Streak CRM para Gmail

Embudos de ventas compartidos dentro de Gmail

Streak CRM para Gmail lleva embudos de ventas, fichas de negocios e historial de correo del equipo a tu bandeja. Actualiza etapas y campos mientras lees una conversación, asigna la siguiente tarea y comparte registros con compañeros. La combinación de correspondencia añade prospección personalizada y seguimientos automáticos.

Tabla del embudo de Streak con un menú de columnas mágicas que incluye última interacción y días en la etapa.

¿Qué es Streak?

Un embudo permite seguir un proceso y cada registro que contiene se denomina caja. Las etapas muestran el progreso; las columnas guardan los datos que quieres seguir. Una caja reúne correos, contactos, comentarios, archivos y tareas. Antes de añadir registros, decide qué representa cada caja y qué etapas utilizará tu equipo. La misma estructura sirve para ventas o proyectos.

La combinación de correspondencia envía mensajes personalizados a contactos del embudo o destinatarios de un CSV. Fija el primer envío y añade seguimientos; una respuesta elimina al destinatario de los mensajes posteriores. Los límites diarios dependen del plan de Streak y del tipo de cuenta de Google: comprueba el límite de la cuenta de envío.

Idiomas de la interfaz de Streak

Para quién es adecuado

Equipos comerciales que quieren embudos compartidos y actualizaciones de negocios dentro de Gmail.
Equipos que combinan gestión de negocios y prospección personalizada por correo.

Embudos de ventas

Las etapas y columnas llevan el proceso de ventas a Gmail. Filtra registros con vistas guardadas para encontrar negocios que requieran atención.

Combinación de correspondencia

Usa contactos del embudo o datos CSV para mensajes masivos personalizados. Previsualiza el mensaje de cada destinatario, programa el envío y añade seguimientos que se detengan al recibir respuesta.

Tareas

Asigna tareas a compañeros y revísalas en Próximas. Cada tarea sigue vinculada a su caja, y los cambios en la fecha límite actualizan su evento de Google Calendar.

Cómo funciona Streak con Gmail

Abre una conversación de Gmail y usa la barra lateral de Streak para ver o actualizar su caja. Las etiquetas de la bandeja muestran el embudo y la etapa antes de abrir el correo. El registro automático del equipo añade correspondencia al CRM para que los compañeros revisen el historial del negocio.

Crea una tarea de seguimiento desde una caja, la barra lateral del correo o Próximas. Añade fecha límite y responsable y revisa tus tareas entre embudos. Las tareas con fecha aparecen como eventos de Google Calendar; cambiar la fecha en Streak actualiza el evento.

Primeros pasos

Instala Streak en un navegador de escritorio compatible y completa la configuración de la cuenta. Después puedes usar sus aplicaciones móviles para acceder al CRM desde el teléfono.
Crea un embudo para un proceso y elige sus etapas y columnas. Decide si cada caja seguirá un negocio, proyecto o relación.
Añade una caja y vincula un correo existente desde la barra lateral. Añade la siguiente tarea, comparte el embudo y asigna a alguien la responsabilidad de mantener los registros al día.

Funciones de Streak

31 parámetros · 8 grupos

Cuentas

Gmail personal Compatibilidad con una cuenta personal de Gmail, además de organizaciones de Google Workspace.: Disponible
Google Workspace Compatibilidad con cuentas de Gmail de Google Workspace; puede requerir aprobación del administrador.: Disponible

Fichas de clientes

Contactos Crea y mantén registros CRM de personas individuales.: Disponible
Empresas Guarda datos de empresa y vincúlalos al trabajo de clientes mediante registros de empresa o campos en los contactos.: Disponible
Campos personalizados Campos definidos por el usuario en registros CRM, más allá de cambiar el diseño o renombrar un estado.: Disponible
Sincronización de contactos Mantén Google Contacts y el CRM sincronizados en uno o ambos sentidos. Una importación puntual o captura desde el navegador no es sincronización continua.: No disponible
Las importaciones CSV y de Google Contacts asistidas por soporte se ejecutan una sola vez; no proporcionan sincronización continua.

Gestión del trabajo

Embudos de ventas Sigue oportunidades o negocios de venta por etapas definidas. Una lista general de proyectos no es un embudo de ventas.: Disponible
Negocios Sigue oportunidades de venta con un estado o etapa. Incluye proyectos usados para gestionar negocios.: Disponible
Proyectos Gestiona proyectos con registros o flujos específicos, más allá del seguimiento de oportunidades de venta.: Disponible
Sigue proyectos mediante registros de embudo configurables.
Tareas Crea tareas concretas con responsable, estado o fecha límite.: Disponible
Notas Guarda notas internas asociadas a un contacto, correo o registro CRM.: Disponible
Archivos Busca, adjunta o descarga archivos vinculados a registros CRM o conversaciones. Los archivos pueden guardarse en el CRM, vincularse desde almacenamiento en la nube o recuperarse del correo.: Disponible
Extrae adjuntos automáticamente, sube archivos o añade archivos de Google Drive a las cajas CRM. Filtra la cronología de la caja para encontrarlos. Incluido en Pro, Pro+ y Enterprise; el plan gratuito de herramientas de correo no incluye cajas CRM.
Captura web Guarda un enlace web, texto seleccionado o una captura de área directamente desde el navegador en una nota o tarea CRM. La extracción de contactos, copiar y pegar manualmente y un campo URL por sí solos no cuentan.: No verificado
No se ha verificado el guardado directo de enlaces web, texto seleccionado o capturas de área en notas o tareas CRM.
Recordatorios Recordatorios por fecha o activados por mensajes para seguimientos o tareas.: Disponible
Sincronización del calendario Mantén Google Calendar y el CRM sincronizados. Crear un evento o compartir un enlace de reservas no es sincronización continua.: Disponible
Las tareas con fecha de Streak crean eventos de Google Calendar, y los cambios de fecha actualizan esos eventos. No se ha verificado la sincronización de cambios de Calendar hacia Streak.

