Copper CRM für Gmail

Mit Gmail verknüpfte Kontakte, Vertriebsaktivitäten und Projekte

Copper CRM für Gmail verbindet Kundendatensätze und E-Mail-Verlauf durch automatische Synchronisierung und eine Chrome-Seitenleiste. Verwalten Sie Personen, Unternehmen, Verkaufschancen, Projekte und Aufgaben neben einer Konversation. Die vollständige Pipeline-Ansicht, Berichte und Kontoeinstellungen finden Sie in der Copper-Webanwendung.

Vertriebs- und Projektpipeline von Copper mit Navigation zur Kontoverwaltung.

Was ist Copper?

Verfolgen Sie Personen, Unternehmen, Verkaufschancen, Projekte und Aufgaben im selben CRM. Basic enthält Vertriebspipelines, Projektmanagement und Aufgabenautomatisierung. Professional ergänzt Workflow-Automatisierung, Massen-E-Mails und Berichte. Business ergänzt E-Mail-Serien und benutzerdefinierte Berichte für das Nachfassen bei Kunden.

Die Registrierung mit einer Gmail-Adresse aktiviert die E-Mail-Synchronisierung. Copper importiert aktuelle Korrespondenz, sucht beim Hinzufügen einer Person oder eines Leads weiter zurück und synchronisiert anschließend neue Nachrichten. E-Mails zwischen Copper-Nutzern und Adressen Ihrer Organisationsdomain sind von diesem automatischen Verlauf ausgeschlossen.

Sprachen der Benutzeroberfläche von Copper

Für wen es geeignet ist

Auf Google ausgerichtete Teams, die Vertrieb und Kundenumsetzung in einem CRM verfolgen.
Teams, die eine Gmail-Seitenleiste und eine separate Pipeline-Ansicht wünschen.

Projekte

Basic enthält Projektmanagement neben Vertriebspipelines, damit Sie in Copper auch die Umsetzung nach dem Verkauf verfolgen können.

E-Mail-Synchronisierung

Die Gmail-Integration führt Kundenkorrespondenz bei CRM-Datensätzen. Sie enthält ältere E-Mails und Einstellungen für die Sichtbarkeit von Nachrichten und zugehörigen Dateien.

Aufgaben

Verknüpfen Sie Aufgaben mit Kundenarbeit und zeigen Sie Fälligkeiten als Google-Calendar-Termine neben Meetings und anderer geplanter Arbeit.

So funktioniert Copper mit Gmail

Installieren Sie die Chrome-Erweiterung, um Copper neben Gmail zu öffnen. Verwalten Sie Datensätze, erstellen Sie Aufgaben und nutzen Sie die E-Mail-Tools Ihres Tarifs. Für die vollständige Pipeline, Berichte oder Kontoeinstellungen öffnen Sie die Webanwendung.

Terminierte Aufgaben können im Kalender Copper Reminders in Google Calendar erscheinen. Meetings lassen sich auch mit Personen oder Leads verknüpfen, wenn Teilnehmeradressen mit deren Datensätzen übereinstimmen. Prüfen Sie Kalender- und E-Mail-Sichtbarkeit, damit das Team nur die vorgesehenen Informationen teilt.

Erste Schritte

Richten Sie Copper mit dem Gmail-Konto ein, das Sie verbinden möchten. Wählen Sie unter Email Settings & Templates die E-Mail-Sichtbarkeit und ob zugehörige Dateien mit Datensätzen verknüpft werden sollen.
Installieren Sie die Chrome-Erweiterung und öffnen Sie eine Kundenkonversation in Gmail. Legen Sie den Personendatensatz an oder suchen Sie ihn und verknüpfen Sie dann Verkaufschance, Projekt oder nächste Aufgabe.
Richten Sie Pipelines in der Webanwendung ein. Prüfen Sie Google-Integrationseinstellungen und aktivieren Sie die gewünschte einseitige Kontakt- und Aufgaben-Kalendersynchronisierung.

