folk CRM para Gmail

Grupos de contactos compartidos y prospección en Gmail

folk CRM para Gmail lleva contactos de Google, historial de correo e interacciones del calendario a un CRM independiente. Organiza personas y empresas en grupos, sigue el progreso en tablas o embudos y usa la extensión folkX junto a Gmail. El equipo puede compartir registros de relaciones y preparar prospección desde los mismos datos de contacto.

Tabla de folk CRM con contactos e interacciones recientes junto a un gráfico de ingresos mensuales.

¿Qué es folk?

Los registros de personas y empresas pueden pertenecer a varios grupos. Los campos integrados siguen al registro en todo el espacio; los personalizados pertenecen a un grupo. Puedes usar el mismo contacto en distintos procesos manteniendo separados los campos de cada grupo. Los registros específicos de negocios y objetos personalizados requieren Premium o Enterprise.

Los contactos de Google, correos e interacciones del calendario se actualizan en tiempo real tras conectar la cuenta. Los contactos se sincronizan de Google Contacts a folk. Elige entre mantener privadas las interacciones, compartir asuntos y participantes o compartir el contenido completo con el espacio de trabajo.

Idiomas de la interfaz de folk

Para quién es adecuado

Equipos que organizan contactos comerciales en grupos y embudos compartidos.
Equipos de prospección que necesitan plantillas basadas en contactos y pueden trabajar dentro de los límites del remitente.

Contactos

Usa la misma persona o empresa en varios grupos. Los campos integrados compartidos mantienen coherentes los datos de contacto; los personalizados por grupo guardan detalles de cada proceso.

Tareas

Vincula tareas a personas, empresas o negocios, fija fechas límite y asigna compañeros. Revísalas en la lista de tareas y elige visibilidad pública o privada.

Plantillas de correo

Abre plantillas reutilizables en Gmail mediante folkX. Las variables completan los datos de contactos existentes en folk para personalizar el borrador.

Cómo funciona folk con Gmail

Usa folkX para guardar un contacto desde un hilo de Gmail en un espacio y grupo. Su panel muestra datos de contacto, notas e interacciones anteriores. Abre plantillas de mensajes desde Gmail y completa sus variables con datos de un contacto existente en folk.

Para enviar desde folk con una cuenta de Google, conecta un Gmail Sender. Admite Gmail personal y Google Workspace, y los mensajes enviados aparecen en Gmail. Las respuestas se registran cuando la cuenta está sincronizada. Las estadísticas de aperturas, clics y rebotes y las secuencias requieren un remitente Custom.

Primeros pasos

Crea un espacio de trabajo y un grupo para los contactos que quieras gestionar. Elige sus campos y una vista de tabla o embudo.
Conecta Google en Configuración → Cuentas y concede los permisos necesarios. Revisa cómo se comparten las interacciones, comprueba los contactos importados y añádelos a los grupos adecuados.
Instala folkX para capturar contactos en Gmail y usar plantillas. Para enviar campañas desde folk, configura un remitente Sender y comprueba sus límites de envío y estadísticas.

Funciones de folk

31 parámetros · 8 grupos

Cuentas

Gmail personal Compatibilidad con una cuenta personal de Gmail, además de organizaciones de Google Workspace.: Disponible
Google Workspace Compatibilidad con cuentas de Gmail de Google Workspace; puede requerir aprobación del administrador.: Disponible

Fichas de clientes

Contactos Crea y mantén registros CRM de personas individuales.: Disponible
Empresas Guarda datos de empresa y vincúlalos al trabajo de clientes mediante registros de empresa o campos en los contactos.: Disponible
Campos personalizados Campos definidos por el usuario en registros CRM, más allá de cambiar el diseño o renombrar un estado.: Disponible
Sincronización de contactos Mantén Google Contacts y el CRM sincronizados en uno o ambos sentidos. Una importación puntual o captura desde el navegador no es sincronización continua.: Disponible
La sincronización unidireccional en tiempo real importa Google Contacts a folk; los cambios en folk no se sincronizan de vuelta. Standard permite 1 cuenta conectada por miembro, Premium 5 y Enterprise un límite personalizado.

Gestión del trabajo

Embudos de ventas Sigue oportunidades o negocios de venta por etapas definidas. Una lista general de proyectos no es un embudo de ventas.: Disponible
Usa vistas de embudo basadas en contactos. Los registros específicos de negocios requieren Premium.
Negocios Sigue oportunidades de venta con un estado o etapa. Incluye proyectos usados para gestionar negocios.: Según el plan
Los registros específicos de Deals y los objetos personalizados requieren Premium o Enterprise.
Proyectos Gestiona proyectos con registros o flujos específicos, más allá del seguimiento de oportunidades de venta.: No verificado
Tareas Crea tareas concretas con responsable, estado o fecha límite.: Disponible
Notas Guarda notas internas asociadas a un contacto, correo o registro CRM.: Disponible
Archivos Busca, adjunta o descarga archivos vinculados a registros CRM o conversaciones. Los archivos pueden guardarse en el CRM, vincularse desde almacenamiento en la nube o recuperarse del correo.: Disponible
Adjunta imágenes y archivos a notas de personas, empresas o negocios. Las notas siguen los permisos del registro salvo que su autor las haga privadas. Las notas comienzan en Standard; los registros específicos de negocios requieren Premium o Enterprise. No se ha verificado un explorador independiente de adjuntos de Gmail.
Captura web Guarda un enlace web, texto seleccionado o una captura de área directamente desde el navegador en una nota o tarea CRM. La extracción de contactos, copiar y pegar manualmente y un campo URL por sí solos no cuentan.: No verificado
folkX extrae datos de empresas de sitios web y puede crear notas de investigación. No se ha verificado el guardado directo de enlaces web, texto seleccionado o capturas de área en notas o tareas CRM.
Recordatorios Recordatorios por fecha o activados por mensajes para seguimientos o tareas.: Disponible
Sincronización del calendario Mantén Google Calendar y el CRM sincronizados. Crear un evento o compartir un enlace de reservas no es sincronización continua.: Disponible
Las interacciones de Google Calendar se sincronizan con folk en tiempo real. Se excluyen los eventos recurrentes, los de más de 20 asistentes y los que están a más de un mes. Se muestran hasta cinco interacciones próximas. Los límites de cuentas e historial dependen del plan.

