folk CRM pentru Gmail

Grupuri de contacte partajate și contactare în Gmail

folk CRM pentru Gmail aduce contactele Google, istoricul e-mail și interacțiunile calendarului într-un CRM separat. Organizează persoane și companii în grupuri, urmărește progresul în tabele sau fluxuri și folosește extensia folkX lângă Gmail. Echipele pot partaja fișe de relații și pregăti contactarea pe baza acelorași date.

Tabel folk CRM cu contacte și interacțiuni recente lângă un grafic al veniturilor lunare.

Ce este folk?

Fișele persoanelor și companiilor pot aparține mai multor grupuri. Câmpurile integrate rămân cu fișa în întreg spațiul; cele personalizate aparțin unui grup. Poți folosi același contact în procese diferite, păstrând separat câmpurile grupurilor. Fișele dedicate oportunităților și obiectele personalizate necesită Premium sau Enterprise.

Contactele Google, e-mailurile și interacțiunile calendarului se actualizează în timp real după conectarea contului. Contactele se sincronizează din Google Contacts în folk. Alege să păstrezi interacțiunile private, să partajezi subiectele și participanții sau să partajezi conținutul complet cu spațiul de lucru.

Limbile interfeței folk

Cui i se potrivește

Echipe care organizează contacte de vânzări în grupuri și fluxuri partajate.
Echipe de contactare care au nevoie de șabloane bazate pe contacte și pot lucra în limitele expeditorului.

Contacte

Folosește aceeași persoană sau companie în mai multe grupuri. Câmpurile integrate comune păstrează datele de contact coerente, iar câmpurile personalizate ale grupului țin detaliile fiecărui proces.

Sarcini

Leagă sarcini de persoane, companii sau oportunități, stabilește termene și atribuie colegi. Verifică-le în lista de sarcini și alege vizibilitate publică sau privată.

Șabloane de e-mail

Deschide șabloane reutilizabile în Gmail prin folkX. Variabilele completează date din contactele folk existente pentru a personaliza ciorna.

Cum funcționează folk cu Gmail

Folosește folkX pentru a salva un contact dintr-un fir Gmail într-un spațiu și grup. Panoul arată date de contact, note și interacțiuni anterioare. Deschide șabloane din Gmail și completează variabilele cu informații dintr-un contact folk existent.

Pentru a trimite din folk printr-un cont Google, conectează un Gmail Sender. Acceptă Gmail personal și Google Workspace, iar mesajele trimise apar în Gmail. Răspunsurile sunt urmărite când contul e-mail este sincronizat. Analiza deschiderilor, clicurilor și mesajelor respinse și secvențele e-mail necesită un expeditor Custom.

Primii pași

Creează un spațiu de lucru și un grup pentru contactele de gestionat. Alege câmpurile și o vizualizare de tabel sau flux.
Conectează Google în Setări → Conturi și acordă permisiunile necesare. Verifică partajarea interacțiunilor, controlează contactele importate și adaugă-le în grupurile potrivite.
Instalează folkX pentru captarea contactelor din Gmail și șabloane. Pentru campanii din folk, configurează un expeditor Sender și verifică limitele de trimitere și analiză.

Funcții folk

31 parametri · 8 grupuri

Conturi

Gmail personal Suport pentru un cont Gmail personal, nu doar pentru o organizație Google Workspace.: Disponibil
Google Workspace Suport pentru conturi Gmail Google Workspace; poate fi necesară aprobarea administratorului.: Disponibil

Fișe ale clienților

Contacte Creează și întreține fișe CRM pentru persoane individuale.: Disponibil
Companii Stochează informații despre companii și leagă-le de munca pentru clienți prin fișe de companie sau câmpuri pe contacte.: Disponibil
Câmpuri personalizate Câmpuri definite de utilizator pe fișe CRM, dincolo de schimbarea aspectului sau redenumirea unei stări.: Disponibil
Sincronizarea contactelor Menține Google Contacts și CRM-ul sincronizate într-un sens sau în ambele. Un import unic ori o captură din browser nu este sincronizare continuă.: Disponibil
Sincronizarea în timp real într-un sens importă Google Contacts în folk; modificările folk nu se sincronizează înapoi. Standard permite 1 cont conectat per membru, Premium 5, iar Enterprise o limită personalizată.

