folk CRM для Gmail

Общие группы контактов и рассылки через Gmail

folk CRM для Gmail переносит контакты Google, историю почты и взаимодействия из календаря в отдельную CRM. Объединяйте людей и компании в группы, отслеживайте работу в таблице или воронке и используйте расширение folkX рядом с Gmail. Команда может совместно вести историю отношений и готовить рассылки по одним и тем же данным контактов.

Таблица folk CRM с контактами и недавними взаимодействиями рядом с диаграммой ежемесячной выручки.

Кратко о продукте

Интеграция с Gmail: Отдельная CRM с подключением Gmail
Способы подключения: Расширение браузераСинхронизация почты
Рабочие процессы: Контакты · Воронки продаж · Работа с исходящими письмами · Задачи · Заметки · Файлы · Автоматизация процессов
Языки интерфейса: английский + 1
английский, французский
Выберите английский или французский в Settings → Profile. Region отдельно управляет форматами дат и валют.
Тариф Standard: 24 $/польз./мес.Standard · Оплата за годЕсть пробный период

Перейти на сайт folk

Что такое folk?

Записи людей и компаний могут входить в несколько групп. Встроенные поля сохраняются с записью по всему рабочему пространству, а собственные принадлежат группе. Один контакт можно использовать в разных процессах с отдельными полями каждой группы. Отдельные записи сделок и собственные объекты требуют Premium или Enterprise.

После подключения аккаунта контакты, письма и взаимодействия календаря Google обновляются в реальном времени. Контакты синхронизируются из Google Contacts в folk. Выберите приватные взаимодействия, общий доступ к темам и участникам или ко всему содержимому в рабочем пространстве.

Языки интерфейса folk

Кому подойдёт

Команды, объединяющие контакты продаж в общие группы и воронки.
Команды рассылок, которым нужны шаблоны на основе контактов и которые готовы соблюдать лимиты отправителя.

Контакты

Используйте одного человека или компанию в нескольких группах. Общие встроенные поля сохраняют единые контактные данные, а собственные поля групп — сведения для каждого процесса.

Задачи

Привязывайте задачи к людям, компаниям или сделкам, задавайте сроки и назначайте коллег. Просматривайте их в списке Tasks и выбирайте общую или приватную видимость.

Шаблоны писем

Открывайте многоразовые шаблоны в Gmail через folkX. Переменные подставляют сведения из существующих контактов folk, чтобы персонализировать черновик.

Как folk работает с Gmail

Сохраняйте контакт из переписки Gmail в рабочее пространство и группу через folkX. Панель показывает сведения о контакте, заметки и прошлые взаимодействия. Открывайте шаблоны из Gmail и подставляйте в переменные данные существующего контакта folk.

Для отправки из folk через аккаунт Google подключите Gmail Sender. Он поддерживает личный Gmail и Google Workspace, а отправленные письма появляются в Gmail. Ответы отслеживаются при синхронизации почтового аккаунта. Аналитика открытий, кликов и возвратов и цепочки писем требуют Custom sender.

Начало работы

Создайте рабочее пространство и группу нужных контактов. Выберите поля и представление в виде таблицы или воронки.
Подключите Google в Settings → Accounts и предоставьте необходимые разрешения. Проверьте общий доступ к взаимодействиям, импортированные контакты и добавьте их в нужные группы.
Установите folkX для добавления контактов и шаблонов в Gmail. Для отправки рассылок из folk настройте Sender и проверьте ограничения отправки и аналитики.

