folk CRM für Gmail

Gemeinsame Kontaktgruppen und Kontaktaufnahme über Gmail

folk CRM für Gmail führt Google-Kontakte, E-Mail-Verlauf und Kalenderinteraktionen in einem separaten CRM zusammen. Organisieren Sie Personen und Unternehmen in Gruppen, verfolgen Sie Fortschritte in Tabellen- oder Pipeline-Ansichten und nutzen Sie die Browsererweiterung folkX neben Gmail. Teams können Beziehungsdaten teilen und die Kontaktaufnahme auf derselben Datengrundlage vorbereiten.

folk-CRM-Tabelle mit Kontakten und aktuellen Interaktionen neben einem Diagramm zum Monatsumsatz.

Was ist folk?

Personen- und Unternehmensdatensätze können mehreren Gruppen angehören. Integrierte Felder bleiben im gesamten Arbeitsbereich beim Datensatz; benutzerdefinierte Felder gehören zu einer Gruppe. Derselbe Kontakt kann in verschiedenen Prozessen genutzt werden, während die Gruppenfelder getrennt bleiben. Eigene Deal-Datensätze und benutzerdefinierte Objekte erfordern Premium oder Enterprise.

Google-Kontakte, E-Mails und Kalenderinteraktionen werden nach der Kontoverbindung in Echtzeit aktualisiert. Die Kontaktsynchronisierung läuft von Google Contacts zu folk. Wählen Sie, ob Interaktionen privat bleiben, Betreff und Teilnehmer oder vollständige Inhalte mit dem Arbeitsbereich geteilt werden.

Sprachen der Benutzeroberfläche von folk

Für wen es geeignet ist

Teams, die Vertriebskontakte in gemeinsamen Gruppen und Pipelines organisieren.
Teams für Kontaktaufnahme, die kontaktbasierte Vorlagen benötigen und mit Absenderlimits arbeiten können.

Kontakte

Nutzen Sie dieselbe Person oder dasselbe Unternehmen in mehreren Gruppen. Gemeinsame integrierte Felder halten Kontaktdaten einheitlich; gruppenspezifische benutzerdefinierte Felder enthalten Prozessdetails.

Aufgaben

Verknüpfen Sie Aufgaben mit Personen, Unternehmen oder Deals, legen Sie Fälligkeitstermine fest und weisen Sie Teammitglieder zu. Prüfen Sie Aufgaben in der Aufgabenliste und wählen Sie öffentliche oder private Sichtbarkeit.

E-Mail-Vorlagen

Öffnen Sie wiederverwendbare Vorlagen in Gmail über folkX. Variablen ergänzen Angaben aus bestehenden folk-Kontakten, sodass Sie den Entwurf personalisieren können.

So funktioniert folk mit Gmail

Speichern Sie mit folkX einen Kontakt aus einem Gmail-Thread in einem Arbeitsbereich und einer Gruppe. Das Panel zeigt Kontaktdaten, Notizen und frühere Interaktionen. Öffnen Sie Nachrichtenvorlagen aus Gmail und füllen Sie Variablen mit Daten eines bestehenden folk-Kontakts.

Verbinden Sie einen Gmail Sender, um aus folk über ein Google-Konto zu senden. Er unterstützt privates Gmail und Google Workspace; gesendete Nachrichten erscheinen in Gmail. Antworten werden bei synchronisiertem E-Mail-Konto verfolgt. Analysen zu Öffnungen, Klicks und Unzustellbarkeit sowie E-Mail-Sequenzen erfordern einen Custom-Absender.

Erste Schritte

Erstellen Sie einen Arbeitsbereich und eine Gruppe für die zu verwaltenden Kontakte. Wählen Sie Felder sowie eine Tabellen- oder Pipeline-Ansicht.
Verbinden Sie Google unter Settings → Accounts und erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen. Prüfen Sie die Freigabe von Interaktionen und die importierten Kontakte und ordnen Sie diese passenden Gruppen zu.
Installieren Sie folkX zur Kontakterfassung und Vorlagennutzung in Gmail. Für Kampagnen aus folk richten Sie einen Sender ein und prüfen dessen Versand- und Analyselimits.

Funktionen von folk

31 Merkmale · 8 Gruppen

Konten

Privates Gmail-Konto Unterstützung für ein privates Gmail-Konto, nicht nur für eine Google Workspace-Organisation.: Verfügbar
Google Workspace Unterstützung für Gmail-Konten von Google Workspace; eine Administratorgenehmigung kann erforderlich sein.: Verfügbar

Kundendatensätze

Kontakte Erstellen und pflegen Sie CRM-Datensätze für einzelne Personen.: Verfügbar
Unternehmen Speichern Sie Unternehmensinformationen und verbinden Sie diese über Unternehmensdatensätze oder Kontaktfelder mit Kundenarbeit.: Verfügbar
Benutzerdefinierte Felder Vom Nutzer definierte Felder in CRM-Datensätzen, über Layoutänderung oder Statusumbenennung hinaus.: Verfügbar
Kontaktsynchronisierung Halten Sie Google Contacts und das CRM in einer oder beiden Richtungen synchron. Ein einmaliger Import oder eine Browsererfassung ist keine laufende Synchronisierung.: Verfügbar
Einseitige Echtzeit-Synchronisierung importiert Google Contacts in folk; Änderungen in folk werden nicht zurücksynchronisiert. Standard erlaubt 1 verbundenes Konto pro Mitglied, Premium 5 und Enterprise ein individuelles Limit.

