| Puntuación | 9,6 / 10 | 9,2 / 10 | 9,2 / 10 | 9,1 / 10 | 8,8 / 10 | 8,7 / 10 | 8,6 / 10 | 8,6 / 10 | 8,4 / 10 | 8,4 / 10 | 8,2 / 10 | 8,0 / 10 | 7,9 / 10 | 7,9 / 10 | 7,8 / 10 |
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| Plan CRM | 10 US$/mesFacturación anualPrueba gratuita de 14 días · Todas las funciones incluidas | 49 US$/usuario /mesPro · Facturación anual · Herramientas de correo gratuitas disponiblesPrueba gratuita disponible | 24 US$/usuario /mesBasic · Facturación anualPrueba gratuita disponible | GratisPlan gratuito · Mejoras de pago disponiblesPrueba gratuita disponibleLímites del plan gratuito2 usuarios1000 contactos1000 registrosEn otros tipos de objetos estándar Integración con Gmail incluida Incluye registro y seguimiento de Gmail. Las secuencias y la automatización avanzada requieren un plan de pago. - Las herramientas de ventas avanzadas y los límites ampliados requieren un plan de pago.
| 24,90 US$/usuario /mesBusiness · Facturación anualPrueba gratuita disponible | 29 US$/usuario /mesGrowth · Facturación anualPrueba gratuita disponible | 23 US$/usuario /mesBasic · Facturación anualPrueba gratuita disponible | 24 US$/usuario /mesStandard · Facturación anualPrueba gratuita disponible | 29 US$/usuario /mesPlus · Facturación anualPrueba gratuita disponible | 14 US$/usuario /mesLite · Facturación anualPrueba gratuita disponible | 14 US$/usuario /mesStandard · Facturación anualPrueba gratuita disponibleLímites del plan gratuito3 usuarios5000 registrosEn todos los módulos10 MB de almacenamiento de datos1 GB de almacenamiento de archivos El acceso a Gmail tiene restricciones El complemento de Gmail requiere Standard o superior. No se ha verificado el acceso gratuito a la extensión del navegador; la sincronización completa de correo también requiere un plan de pago. - El límite de 5000 registros se comparte entre todos los módulos.
- El acceso al complemento de Gmail requiere un plan de pago.
| 22 US$/usuario /mesBusiness · Facturación anual · Funciones CRMPrueba gratuita disponible | 25 US$/usuario /mesStarter Suite · Facturación mensual · También existe Free Suite; la compatibilidad con Gmail varía según la ediciónPrueba gratuita disponibleLímites del plan gratuito2 usuarios10 GB de almacenamiento de datos100 correos de marketing / mes25 campos personalizadosPor objeto El acceso a Gmail tiene restricciones Free Suite incluye integración básica con correo y calendario de Google. La captura automática de actividad mediante Einstein Activity Capture requiere una edición de pago compatible. - Dos usuarios; sin objetos personalizados. No se han verificado los límites de contactos y registros.
- Inicia sesión al menos una vez cada 60 días para mantener activo Free Suite.
| GratisPlan gratuito · Hasta 2 usuariosPrueba gratuita disponibleLímites del plan gratuito2 usuarios250 contactos5 campos personalizados1 embudo de ventas1 tablero de proyectos50 MB de almacenamiento de archivos Integración con Gmail incluida El complemento de Gmail está incluido. La captura automática más amplia de correo por contacto requiere Growth o superior. - Los límites ampliados y los informes avanzados requieren planes de pago.
| 12 US$/usuario /mesStarter · Facturación anualPrueba gratuita disponible |
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| Integración con Gmail | Dentro de Gmail | Dentro de Gmail | Dentro de Gmail | CRM conectado | CRM conectado | CRM conectado | CRM conectado | CRM conectado | CRM conectado | CRM conectado | CRM conectado | Dentro de Gmail | CRM conectado | CRM conectado | Dentro de Gmail |
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| Métodos de conexión | Extensión del navegadorSincronización de correo | Extensión del navegadorComplemento de GmailSincronización de correo | Extensión del navegadorComplemento de GmailSincronización de correo | Extensión del navegadorSincronización de correo | Extensión del navegadorSincronización de correo | Extensión del navegadorSincronización de correo | Extensión del navegadorSincronización de correo | Extensión del navegadorSincronización de correo | Complemento de GmailSincronización de correo | Complemento de GmailSincronización de correo | Extensión del navegadorComplemento de GmailSincronización de correo | Extensión del navegadorComplemento de GmailSincronización de correo | Extensión del navegadorComplemento de GmailSincronización de correo | Complemento de GmailSincronización de correo | Extensión del navegadorSincronización de correo |
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| Idiomas de la interfaz | inglés + 7inglés, alemán, español, ruso, polaco, rumano, italiano, ucraniano Cambia el idioma del CRM de escritorio en Configuración → Idioma. La selección guardada prevalece sobre el idioma predeterminado del navegador. Tus contactos, nombres de proyectos y notas conservan su idioma original. | No verificadoLista de idiomas de la interfaz no verificada. No se ha confirmado la lista completa de idiomas del CRM. Chrome Web Store muestra 43 variantes regionales de la extensión; comprueba la traducción que necesites para el CRM. | inglés + 4inglés, español, ruso, ucraniano, polaco El polaco aparece en la guía Configuración → Preferencias, pero falta en las preguntas generales. Confirma su disponibilidad en la aplicación. Los idiomas móviles y del complemento de Gmail pueden variar. | inglés + 16chino tradicional, danés, neerlandés, inglés, finés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, noruego bokmal, polaco, portugués de Brasil, chino simplificado, español, sueco, tailandés Estos 17 idiomas CRM están disponibles en todos los planes. Algunas funciones, incluida la búsqueda, pueden recibir traducciones más adelante. Los idiomas de la extensión de Gmail pueden variar. | inglésinglés Nimble está disponible en inglés. Los datos de clientes y el contenido de mensajes pueden usar otros idiomas sin cambiar la interfaz CRM. | inglés + 7inglés, francés, alemán, italiano, español, neerlandés, portugués, portugués de Brasil Elige el idioma de la aplicación en Configuración regional. Un idioma compatible del navegador define el valor inicial. Se incluyen portugués europeo y brasileño. No se ha confirmado la cobertura de idiomas de la barra lateral de Gmail. | inglés + 5inglés, francés, español, neerlandés, alemán, italiano Elige el idioma del CRM en Mis preferencias. El formato de fecha, la moneda y la zona horaria se configuran por separado. No se ha confirmado la cobertura de idiomas de la aplicación móvil y la extensión de Gmail. | inglés + 1inglés, francés Selecciona inglés o francés en Configuración → Perfil. La región controla