Capsule CRM para Gmail

Guardar conversaciones de Gmail y crear tareas

Capsule CRM para Gmail permite guardar conversaciones, añadir contactos y crear tareas de seguimiento desde un correo abierto. Usa el CRM principal para seguir oportunidades de venta y proyectos de clientes. El complemento de Gmail está incluido en Free y en los planes de pago.

Datos de contacto de Capsule en la barra lateral del complemento junto a una conversación de Gmail

¿Qué es Capsule?

Capsule organiza contactos, oportunidades y proyectos en áreas separadas. El panel de inicio muestra actualizaciones recientes y próximas tareas, para revisar ventas y entregas desde un mismo lugar.

Free admite hasta dos usuarios, con 250 contactos, cinco campos personalizados, un embudo de ventas, un tablero de proyectos y 50 MB de almacenamiento por cuenta. El complemento de Gmail está incluido. Los controles de equipo, las plantillas y la automatización tienen requisitos de plan separados.

Idiomas de la interfaz de Capsule

Para quién es adecuado

Equipos pequeños que siguen ventas y proyectos posteriores de clientes
Personas o parejas que gestionan hasta 250 contactos en Free

Proyectos

Usa registros de proyecto para gestionar entregas a clientes junto a las oportunidades de venta. Encuentra el trabajo relacionado desde la navegación principal y consulta actualizaciones de proyectos en el panel.

Vinculación de correos

Guarda conversaciones mediante el complemento de Gmail en Free o en un plan de pago. Las respuestas posteriores se guardan automáticamente en el historial del contacto.

Tareas

Revisa tareas en vistas de calendario o lista, comprueba el trabajo vencido y próximo y configura recordatorios por correo. Los seguimientos tienen una fecha límite y un lugar en tu lista de tareas.

Cómo funciona Capsule con Gmail

Abre un mensaje para ver los datos de contacto coincidentes en el complemento de Gmail. Guarda la conversación, crea un contacto, asigna una tarea de seguimiento o añade una oportunidad o proyecto relacionado. El complemento también funciona en Gmail para Android.

En todos los planes, guardar una conversación inicia la captura automática de los futuros mensajes del hilo. Email Sync de Growth puede registrar automáticamente correos de contactos elegidos, sin seleccionar cada conversación.

Primeros pasos

Instala Capsule desde el mercado de complementos de Gmail. Abre un correo, despliega el icono de Capsule y conecta tu cuenta usando su subdominio.
Crea o selecciona el contacto y guarda la conversación. Asigna una tarea de seguimiento y fija su fecha límite.
Configura Google Contacts y Google Calendar por separado. Comprueba la dirección de sincronización de contactos y elige el calendario cuyos eventos quieras ver junto a las tareas.

Funciones de Capsule

31 parámetros · 8 grupos

Cuentas

Gmail personal Compatibilidad con una cuenta personal de Gmail, además de organizaciones de Google Workspace.: Disponible
Usa el complemento de Gmail con Gmail personal para guardar conversaciones y crear registros CRM.
Google Workspace Compatibilidad con cuentas de Gmail de Google Workspace; puede requerir aprobación del administrador.: Disponible
Usa el complemento de Gmail con Google Workspace para guardar conversaciones y crear registros CRM.

Fichas de clientes

Contactos Crea y mantén registros CRM de personas individuales.: Disponible
Empresas Guarda datos de empresa y vincúlalos al trabajo de clientes mediante registros de empresa o campos en los contactos.: Disponible
Campos personalizados Campos definidos por el usuario en registros CRM, más allá de cambiar el diseño o renombrar un estado.: Disponible
Sincronización de contactos Mantén Google Contacts y el CRM sincronizados en uno o ambos sentidos. Una importación puntual o captura desde el navegador no es sincronización continua.: Disponible
Todos los planes: los contactos se sincronizan de Capsule a Google. Los registros deben tener al menos un dato de contacto estándar. Los cambios en Google no se sincronizan de vuelta.

Gestión del trabajo

Embudos de ventas Sigue oportunidades o negocios de venta por etapas definidas. Una lista general de proyectos no es un embudo de ventas.: Disponible
Negocios Sigue oportunidades de venta con un estado o etapa. Incluye proyectos usados para gestionar negocios.: Disponible
Proyectos Gestiona proyectos con registros o flujos específicos, más allá del seguimiento de oportunidades de venta.: Disponible
Tareas Crea tareas concretas con responsable, estado o fecha límite.: Disponible
Notas Guarda notas internas asociadas a un contacto, correo o registro CRM.: Disponible
Archivos Busca, adjunta o descarga archivos vinculados a registros CRM o conversaciones. Los archivos pueden guardarse en el CRM, vincularse desde almacenamiento en la nube o recuperarse del correo.: Disponible
Sube archivos a actividades y encuéntralos en la pestaña Archivos de un contacto, proyecto u oportunidad. Los adjuntos de actividades y correos consumen almacenamiento: 50 MB por cuenta en Free y 10 GB por usuario en Starter. Las cuotas superiores varían. Descarga archivos uno a uno; la exportación CRM completa excluye adjuntos.
Captura web Guarda un enlace web, texto seleccionado o una captura de área directamente desde el navegador en una nota o tarea CRM. La extracción de contactos, copiar y pegar manualmente y un campo URL por sí solos no cuentan.: No verificado
Magical y Add to CRM transfieren datos de posibles clientes y empresas a las fichas de contactos. No se ha verificado el guardado de páginas web, texto seleccionado o áreas de página en notas o tareas de Capsule. Magical requiere su propia cuenta y una extensión de Chrome o Edge.
Recordatorios Recordatorios por fecha o activados por mensajes para seguimientos o tareas.: Disponible
Sincronización del calendario Mantén Google Calendar y el CRM sincronizados. Crear un evento o compartir un enlace de reservas no es sincronización continua.: Disponible
Todos los planes: consulta los eventos de Google Calendar en Capsule. Un calendario independiente de solo lectura muestra las tareas de Capsule en Google Calendar. Edita los elementos en la aplicación en la que se crearon.