Gestionarea muncii

Fluxuri de vânzări Urmărește oportunități sau tranzacții de vânzare prin etape definite. O listă generală de proiecte nu este un flux de vânzări.: Disponibil
Folosește vizualizări de flux bazate pe contacte. Fișele dedicate oportunităților necesită Premium.
Oportunități Urmărește oportunitățile de vânzare cu o stare sau etapă. Include proiectele folosite pentru gestionarea oportunităților.: În funcție de plan
Înregistrările dedicate Deals și obiectele personalizate necesită Premium sau Enterprise.
Proiecte Gestionează proiecte prin fișe sau fluxuri dedicate, dincolo de urmărirea unei oportunități de vânzare.: Neverificat
Sarcini Creează sarcini concrete cu responsabil, stare sau termen.: Disponibil
Note Salvează note interne asociate unui contact, e-mail sau unei fișe CRM.: Disponibil
Fișiere Găsește, atașează sau descarcă fișiere legate de fișe CRM ori conversații. Fișierele pot fi stocate în CRM, legate din stocare cloud sau preluate din e-mail.: Disponibil
Atașează imagini și fișiere la note despre persoane, companii sau oportunități. Notele urmează accesul înregistrării, dacă autorul nu le face private. Notele încep de la Standard; înregistrările dedicate oportunităților necesită Premium sau Enterprise. Un explorator separat de atașamente Gmail nu a fost verificat.
Captură web Salvează un link web, text selectat sau o captură de zonă direct din browser într-o notă ori sarcină CRM. Extragerea contactelor, copierea și lipirea manuală și un câmp URL singur nu se consideră captură.: Neverificat
folkX extrage date de companie de pe site-uri și poate crea note de cercetare. Salvarea directă a linkurilor web, textului selectat sau capturilor de zonă în note ori sarcini CRM nu a fost verificată.
Mementouri Mementouri bazate pe dată sau declanșate de mesaje pentru urmăriri ori sarcini.: Disponibil
Sincronizare calendar Menține Google Calendar și CRM-ul sincronizate. Crearea unui eveniment sau partajarea unui link de rezervare nu este sincronizare continuă.: Disponibil
Interacțiunile Google Calendar se sincronizează în folk în timp real. Sunt excluse evenimentele recurente, cele cu peste 20 de participanți și cele aflate la mai mult de o lună. Apar până la cinci interacțiuni viitoare. Limitele conturilor și istoricului depind de plan.

E-mail

Legarea e-mailurilor Asociază sau înregistrează conversații e-mail la un contact, proiect sau o înregistrare CRM.: Disponibil
Sincronizarea e-mailurilor Actualizează automat activitatea e-mail din CRM pe baza noilor mesaje Gmail sau a metadatelor acestora, inclusiv prin captare bazată pe reguli. Copierea corpurilor mesajelor sau importul mesajelor vechi nu sunt necesare. Înregistrarea manuală singură nu este sincronizare.: Disponibil
Interacțiunile e-mail se actualizează în timp real, cu unele excluderi. Standard afișează un istoric limitat al interacțiunilor.
Urmărirea e-mailurilor Urmărește deschiderile e-mailurilor, clicurile pe linkuri sau ambele.: Disponibil
Urmărirea deschiderilor și clicurilor necesită un expeditor Custom. Gmail Sender nu urmărește deschideri, clicuri sau mesaje respinse.
Șabloane de e-mail Șabloane sau fragmente de e-mail reutilizabile.: Disponibil
Îmbinarea corespondenței Trimite e-mailuri personalizate mai multor contacte dintr-o campanie sau un flux de trimitere în masă.: Disponibil
Campaniile e-mail folosesc credite pentru mesaje și au limite de trimitere specifice expeditorului.
Programarea e-mailurilor Programează un e-mail de ieșire pentru o trimitere viitoare.: Disponibil
Programează campanii pe Standard. Programarea unei secvențe necesită un plan care include secvențe.
Secvențe de e-mail Trimite o secvență de contactare programată cu mai mulți pași e-mail. Un singur memento nu este o secvență.: În funcție de plan
Necesită Premium sau Enterprise și un expeditor Custom. Gmail Sender nu poate trimite secvențe.

