Talvu CRM para Gmail

Proyectos de clientes, notas y tareas dentro de Gmail

Talvu CRM para Gmail reúne contactos, datos de empresa, proyectos, tareas, notas y archivos de correo vinculados junto a tus conversaciones. Empieza con los valores predeterminados y añade tu siguiente acción. Guarda enlaces web, citas y áreas seleccionadas en notas de proyecto o encuentra adjuntos de los correos vinculados a un proyecto.

Demostración oficial de Talvu con un correo de ejemplo junto al panel General a altura completa, con seis tareas, un proyecto vinculado y campos de proyecto completados.

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Guardar enlaces web, citas y capturas en notas de proyecto

Guarda un enlace, texto seleccionado con su origen o un recorte de área de un sitio web normal. Cada captura crea una nota nueva de proyecto con comentario opcional. Las citas admiten 5000 caracteres y los comentarios 1000. Los recortes confirmados se comprimen en el navegador y se mantienen privados.

Encuentra material guardado con los filtros Todas, Manuales y Desde sitios web en Notas o Todas las notas. Los enlaces e imágenes de origen abren la página original. El botón opcional junto al texto seleccionado requiere Talvu 0.1.39 o posterior y permiso de Chrome para el sitio. También puedes capturar desde la barra de herramientas, el menú contextual o Alt+Shift+S. Se excluyen Gmail y las páginas protegidas de Google.

Abre Talvu desde la barra de herramientas del navegador en el sitio web. Elige Página, Texto seleccionado o Área. Para Área, arrastra un rectángulo y confirma el recorte.
Selecciona la cuenta y el proyecto donde guardar el material. Añade un comentario opcional y guarda. Se crea una nota de proyecto; crea una tarea aparte si la necesitas.
Abre las notas del proyecto o Data → Todas las notas para encontrar la entrada. Filtra por origen, abre la página original o edita tu comentario.

Todas las notas de proyecto en Talvu Data, con búsqueda y filtros de recordatorios.

¿Qué es Talvu?

Empieza con un contacto, proyecto o tarea. Abre un correo de cliente, guarda a la persona y organiza el trabajo en torno a esa conversación. Añade estados y campos personalizados cuando los necesites, o reorganiza y oculta bloques para centrar el panel en los datos que usas.

Usa proyectos para seguir negocios o trabajo de clientes. Cada proyecto reúne estado, personas, conversaciones, tareas, notas y campos personalizados. Los contactos guardan datos de empresa junto con correos, teléfonos y sitios web. Mantén esos datos juntos y usa tareas para seguir el próximo paso junto al historial de correo del proyecto.

El bloque Archivos muestra adjuntos de conversaciones vinculadas a un proyecto. Ordena los archivos cargados por fecha, tamaño o tipo, descarga un adjunto o abre el correo de origen. Talvu recupera adjuntos de Gmail sin guardar copias en sus servidores. Los archivos y su lista se excluyen de la exportación CRM.

Idiomas de la interfaz de Talvu

Para quién es adecuado

Personas que gestionan proyectos de clientes, notas y tareas de seguimiento en Gmail.
Personas que quieren guardar referencias web directamente en un proyecto de cliente.

Notas

Busca texto de notas o nombres de proyectos en Data → Todas las notas. Ordena por fecha o agrupa por proyecto para encontrar decisiones y referencias de tus clientes.

Proyectos

Un proyecto reúne contactos, conversaciones, tareas y notas. Añade campos personalizados y organiza sus bloques para mostrar los datos relevantes para ese trabajo.

Recordatorios

Convierte una nota guardada en recordatorio por correo. Talvu la muestra junto a los nuevos mensajes entrantes coincidentes hasta que marques el recordatorio como completado.

Cómo funciona Talvu con Gmail

Abre una conversación en Gmail y elige General para ver sus tareas y proyectos vinculados. Abre un proyecto o tarea para consultar los detalles y registra la siguiente acción mientras lees el correo. General sigue la conversación que selecciones.

Vincula una dirección de correo exacta a un proyecto para capturar automáticamente la correspondencia futura. Los nuevos correos enviados o recibidos con esa dirección en De, Para o Cc vinculan la conversación al proyecto. Desactivar una regla conserva los vínculos existentes. Vincula manualmente los demás hilos anteriores.