Correo electrónico

Vinculación de correos Asocia o registra conversaciones de correo con un contacto, proyecto o registro CRM.: Disponible
Sincronización de correo Actualiza automáticamente la actividad de correo del CRM a partir de nuevos mensajes de Gmail o sus metadatos, incluida la captura mediante reglas. No exige copiar el cuerpo de los mensajes ni importar correo antiguo. El registro manual por sí solo no es sincronización.: Disponible
Las interacciones de correo se actualizan en tiempo real, con algunas exclusiones. Standard muestra un historial de interacciones limitado.
Seguimiento de correo Controla aperturas de correo, clics en enlaces o ambos.: Disponible
El seguimiento de aperturas y clics requiere un remitente Custom. Gmail Sender no registra aperturas, clics ni rebotes.
Plantillas de correo Plantillas o fragmentos de correo reutilizables.: Disponible
Combinación de correspondencia Envía correos personalizados a varios contactos desde una campaña o flujo de envío masivo.: Disponible
Las campañas de correo consumen créditos de mensajes y tienen límites de envío específicos del remitente.
Programación de correos Programa un correo saliente para enviarlo más adelante.: Disponible
Programa campañas en Standard. Programar una secuencia requiere un plan que incluya secuencias.
Secuencias de correo Envía una secuencia de prospección programada con varios pasos de correo. Un solo recordatorio no es una secuencia.: Según el plan
Requiere Premium o Enterprise y un remitente Custom. Gmail Sender no puede enviar secuencias.

Colaboración

Bandeja compartida Un espacio de correo compartido en el que varias personas gestionan las mismas conversaciones.: No verificado
Asignación al equipo Asigna trabajo de clientes, registros, tareas o conversaciones a otro miembro del equipo.: Disponible

Automatización

Automatización de flujos Usa desencadenantes o reglas configurables que vayan más allá de la sincronización normal, incluidas acciones de tareas o registros y recordatorios contextuales de notas. La sincronización en segundo plano por sí sola no es automatización de flujos.: Disponible
Workflow Assistant envía correos cuando se crean registros o cambian campos. Se aplican créditos de ejecución y requisitos del remitente.

Datos

Informes Informes o paneles integrados en el CRM, incluidas vistas de estadísticas documentadas.: Según el plan
Los paneles CRM requieren Premium o Enterprise. Las estadísticas de campañas usan un remitente Custom.
Importación de datos Importa registros CRM desde un archivo u otra fuente de datos compatible.: Disponible
Exportación de datos Exporta registros o informes CRM a un archivo descargable.: Disponible
Exporta una vista cada vez a CSV. Se excluyen interacciones, tareas y algunos campos.
Acceso a la API Trabaja con datos CRM mediante una API documentada para desarrolladores. Una lista de integraciones de terceros no es una API para desarrolladores.: Según el plan
El acceso a la API REST requiere Premium o Enterprise.

Móvil

CRM móvil Acceso CRM oficialmente compatible mediante una aplicación móvil o interfaz web móvil.: Disponible
La aplicación móvil incluye contactos, empresas, notas e interacciones. No incluye negocios.
Gmail móvil Funciones CRM dentro de la aplicación Gmail para Android o iOS, normalmente mediante un complemento de Gmail.: No verificado

Precios y requisitos de los planes

Plan Standard

24 US$/usuario /mes

Standard · Facturación anualPrueba gratuita disponible

Ver precios

Qué comprobar antes de elegir

Gmail Sender permite hasta 125 correos al día con Gmail personal o 500 con Google Workspace. No puede enviar secuencias ni registrar aperturas, clics o rebotes.
Standard incluye gestión de embudos. Los negocios específicos, paneles, API, secuencias de correo e historial completo de interacciones requieren Premium o Enterprise.
La sincronización de Google excluye eventos recurrentes y correos con más de 20 destinatarios. Standard muestra las últimas 30 interacciones dentro del historial de tres años.

folk: preguntas frecuentes

¿folk funciona dentro de Gmail?

folk tiene un espacio CRM independiente. La sincronización de Google añade allí contactos e historial de comunicaciones, mientras folkX lleva captura de contactos, notas y plantillas junto a Gmail.

¿Gmail Sender puede enviar secuencias de correo?

No. Las secuencias requieren un remitente Custom y Premium o Enterprise. Gmail Sender tampoco registra aperturas, clics ni rebotes.

¿folk tiene un plan gratuito permanente?

folk ofrece una prueba Premium de dos semanas. Al terminar, se requiere un plan de pago para ver grupos y datos. Puedes seguir entrando en la cuenta para contratar y solicitar una ampliación de la prueba.

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