por separado los formatos de fecha y moneda. | inglés + 5inglés, alemán, español, francés, italiano, portugués Hay seis idiomas CRM disponibles en Configuración de usuario. No se han confirmado la variante de portugués ni la cobertura completa de idiomas de la barra lateral de Gmail. | inglés + 21inglés, francés, alemán, portugués de Brasil, español latinoamericano, español, chino tradicional, checo, neerlandés, estonio, finés, indonesio, italiano, japonés, coreano, letón, noruego bokmal, polaco, ruso, sueco, turco, ucraniano Pipedrive indica 22 idiomas CRM, con español de España y Latinoamérica por separado. Cada usuario elige un idioma. Confirma la variante que necesitas; no se han confirmado la lista completa actual ni la cobertura del complemento de Gmail. | inglés británico + 27árabe (Egipto), indonesio, búlgaro, chino simplificado, chino tradicional, croata, checo, danés, neerlandés (Países Bajos), inglés británico, inglés estadounidense, francés, alemán, hebreo (Israel), hindi, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco (Polonia), portugués de Brasil, portugués, ruso, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita Estas 28 variantes regionales tienen soporte completo de interfaz CRM. Otros idiomas requieren traducciones de etiquetas facilitadas por un administrador, y algunos textos del sistema permanecen en el idioma predeterminado. Los idiomas del complemento de Gmail pueden variar. | inglésinglés Chrome Web Store indica inglés para la extensión de Gmail de Sortd. No se ha confirmado el conjunto completo de idiomas de sus aplicaciones web y móviles. | inglés británico + 34árabe, búlgaro, chino simplificado, chino tradicional, croata, checo, danés, neerlandés (Países Bajos), inglés británico, inglés estadounidense, finés, francés, alemán, griego, hebreo, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego bokmal, polaco, portugués de Brasil, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, español, español de México, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita Sales Cloud tiene 18 variantes regionales con soporte completo y 17 para usuarios finales. Las traducciones para usuarios finales excluyen Configuración, páginas de administración y Ayuda; la Ayuda en tailandés permanece en inglés. La integración con Gmail y funciones concretas de la nube pueden admitir menos idiomas. | inglés británico + 4inglés británico, inglés estadounidense, español, francés, portugués de Brasil Elige el idioma del CRM en Mis preferencias, con opciones separadas para inglés británico y estadounidense. No se ha confirmado por separado la cobertura de idiomas del complemento de Gmail. | inglés + 34alemán, inglés, inglés británico, inglés estadounidense, filipino, neerlandés, vietnamita, turco, danés, estonio, español, español latinoamericano, francés, croata, italiano, húngaro, noruego bokmal, polaco, portugués de Brasil, portugués, rumano, esloveno, finés, sueco, checo, griego, serbio, ucraniano, hebreo, árabe, hindi, tailandés, chino simplificado, japonés, coreano Chrome Web Store indica 35 variantes regionales para la extensión de Gmail de Drag. Los idiomas de las aplicaciones web, de escritorio y móvil pueden diferir. |
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| Flujos de trabajo | ContactosProyectosTareasNotasArchivosAutomatización de flujosCaptura web | Embudos de ventasProyectosContactosProspecciónTareasNotasArchivosAutomatización de flujos | Embudos de ventasContactosProspecciónTareasNotasArchivosAutomatización de flujos | Embudos de ventasContactosMarketingBandeja compartidaProyectosProspecciónTareasNotasArchivosAutomatización de flujos | ContactosEmbudos de ventasProspecciónMarketingTareasNotasArchivosAutomatización de flujos | Embudos de ventasContactosProspecciónTareasNotasArchivosAutomatización de flujos | ContactosEmbudos de ventasProyectosProspecciónTareasNotasArchivosAutomatización de flujos | ContactosEmbudos de ventasProspecciónTareasNotasArchivosAutomatización de flujos | ContactosEmbudos de ventasProyectosTareasNotasArchivosAutomatización de flujos | Embudos de ventasContactosProyectosProspecciónBandeja compartidaTareasNotasArchivosAutomatización de flujos | Embudos de ventasContactosProspecciónProyectosTareasNotasArchivosAutomatización de flujos | Bandeja compartidaProyectosEmbudos de ventasContactosTareasNotasArchivosAutomatización de flujos | Embudos de ventasContactosProspecciónTareasNotasArchivosAutomatización de flujos | ContactosProyectosEmbudos de ventasBandeja compartidaTareasNotasArchivosAutomatización de flujos | Bandeja compartidaEmbudos de ventasContactosTareasNotasArchivosAutomatización de flujos |
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| Cuentas | | | | | | | | | | | | | | | |
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Gmail personalCompatibilidad con una cuenta personal de Gmail, además de organizaciones de Google Workspace. | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | DisponibleConecta Gmail personal para sincronizar mensajes con Nimble. | Disponible | Disponible | Disponible | No verificado | Disponible | Según el planEl complemento de Gmail requiere Standard o superior y admite cuentas personales y de organización de Gmail. | DisponibleGmail personal y Google Workspace tienen distintos límites de envío y requisitos de funciones. | No verificadoEl complemento beta se instala en un dominio de Google Workspace administrado; no se ha verificado la compatibilidad con Gmail personal. La extensión de Chrome tiene requisitos de Workspace separados. | DisponibleUsa el complemento de Gmail con Gmail personal para guardar conversaciones y crear registros CRM. | No verificado |
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Google WorkspaceCompatibilidad con cuentas de Gmail de Google Workspace; puede requerir aprobación del administrador. | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | DisponibleConecta Google Workspace para sincronizar mensajes de Gmail con Nimble. | Disponible | Disponible | Disponible | DisponibleUsa la misma cuenta de Google Workspace para entrar en Insightly y su complemento de Gmail. Instálalo en escritorio antes de usarlo en Gmail para Android o iOS. | Disponible | Según el planEl complemento de Gmail requiere Standard o superior y admite cuentas personales y de organización de Gmail. | Disponible | DisponibleEl complemento beta de Gmail admite Free Suite mediante instalación de Google Workspace gestionada por un administrador. La extensión de Chrome tiene requisitos separados de edición y configuración. | DisponibleUsa el complemento de Gmail con Google Workspace para guardar conversaciones y crear registros CRM. | Disponible |