Primeros pasos

Instala Talvu en Chrome de escritorio, abre Gmail y conecta la misma cuenta de Google. Revisa la solicitud de acceso; las organizaciones de Google Workspace pueden exigir aprobación del administrador.
Crea tu primer proyecto con la configuración predeterminada. Vincula una conversación de cliente, guarda el contacto y añade una tarea para tu siguiente acción.
Añade una nota de proyecto para guardar una decisión, referencia o detalle. Cambia los estados u oculta bloques sin usar a medida que organizas más trabajo.

Funciones de Talvu

31 parámetros · 8 grupos

Cuentas

Gmail personal Compatibilidad con una cuenta personal de Gmail, además de organizaciones de Google Workspace.: Disponible
Google Workspace Compatibilidad con cuentas de Gmail de Google Workspace; puede requerir aprobación del administrador.: Disponible

Fichas de clientes

Contactos Crea y mantén registros CRM de personas individuales.: Disponible
Empresas Guarda datos de empresa y vincúlalos al trabajo de clientes mediante registros de empresa o campos en los contactos.: Disponible
Los datos de empresa se guardan en las fichas de contactos junto con teléfonos, sitios web y direcciones de correo.
Campos personalizados Campos definidos por el usuario en registros CRM, más allá de cambiar el diseño o renombrar un estado.: Disponible
Sincronización de contactos Mantén Google Contacts y el CRM sincronizados en uno o ambos sentidos. Una importación puntual o captura desde el navegador no es sincronización continua.: No verificado
No se ha verificado la sincronización continua con Google Contacts.

Gestión del trabajo

Embudos de ventas Sigue oportunidades o negocios de venta por etapas definidas. Una lista general de proyectos no es un embudo de ventas.: No verificado
Negocios Sigue oportunidades de venta con un estado o etapa. Incluye proyectos usados para gestionar negocios.: Disponible
Los proyectos siguen negocios con estados configurables, contactos, notas, tareas e historial de correo vinculado.
Proyectos Gestiona proyectos con registros o flujos específicos, más allá del seguimiento de oportunidades de venta.: Disponible
Tareas Crea tareas concretas con responsable, estado o fecha límite.: Disponible
Notas Guarda notas internas asociadas a un contacto, correo o registro CRM.: Disponible
Guarda texto, enlaces web, texto seleccionado con su origen o un recorte de área privado confirmado en notas de proyecto. La captura web crea una nota nueva con comentario opcional. Se excluyen Gmail y las páginas protegidas de Google. El botón opcional junto al texto seleccionado requiere Talvu 0.1.39 o posterior y permiso de Chrome para el sitio.
Archivos Busca, adjunta o descarga archivos vinculados a registros CRM o conversaciones. Los archivos pueden guardarse en el CRM, vincularse desde almacenamiento en la nube o recuperarse del correo.: Disponible
Busca adjuntos normales de conversaciones vinculadas a proyectos, ordena los archivos cargados por fecha del correo, tamaño o tipo y descarga un archivo o abre su origen en Gmail. Talvu no guarda copias en servidores; el contenido solo pasa por ellos cuando solicitas una descarga. Se excluyen imágenes incrustadas. Los archivos y su lista quedan fuera de la exportación CRM. Requiere una versión de la extensión con Archivos.
Captura web Guarda un enlace web, texto seleccionado o una captura de área directamente desde el navegador en una nota o tarea CRM. La extracción de contactos, copiar y pegar manualmente y un campo URL por sí solos no cuentan.: Disponible
Guarda un enlace, texto seleccionado con su origen o un recorte de área privado confirmado de un sitio web normal en una nota nueva del proyecto. Elige cuenta y proyecto y añade un comentario opcional. El botón opcional junto al texto seleccionado requiere Talvu 0.1.39 o posterior y permiso de Chrome para el sitio. También puedes capturar desde la barra, el menú contextual o Alt+Shift+S. Se excluyen Gmail y las páginas protegidas de Google.
Recordatorios Recordatorios por fecha o activados por mensajes para seguimientos o tareas.: Disponible
Una nota de proyecto aparece en los nuevos correos entrantes que coinciden hasta que marcas el recordatorio como completado.
Sincronización del calendario Mantén Google Calendar y el CRM sincronizados. Crear un evento o compartir un enlace de reservas no es sincronización continua.: No verificado
Las tareas de Talvu no se sincronizan automáticamente con Google Calendar. No se ha verificado otra sincronización continua del calendario.