Arbeitsmanagement

Vertriebspipelines Verfolgen Sie Verkaufschancen oder Deals durch definierte Phasen. Eine allgemeine Projektliste ist keine Vertriebspipeline.: Verfügbar
Nutzen Sie kontaktbasierte Pipeline-Ansichten. Eigene Deal-Datensätze erfordern Premium.
Deals Verfolgen Sie Verkaufschancen mit Status oder Phase. Dazu zählen Projekte, die zur Deal-Verwaltung genutzt werden.: Tarifabhängig
Eigenständige Deals und benutzerdefinierte Objekte setzen Premium oder Enterprise voraus.
Projekte Verwalten Sie Projekte über eigene Datensätze oder Workflows, die über das Verfolgen einer Verkaufschance hinausgehen.: Nicht verifiziert
Aufgaben Erstellen Sie ausführbare Aufgaben mit Zuständigkeit, Status oder Fälligkeitstermin.: Verfügbar
Notizen Speichern Sie interne Notizen zu einem Kontakt, einer E-Mail oder einem CRM-Datensatz.: Verfügbar
Dateien Finden, verknüpfen oder laden Sie Dateien herunter, die zu CRM-Datensätzen oder Konversationen gehören. Dateien können im CRM gespeichert, aus Cloudspeichern verlinkt oder aus E-Mails abgerufen werden.: Verfügbar
Hängen Sie Bilder und Dateien an Notizen zu Personen, Unternehmen oder Deals an. Für Notizen gelten die Zugriffsrechte des Datensatzes, sofern der Autor sie nicht privat macht. Notizen sind ab Standard verfügbar; eigenständige Deal-Datensätze setzen Premium oder Enterprise voraus. Eine separate Gmail-Anhangsübersicht wurde nicht verifiziert.
Webinhalte erfassen Speichern Sie einen Website-Link, ausgewählten Text oder einen Bereichsausschnitt direkt aus dem Browser in einer CRM-Notiz oder -Aufgabe. Kontaktextraktion, manuelles Kopieren und Einfügen oder ein URL-Feld allein zählen nicht dazu.: Nicht verifiziert
folkX extrahiert Unternehmensdaten aus Websites und kann Recherche-Notizen erstellen. Das direkte Speichern von Website-Links, ausgewähltem Text oder Bereichsausschnitten in CRM-Notizen oder -Aufgaben wurde nicht verifiziert.
Erinnerungen Datumsbasierte oder durch Nachrichten ausgelöste Erinnerungen an Nachfassen oder Aufgaben.: Verfügbar
Kalendersynchronisierung Halten Sie Google Calendar und das CRM synchron. Das Anlegen eines einzelnen Termins oder Teilen eines Buchungslinks ist keine laufende Synchronisierung.: Verfügbar
Google-Calendar-Interaktionen werden in Echtzeit mit folk synchronisiert. Wiederkehrende Termine, Termine mit mehr als 20 Teilnehmern und Termine in mehr als einem Monat sind ausgeschlossen. Bis zu fünf anstehende Interaktionen erscheinen. Konto- und Verlaufslimits hängen vom Tarif ab.

E-Mail

E-Mail-Verknüpfung Verknüpfen oder protokollieren Sie E-Mail-Konversationen mit einem Kontakt, Projekt oder CRM-Datensatz.: Verfügbar
E-Mail-Synchronisierung Aktualisiert die E-Mail-Aktivität im CRM automatisch anhand neuer Gmail-Nachrichten oder ihrer Metadaten, einschließlich regelbasierter Erfassung. Nachrichtentexte müssen nicht kopiert und alte E-Mails nicht importiert werden. Manuelle Protokollierung allein ist keine Synchronisierung.: Verfügbar
E-Mail-Interaktionen werden mit einigen Ausnahmen in Echtzeit aktualisiert. Standard zeigt nur einen begrenzten Interaktionsverlauf.
E-Mail-Tracking Verfolgen Sie E-Mail-Öffnungen, Linkklicks oder beides.: Verfügbar
Tracking von Öffnungen und Klicks erfordert einen Custom-Absender. Gmail Sender verfolgt weder Öffnungen noch Klicks oder Unzustellbarkeit.
E-Mail-Vorlagen Wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen oder Textbausteine.: Verfügbar
Serien-E-Mails Senden Sie personalisierte E-Mails an mehrere Kontakte aus einer Kampagne oder einem Massenversand-Workflow.: Verfügbar
E-Mail-Kampagnen verwenden Nachrichtenkontingente und haben absenderspezifische Versandlimits.
Zeitversetzter E-Mail-Versand Planen Sie eine ausgehende E-Mail für einen späteren Versandzeitpunkt.: Verfügbar
Planen Sie Kampagnen in Standard. Das Planen einer Sequenz erfordert einen Tarif mit Sequenzfunktion.
E-Mail-Sequenzen Senden Sie eine geplante Kontaktsequenz mit mehreren E-Mail-Schritten. Eine einzelne Erinnerung ist keine Sequenz.: Tarifabhängig
Erfordert Premium oder Enterprise und einen Custom-Absender. Gmail Sender kann keine Sequenzen senden.

