folk CRM для Gmail

Спільні групи контактів і розсилки через Gmail

folk CRM для Gmail переносить контакти Google, історію пошти й взаємодії з календаря в окрему CRM. Об’єднуйте людей і компанії в групи, відстежуйте роботу в таблиці чи воронці та використовуйте розширення folkX поруч із Gmail. Команда може спільно вести історію відносин і готувати розсилки за тими самими даними контактів.

Таблиця folk CRM з контактами й недавніми взаємодіями поруч із діаграмою щомісячного виторгу.

Коротко про продукт

Інтеграція з Gmail: Окрема CRM із підключенням Gmail
Способи підключення: Розширення браузераСинхронізація пошти
Робочі процеси: Контакти · Воронки продажів · Робота з вихідними листами · Завдання · Нотатки · Файли · Автоматизація процесів
Мови інтерфейсу: англійська + 1
англійська, французька
Виберіть англійську чи французьку в Settings → Profile. Region окремо керує форматами дат і валют.
Тариф Standard: 24 USD/корист./міс.Standard · Оплата за рікЄ пробний період

Перейти на сайт folk

Що таке folk?

Записи людей і компаній можуть входити до кількох груп. Вбудовані поля зберігаються із записом у всьому робочому просторі, а власні належать групі. Один контакт можна використовувати в різних процесах з окремими полями кожної групи. Окремі записи угод і власні об’єкти потребують Premium або Enterprise.

Після підключення облікового запису контакти, листи й взаємодії календаря Google оновлюються в реальному часі. Контакти синхронізуються з Google Contacts до folk. Виберіть приватні взаємодії, спільний доступ до тем і учасників або до всього вмісту в робочому просторі.

Мови інтерфейсу folk

Кому підійде

Команди, що об’єднують контакти продажів у спільні групи й воронки.
Команди розсилок, яким потрібні шаблони на основі контактів і які готові дотримуватися лімітів відправника.

Контакти

Використовуйте одну людину чи компанію в кількох групах. Спільні вбудовані поля зберігають єдині контактні дані, а власні поля груп — відомості для кожного процесу.

Завдання

Прив’язуйте завдання до людей, компаній чи угод, задавайте строки та призначайте колег. Переглядайте їх у списку Tasks і вибирайте спільну чи приватну видимість.

Шаблони листів

Відкривайте багаторазові шаблони в Gmail через folkX. Змінні підставляють відомості з наявних контактів folk, щоб персоналізувати чернетку.

Як folk працює з Gmail

Зберігайте контакт із листування Gmail у робочий простір і групу через folkX. Панель показує відомості про контакт, нотатки й минулі взаємодії. Відкривайте шаблони з Gmail і підставляйте у змінні дані наявного контакту folk.

Для надсилання з folk через обліковий запис Google підключіть Gmail Sender. Він підтримує особистий Gmail і Google Workspace, а надіслані листи з’являються в Gmail. Відповіді відстежуються за синхронізації поштового облікового запису. Аналітика відкриттів, кліків і повернень та послідовності листів потребують Custom sender.

Початок роботи

Створіть робочий простір і групу потрібних контактів. Виберіть поля та подання у вигляді таблиці чи воронки.
Підключіть Google у Settings → Accounts і надайте потрібні дозволи. Перевірте спільний доступ до взаємодій, імпортовані контакти й додайте їх до потрібних груп.
Установіть folkX для додавання контактів і шаблонів у Gmail. Для надсилання розсилок із folk налаштуйте Sender і перевірте обмеження надсилання й аналітики.