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| Fichas de clientes | | | | | | | | | | | | | | | |
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ContactosCrea y mantén registros CRM de personas individuales. | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Según el planLos contactos CRM compartidos requieren Business. | Disponible | Disponible | Según el planPlus y Pro incluyen contactos compartidos con vistas separadas de Personas y Organizaciones. |
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EmpresasGuarda datos de empresa y vincúlalos al trabajo de clientes mediante registros de empresa o campos en los contactos. | DisponibleLos datos de empresa se guardan en las fichas de contactos junto con teléfonos, sitios web y direcciones de correo. | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Según el planLos registros compartidos de empresas requieren Business. | Disponible | Disponible | Según el planPlus y Pro incluyen contactos compartidos con vistas separadas de Personas y Organizaciones. |
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Campos personalizadosCampos definidos por el usuario en registros CRM, más allá de cambiar el diseño o renombrar un estado. | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | DisponibleLa cantidad de campos personalizados y los tipos avanzados varían según el plan. | Disponible | Según el planStandard o superior. | Según el planEssentials y superiores incluyen campos personalizados básicos. Los campos avanzados requieren Business. | DisponibleFree y Starter incluyen 25 campos personalizados por objeto; Pro incluye 100. La personalización avanzada varía según la edición. | Disponible | Según el planRequiere Pro. |
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Sincronización de contactosMantén Google Contacts y el CRM sincronizados en uno o ambos sentidos. Una importación puntual o captura desde el navegador no es sincronización continua. | No verificadoNo se ha verificado la sincronización continua con Google Contacts. | No disponibleLas importaciones CSV y de Google Contacts asistidas por soporte se ejecutan una sola vez; no proporcionan sincronización continua. | DisponibleLa sincronización unidireccional de Google Contacts a NetHunt se ejecuta a diario en Basic, Basic+ y Business, y cada hora en Business+. La frecuencia personalizada se negocia. | DisponibleSincronización en uno o ambos sentidos con la lista principal de Google Contacts. La asignación de campos personalizados requiere una suscripción a Data Hub. | DisponibleLos nuevos contactos de Google se importan a Nimble semanalmente. Los cambios en Nimble no se sincronizan de vuelta a Google. | Según el planRequiere un flujo de Zapier. El ejemplo sincroniza actualizaciones de Google Contacts a Salesflare; la sincronización inversa y los límites del conector dependen de esa configuración. | DisponibleLa sincronización unidireccional crea y actualiza Google Contacts desde Copper en todos los planes. Los cambios en Google Contacts no se sincronizan de vuelta. | DisponibleLa sincronización unidireccional en tiempo real importa Google Contacts a folk; los cambios en folk no se sincronizan de vuelta. Standard permite 1 cuenta conectada por miembro, Premium 5 y Enterprise un límite personalizado. | DisponiblePlanes CRM de pago: los contactos se sincronizan de Insightly a Google tras la activación del administrador. Los cambios en Google no se sincronizan de vuelta. | DisponibleGoogle Contacts admite actualizaciones en un sentido o en ambos en todos los planes actuales. | Según el planStandard o superior. Sincronización programada unidireccional o bidireccional de Google Contacts con asignación de campos y gestión configurable de conflictos. | No verificadoNo se ha verificado la sincronización continua con Google Contacts. | Según el planEinstein Activity Capture sincroniza contactos de Google en ambos sentidos por defecto; los administradores pueden cambiar la dirección. Requiere Google Workspace y una edición o licencia compatible. | DisponibleTodos los planes: los contactos se sincronizan de Capsule a Google. Los registros deben tener al menos un dato de contacto estándar. Los cambios en Google no se sincronizan de vuelta. | No verificadoNo se ha verificado la sincronización continua con Google Contacts. |
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| Gestión del trabajo | | | | | | | | | | | | | | | |
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Embudos de ventasSigue oportunidades o negocios de venta por etapas definidas. Una lista general de proyectos no es un embudo de ventas. | No verificado | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | DisponibleUsa vistas de embudo basadas en contactos. Los registros específicos de negocios requieren Premium. | Disponible | Disponible | Disponible | Según el planLos embudos específicos de ventas CRM requieren Business. | Disponible | Disponible | DisponibleMueve las conversaciones de correo como tarjetas de negocios por etapas de venta configurables. |
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NegociosSigue oportunidades de venta con un estado o etapa. Incluye proyectos usados para gestionar negocios. | DisponibleLos proyectos siguen negocios con estados configurables, contactos, notas, tareas e historial de correo vinculado. | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Según el planLos registros específicos de Deals y los objetos personalizados requieren Premium o Enterprise. | Disponible | Disponible | Disponible | Según el planBusiness incluye negocios de venta con etapas y valores. | Disponible | Disponible | DisponibleLas conversaciones de correo se convierten en tarjetas de negocios con etapas de venta configurables. |
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ProyectosGestiona proyectos con registros o flujos específicos, más allá del seguimiento de oportunidades de venta. | Disponible | DisponibleSigue proyectos mediante registros de embudo configurables. | No verificado | DisponibleUn Super Admin puede activar los registros de Projects en cualquier plan. Las etiquetas, las reglas del embudo y las acciones del flujo de proyectos tienen requisitos de suscripción adicionales. | No verificado | No verificado | Disponible | No verificado | Disponible | Según el planPremium o superior, o el complemento Projects. | Según el planRequiere la integración de Zoho Projects, su configuración y usuarios de Zoho Projects compatibles. | Disponible | No verificado | Disponible | DisponibleCombina tarjetas de correo y tareas independientes en tableros de proyectos, con responsables, fechas límite, listas de verificación y notas. |