Correo electrónico

Vinculación de correos Asocia o registra conversaciones de correo con un contacto, proyecto o registro CRM.: Disponible
Vincula conversaciones manualmente o mediante reglas por dirección. Los cuerpos de los mensajes permanecen en Gmail.
Sincronización de correo Actualiza automáticamente la actividad de correo del CRM a partir de nuevos mensajes de Gmail o sus metadatos, incluida la captura mediante reglas. No exige copiar el cuerpo de los mensajes ni importar correo antiguo. El registro manual por sí solo no es sincronización.: Disponible
Una regla activa de dirección a proyecto vincula las nuevas conversaciones enviadas o recibidas que coinciden en De, Para o Cc. Talvu utiliza metadatos de correo y enlaces a los hilos; los cuerpos y adjuntos permanecen en Gmail. Los demás hilos anteriores deben vincularse manualmente.
Seguimiento de correo Controla aperturas de correo, clics en enlaces o ambos.: No verificado
Plantillas de correo Plantillas o fragmentos de correo reutilizables.: No verificado
Combinación de correspondencia Envía correos personalizados a varios contactos desde una campaña o flujo de envío masivo.: No verificado
Programación de correos Programa un correo saliente para enviarlo más adelante.: No verificado
Secuencias de correo Envía una secuencia de prospección programada con varios pasos de correo. Un solo recordatorio no es una secuencia.: No verificado

Colaboración

Bandeja compartida Un espacio de correo compartido en el que varias personas gestionan las mismas conversaciones.: No verificado
Asignación al equipo Asigna trabajo de clientes, registros, tareas o conversaciones a otro miembro del equipo.: No verificado

Automatización

Automatización de flujos Usa desencadenantes o reglas configurables que vayan más allá de la sincronización normal, incluidas acciones de tareas o registros y recordatorios contextuales de notas. La sincronización en segundo plano por sí sola no es automatización de flujos.: Disponible
Las reglas vinculan conversaciones por dirección exacta y muestran notas guardadas en los correos entrantes coincidentes. Cubren vinculación de correos y recordatorios de notas; no se ha verificado un constructor general de flujos de varios pasos.

Datos

Informes Informes o paneles integrados en el CRM, incluidas vistas de estadísticas documentadas.: Disponible
Consulta estadísticas de registros CRM y correos vinculados.
Importación de datos Importa registros CRM desde un archivo u otra fuente de datos compatible.: No verificado
Exportación de datos Exporta registros o informes CRM a un archivo descargable.: Disponible
Exporta registros CRM a Excel o CSV.
Acceso a la API Trabaja con datos CRM mediante una API documentada para desarrolladores. Una lista de integraciones de terceros no es una API para desarrolladores.: No verificado

Móvil

CRM móvil Acceso CRM oficialmente compatible mediante una aplicación móvil o interfaz web móvil.: No disponible
Requiere Chrome de escritorio; no admite una aplicación CRM móvil.
Gmail móvil Funciones CRM dentro de la aplicación Gmail para Android o iOS, normalmente mediante un complemento de Gmail.: No disponible
Requiere Chrome de escritorio; no admite un complemento móvil de Gmail.

Precios y requisitos de los planes

Planes CRM

10 US$/mes

Facturación anualPrueba gratuita de 14 días · Todas las funciones incluidas

Ver precios

Qué comprobar antes de elegir

Talvu funciona en Chrome de escritorio. No admite una aplicación CRM móvil ni un complemento móvil de Gmail.
Usa una tarea para registrar una acción y un recordatorio de nota para recuperar un detalle cuando alguien vuelva a escribir. El correo entrante activa el recordatorio.
La prueba gratuita de 14 días incluye todas las funciones y empieza con la primera conexión correcta a Gmail. Después se requiere una suscripción de pago. Cada cuenta de Google mantiene registros CRM separados. Al vencer el acceso de trabajo, la sincronización se pausa y la exportación sigue disponible.

Talvu: preguntas frecuentes

¿Puedo empezar sin configurar un embudo de ventas?

Sí. Conecta Gmail y añade un contacto, proyecto o tarea con los ajustes predeterminados. Cambia estados, campos y orden de bloques cuando necesites más detalle.

¿Puedo buscar notas en varios proyectos?

Sí. Abre Data → Todas las notas y busca por texto o nombre de proyecto. Ordena por fecha, agrupa por proyecto o filtra recordatorios. Cada nota enlaza a su proyecto.

¿Talvu es gratuito después de la prueba?

La prueba de 14 días incluye todas las funciones y empieza con la primera conexión correcta a Gmail. Para seguir trabajando en el CRM se requiere una suscripción de pago. El periodo de facturación cambia el importe, manteniendo las mismas funciones principales. La exportación sigue disponible al vencer el acceso de trabajo.

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