Функції folk

Параметри: 31 · Групи: 8

Компанії

Особистий Gmail Підтримка особистого облікового запису Gmail, а не лише облікового запису організації Google Workspace.: Доступно
Google Workspace Підтримка облікових записів Gmail у Google Workspace; може знадобитися схвалення адміністратора.: Доступно

Записи клієнтів

Контакти Створюйте й оновлюйте записи окремих людей у CRM.: Доступно
Компанії Зберігайте відомості про компанії й пов’язуйте їх із клієнтською роботою через записи компаній або поля контактів.: Доступно
Настроювані поля Власні поля в записах CRM; зміна розташування блоків чи назви статусу не враховується.: Доступно
Синхронізація контактів Постійна синхронізація Google Contacts і CRM в одному чи обох напрямках. Одноразовий імпорт або додавання через браузер не вважається постійною синхронізацією.: Доступно
Одностороння синхронізація в реальному часі імпортує Google Contacts до folk; зміни folk назад не передаються. Standard дозволяє 1 підключений обліковий запис на учасника, Premium — 5, Enterprise — індивідуальний ліміт.

Керування роботою

Воронки продажів Відстежуйте можливості продажів чи угоди за визначеними етапами. Загальний список проєктів не вважається воронкою продажів.: Доступно
Використовуйте воронки на основі контактів. Окремі записи угод потребують Premium.
Угоди Відстежуйте можливості продажів за статусами чи етапами, зокрема через проєкти для ведення угод.: Залежить від тарифу
Окремі записи Deals і власні об’єкти потребують Premium або Enterprise.
Проєкти Керуйте проєктами через окремі записи чи процеси, що виходять за межі відстеження продажу.: Не підтверджено
Завдання Створюйте завдання з відповідальним, статусом або строком.: Доступно
Нотатки Зберігайте внутрішні нотатки з прив’язкою до контакту, листа чи запису CRM.: Доступно
Файли Знаходьте, прикріплюйте чи завантажуйте файли, пов’язані із записами CRM або листуванням. Вони можуть зберігатися в CRM, бути посиланнями на хмарне сховище чи отримуватися з пошти.: Доступно
Прикріплюйте зображення й файли до нотаток про людей, компанії чи угоди. Доступ до нотаток збігається з доступом до запису, якщо автор не зробив нотатку приватною. Нотатки доступні від Standard; окремі записи угод потребують Premium або Enterprise. Наявність окремого оглядача вкладень Gmail не підтверджено.
Збереження із сайтів Збереження посилання на сторінку, виділеного тексту чи знімка ділянки просто з браузера в нотатку або завдання CRM. Отримання контактів, ручне копіювання й вставлення чи одне поле URL не враховуються.: Не підтверджено
folkX отримує відомості про компанії із сайтів і може створювати нотатки Research. Пряме збереження посилань, виділеного тексту чи знімків ділянок у нотатки або завдання CRM не підтверджено.
Нагадування Нагадування про наступний контакт чи завдання за датою або подією в листуванні.: Доступно
Синхронізація календаря Постійна синхронізація Google Calendar і CRM. Створення однієї події чи надсилання посилання для запису не вважається постійною синхронізацією.: Доступно
Взаємодії Google Calendar синхронізуються в folk у реальному часі. Повторювані події, події з понад 20 учасниками й події пізніше ніж за місяць виключаються. Відображається до п’яти майбутніх взаємодій. Ліміти облікових записів та історії залежать від тарифу.

Електронна пошта

Прив’язування листів Прив’язуйте або зберігайте листування в контакті, проєкті чи записі CRM.: Доступно
Синхронізація пошти Автоматичне оновлення поштової активності в CRM за новими листами Gmail чи їхніми метаданими, зокрема за правилами. Копіювання вмісту листів або імпорт старої пошти не потрібні. Саме лише ручне збереження не вважається синхронізацією.: Доступно
Взаємодії поштою оновлюються в реальному часі з деякими винятками. Standard показує обмежену історію взаємодій.
Відстеження листів Відстежуйте відкриття листів, переходи за посиланнями або обидві дії.: Доступно
Відстеження відкриттів і кліків потребує Custom sender. Gmail Sender не відстежує відкриття, кліки й повернення листів.
Шаблони листів Багаторазові шаблони листів або фрагменти тексту.: Доступно
Персоналізована розсилка Надсилайте персоналізовані листи кільком контактам у межах однієї розсилки чи масового надсилання.: Доступно
Для розсилок витрачаються кредити повідомлень і діють ліміти надсилання конкретного відправника.
Відкладене надсилання листів Призначайте час надсилання вихідного листа.: Доступно
Плануйте розсилки на Standard. Для планування послідовності потрібен тариф, що включає послідовності листів.
Послідовності листів Надсилайте за розкладом послідовність із кількох листів. Окреме нагадування не вважається послідовністю.: Залежить від тарифу
Потрібні Premium або Enterprise та Custom sender. Gmail Sender не може надсилати послідовності листів.