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TareasCrea tareas concretas con responsable, estado o fecha límite. | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
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NotasGuarda notas internas asociadas a un contacto, correo o registro CRM. | DisponibleGuarda texto, enlaces web, texto seleccionado con su origen o un recorte de área privado confirmado en notas de proyecto. La captura web crea una nota nueva con comentario opcional. Se excluyen Gmail y las páginas protegidas de Google. El botón opcional junto al texto seleccionado requiere Talvu 0.1.39 o posterior y permiso de Chrome para el sitio. | Disponible | DisponibleAñade comentarios, registros de llamadas y notas de reuniones a los registros. | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | DisponibleGuarda notas en contactos, organizaciones, oportunidades y proyectos. Las notas se pueden exportar por separado. | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
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ArchivosBusca, adjunta o descarga archivos vinculados a registros CRM o conversaciones. Los archivos pueden guardarse en el CRM, vincularse desde almacenamiento en la nube o recuperarse del correo. | DisponibleBusca adjuntos normales de conversaciones vinculadas a proyectos, ordena los archivos cargados por fecha del correo, tamaño o tipo y descarga un archivo o abre su origen en Gmail. Talvu no guarda copias en servidores; el contenido solo pasa por ellos cuando solicitas una descarga. Se excluyen imágenes incrustadas. Los archivos y su lista quedan fuera de la exportación CRM. Requiere una versión de la extensión con Archivos. | DisponibleExtrae adjuntos automáticamente, sube archivos o añade archivos de Google Drive a las cajas CRM. Filtra la cronología de la caja para encontrarlos. Incluido en Pro, Pro+ y Enterprise; el plan gratuito de herramientas de correo no incluye cajas CRM. | DisponibleAdjunta archivos del ordenador, Google Drive o unidades compartidas a los registros y encuéntralos con el filtro de la cronología. También puedes vincular carpetas de Drive. Las cargas del ordenador se guardan en la carpeta de Google Drive seleccionada; los archivos ya existentes en Drive permanecen en su carpeta original. La integración con Drive y unidades compartidas empieza en Basic. | DisponibleSube archivos o selecciona archivos existentes de HubSpot para adjuntarlos a registros y actividades CRM en cualquier plan. Se aplican permisos de registros y actividades; los permisos por equipo requieren Professional o Enterprise. La captura de adjuntos tiene reglas separadas. | DisponibleAdjunta archivos del ordenador, Google Drive, OneDrive o Dropbox a contactos y negocios. Los archivos seleccionados también pueden aparecer en tarjetas del flujo de trabajo. La lista de archivos muestra el origen de cada adjunto. El almacenamiento es de 2 GB por licencia; la capacidad adicional tiene un coste extra. | DisponibleSube archivos a contactos y oportunidades mediante campos Archivos o a cuentas desde la pestaña Archivos. Los adjuntos de correo también aparecen en la pestaña Archivos de la cuenta. No se han verificado las cuotas ni posibles requisitos de planes superiores. | DisponibleVincula archivos o carpetas de Google Drive en la sección Archivos de un registro. Los adjuntos de correo también pueden vincularse automáticamente a una persona y su empresa u oportunidad relacionada. Previsualiza esos archivos o adjúntalos a futuros correos. Todos los planes CRM incluyen integración con Google Drive y carga de archivos. | DisponibleAdjunta imágenes y archivos a notas de personas, empresas o negocios. Las notas siguen los permisos del registro salvo que su autor las haga privadas. Las notas comienzan en Standard; los registros específicos de negocios requieren Premium o Enterprise. No se ha verificado un explorador independiente de adjuntos de Gmail. | DisponibleSube archivos de menos de 20 MB en Relacionados > Archivos de un registro. Las descargas masivas permiten hasta 50 archivos y 1 GB y requieren permiso de lectura. Los enlaces de Google Drive, Dropbox, Box y OneDrive mantienen los archivos en el servicio de origen con sus permisos de acceso. | DisponibleTodos los planes actuales permiten subir archivos desde el ordenador o Google Drive a clientes potenciales, negocios y contactos. Busca los archivos en el historial del registro o mediante la búsqueda y descárgalos, según la visibilidad del registro. Los archivos HEIC no se pueden abrir ni descargar. | DisponibleAdjunta archivos o elementos de la biblioteca de documentos a registros CRM y descárgalos según los permisos del perfil. Cada carga admite hasta 10 archivos que sumen 100 MB. Free incluye 1 GB de almacenamiento y no permite comprar espacio adicional; los límites de pago varían. | Según el planEssentials y superiores incluyen Drive Uploads. Se documentan adjuntos de Google Drive y un tipo de campo personalizado File. No se han verificado el almacenamiento de archivos alojado por Sortd ni sus cuotas. | DisponibleSube y adjunta archivos a registros CRM mediante la lista relacionada Archivos; un administrador puede tener que añadirla al diseño. Se aplican permisos de registros y archivos, límites de carga y cuotas de almacenamiento por edición. El registro de adjuntos de Gmail tiene reglas separadas. | DisponibleSube archivos a actividades y encuéntralos en la pestaña Archivos de un contacto, proyecto u oportunidad. Los adjuntos de actividades y correos consumen almacenamiento: 50 MB por cuenta en Free y 10 GB por usuario en Starter. Las cuotas superiores varían. Descarga archivos uno a uno; la exportación CRM completa excluye adjuntos. | DisponibleAdjunta PDF, imágenes y hojas de cálculo a tarjetas de correo o tareas independientes, junto con notas internas. No se han verificado los límites de tamaño y almacenamiento. |