Correo electrónico

Vinculación de correos Asocia o registra conversaciones de correo con un contacto, proyecto o registro CRM.: Disponible
Guarda conversaciones de Gmail y crea registros CRM relacionados mediante el complemento.
Sincronización de correo Actualiza automáticamente la actividad de correo del CRM a partir de nuevos mensajes de Gmail o sus metadatos, incluida la captura mediante reglas. No exige copiar el cuerpo de los mensajes ni importar correo antiguo. El registro manual por sí solo no es sincronización.: Disponible
En todos los planes, el complemento de Gmail guarda futuros mensajes de una conversación seleccionada para seguimiento. Growth y superiores pueden registrar automáticamente correos de contactos elegidos.
Seguimiento de correo Controla aperturas de correo, clics en enlaces o ambos.: No verificado
Plantillas de correo Plantillas o fragmentos de correo reutilizables.: Según el plan
Requiere Starter o superior. Las cuotas de plantillas varían según el plan.
Combinación de correspondencia Envía correos personalizados a varios contactos desde una campaña o flujo de envío masivo.: No verificado
Programación de correos Programa un correo saliente para enviarlo más adelante.: No verificado
Secuencias de correo Envía una secuencia de prospección programada con varios pasos de correo. Un solo recordatorio no es una secuencia.: No verificado

Colaboración

Bandeja compartida Un espacio de correo compartido en el que varias personas gestionan las mismas conversaciones.: Según el plan
Requiere Starter o superior.
Asignación al equipo Asigna trabajo de clientes, registros, tareas o conversaciones a otro miembro del equipo.: Disponible

Automatización

Automatización de flujos Usa desencadenantes o reglas configurables que vayan más allá de la sincronización normal, incluidas acciones de tareas o registros y recordatorios contextuales de notas. La sincronización en segundo plano por sí sola no es automatización de flujos.: Según el plan
Requiere Growth o superior.

Datos

Informes Informes o paneles integrados en el CRM, incluidas vistas de estadísticas documentadas.: Disponible
Free incluye el panel de ventas y listas filtradas. Starter añade informes básicos. Growth y superiores añaden informes y paneles avanzados de ventas.
Importación de datos Importa registros CRM desde un archivo u otra fuente de datos compatible.: Disponible
Exportación de datos Exporta registros o informes CRM a un archivo descargable.: Disponible
Acceso a la API Trabaja con datos CRM mediante una API documentada para desarrolladores. Una lista de integraciones de terceros no es una API para desarrolladores.: Disponible

Móvil

CRM móvil Acceso CRM oficialmente compatible mediante una aplicación móvil o interfaz web móvil.: Disponible
Gmail móvil Funciones CRM dentro de la aplicación Gmail para Android o iOS, normalmente mediante un complemento de Gmail.: Disponible
El complemento funciona en Gmail para Android, donde puedes guardar conversaciones y crear registros CRM.

Precios y requisitos de los planes

Plan gratuito

Gratis

2 usuarios250 contactos

Sincronización de correo por contacto: Growth+

Prueba gratuita disponible

Ver precios

Límites del plan gratuito

2 usuarios250 contactos5 campos personalizados1 embudo de ventas1 tablero de proyectos50 MB de almacenamiento de archivos

Integración con Gmail incluida El complemento de Gmail está incluido. La captura automática más amplia de correo por contacto requiere Growth o superior.

Los límites ampliados y los informes avanzados requieren planes de pago.

Qué comprobar antes de elegir

Starter añade plantillas y un buzón compartido. Growth añade automatización, varios embudos y Email Sync automático para contactos elegidos. Ten en cuenta esas mejoras al comparar planes.
Los contactos se sincronizan de Capsule a Google. Los registros necesitan datos de contacto estándar, como correo o teléfono. Los cambios hechos en Google no vuelven a Capsule.
Consulta eventos de Google conectados en Capsule y edítalos en Google. El proveedor de calendario se elige para toda la cuenta: los usuarios no pueden combinar Google Calendar y Outlook Calendar.

Capsule: preguntas frecuentes

¿La integración de Capsule con Gmail está incluida en Free?

Sí. El complemento de Gmail está incluido en Free, que admite dos usuarios y 250 contactos. Starter añade plantillas y un buzón compartido; Growth añade Email Sync por contacto.

¿Necesito Growth para las actualizaciones automáticas de correo?

No para una conversación ya guardada con el complemento de Gmail: todos los planes capturan los mensajes posteriores del hilo. Email Sync de Growth registra correos de contactos elegidos sin seleccionar cada hilo.

¿Capsule puede mostrar citas de Google Calendar?

Sí, en todos los planes. Los eventos conectados aparecen en el calendario de Capsule y las fichas de contactos coincidentes. Edítalos en Google Calendar para cambiarlos.

Comparar alternativas a Capsule

Nimble

Historial de contactos y recordatorios en Gmail

Talvu

Proyectos de clientes, notas y tareas dentro de Gmail

Insightly

Contactos, clientes potenciales y proyectos vinculados a Gmail

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