Функции folk

Параметры: 31 · Группы: 8

Компании

Личный Gmail Поддержка личного аккаунта Gmail, а не только аккаунта организации Google Workspace.: Доступно
Google Workspace Поддержка аккаунтов Gmail в Google Workspace; может потребоваться одобрение администратора.: Доступно

Записи клиентов

Контакты Создавайте и обновляйте записи отдельных людей в CRM.: Доступно
Компании Храните сведения о компаниях и связывайте их с клиентской работой через записи компаний или поля контактов.: Доступно
Настраиваемые поля Собственные поля в записях CRM; изменение расположения блоков или названия статуса не считается.: Доступно
Синхронизация контактов Постоянная синхронизация Google Contacts и CRM в одном или обоих направлениях. Однократный импорт или добавление через браузер не считается постоянной синхронизацией.: Доступно
Односторонняя синхронизация в реальном времени импортирует Google Contacts в folk; изменения folk обратно не передаются. Standard позволяет 1 подключённый аккаунт на участника, Premium — 5, Enterprise — индивидуальный лимит.

Управление работой

Воронки продаж Отслеживайте возможности продаж или сделки по определённым этапам. Общий список проектов не считается воронкой продаж.: Доступно
Используйте воронки на основе контактов. Отдельные записи сделок требуют Premium.
Сделки Отслеживайте возможности продаж по статусам или этапам, в том числе через проекты для ведения сделок.: Зависит от тарифа
Отдельные записи Deals и собственные объекты требуют Premium или Enterprise.
Проекты Управляйте проектами через отдельные записи или процессы, выходящие за рамки отслеживания продажи.: Не подтверждено
Задачи Создавайте задачи с ответственным, статусом или сроком.: Доступно
Заметки Сохраняйте внутренние заметки с привязкой к контакту, письму или записи CRM.: Доступно
Файлы Находите, прикрепляйте или скачивайте файлы, связанные с записями CRM или перепиской. Они могут храниться в CRM, быть ссылками на облачное хранилище или извлекаться из почты.: Доступно
Прикрепляйте изображения и файлы к заметкам о людях, компаниях или сделках. Доступ к заметкам совпадает с доступом к записи, если автор не сделал заметку приватной. Заметки доступны от Standard; отдельные записи сделок требуют Premium или Enterprise. Наличие отдельного обозревателя вложений Gmail не подтверждено.
Сохранение с сайтов Сохранение ссылки на страницу, выделенного текста или снимка области прямо из браузера в заметку либо задачу CRM. Извлечение контактов, ручное копирование и вставка или одно поле URL не считаются.: Не подтверждено
folkX извлекает сведения о компаниях с сайтов и может создавать заметки Research. Прямое сохранение ссылок, выделенного текста или снимков областей в заметки либо задачи CRM не подтверждено.
Напоминания Напоминания о следующем контакте или задаче по дате либо событию в переписке.: Доступно
Синхронизация календаря Постоянная синхронизация Google Calendar и CRM. Создание одного события или отправка ссылки для записи не считается постоянной синхронизацией.: Доступно
Взаимодействия Google Calendar синхронизируются в folk в реальном времени. Повторяющиеся события, события с более чем 20 участниками и события дальше чем через месяц исключаются. Отображается до пяти предстоящих взаимодействий. Лимиты аккаунтов и истории зависят от тарифа.

Электронная почта

Привязка писем Привязывайте или сохраняйте переписку в контакте, проекте или записи CRM.: Доступно
Синхронизация почты Автоматическое обновление почтовой активности в CRM по новым письмам Gmail или их метаданным, в том числе по правилам. Копирование содержимого писем или импорт старой почты не требуется. Одно лишь ручное сохранение не считается синхронизацией.: Доступно
Взаимодействия по почте обновляются в реальном времени с некоторыми исключениями. Standard показывает ограниченную историю взаимодействий.
Отслеживание писем Отслеживайте открытия писем, переходы по ссылкам или оба действия.: Доступно
Отслеживание открытий и кликов требует Custom sender. Gmail Sender не отслеживает открытия, клики и возвраты писем.
Шаблоны писем Многоразовые шаблоны писем или фрагменты текста.: Доступно
Персонализированная рассылка Отправляйте персонализированные письма нескольким контактам в рамках одной рассылки или массовой отправки.: Доступно
Для рассылок расходуются кредиты сообщений и действуют лимиты отправки конкретного отправителя.
Отложенная отправка писем Назначайте время отправки исходящего письма.: Доступно
Планируйте рассылки на Standard. Для планирования цепочки нужен тариф, включающий цепочки писем.
Цепочки писем Отправляйте по расписанию цепочку из нескольких писем. Отдельное напоминание не считается цепочкой.: Зависит от тарифа
Нужны Premium или Enterprise и Custom sender. Gmail Sender не может отправлять цепочки писем.