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Captura webGuarda un enlace web, texto seleccionado o una captura de área directamente desde el navegador en una nota o tarea CRM. La extracción de contactos, copiar y pegar manualmente y un campo URL por sí solos no cuentan. | DisponibleGuarda un enlace, texto seleccionado con su origen o un recorte de área privado confirmado de un sitio web normal en una nota nueva del proyecto. Elige cuenta y proyecto y añade un comentario opcional. El botón opcional junto al texto seleccionado requiere Talvu 0.1.39 o posterior y permiso de Chrome para el sitio. También puedes capturar desde la barra, el menú contextual o Alt+Shift+S. Se excluyen Gmail y las páginas protegidas de Google. | No verificadoNo se ha verificado el guardado directo de enlaces web, texto seleccionado o capturas de área en notas o tareas CRM. | No verificadoNo se ha verificado el guardado directo de enlaces web, texto seleccionado o capturas de área en notas o tareas CRM. | No verificadoLa extensión Sales para Chrome crea notas y tareas mientras navegas. No se ha verificado la captura directa de una URL, texto seleccionado o área de pantalla en esas notas o tareas. | No verificadoProspector captura perfiles de contactos y permite añadir notas o tareas desde su panel del navegador. No se ha verificado el guardado directo de una URL, texto seleccionado o área de página en una nota o tarea CRM. | No verificadoLas barras laterales permiten capturar contactos y cuentas de LinkedIn y trabajar en el CRM junto al correo. No se ha verificado la captura directa de una URL, texto seleccionado o área de pantalla en una nota o tarea de Salesflare. | No verificadoNo se ha verificado el guardado directo de enlaces web, texto seleccionado o capturas de área en notas o tareas CRM. | No verificadofolkX extrae datos de empresas de sitios web y puede crear notas de investigación. No se ha verificado el guardado directo de enlaces web, texto seleccionado o capturas de área en notas o tareas CRM. | No verificadoCopia elementos seleccionados de Evernote en la subpestaña Notas de un registro usando Añadir Evernote en Insightly. No se ha verificado la captura directa desde el navegador de una URL, texto seleccionado o un área de página en una nota o tarea CRM. Compartir notas de Evernote requiere Evernote Enterprise. | No verificadoEl complemento de Gmail crea notas y actividades junto al correo. No se ha verificado la captura directa de una URL, texto seleccionado o área de pantalla en una nota o tarea CRM. | No verificadoWeb Clipper de Zoho Notebook guarda páginas, selecciones y capturas en Notebook. Su integración CRM crea notas vinculadas a registros, pero no se ha verificado la captura web directa en una nota o tarea CRM. | No verificadoSortd crea tarjetas de tarea desde correos y admite tareas independientes. No se ha verificado la captura directa de una URL, texto seleccionado o área de página desde el navegador en esas tareas o notas. | No verificadoSales Cloud Everywhere crea tareas y registros CRM desde la barra lateral del navegador y extrae datos de posibles clientes. No se ha verificado la captura directa de una URL, texto seleccionado o área de pantalla en una nota o tarea CRM. | No verificadoMagical y Add to CRM transfieren datos de posibles clientes y empresas a las fichas de contactos. No se ha verificado el guardado de páginas web, texto seleccionado o áreas de página en notas o tareas de Capsule. Magical requiere su propia cuenta y una extensión de Chrome o Edge. | No verificadoDrag crea tarjetas de tarea desde correos y admite tareas independientes con notas internas. No se ha verificado la captura directa de una URL, texto seleccionado o área de página desde el navegador en esas tareas o notas. |
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RecordatoriosRecordatorios por fecha o activados por mensajes para seguimientos o tareas. | DisponibleUna nota de proyecto aparece en los nuevos correos entrantes que coinciden hasta que marcas el recordatorio como completado. | Disponible | Disponible | Disponible | DisponibleConfigura recordatorios por fecha o seguimientos cuando un correo no reciba respuesta. | Disponible | Disponible | Disponible | DisponibleSolo el responsable de la tarea puede configurar y recibir su recordatorio. | Disponible | Disponible | Disponible | DisponibleAdmite notificaciones de asignación de tareas y recordatorios, también en la aplicación móvil de Salesforce. | Disponible | DisponibleFija fechas de seguimiento en tarjetas de negocios por correo. |
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Sincronización del calendarioMantén Google Calendar y el CRM sincronizados. Crear un evento o compartir un enlace de reservas no es sincronización continua. | No verificadoLas tareas de Talvu no se sincronizan automáticamente con Google Calendar. No se ha verificado otra sincronización continua del calendario. | DisponibleLas tareas con fecha de Streak crean eventos de Google Calendar, y los cambios de fecha actualizan esos eventos. No se ha verificado la sincronización de cambios de Calendar hacia Streak. | DisponibleCrea y actualiza eventos de Google Calendar desde NetHunt y muestra los eventos vinculados en la cronología de los registros desde Basic. No se ha verificado la sincronización inversa de cambios y eliminaciones. | DisponibleSincroniza reuniones con el Google Calendar principal. Los cambios y eliminaciones en Google actualizan HubSpot; eliminar una reunión de HubSpot no borra su evento de Google. | DisponibleIntegración bidireccional con varios calendarios de Google. Los eventos se actualizan cada hora con la sesión activa en Nimble y cada tres horas en caso contrario. Edita o elimina eventos en Google Calendar. | DisponibleLa sincronización integrada lleva las reuniones de Google Calendar a Salesflare. Enviar tareas de Salesflare a Google Calendar requiere Zapier. | DisponibleSincroniza opcionalmente las tareas de Copper con Google Calendar. Las reuniones se registran automáticamente en los registros CRM coincidentes. No se ha verificado la edición bidireccional completa de eventos. | DisponibleLas interacciones de Google Calendar se sincronizan con folk en tiempo real. Se excluyen los eventos recurrentes, los de más de 20 asistentes y los que están a más de un mes. Se muestran hasta cinco interacciones próximas. Los límites de cuentas e historial dependen del plan. | DisponiblePlanes CRM de pago: los eventos se sincronizan en ambos sentidos con el Google Calendar predeterminado. Edita los eventos creados fuera en su calendario original. Los calendarios de tareas e hitos son de solo lectura. | DisponibleTodos los planes actuales permiten sincronización unidireccional de Pipedrive a Google o bidireccional. Solo se sincronizan tus propias actividades y los eventos externos futuros. | Según el planStandard o superior. Sincronización de Google Calendar unidireccional en cualquiera de los sentidos o bidireccional; los eventos recurrentes no se sincronizan. | Según el planEssentials y superiores muestran elementos de Google Calendar en el planificador diario. No se han verificado las actualizaciones hacia Google Calendar. | Según el planEinstein Activity Capture admite sincronización de eventos de Google Calendar en un sentido o en ambos. Requiere una edición o licencia compatible y configuración del administrador. | DisponibleTodos los planes: consulta los eventos de Google Calendar en Capsule. Un calendario independiente de solo lectura muestra las tareas de Capsule en Google Calendar. Edita los elementos en la aplicación en la que se crearon. | No verificadoCrea eventos de Google Calendar a partir de las fechas límite de tareas. No se han verificado las actualizaciones continuas entre aplicaciones. |