Zusammenarbeit

Gemeinsamer Posteingang Ein gemeinsamer E-Mail-Arbeitsbereich, in dem mehrere Personen dieselben Konversationen bearbeiten.: Nicht verifiziert
Teamzuweisung Weisen Sie Kundenarbeit, Datensätze, Aufgaben oder Konversationen einem anderen Teammitglied zu.: Verfügbar

Automatisierung

Workflow-Automatisierung Nutzen Sie konfigurierbare Auslöser oder Regeln über normale E-Mail-Synchronisierung hinaus, einschließlich Aufgaben- oder Datensatzaktionen und kontextbezogener Notizerinnerungen. Hintergrundsynchronisierung allein ist keine Workflow-Automatisierung.: Verfügbar
Workflow Assistant sendet E-Mails beim Anlegen von Datensätzen oder bei Feldänderungen. Ausführungskontingente und Absenderanforderungen gelten.

Daten

Berichte Integrierte CRM-Berichte oder Dashboards, einschließlich dokumentierter Statistikansichten.: Tarifabhängig
CRM-Dashboards setzen Premium oder Enterprise voraus. Kampagnenanalysen verwenden einen Custom-Absender.
Datenimport Importieren Sie CRM-Datensätze aus einer Datei oder einer anderen unterstützten Datenquelle.: Verfügbar
Datenexport Exportieren Sie CRM-Datensätze oder Berichte in eine herunterladbare Datei.: Verfügbar
Exportieren Sie jeweils eine Ansicht nach CSV. Interaktionen, Aufgaben und einige Felder sind ausgeschlossen.
API-Zugriff Arbeiten Sie über eine dokumentierte Entwickler-API mit CRM-Daten. Eine Liste von Drittanbieterintegrationen ist keine Entwickler-API.: Tarifabhängig
REST-API-Zugriff erfordert Premium oder Enterprise.

Mobil

Mobiles CRM Offiziell unterstützter CRM-Zugriff über eine mobile App oder mobile Weboberfläche.: Verfügbar
Die mobile App enthält Kontakte, Unternehmen, Notizen und Interaktionen. Deals sind nicht enthalten.
Gmail auf Mobilgeräten CRM-Funktionen innerhalb der Gmail-App für Android oder iOS, üblicherweise über ein Gmail-Add-on.: Nicht verifiziert

Preise und Tarifvoraussetzungen

Standard-Tarif

24 $/Nutzer/Monat

Standard · Jährliche AbrechnungKostenlose Testphase verfügbar

Preise ansehen

Was Sie vor der Auswahl prüfen sollten

Gmail Sender erlaubt bis zu 125 E-Mails täglich für privates Gmail oder 500 für Google Workspace. Sequenzen sowie Tracking von Öffnungen, Klicks oder Unzustellbarkeit sind nicht möglich.
Standard enthält Pipeline-Verwaltung. Eigene Deals, Dashboards, API-Zugriff, E-Mail-Sequenzen und vollständiger Interaktionsverlauf erfordern Premium oder Enterprise.
Google-Synchronisierung schließt wiederkehrende Kalendertermine und E-Mails mit mehr als 20 Empfängern aus. Standard zeigt die letzten 30 Interaktionen innerhalb des dreijährigen Verlaufsfensters.

folk: Häufige Fragen

Läuft folk direkt in Gmail?

folk hat einen separaten CRM-Arbeitsbereich. Google-Synchronisierung ergänzt dort Kontakt- und Kommunikationsverlauf; folkX bringt Kontakterfassung, Notizen und Vorlagen neben Gmail.

Kann Gmail Sender E-Mail-Sequenzen versenden?

Nein. Sequenzen erfordern einen Custom-Absender sowie Premium oder Enterprise. Gmail Sender unterstützt zudem kein Tracking von Öffnungen, Klicks oder Unzustellbarkeit.

Hat folk einen dauerhaft kostenlosen Tarif?

folk bietet eine zweiwöchige Premium-Testphase. Danach ist ein kostenpflichtiger Tarif für die Ansicht von Gruppen und Daten erforderlich. Kontozugriff zum Upgrade bleibt möglich; eine Testverlängerung kann angefragt werden.

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