Funktionen von Copper

31 Merkmale · 8 Gruppen

Konten

Privates Gmail-Konto Unterstützung für ein privates Gmail-Konto, nicht nur für eine Google Workspace-Organisation.: Verfügbar
Google Workspace Unterstützung für Gmail-Konten von Google Workspace; eine Administratorgenehmigung kann erforderlich sein.: Verfügbar

Kundendatensätze

Kontakte Erstellen und pflegen Sie CRM-Datensätze für einzelne Personen.: Verfügbar
Unternehmen Speichern Sie Unternehmensinformationen und verbinden Sie diese über Unternehmensdatensätze oder Kontaktfelder mit Kundenarbeit.: Verfügbar
Benutzerdefinierte Felder Vom Nutzer definierte Felder in CRM-Datensätzen, über Layoutänderung oder Statusumbenennung hinaus.: Verfügbar
Kontaktsynchronisierung Halten Sie Google Contacts und das CRM in einer oder beiden Richtungen synchron. Ein einmaliger Import oder eine Browsererfassung ist keine laufende Synchronisierung.: Verfügbar
Einseitige Synchronisierung erstellt und aktualisiert Google Contacts aus Copper in allen Tarifen. Änderungen in Google Contacts werden nicht zurücksynchronisiert.

Arbeitsmanagement

Vertriebspipelines Verfolgen Sie Verkaufschancen oder Deals durch definierte Phasen. Eine allgemeine Projektliste ist keine Vertriebspipeline.: Verfügbar
Deals Verfolgen Sie Verkaufschancen mit Status oder Phase. Dazu zählen Projekte, die zur Deal-Verwaltung genutzt werden.: Verfügbar
Projekte Verwalten Sie Projekte über eigene Datensätze oder Workflows, die über das Verfolgen einer Verkaufschance hinausgehen.: Verfügbar
Aufgaben Erstellen Sie ausführbare Aufgaben mit Zuständigkeit, Status oder Fälligkeitstermin.: Verfügbar
Notizen Speichern Sie interne Notizen zu einem Kontakt, einer E-Mail oder einem CRM-Datensatz.: Verfügbar
Dateien Finden, verknüpfen oder laden Sie Dateien herunter, die zu CRM-Datensätzen oder Konversationen gehören. Dateien können im CRM gespeichert, aus Cloudspeichern verlinkt oder aus E-Mails abgerufen werden.: Verfügbar
Verknüpfen Sie Google-Drive-Dateien oder -Ordner im Dateibereich eines Datensatzes. E-Mail-Anhänge lassen sich auch automatisch mit einer Person und einem zugehörigen Unternehmen oder einer Verkaufschance verknüpfen. Zeigen Sie die Dateien in der Vorschau an oder hängen Sie sie an künftige E-Mails an. Google-Drive-Integration und Datei-Uploads sind in allen CRM-Tarifen enthalten.
Webinhalte erfassen Speichern Sie einen Website-Link, ausgewählten Text oder einen Bereichsausschnitt direkt aus dem Browser in einer CRM-Notiz oder -Aufgabe. Kontaktextraktion, manuelles Kopieren und Einfügen oder ein URL-Feld allein zählen nicht dazu.: Nicht verifiziert
Das direkte Speichern von Website-Links, ausgewähltem Text oder Bereichsausschnitten in CRM-Notizen oder -Aufgaben wurde nicht verifiziert.
Erinnerungen Datumsbasierte oder durch Nachrichten ausgelöste Erinnerungen an Nachfassen oder Aufgaben.: Verfügbar
Kalendersynchronisierung Halten Sie Google Calendar und das CRM synchron. Das Anlegen eines einzelnen Termins oder Teilen eines Buchungslinks ist keine laufende Synchronisierung.: Verfügbar
Copper-Aufgaben lassen sich optional mit Google Calendar synchronisieren. Meetings werden automatisch bei passenden CRM-Datensätzen protokolliert. Vollständige beidseitige Terminbearbeitung wurde nicht verifiziert.

E-Mail

E-Mail-Verknüpfung Verknüpfen oder protokollieren Sie E-Mail-Konversationen mit einem Kontakt, Projekt oder CRM-Datensatz.: Verfügbar
E-Mail-Synchronisierung Aktualisiert die E-Mail-Aktivität im CRM automatisch anhand neuer Gmail-Nachrichten oder ihrer Metadaten, einschließlich regelbasierter Erfassung. Nachrichtentexte müssen nicht kopiert und alte E-Mails nicht importiert werden. Manuelle Protokollierung allein ist keine Synchronisierung.: Verfügbar
Wählen Sie die E-Mail-Sichtbarkeit und Einstellungen für zugehörige Dateien. Interne E-Mails der Unternehmensdomain sind von der Synchronisierung ausgeschlossen.
E-Mail-Tracking Verfolgen Sie E-Mail-Öffnungen, Linkklicks oder beides.: Tarifabhängig
Tracking von Öffnungen setzt Professional oder Business voraus; automatisches Link-Tracking erfordert Business. Aus Gmail auf Mobilgeräten gesendete E-Mails werden nicht getrackt.
E-Mail-Vorlagen Wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen oder Textbausteine.: Verfügbar
Serien-E-Mails Senden Sie personalisierte E-Mails an mehrere Kontakte aus einer Kampagne oder einem Massenversand-Workflow.: Tarifabhängig
Massen-E-Mail-Versand ist in Professional und Business enthalten.
Zeitversetzter E-Mail-Versand Planen Sie eine ausgehende E-Mail für einen späteren Versandzeitpunkt.: Tarifabhängig
Zeitversetzter Versand über E-Mail-Automatisierung setzt Professional oder Business voraus. Ein separater Zeitplaner im Gmail-Verfassenfenster wurde nicht verifiziert.
E-Mail-Sequenzen Senden Sie eine geplante Kontaktsequenz mit mehreren E-Mail-Schritten. Eine einzelne Erinnerung ist keine Sequenz.: Tarifabhängig
Mehrstufige E-Mail-Serien erfordern Business.