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| Correo electrónico | | | | | | | | | | | | | | | |
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Vinculación de correosAsocia o registra conversaciones de correo con un contacto, proyecto o registro CRM. | DisponibleVincula conversaciones manualmente o mediante reglas por dirección. Los cuerpos de los mensajes permanecen en Gmail. | Disponible | Disponible | Disponible | DisponibleLas conversaciones de Gmail conectadas se guardan en Nimble. | DisponibleSincroniza correos del buzón conectado independientemente del cliente de correo utilizado. | Disponible | Disponible | DisponibleUsa el complemento de Gmail con la misma cuenta de Google Workspace que Insightly. El acceso desde Android e iOS requiere instalarlo primero en escritorio. | DisponibleTodos los planes incluyen el reenvío manual y la vinculación de correos mediante Smart Bcc. | Según el planEl complemento de Gmail requiere Standard o superior. | Disponible | DisponibleFree Suite incluye el registro básico de Gmail. La extensión de Chrome exige una edición compatible, configuración del administrador y Enhanced Email; las cuentas de Google admitidas dependen del método elegido. | DisponibleGuarda conversaciones de Gmail y crea registros CRM relacionados mediante el complemento. | DisponibleEl historial de conversaciones aparece en los perfiles de contactos y las tarjetas de negocios. |
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Sincronización de correoActualiza automáticamente la actividad de correo del CRM a partir de nuevos mensajes de Gmail o sus metadatos, incluida la captura mediante reglas. No exige copiar el cuerpo de los mensajes ni importar correo antiguo. El registro manual por sí solo no es sincronización. | DisponibleUna regla activa de dirección a proyecto vincula las nuevas conversaciones enviadas o recibidas que coinciden en De, Para o Cc. Talvu utiliza metadatos de correo y enlaces a los hilos; los cuerpos y adjuntos permanecen en Gmail. Los demás hilos anteriores deben vincularse manualmente. | DisponibleCaptura y comparte automáticamente el historial de correo en registros de contactos, empresas y negocios. | DisponibleVincula automáticamente futuros correos entrantes y salientes a los registros correspondientes. Vincula los correos anteriores manualmente. | DisponibleLas reglas automáticas registran correos entrantes y salientes de contactos existentes. El modo de solo respuestas cubre los hilos ya registrados; crear nuevos contactos desde correos entrantes requiere una opción beta. | DisponibleLos mensajes de Gmail se sincronizan automáticamente con Nimble. Admite Gmail personal y Google Workspace. | DisponibleSincroniza correos del buzón conectado independientemente del cliente de correo utilizado. | DisponibleElige la visibilidad del correo y los ajustes de archivos relacionados. Los correos internos del dominio de la empresa quedan excluidos de la sincronización. | DisponibleLas interacciones de correo se actualizan en tiempo real, con algunas exclusiones. Standard muestra un historial de interacciones limitado. | DisponibleLos mensajes se sincronizan cuando participa un Contacto o Cliente potencial existente. La sincronización se detiene tras 30 días de inactividad de la cuenta. | Según el planGrowth o superior. | Según el planStandard o superior. La integración mediante POP3, IMAP y la API de Gmail está disponible en Standard desde julio de 2025. | DisponibleLos mensajes recibidos y enviados actualizan los tableros y las automatizaciones de Sortd mientras el buzón está conectado. | Según el planStarter y Pro incluyen Einstein Activity Capture. Otras ediciones necesitan licencias compatibles y configuración. Free Suite incluye integración básica con Gmail; no se ha verificado la captura automática en Free. | DisponibleEn todos los planes, el complemento de Gmail guarda futuros mensajes de una conversación seleccionada para seguimiento. Growth y superiores pueden registrar automáticamente correos de contactos elegidos. | DisponibleLos buzones compartidos o grupos de Google conectados mantienen actualizadas las conversaciones en las tarjetas del tablero compartido. |
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Seguimiento de correoControla aperturas de correo, clics en enlaces o ambos. | No verificado | DisponibleLas herramientas de correo gratuitas incluyen seguimiento de aperturas y enlaces. | DisponibleControla aperturas de correo y clics en enlaces. | Disponible | DisponibleControla aperturas y clics en enlaces de mensajes grupales personalizados. Se aplican límites de envío. | Disponible | Según el planEl seguimiento de aperturas requiere Professional o Business; el seguimiento automático de enlaces requiere Business. Los correos enviados desde Gmail móvil no tienen seguimiento. | DisponibleEl seguimiento de aperturas y clics requiere un remitente Custom. Gmail Sender no registra aperturas, clics ni rebotes. | DisponiblePlanes CRM de pago: registra aperturas y clics en correos con plantilla enviados desde Insightly. No disponible durante las pruebas. | Según el planGrowth o superior. | Según el planEmail Insights varía según la edición. Standard incluye seguimiento de respuestas y filtros avanzados limitados. | Según el planRequiere Essentials o superior. | Según el planRequiere la licencia y los permisos de Inbox correspondientes. | No verificado | DisponibleControla aperturas y clics en enlaces. |
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Plantillas de correoPlantillas o fragmentos de correo reutilizables. | No verificado | DisponibleReutiliza fragmentos de correo. | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | DisponibleUsa plantillas en el complemento de Gmail con la misma cuenta de Google Workspace que Insightly. Instálalo en escritorio antes de usarlo en Android o iOS. | Según el planRequiere Email sync en Growth o superior. | Disponible | Según el planLas plantillas compartidas requieren Essentials o superior. | DisponibleFree Suite incluye plantillas personalizadas y predefinidas. Su uso en Gmail depende de la integración configurada y las herramientas de Inbox. | Según el planRequiere Starter o superior. Las cuotas de plantillas varían según el plan. | Disponible |
