Copper CRM pentru Gmail

Contacte, vânzări și proiecte legate de Gmail

Copper CRM pentru Gmail conectează fișele clienților cu istoricul e-mail prin sincronizare automată și o bară laterală Chrome. Gestionează persoane, companii, oportunități, proiecte și sarcini lângă conversație. Folosește aplicația web Copper pentru fluxul complet, rapoarte și setările contului.

Fluxul de vânzări și proiecte Copper cu navigare pentru gestionarea conturilor.

Ce este Copper?

Urmărește persoane, companii, oportunități, proiecte și sarcini în același CRM. Basic include fluxuri de vânzări, proiecte și automatizarea sarcinilor. Professional adaugă automatizarea fluxurilor, e-mailuri în masă și rapoarte. Business adaugă serii e-mail și rapoarte personalizate pentru urmărirea clienților.

Înscrierea cu o adresă Gmail activează sincronizarea e-mail. Copper importă corespondența recentă, caută mai departe în trecut când adaugi o persoană sau un client potențial și continuă sincronizarea schimburilor noi. E-mailurile dintre utilizatorii Copper și adresele domeniului organizației sunt excluse din acel istoric automat.

Limbile interfeței Copper

Cui i se potrivește

Echipe axate pe Google care urmăresc vânzările și livrarea către clienți într-un singur CRM.
Echipe care vor o bară laterală Gmail și o vizualizare separată a fluxului.

Proiecte

Basic include gestionarea proiectelor alături de fluxurile de vânzări, astfel încât poți urmări livrarea în Copper după o vânzare.

Sincronizarea e-mailurilor

Integrarea Gmail păstrează corespondența clienților pe fișele CRM. Include e-mailuri istorice și setări privind cine vede mesajele și fișierele asociate.

Sarcini

Leagă sarcinile de munca pentru clienți și afișează termenele ca evenimente Google Calendar, alături de întâlniri și alte activități programate.

Cum funcționează Copper cu Gmail

Instalează extensia Chrome pentru a deschide Copper lângă Gmail. Gestionează fișe, creează sarcini și folosește instrumentele e-mail din plan. Deschide aplicația web pentru fluxul complet, rapoarte sau setările contului.

Sarcinile datate pot apărea în calendarul Copper Reminders din Google Calendar. Întâlnirile se pot lega și de persoane sau clienți potențiali când adresele participanților corespund fișelor. Verifică vizibilitatea calendarului și e-mailurilor pentru ca echipa să partajeze informațiile dorite.

Primii pași

Creează Copper cu contul Gmail pe care vrei să-l conectezi. În Setări e-mail și șabloane, alege vizibilitatea e-mailurilor și dacă fișierele asociate trebuie legate de înregistrări.
Instalează extensia Chrome și deschide o conversație cu un client în Gmail. Adaugă sau găsește fișa persoanei, apoi leagă oportunitatea, proiectul sau următoarea sarcină.
Configurează fluxurile în aplicația web. Verifică setările integrării Google și activează sincronizarea într-un sens a contactelor și sincronizarea calendarului de sarcini dorite.

Funcții Copper

31 parametri · 8 grupuri

Conturi

Gmail personal Suport pentru un cont Gmail personal, nu doar pentru o organizație Google Workspace.: Disponibil
Google Workspace Suport pentru conturi Gmail Google Workspace; poate fi necesară aprobarea administratorului.: Disponibil

Fișe ale clienților

Contacte Creează și întreține fișe CRM pentru persoane individuale.: Disponibil
Companii Stochează informații despre companii și leagă-le de munca pentru clienți prin fișe de companie sau câmpuri pe contacte.: Disponibil
Câmpuri personalizate Câmpuri definite de utilizator pe fișe CRM, dincolo de schimbarea aspectului sau redenumirea unei stări.: Disponibil
Sincronizarea contactelor Menține Google Contacts și CRM-ul sincronizate într-un sens sau în ambele. Un import unic ori o captură din browser nu este sincronizare continuă.: Disponibil
Sincronizarea într-un sens creează și actualizează Google Contacts din Copper pe toate planurile. Modificările din Google Contacts nu se sincronizează înapoi.

Gestionarea muncii

Fluxuri de vânzări Urmărește oportunități sau tranzacții de vânzare prin etape definite. O listă generală de proiecte nu este un flux de vânzări.: Disponibil
Oportunități Urmărește oportunitățile de vânzare cu o stare sau etapă. Include proiectele folosite pentru gestionarea oportunităților.: Disponibil
Proiecte Gestionează proiecte prin fișe sau fluxuri dedicate, dincolo de urmărirea unei oportunități de vânzare.: Disponibil
Sarcini Creează sarcini concrete cu responsabil, stare sau termen.: Disponibil
Note Salvează note interne asociate unui contact, e-mail sau unei fișe CRM.: Disponibil
Fișiere Găsește, atașează sau descarcă fișiere legate de fișe CRM ori conversații. Fișierele pot fi stocate în CRM, legate din stocare cloud sau preluate din e-mail.: Disponibil
Leagă fișiere sau dosare Google Drive în secțiunea Fișiere a unei înregistrări. Atașamentele e-mail se pot lega automat și de o persoană și compania ori oportunitatea asociată. Previzualizează fișierele sau atașează-le la e-mailuri viitoare. Integrarea Google Drive și încărcările sunt incluse în toate planurile CRM.
Captură web Salvează un link web, text selectat sau o captură de zonă direct din browser într-o notă ori sarcină CRM. Extragerea contactelor, copierea și lipirea manuală și un câmp URL singur nu se consideră captură.: Neverificat
Salvarea directă a linkurilor web, textului selectat sau capturilor de zonă în note ori sarcini CRM nu a fost verificată.
Mementouri Mementouri bazate pe dată sau declanșate de mesaje pentru urmăriri ori sarcini.: Disponibil
Sincronizare calendar Menține Google Calendar și CRM-ul sincronizate. Crearea unui eveniment sau partajarea unui link de rezervare nu este sincronizare continuă.: Disponibil
Opțional, sincronizează sarcinile Copper cu Google Calendar. Întâlnirile se înregistrează automat la fișele CRM potrivite. Editarea completă în ambele sensuri a evenimentelor nu a fost verificată.