Correo electrónico

Vinculación de correos Asocia o registra conversaciones de correo con un contacto, proyecto o registro CRM.: Disponible
Sincronización de correo Actualiza automáticamente la actividad de correo del CRM a partir de nuevos mensajes de Gmail o sus metadatos, incluida la captura mediante reglas. No exige copiar el cuerpo de los mensajes ni importar correo antiguo. El registro manual por sí solo no es sincronización.: Disponible
Captura y comparte automáticamente el historial de correo en registros de contactos, empresas y negocios.
Seguimiento de correo Controla aperturas de correo, clics en enlaces o ambos.: Disponible
Las herramientas de correo gratuitas incluyen seguimiento de aperturas y enlaces.
Plantillas de correo Plantillas o fragmentos de correo reutilizables.: Disponible
Reutiliza fragmentos de correo.
Combinación de correspondencia Envía correos personalizados a varios contactos desde una campaña o flujo de envío masivo.: Disponible
Los límites de envío diarios dependen del plan y del tipo de cuenta de Google.
Programación de correos Programa un correo saliente para enviarlo más adelante.: Disponible
Programa el primer mensaje de una combinación de correspondencia.
Secuencias de correo Envía una secuencia de prospección programada con varios pasos de correo. Un solo recordatorio no es una secuencia.: Disponible
Los seguimientos automáticos se detienen cuando el destinatario responde.

Colaboración

Bandeja compartida Un espacio de correo compartido en el que varias personas gestionan las mismas conversaciones.: No verificado
Asignación al equipo Asigna trabajo de clientes, registros, tareas o conversaciones a otro miembro del equipo.: Disponible

Automatización

Automatización de flujos Usa desencadenantes o reglas configurables que vayan más allá de la sincronización normal, incluidas acciones de tareas o registros y recordatorios contextuales de notas. La sincronización en segundo plano por sí sola no es automatización de flujos.: Según el plan
Las integraciones y automatizaciones requieren Pro+ o Enterprise.

Datos

Informes Informes o paneles integrados en el CRM, incluidas vistas de estadísticas documentadas.: Según el plan
Los paneles de informes avanzados requieren Pro+ o Enterprise.
Importación de datos Importa registros CRM desde un archivo u otra fuente de datos compatible.: Disponible
Exportación de datos Exporta registros o informes CRM a un archivo descargable.: Disponible
Exporta actividad del embudo a CSV o Google Sheets.
Acceso a la API Trabaja con datos CRM mediante una API documentada para desarrolladores. Una lista de integraciones de terceros no es una API para desarrolladores.: Disponible
El acceso estándar a la API está incluido en Pro. Los webhooks requieren Pro+ o Enterprise.

Móvil

CRM móvil Acceso CRM oficialmente compatible mediante una aplicación móvil o interfaz web móvil.: Disponible
Aplicaciones independientes para iOS, iPad y Android.
Gmail móvil Funciones CRM dentro de la aplicación Gmail para Android o iOS, normalmente mediante un complemento de Gmail.: Disponible
El complemento móvil de Gmail incluye menos funciones que la extensión de escritorio.

Precios y requisitos de los planes

Plan Pro

49 US$/usuario /mes

Pro · Facturación anual · Herramientas de correo gratuitas disponiblesPrueba gratuita disponible

Ver precios

Qué comprobar antes de elegir

El plan gratuito incluye seguimiento de correo, fragmentos y 50 envíos diarios por combinación de correspondencia. Los embudos y la colaboración CRM en equipo requieren un plan de pago.
Las integraciones, automatizaciones configurables e informes avanzados requieren Pro+ o Enterprise. Incluye esas funciones al comparar los costes de los planes.
Las importaciones CSV y de Google Contacts asistidas por soporte se ejecutan una sola vez. Después no mantienen sincronizados Google Contacts y Streak.

Streak: preguntas frecuentes

¿Streak tiene un plan CRM gratuito?

Los embudos CRM requieren un plan de pago, desde Pro. El plan gratuito incluye herramientas de correo como seguimiento, fragmentos y combinación de correspondencia limitada. Una prueba de Pro+ de 14 días permite probar el CRM de pago.

¿Streak puede enviar correos de seguimiento automáticos?

Sí. Añade seguimientos a una combinación de correspondencia y elige el intervalo y la hora de envío. Se mantienen en el hilo original. Quienes responden dejan de recibir los seguimientos posteriores y los límites diarios siguen aplicándose.

¿Streak puede gestionar proyectos después de una venta?

Sí. Usa un embudo y cajas para seguir etapas de proyecto, historial de correo compartido, archivos y tareas. Streak permite coordinar proyectos sencillos a través del correo.

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