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Combinación de correspondenciaEnvía correos personalizados a varios contactos desde una campaña o flujo de envío masivo. | No verificado | DisponibleLos límites de envío diarios dependen del plan y del tipo de cuenta de Google. | Según el planLas campañas de correo personalizadas requieren Basic+ o superior. | Disponible | DisponibleEnvía mensajes grupales personalizados con seguimiento de aperturas y clics. Se aplican límites de envío. | Disponible | Según el planEl correo masivo está incluido en Professional y Business. | DisponibleLas campañas de correo consumen créditos de mensajes y tienen límites de envío específicos del remitente. | DisponibleUsa plantillas y campos de combinación personalizados en lotes de hasta 50 contactos o clientes potenciales. La cuota diaria de envío se comparte en toda la cuenta. | Según el planGrowth o superior. | Según el planEl correo masivo personalizado requiere Standard o superior, con límites de envío según la edición. | No verificadoUtiliza la combinación de correspondencia nativa de Gmail, con los requisitos de cuenta y límites de envío de Google. | DisponibleFree Suite permite List Sends a listas de clientes potenciales o contactos, con 100 envíos de marketing al mes. La vista previa de campos de combinación no está disponible en Actionable Lists; las ediciones superiores amplían los límites de envío. | No verificado | No verificado |
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Programación de correosPrograma un correo saliente para enviarlo más adelante. | No verificado | DisponiblePrograma el primer mensaje de una combinación de correspondencia. | Según el planLas campañas de correo programadas requieren Basic+ o superior. Las campañas por goteo mediante flujos requieren Business o superior. | DisponibleRequiere una cuenta de correo individual conectada. La predicción de la hora de envío necesita una suscripción superior. | Disponible | DisponiblePrograma flujos de correo y define horarios de envío. | Según el planLos envíos aplazados mediante automatización de correo requieren Professional o Business. No se ha verificado un programador independiente en la ventana de redacción de Gmail. | DisponiblePrograma campañas en Standard. Programar una secuencia requiere un plan que incluya secuencias. | DisponiblePlus, Professional y Enterprise: programa mensajes dentro de los próximos siete días. | Según el planGrowth o superior; los pasos de correo automatizados de las secuencias se pueden programar. | Según el planLos correos individuales programados requieren Enterprise o superior; programar correo masivo requiere Professional o superior. | No verificado | Según el planStarter y Pro pueden programar List Sends; Free los envía de inmediato. Send Later de Inbox requiere una licencia compatible y permisos. | No verificado | No verificado |
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Secuencias de correoEnvía una secuencia de prospección programada con varios pasos de correo. Un solo recordatorio no es una secuencia. | No verificado | DisponibleLos seguimientos automáticos se detienen cuando el destinatario responde. | Según el planLas secuencias de correo requieren Business o superior. | Según el planRequiere Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise y una licencia asignada compatible. | Disponible | Según el planLos flujos de correo de varios pasos requieren Pro o Enterprise. | Según el planLas series de correo de varios pasos requieren Business. | Según el planRequiere Premium o Enterprise y un remitente Custom. Gmail Sender no puede enviar secuencias. | No verificado | Según el planGrowth o superior; los pasos de correo automatizados de las secuencias se pueden programar. | Según el planLas cadencias requieren Standard o superior, con límites de pasos de correo y tareas según la edición. | No verificado | Según el planStarter y Pro incluyen campañas de maduración de clientes potenciales con varios correos. Las cadencias de Sales Engagement requieren una licencia compatible incluida o adicional. | No verificado | Según el planRequiere Plus o Pro. |
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| Colaboración | | | | | | | | | | | | | | | |
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Bandeja compartidaUn espacio de correo compartido en el que varias personas gestionan las mismas conversaciones. | No verificado | No verificado | DisponibleConfigura por separado un alias compartido de Gmail y usa después registros de NetHunt y asignaciones de tareas con sus conversaciones. | Disponible | No verificado | No verificado | No verificado | No verificado | No verificado | Según el planRequiere Premium o superior. | No verificado | Disponible | No verificado | Según el planRequiere Starter o superior. | Disponible |
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Asignación al equipoAsigna trabajo de clientes, registros, tareas o conversaciones a otro miembro del equipo. | No verificado | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | DisponibleLas actividades pueden asignarse a usuarios. | DisponibleImporta registros para otros usuarios. Las reglas de asignación tienen requisitos de edición adicionales. | Disponible | DisponibleAdmite notificaciones de asignación de tareas y recordatorios, también en la aplicación móvil de Salesforce. | Disponible | Disponible |
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| Automatización | | | | | | | | | | | | | | | |
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Automatización de flujosUsa desencadenantes o reglas configurables que vayan más allá de la sincronización normal, incluidas acciones de tareas o registros y recordatorios contextuales de notas. La sincronización en segundo plano por sí sola no es automatización de flujos. | DisponibleLas reglas vinculan conversaciones por dirección exacta y muestran notas guardadas en los correos entrantes coincidentes. Cubren vinculación de correos y recordatorios de notas; no se ha verificado un constructor general de flujos de varios pasos. | Según el planLas integraciones y automatizaciones requieren Pro+ o Enterprise. | Según el planLos flujos con desencadenantes y acciones requieren Business o superior. | DisponibleFree permite una acción de correo por envío de formulario en cada flujo simple. Más acciones, automatización de ventas y flujos CRM completos requieren suscripciones de pago compatibles. | Disponible | DisponibleGrowth admite flujos continuos de correo de un paso activados por filtros de contactos, incluida