Talvu CRM для Gmail

Клиентские проекты, заметки и задачи в Gmail

Talvu CRM для Gmail хранит контакты, сведения о компаниях, проекты, задачи, заметки и файлы из связанной переписки рядом с письмами. Начните со стандартных настроек и добавьте следующее действие. Сохраняйте ссылки, цитаты и выбранные области сайтов в заметки проекта или находите вложения из привязанных к проекту писем.

Официальная демонстрация Talvu: пример письма рядом с полноразмерной панелью General с шестью задачами, связанным проектом и заполненными полями проекта.

Кратко о продукте

Интеграция с Gmail: Внутри Gmail
Способы подключения: Расширение браузераСинхронизация почты
Рабочие процессы: Контакты · Проекты · Задачи · Заметки · Файлы · Автоматизация процессов · Сохранение с сайтов
Языки интерфейса: английский + 7
английский, немецкий, испанский, русский, польский, румынский, итальянский, украинский
Меняйте язык CRM на компьютере в Settings → Language. Сохранённый выбор имеет приоритет над языком браузера. Ваши контакты, названия проектов и заметки остаются на исходном языке.
Тариф CRM: 10 $/мес.Оплата за годБесплатный пробный период: 14 дн. · Все функции включены

Перейти на сайт Talvu

Talvu в работе

Talvu в работеВоспроизвести видео

Сохраняйте ссылки, цитаты и снимки сайтов в заметки проектов

Сохраняйте ссылку на страницу, выделенный текст с источником или снимок выбранной области обычного сайта. Каждое сохранение создаёт новую заметку проекта с необязательным комментарием. Цитаты допускают 5 000 символов, комментарии — 1 000. Подтверждённые снимки сжимаются в браузере и остаются приватными.

Находите сохранённые материалы через фильтры All, Manual и From websites в Notes или All notes. Ссылки на источник и изображения открывают исходную страницу. Необязательная кнопка рядом с выделенным текстом требует Talvu 0.1.39 или новее и разрешения Chrome для сайта. Можно также сохранять через панель инструментов, контекстное меню или Alt+Shift+S. Gmail и защищённые страницы Google исключены.

Откройте Talvu с панели браузера на нужном сайте. Выберите Page, Selected text или Area. Для Area выделите прямоугольник и подтвердите обрезку.
Выберите аккаунт и проект для материала. При желании добавьте комментарий и сохраните. Так создаётся заметка проекта; если нужна задача, создайте её отдельно.
Откройте заметки проекта или Data → All notes, чтобы найти запись. Фильтруйте по источнику, открывайте исходную страницу или редактируйте свой комментарий.

Все заметки проектов в Talvu Data с поиском и фильтрами напоминаний.

Что такое Talvu?

Начните с контакта, проекта или задачи. Откройте письмо клиента, сохраните человека и организуйте работу вокруг переписки. При необходимости добавляйте статусы и свои поля, переставляйте и скрывайте блоки, чтобы на панели оставалась нужная информация.

Ведите сделки или клиентскую работу в Projects. Каждый проект хранит статус, людей, переписку, задачи, заметки и свои поля. Контакты хранят сведения о компаниях вместе с почтовыми адресами, телефонами и сайтами. Держите эти данные вместе и отслеживайте следующий шаг задачами рядом с историей писем проекта.

Блок Files показывает вложения переписки, связанной с проектом. Сортируйте загруженные файлы по дате, размеру или типу, скачивайте вложение или открывайте исходное письмо. Talvu получает вложения из Gmail без сохранения копий на своих серверах. Файлы и список вложений не входят в экспорт CRM.

Языки интерфейса Talvu

Кому подойдёт

Люди, ведущие клиентские проекты, заметки и задачи для дальнейшей работы в Gmail.
Люди, которые хотят сохранять материалы сайтов прямо в клиентский проект.

Заметки

Ищите по тексту заметок или названиям проектов в Data → All notes. Сортируйте по дате или группируйте по проекту, чтобы находить решения и материалы во всей клиентской работе.

Проекты

Проект объединяет контакты, переписку, задачи и заметки. Добавляйте свои поля и располагайте блоки так, чтобы видеть нужные для этой работы сведения.

Напоминания

Превратите сохранённую заметку в почтовое напоминание. Talvu показывает её у подходящих новых входящих писем, пока вы не отметите напоминание выполненным.

Как Talvu работает с Gmail

Откройте переписку Gmail и выберите General, чтобы увидеть задачи и связанные проекты. Откройте проект или задачу для просмотра подробностей и запишите следующее действие во время чтения письма. General следует за выбранной перепиской.

