere Nachrichten dieses Threads werden in allen Tarifen erfasst. Email Sync in Growth protokolliert E-Mails ausgewählter Kontakte, ohne jeden Thread einzeln auszuwählen.

Kann Capsule Termine aus Google Calendar anzeigen?

Ja, in allen Tarifen. Verbundene Termine erscheinen im Capsule-Kalender und in passenden Kontaktdatensätzen. Bearbeiten Sie diese Termine in Google Calendar.

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