Спільна робота

Спільна поштова скринька Спільний поштовий простір, де кілька людей працюють з одним листуванням.: Не підтверджено
Призначення виконавців Призначайте колегам роботу з клієнтами, записи, завдання чи листування.: Доступно

Автоматизація

Автоматизація процесів Використовуйте настроювані тригери й правила понад звичайну синхронізацію пошти, зокрема дії із завданнями чи записами та контекстні нагадування нотаток. Сама фонова синхронізація не вважається автоматизацією процесів.: Доступно
Workflow Assistant надсилає листи під час створення записів або зміни полів. Діють кредити виконання й вимоги до відправника.

Дані

Звіти Вбудовані звіти або дашборди CRM, зокрема підтверджені документацією подання статистики.: Залежить від тарифу
Дашборди CRM потребують Premium або Enterprise. Аналітика розсилок використовує Custom sender.
Імпорт даних Імпортуйте записи CRM із файлу чи іншого підтримуваного джерела.: Доступно
Експорт даних Вивантажуйте записи CRM чи звіти у файл.: Доступно
Експортуйте по одному поданню в CSV. Взаємодії, завдання та деякі поля не включаються.
Доступ до API Робота з даними CRM через документований API для розробників. Список сторонніх інтеграцій не вважається API для розробників.: Залежить від тарифу
Доступ до REST API потребує Premium або Enterprise.

Мобільний доступ

Мобільна CRM Офіційно підтримуваний доступ до CRM через мобільний застосунок або мобільний вебінтерфейс.: Доступно
Мобільний застосунок включає контакти, компанії, нотатки й взаємодії. Угоди не включено.
Мобільний Gmail Функції CRM у застосунку Gmail для Android чи iOS, зазвичай через доповнення Gmail.: Не підтверджено

Ціни й вимоги тарифів

Тариф Standard

24 USD/корист./міс.

Standard · Оплата за рікЄ пробний період

Переглянути ціни

Що перевірити перед вибором

Gmail Sender дозволяє до 125 листів на день для особистого Gmail або 500 для Google Workspace. Він не може надсилати послідовності листів і відстежувати відкриття, кліки чи повернення листів.
Standard включає керування воронкою. Окремі угоди, дашборди, API, послідовності листів і повна історія взаємодій потребують Premium або Enterprise.
Синхронізація Google виключає повторювані події календаря й листи з понад 20 одержувачами. Standard показує останні 30 взаємодій у межах трирічної історії.

folk: поширені запитання

Чи працює folk усередині Gmail?

folk має окремий робочий простір CRM. Синхронізація Google додає туди історію контактів і спілкування, а folkX розміщує додавання контактів, нотатки й шаблони поруч із Gmail.

Чи може Gmail Sender надсилати послідовності листів?

Ні. Для послідовностей листів потрібні Custom sender та Premium або Enterprise. Gmail Sender також не відстежує відкриття, кліки й повернення листів.

Чи має folk постійний безкоштовний тариф?

folk пропонує двотижневий пробний період Premium. Потім для перегляду груп і даних потрібен платний тариф. Доступ до облікового запису зберігається для оформлення підписки; можна запросити продовження пробного періоду.

Порівняти альтернативи folk

Talvu

Клієнтські проєкти, нотатки й завдання в Gmail

Copper

Контакти, продажі й проєкти з прив’язкою до Gmail

Streak

Спільні воронки продажів у Gmail

Порівняти всі CRM для Gmail