E-mail

Legarea e-mailurilor Asociază sau înregistrează conversații e-mail la un contact, proiect sau o înregistrare CRM.: Disponibil
Sincronizarea e-mailurilor Actualizează automat activitatea e-mail din CRM pe baza noilor mesaje Gmail sau a metadatelor acestora, inclusiv prin captare bazată pe reguli. Copierea corpurilor mesajelor sau importul mesajelor vechi nu sunt necesare. Înregistrarea manuală singură nu este sincronizare.: Disponibil
Alege vizibilitatea e-mailurilor și setările fișierelor asociate. E-mailurile interne de pe domeniul companiei sunt excluse de la sincronizare.
Urmărirea e-mailurilor Urmărește deschiderile e-mailurilor, clicurile pe linkuri sau ambele.: În funcție de plan
Urmărirea deschiderilor necesită Professional sau Business; urmărirea automată a linkurilor necesită Business. E-mailurile trimise din Gmail mobil nu sunt urmărite.
Șabloane de e-mail Șabloane sau fragmente de e-mail reutilizabile.: Disponibil
Îmbinarea corespondenței Trimite e-mailuri personalizate mai multor contacte dintr-o campanie sau un flux de trimitere în masă.: În funcție de plan
E-mailurile în masă sunt incluse pe Professional și Business.
Programarea e-mailurilor Programează un e-mail de ieșire pentru o trimitere viitoare.: În funcție de plan
Trimiterile amânate prin automatizare e-mail necesită Professional sau Business. Un programator separat în fereastra de redactare Gmail nu a fost verificat.
Secvențe de e-mail Trimite o secvență de contactare programată cu mai mulți pași e-mail. Un singur memento nu este o secvență.: În funcție de plan
Seriile de e-mail cu mai mulți pași necesită Business.

Colaborare

Inbox comun Un spațiu de e-mail comun în care mai multe persoane gestionează aceleași conversații.: Neverificat
Atribuire în echipă Atribuie activități pentru clienți, înregistrări, sarcini sau conversații unui alt membru al echipei.: Disponibil

Automatizare

Automatizarea fluxurilor de lucru Folosește declanșatoare ori reguli configurabile dincolo de sincronizarea obișnuită, inclusiv acțiuni pe sarcini sau fișe și mementouri contextuale de note. Sincronizarea în fundal singură nu este automatizare de fluxuri.: Disponibil
Basic include automatizarea sarcinilor. Automatizarea fluxurilor de lucru necesită Professional sau Business.

Date

Rapoarte Rapoarte sau panouri integrate în CRM, inclusiv vizualizări statistice documentate.: În funcție de plan
Rapoartele necesită Professional sau Business.
Import de date Importă înregistrări CRM dintr-un fișier sau altă sursă de date acceptată.: Disponibil
Export de date Exportă fișe sau rapoarte CRM într-un fișier descărcabil.: Disponibil
Acces API Lucrează cu date CRM printr-un API documentat pentru dezvoltatori. O listă de integrări terțe nu este un API pentru dezvoltatori.: În funcție de plan
Accesul API necesită Professional sau Business.

Mobil

CRM mobil Acces CRM acceptat oficial prin aplicație mobilă sau interfață web mobilă.: Disponibil
Aplicații separate pentru iOS și Android.
Gmail mobil Funcționalitate CRM în aplicația Gmail pentru Android sau iOS, de obicei printr-un supliment Gmail.: Neverificat

Prețuri și cerințele planurilor

Planul Basic

23 USD/utilizator /lună

Basic · Facturare anualăProbă gratuită disponibilă

Vezi prețurile

Ce verifici înainte să alegi

Bara laterală Chrome gestionează fișe și acțiuni e-mail. Fluxurile complete și rapoartele se deschid în aplicația web Copper.
E-mailurile în masă, rapoartele, automatizarea fluxurilor și urmărirea deschiderilor necesită Professional sau Business. Seriile de e-mail cu mai mulți pași necesită Business.
Sincronizarea contactelor merge din Copper în Google Contacts. Modificările făcute în Google Contacts nu revin în Copper.

Copper: întrebări frecvente

Pot folosi toate vizualizările Copper în Gmail?

Extensia Chrome oferă gestionarea fișelor și acțiuni e-mail acceptate lângă Gmail. Deschide aplicația web Copper pentru fluxuri complete, rapoarte și setările contului.

Copper sincronizează Google Contacts în ambele sensuri?

Nu. Copper creează și actualizează contacte în Google Contacts prin sincronizare într-un sens. Modificările din Google Contacts nu actualizează fișele Copper.

Copper are un plan gratuit?

Copper oferă o probă de 14 zile fără card de credit. Utilizarea în continuare necesită un plan plătit: Basic, Professional sau Business.

Compară alternative la Copper

folk

Grupuri de contacte partajate și contactare în Gmail

NetHunt CRM

Fluxuri și automatizarea vânzărilor în Gmail

Talvu

Proiecte pentru clienți, note și sarcini în Gmail

Compară toate CRM-urile pentru Gmail