Привяжите точный адрес электронной почты к проекту для автоматического сохранения будущей переписки. Новое входящее или исходящее письмо с этим адресом в From, To или Cc связывает переписку с проектом. Отключение правила сохраняет существующие связи. Другие старые цепочки привязывайте вручную.

Начало работы

Установите Talvu в Chrome на компьютере, откройте Gmail и подключите тот же аккаунт Google. Проверьте запрос доступа; организациям Google Workspace может потребоваться одобрение администратора.
Создайте первый проект со стандартными настройками. Привяжите переписку с клиентом, сохраните контакт и добавьте задачу для следующего действия.
Создайте заметку проекта, чтобы сохранить решение, источник или важную деталь. По мере добавления работы меняйте статусы или скрывайте ненужные блоки.

Функции Talvu

Параметры: 31 · Группы: 8

Компании

Личный Gmail Поддержка личного аккаунта Gmail, а не только аккаунта организации Google Workspace.: Доступно
Google Workspace Поддержка аккаунтов Gmail в Google Workspace; может потребоваться одобрение администратора.: Доступно

Записи клиентов

Контакты Создавайте и обновляйте записи отдельных людей в CRM.: Доступно
Компании Храните сведения о компаниях и связывайте их с клиентской работой через записи компаний или поля контактов.: Доступно
Сведения о компаниях хранятся в записях контактов вместе с телефонами, сайтами и адресами электронной почты.
Настраиваемые поля Собственные поля в записях CRM; изменение расположения блоков или названия статуса не считается.: Доступно
Синхронизация контактов Постоянная синхронизация Google Contacts и CRM в одном или обоих направлениях. Однократный импорт или добавление через браузер не считается постоянной синхронизацией.: Не подтверждено
Постоянная синхронизация Google Contacts не подтверждена.

Управление работой

Воронки продаж Отслеживайте возможности продаж или сделки по определённым этапам. Общий список проектов не считается воронкой продаж.: Не подтверждено
Сделки Отслеживайте возможности продаж по статусам или этапам, в том числе через проекты для ведения сделок.: Доступно
Проекты отслеживают сделки с настраиваемыми статусами, контактами, заметками, задачами и связанной историей переписки.
Проекты Управляйте проектами через отдельные записи или процессы, выходящие за рамки отслеживания продажи.: Доступно
Задачи Создавайте задачи с ответственным, статусом или сроком.: Доступно
Заметки Сохраняйте внутренние заметки с привязкой к контакту, письму или записи CRM.: Доступно
Сохраняйте текст, ссылки, выделенный текст с источником или подтверждённый приватный снимок области в заметки проектов. Сохранение с сайта создаёт новую заметку с необязательным комментарием. Gmail и защищённые страницы Google исключены. Кнопка рядом с выделенным текстом требует Talvu 0.1.39 или новее и разрешения Chrome для сайта.
Файлы Находите, прикрепляйте или скачивайте файлы, связанные с записями CRM или перепиской. Они могут храниться в CRM, быть ссылками на облачное хранилище или извлекаться из почты.: Доступно
Находите обычные вложения из привязанной к проекту переписки, сортируйте загруженные файлы по дате письма, размеру или типу, скачивайте файл или открывайте исходное письмо в Gmail. Talvu не хранит серверные копии; содержимое файла передаётся только по запросу скачивания. Встроенные изображения не включаются. Файлы и их список не входят в экспорт CRM. Нужна версия расширения с Files.
Сохранение с сайтов Сохранение ссылки на страницу, выделенного текста или снимка области прямо из браузера в заметку либо задачу CRM. Извлечение контактов, ручное копирование и вставка или одно поле URL не считаются.: Доступно
Сохраняйте ссылку на страницу, выделенный текст с источником или подтверждённый приватный снимок области обычного сайта в новую заметку проекта. Выберите аккаунт и проект и при желании добавьте комментарий. Кнопка рядом с выделенным текстом требует Talvu 0.1.39 или новее и разрешения Chrome для сайта. Альтернативы — панель инструментов, контекстное меню и Alt+Shift+S. Gmail и защищённые страницы Google исключены.
Напоминания Напоминания о следующем контакте или задаче по дате либо событию в переписке.: Доступно
Заметка проекта появляется у новых входящих писем, подходящих под условия, пока вы не отметите напоминание выполненным.
Синхронизация календаря Постоянная синхронизация Google Calendar и CRM. Создание одного события или отправка ссылки для записи не считается постоянной синхронизацией.: Не подтверждено
Задачи Talvu не синхронизируются автоматически с Google Calendar. Другая постоянная синхронизация Calendar не подтверждена.