Zusammenarbeit

Gemeinsamer Posteingang Ein gemeinsamer E-Mail-Arbeitsbereich, in dem mehrere Personen dieselben Konversationen bearbeiten.: Nicht verifiziert
Teamzuweisung Weisen Sie Kundenarbeit, Datensätze, Aufgaben oder Konversationen einem anderen Teammitglied zu.: Verfügbar

Automatisierung

Workflow-Automatisierung Nutzen Sie konfigurierbare Auslöser oder Regeln über normale E-Mail-Synchronisierung hinaus, einschließlich Aufgaben- oder Datensatzaktionen und kontextbezogener Notizerinnerungen. Hintergrundsynchronisierung allein ist keine Workflow-Automatisierung.: Verfügbar
Basic enthält Aufgabenautomatisierung. Workflow-Automatisierung setzt Professional oder Business voraus.

Daten

Berichte Integrierte CRM-Berichte oder Dashboards, einschließlich dokumentierter Statistikansichten.: Tarifabhängig
Berichte erfordern Professional oder Business.
Datenimport Importieren Sie CRM-Datensätze aus einer Datei oder einer anderen unterstützten Datenquelle.: Verfügbar
Datenexport Exportieren Sie CRM-Datensätze oder Berichte in eine herunterladbare Datei.: Verfügbar
API-Zugriff Arbeiten Sie über eine dokumentierte Entwickler-API mit CRM-Daten. Eine Liste von Drittanbieterintegrationen ist keine Entwickler-API.: Tarifabhängig
API-Zugriff setzt Professional oder Business voraus.

Mobil

Mobiles CRM Offiziell unterstützter CRM-Zugriff über eine mobile App oder mobile Weboberfläche.: Verfügbar
Separate Apps für iOS und Android.
Gmail auf Mobilgeräten CRM-Funktionen innerhalb der Gmail-App für Android oder iOS, üblicherweise über ein Gmail-Add-on.: Nicht verifiziert

Preise und Tarifvoraussetzungen

Basic-Tarif

23 $/Nutzer/Monat

Basic · Jährliche AbrechnungKostenlose Testphase verfügbar

Preise ansehen

Was Sie vor der Auswahl prüfen sollten

Die Chrome-Seitenleiste bearbeitet Datensätze und E-Mail-Aktionen. Vollständige Pipeline-Ansichten und Berichte öffnen sich in Coppers Webanwendung.
Massen-E-Mails, Berichte, Workflow-Automatisierung und Tracking von E-Mail-Öffnungen setzen Professional oder Business voraus. Mehrstufige E-Mail-Serien erfordern Business.
Die Kontaktsynchronisierung läuft von Copper zu Google Contacts. Änderungen in Google Contacts werden nicht zurück nach Copper übertragen.

Copper: Häufige Fragen

Kann ich alle Copper-Ansichten in Gmail nutzen?

Die Chrome-Erweiterung bietet Datensatzverwaltung und unterstützte E-Mail-Aktionen neben Gmail. Für vollständige Pipeline-Ansichten, Berichte und Kontoeinstellungen öffnen Sie Coppers Webanwendung.

Synchronisiert Copper Google Contacts in beide Richtungen?

Nein. Copper erstellt und aktualisiert Kontakte in Google Contacts über einseitige Synchronisierung. Änderungen in Google Contacts aktualisieren Copper-Datensätze nicht.

Hat Copper einen kostenlosen Tarif?

Copper bietet eine 14-tägige Testphase ohne Kreditkarte. Für die weitere Nutzung ist ein kostenpflichtiger Tarif erforderlich: Basic, Professional oder Business.

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