Colaborare

Inbox comun Un spațiu de e-mail comun în care mai multe persoane gestionează aceleași conversații.: Neverificat
Atribuire în echipă Atribuie activități pentru clienți, înregistrări, sarcini sau conversații unui alt membru al echipei.: Disponibil

Automatizare

Automatizarea fluxurilor de lucru Folosește declanșatoare ori reguli configurabile dincolo de sincronizarea obișnuită, inclusiv acțiuni pe sarcini sau fișe și mementouri contextuale de note. Sincronizarea în fundal singură nu este automatizare de fluxuri.: Disponibil
Workflow Assistant trimite e-mailuri când se creează înregistrări sau se schimbă câmpuri. Se aplică credite de execuție și cerințe ale expeditorului.

Date

Rapoarte Rapoarte sau panouri integrate în CRM, inclusiv vizualizări statistice documentate.: În funcție de plan
Panourile CRM necesită Premium sau Enterprise. Analiza campaniilor folosește un expeditor Custom.
Import de date Importă înregistrări CRM dintr-un fișier sau altă sursă de date acceptată.: Disponibil
Export de date Exportă fișe sau rapoarte CRM într-un fișier descărcabil.: Disponibil
Exportă câte o vizualizare în CSV. Interacțiunile, sarcinile și unele câmpuri sunt excluse.
Acces API Lucrează cu date CRM printr-un API documentat pentru dezvoltatori. O listă de integrări terțe nu este un API pentru dezvoltatori.: În funcție de plan
Accesul API REST necesită Premium sau Enterprise.

Mobil

CRM mobil Acces CRM acceptat oficial prin aplicație mobilă sau interfață web mobilă.: Disponibil
Aplicația mobilă include contacte, companii, note și interacțiuni. Oportunitățile nu sunt incluse.
Gmail mobil Funcționalitate CRM în aplicația Gmail pentru Android sau iOS, de obicei printr-un supliment Gmail.: Neverificat

Prețuri și cerințele planurilor

Planul Standard

24 USD/utilizator /lună

Standard · Facturare anualăProbă gratuită disponibilă

Vezi prețurile

Ce verifici înainte să alegi

Gmail Sender permite până la 125 de e-mailuri pe zi pentru Gmail personal sau 500 pentru Google Workspace. Nu poate trimite secvențe și nici urmări deschideri, clicuri sau mesaje respinse.
Standard include gestionarea fluxurilor. Oportunitățile dedicate, panourile, accesul API, secvențele e-mail și istoricul complet al interacțiunilor necesită Premium sau Enterprise.
Sincronizarea Google exclude evenimentele recurente și e-mailurile cu peste 20 de destinatari. Standard afișează ultimele 30 de interacțiuni din fereastra de istoric de trei ani.

folk: întrebări frecvente

folk funcționează în Gmail?

folk are un spațiu CRM separat. Sincronizarea Google adaugă acolo contacte și istoricul comunicării, iar folkX aduce captarea contactelor, note și șabloane lângă Gmail.

Gmail Sender poate trimite secvențe e-mail?

Nu. Secvențele necesită un expeditor Custom și Premium sau Enterprise. Gmail Sender exclude și urmărirea deschiderilor, clicurilor și mesajelor respinse.

folk are un plan gratuit permanent?

folk oferă o probă Premium de două săptămâni. După expirare, un plan plătit este necesar pentru a vedea grupuri și date. Poți accesa în continuare contul pentru trecerea la un plan plătit și poți cere prelungirea probei.

Compară alternative la folk

Talvu

Proiecte pentru clienți, note și sarcini în Gmail

Copper

Contacte, vânzări și proiecte legate de Gmail

Streak

Fluxuri de vânzări partajate în Gmail

Compară toate CRM-urile pentru Gmail