la etapa de oportunidad. Varios pasos de correo requieren Pro o Enterprise; otras acciones CRM pueden usar la API o automatización externa. | DisponibleBasic incluye automatización de tareas. La automatización de flujos requiere Professional o Business. | DisponibleWorkflow Assistant envía correos cuando se crean registros o cambian campos. Se aplican créditos de ejecución y requisitos del remitente. | Según el planRequiere Professional o Enterprise. | Según el planGrowth o superior. | DisponibleFree incluye acciones de flujo limitadas. Las reglas avanzadas y las herramientas de procesos varían según la edición. | Disponible | DisponibleFree y Starter incluyen cinco flujos por tipo. Los procesos avanzados, objetos personalizados e integraciones varían según la edición. | Según el planRequiere Growth o superior. | DisponibleStarter incluye hasta diez reglas automáticas. Plus y Pro tienen reglas ilimitadas. El enrutamiento avanzado y los controles de nivel de servicio requieren Pro. |
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| Datos | | | | | | | | | | | | | | | |
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InformesInformes o paneles integrados en el CRM, incluidas vistas de estadísticas documentadas. | DisponibleConsulta estadísticas de registros CRM y correos vinculados. | Según el planLos paneles de informes avanzados requieren Pro+ o Enterprise. | Según el planLos informes integrados de ventas y actividad requieren Business o superior. También existe una integración con Looker Studio. | Disponible | Disponible | Disponible | Según el planLos informes requieren Professional o Business. | Según el planLos paneles CRM requieren Premium o Enterprise. Las estadísticas de campañas usan un remitente Custom. | Disponible | Disponible | Disponible | Según el planLos informes de ventas requieren Business. | Disponible | DisponibleFree incluye el panel de ventas y listas filtradas. Starter añade informes básicos. Growth y superiores añaden informes y paneles avanzados de ventas. | Disponible |
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Importación de datosImporta registros CRM desde un archivo u otra fuente de datos compatible. | No verificado | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Según el planLa importación de contactos CRM requiere Business. | Disponible | Disponible | No verificado |
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Exportación de datosExporta registros o informes CRM a un archivo descargable. | DisponibleExporta registros CRM a Excel o CSV. | DisponibleExporta actividad del embudo a CSV o Google Sheets. | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | DisponibleExporta una vista cada vez a CSV. Se excluyen interacciones, tareas y algunos campos. | DisponibleSe requiere permiso de administrador. Los formatos de exportación cubren de forma limitada los correos y archivos guardados. | Disponible | Disponible | Según el planBusiness permite exportar contactos e informes de ventas a una hoja de cálculo. | DisponibleExporta informes en CSV o XLS. La frecuencia de las copias completas depende de la edición. | Disponible | Según el planLa exportación CSV requiere Plus o Pro. |
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Acceso a la APITrabaja con datos CRM mediante una API documentada para desarrolladores. Una lista de integraciones de terceros no es una API para desarrolladores. | No verificado | DisponibleEl acceso estándar a la API está incluido en Pro. Los webhooks requieren Pro+ o Enterprise. | DisponibleEl acceso a la API comienza en Basic; los planes superiores aumentan las cuotas. | Disponible | DisponibleUsa un token de API generado por un administrador para acceder a la cuenta. El acceso REST/OAuth de cuentas antiguas y terceros tiene requisitos de aplicación separados. | Disponible | Según el planEl acceso a la API requiere Professional o Business. | Según el planEl acceso a la API REST requiere Premium o Enterprise. | Disponible | Disponible | Disponible | Según el planEl acceso a API y MCP requiere Business. | Según el planWeb Services API es un complemento de $25 USD/usuario/mes para Pro Suite; las ediciones superiores incluyen el acceso. | Disponible | Según el planRequiere Pro. |
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| Móvil | | | | | | | | | | | | | | | |
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CRM móvilAcceso CRM oficialmente compatible mediante una aplicación móvil o interfaz web móvil. | No disponibleRequiere Chrome de escritorio; no admite una aplicación CRM móvil. | DisponibleAplicaciones independientes para iOS, iPad y Android. | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | DisponibleAplicaciones independientes para iOS y Android. | DisponibleLa aplicación móvil incluye contactos, empresas, notas e interacciones. No incluye negocios. | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | DisponibleAdmite notificaciones de asignación de tareas y recordatorios en la aplicación móvil de Salesforce. | Disponible | Disponible |
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Gmail móvilFunciones CRM dentro de la aplicación Gmail para Android o iOS, normalmente mediante un complemento de Gmail. | No disponibleRequiere Chrome de escritorio; no admite un complemento móvil de Gmail. | DisponibleEl complemento móvil de Gmail incluye menos funciones que la extensión de escritorio. | DisponibleLa aplicación de Gmail admite vinculación básica de registros y acciones con tareas. Algunas acciones abren la aplicación móvil independiente de NetHunt. | No verificado | No verificado | No verificado | No verificado | No verificado | DisponibleInstala primero el complemento en escritorio y úsalo después en Gmail para Android o iOS. La cuenta de Google Workspace debe coincidir con la de Insightly. | No verificado | Según el planEl complemento de Gmail funciona en Gmail móvil con Standard o superior. | DisponibleEl complemento de Gmail puede añadir tareas, recordatorios y negocios a tableros existentes. Solo ofrece parte de las funciones de escritorio. | No verificado | DisponibleEl complemento funciona en Gmail para Android, donde puedes guardar conversaciones y crear registros CRM. | No verificado |
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| Más de cerca | Explorar Talvu | Explorar Streak | Explorar NetHunt CRM | Explorar HubSpot | Explorar Nimble | Explorar Salesflare | Explorar Copper | Explorar folk | Explorar Insightly | Explorar Pipedrive | Explorar Zoho CRM | Explorar Sortd | Explorar Salesforce | Explorar Capsule | Explorar Drag |
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Notas