Совместная работа

Общий почтовый ящик Общее почтовое пространство, где несколько человек работают с одной перепиской.: Не подтверждено
Назначение исполнителей Назначайте коллегам работу с клиентами, записи, задачи или переписку.: Доступно

Автоматизация

Автоматизация процессов Используйте настраиваемые триггеры и правила сверх обычной синхронизации почты, включая действия с задачами или записями и контекстные напоминания заметок. Одна фоновая синхронизация не считается автоматизацией процессов.: Доступно
Workflow Assistant отправляет письма при создании записей или изменении полей. Действуют кредиты выполнения и требования к отправителю.

Данные

Отчёты Встроенные отчёты или дашборды CRM, включая подтверждённые документацией представления статистики.: Зависит от тарифа
Дашборды CRM требуют Premium или Enterprise. Аналитика рассылок использует Custom sender.
Импорт данных Импортируйте записи CRM из файла или другого поддерживаемого источника.: Доступно
Экспорт данных Выгружайте записи CRM или отчёты в файл.: Доступно
Экспортируйте по одному представлению в CSV. Взаимодействия, задачи и некоторые поля не включаются.
Доступ к API Работа с данными CRM через документированный API для разработчиков. Список сторонних интеграций не считается API для разработчиков.: Зависит от тарифа
Доступ к REST API требует Premium или Enterprise.

Мобильный доступ

Мобильная CRM Официально поддерживаемый доступ к CRM через мобильное приложение или мобильный веб-интерфейс.: Доступно
Мобильное приложение включает контакты, компании, заметки и взаимодействия. Сделки не включены.
Мобильный Gmail Функции CRM в приложении Gmail для Android или iOS, обычно через дополнение Gmail.: Не подтверждено

Цены и требования тарифов

Тариф Standard

24 $/польз./мес.

Standard · Оплата за годЕсть пробный период

Посмотреть цены

Что проверить перед выбором

Gmail Sender позволяет до 125 писем в день для личного Gmail или 500 для Google Workspace. Он не может отправлять цепочки писем и отслеживать открытия, клики или возвраты писем.
Standard включает управление воронкой. Отдельные сделки, дашборды, API, цепочки писем и полная история взаимодействий требуют Premium или Enterprise.
Синхронизация Google исключает повторяющиеся события календаря и письма с более чем 20 получателями. Standard показывает последние 30 взаимодействий в пределах трёхлетней истории.

folk: частые вопросы

Работает ли folk внутри Gmail?

У folk отдельное рабочее пространство CRM. Синхронизация Google добавляет туда историю контактов и общения, а folkX размещает добавление контактов, заметки и шаблоны рядом с Gmail.

Может ли Gmail Sender отправлять цепочки писем?

Нет. Для цепочек писем нужны Custom sender и Premium или Enterprise. Gmail Sender также не отслеживает открытия, клики и возвраты писем.

Есть ли у folk постоянный бесплатный тариф?

folk предлагает двухнедельный пробный период Premium. Затем для просмотра групп и данных нужен платный тариф. Доступ к аккаунту сохраняется для оформления подписки; можно запросить продление пробного периода.

Сравнить альтернативы folk

Talvu

Клиентские проекты, заметки и задачи в Gmail

Copper

Контакты, продажи и проекты с привязкой к Gmail

Streak

Общие воронки продаж в Gmail

Сравнить все CRM для Gmail