Электронная почта

Привязка писем Привязывайте или сохраняйте переписку в контакте, проекте или записи CRM.: Доступно
Привязывайте переписку вручную или по адресным правилам. Содержимое писем остаётся в Gmail.
Синхронизация почты Автоматическое обновление почтовой активности в CRM по новым письмам Gmail или их метаданным, в том числе по правилам. Копирование содержимого писем или импорт старой почты не требуется. Одно лишь ручное сохранение не считается синхронизацией.: Доступно
Включённое правило «адрес — проект» привязывает новую отправленную или полученную переписку по совпадению From, To или Cc. Talvu использует метаданные писем и ссылки на цепочки; содержимое и вложения остаются в Gmail. Другие старые цепочки нужно привязывать вручную.
Отслеживание писем Отслеживайте открытия писем, переходы по ссылкам или оба действия.: Не подтверждено
Шаблоны писем Многоразовые шаблоны писем или фрагменты текста.: Не подтверждено
Персонализированная рассылка Отправляйте персонализированные письма нескольким контактам в рамках одной рассылки или массовой отправки.: Не подтверждено
Отложенная отправка писем Назначайте время отправки исходящего письма.: Не подтверждено
Цепочки писем Отправляйте по расписанию цепочку из нескольких писем. Отдельное напоминание не считается цепочкой.: Не подтверждено

Совместная работа

Общий почтовый ящик Общее почтовое пространство, где несколько человек работают с одной перепиской.: Не подтверждено
Назначение исполнителей Назначайте коллегам работу с клиентами, записи, задачи или переписку.: Не подтверждено

Автоматизация

Автоматизация процессов Используйте настраиваемые триггеры и правила сверх обычной синхронизации почты, включая действия с задачами или записями и контекстные напоминания заметок. Одна фоновая синхронизация не считается автоматизацией процессов.: Доступно
Правила связывают переписку по точному адресу и показывают сохранённые заметки у подходящих входящих писем. Они охватывают привязку почты и напоминания заметок; универсальный конструктор процессов из нескольких шагов не подтверждён.

Данные

Отчёты Встроенные отчёты или дашборды CRM, включая подтверждённые документацией представления статистики.: Доступно
Просматривайте статистику записей CRM и связанной почты.
Импорт данных Импортируйте записи CRM из файла или другого поддерживаемого источника.: Не подтверждено
Экспорт данных Выгружайте записи CRM или отчёты в файл.: Доступно
Экспортируйте записи CRM в Excel или CSV.
Доступ к API Работа с данными CRM через документированный API для разработчиков. Список сторонних интеграций не считается API для разработчиков.: Не подтверждено

Мобильный доступ

Мобильная CRM Официально поддерживаемый доступ к CRM через мобильное приложение или мобильный веб-интерфейс.: Недоступно
Нужен Chrome на компьютере; мобильное приложение CRM не поддерживается.
Мобильный Gmail Функции CRM в приложении Gmail для Android или iOS, обычно через дополнение Gmail.: Недоступно
Нужен Chrome на компьютере; мобильное дополнение Gmail не поддерживается.

Цены и требования тарифов

Тарифы CRM

10 $/мес.

Оплата за годБесплатный пробный период: 14 дн. · Все функции включены

Посмотреть цены

Что проверить перед выбором

Talvu работает в Chrome на компьютере. Мобильное приложение CRM и мобильное дополнение Gmail не поддерживаются.
Используйте задачу для действия, а напоминание заметки — для детали, которую нужно вспомнить при следующем письме. Напоминание срабатывает по входящей почте.
Бесплатный пробный период на 14 дней включает все функции и начинается с первого успешного подключения Gmail. Затем нужна платная подписка. У аккаунтов Google отдельные записи CRM. По окончании рабочего доступа синхронизация приостанавливается, а экспорт остаётся доступен.

Talvu: частые вопросы

Можно ли начать без настройки воронки продаж?

Да. Подключите Gmail и добавьте контакт, проект или задачу со стандартными настройками. Меняйте статусы, поля и порядок блоков, когда понадобится больше подробностей.

Можно ли искать заметки по всем проектам?

Да. Откройте Data → All notes и ищите по тексту заметки или названию проекта. Сортируйте по дате, группируйте по проекту или фильтруйте напоминания. Каждая заметка ведёт к своему проекту.

Бесплатен ли Talvu после пробного периода?

Пробный период на 14 дней включает все функции и начинается с первого успешного подключения Gmail. Для дальнейшей работы с CRM нужна платная подписка. Период оплаты меняет сумму списания, сохраняя те же основные функции. После окончания рабочего доступа экспорт остаётся доступен.

Сравнить альтернативы Talvu

Streak

Общие воронки продаж в Gmail

Copper

Контакты, продажи и проекты с привязкой к Gmail

Capsule

Сохранение переписки Gmail и создание задач

Сравнить все CRM для Gmail