Streak CRM do Gmail

Wspólne lejki sprzedaży w Gmail

Streak CRM do Gmail udostępnia lejki sprzedaży, rekordy szans i zespołową historię e-maili w skrzynce odbiorczej. Podczas czytania rozmowy można aktualizować etapy i pola, przydzielać kolejne zadania i udostępniać rekordy współpracownikom. Korespondencja seryjna umożliwia spersonalizowane pozyskiwanie kontaktów i automatyczny dalszy kontakt.

Tabela lejka Streak z menu magicznych kolumn, w tym ostatnią interakcją i liczbą dni na etapie.

Czym jest Streak?

Lejek odwzorowuje proces, a każdy rekord w nim nazywa się box. Etapy pokazują postęp, a kolumny zawierają śledzone szczegóły. Box gromadzi e-maile, kontakty, komentarze, pliki i zadania. Przed dodaniem rekordów określ, co reprezentuje każdy box i z jakich etapów korzysta zespół. Ta sama struktura może służyć do śledzenia sprzedaży lub pracy projektowej.

Korespondencja seryjna wysyła spersonalizowane wiadomości do kontaktów lejka lub odbiorców z CSV. Ustaw czas pierwszej wysyłki i dodaj kolejne wiadomości; odpowiedź usuwa odbiorcę z dalszej wysyłki. Dzienne limity zależą od planu Streak i typu konta Google, dlatego sprawdź limit konta, z którego będziesz wysyłać.

Języki interfejsu Streak

Dla kogo

Zespoły sprzedaży chcące wspólnych lejków i aktualizacji szans sprzedaży w Gmail.
Zespoły łączące zarządzanie szansami sprzedaży ze spersonalizowanym kontaktem e-mail.

Lejki sprzedaży

Etapy i kolumny przenoszą proces sprzedaży do Gmail. Filtruj rekordy zapisanymi widokami, aby znaleźć szanse wymagające uwagi.

Korespondencja seryjna

Używaj kontaktów lejka lub danych CSV do spersonalizowanych wiadomości masowych. Sprawdzaj podgląd wiadomości każdego odbiorcy, planuj dostarczenie i dodawaj dalsze wiadomości zatrzymywane po odpowiedzi.

Zadania

Przydzielaj zadania współpracownikom i przeglądaj je w Upcoming. Każde zadanie pozostaje powiązane ze swoim boxem, a zmiana terminu aktualizuje wydarzenie w Google Calendar.

Jak Streak współpracuje z Gmail

Otwórz rozmowę Gmail i użyj panelu Streak do wyświetlenia lub aktualizacji jej boxa. Tagi skrzynki pokazują lejek i etap przed otwarciem e-maila. Automatyczne zespołowe rejestrowanie dodaje korespondencję do rekordów CRM, aby współpracownicy mogli przeglądać historię szansy sprzedaży.

Utwórz zadanie dalszego kontaktu z boxa, panelu bocznego e-mail lub Upcoming. Dodaj termin i osobę odpowiedzialną, a następnie przeglądaj zadania ze wszystkich lejków. Zadania z datą pojawiają się jako wydarzenia Google Calendar; zmiana terminu w Streak aktualizuje wydarzenie.

Pierwsze kroki

Zainstaluj Streak w obsługiwanej przeglądarce komputerowej i dokończ konfigurację konta. Następnie aplikacje mobilne umożliwiają dostęp do CRM na telefonie.
Utwórz lejek dla jednego procesu i wybierz etapy oraz kolumny. Zdecyduj, czy każdy box będzie śledził szansę sprzedaży, projekt czy relację.
Dodaj box i powiąż istniejący e-mail przez panel boczny. Dodaj kolejne zadanie, udostępnij lejek i wyznacz osobę odpowiedzialną za aktualność rekordów.

Funkcje Streak

Parametry: 31 · Grupy: 8

Konta

Osobiste konto Gmail Obsługa osobistego konta Gmail, nie tylko organizacji Google Workspace.: Dostępne
Google Workspace Obsługa kont Gmail Google Workspace; może być wymagana zgoda administratora.: Dostępne

Rekordy klientów

Kontakty Twórz i aktualizuj rekordy CRM dla poszczególnych osób.: Dostępne
Firmy Przechowuj informacje o firmach i łącz je z pracą dla klientów przez rekordy firm lub pola kontaktów.: Dostępne
Pola niestandardowe Pola definiowane przez użytkownika w rekordach CRM, wykraczające poza zmianę układu lub nazwy statusu.: Dostępne
Synchronizacja kontaktów Utrzymuj synchronizację Google Contacts i CRM w jednym lub obu kierunkach. Jednorazowy import lub pozyskanie z przeglądarki nie jest ciągłą synchronizacją.: Niedostępne
Importy CSV i importy Google Contacts z pomocą wsparcia są jednorazowe; nie zapewniają ciągłej synchronizacji.

Zarządzanie pracą

Lejki sprzedaży Śledź szanse sprzedaży przez określone etapy. Ogólna lista projektów nie jest lejkiem sprzedaży.: Dostępne
Szanse sprzedaży Śledź szanse sprzedaży ze statusem lub etapem. Obejmuje to projekty używane do zarządzania szansami.: Dostępne
Projekty Zarządzaj projektami przez dedykowane rekordy lub przepływy pracy wykraczające poza śledzenie szansy sprzedaży.: Dostępne
Śledź pracę projektową przez konfigurowalne rekordy lejka.
Zadania Twórz zadania do wykonania z osobą odpowiedzialną, statusem lub terminem.: Dostępne
Notatki Zapisuj notatki wewnętrzne powiązane z kontaktem, e-mailem lub rekordem CRM.: Dostępne
Pliki Znajduj, dołączaj lub pobieraj pliki powiązane z rekordami CRM lub rozmowami. Pliki mogą być przechowywane w CRM, połączone z chmury lub pobierane z e-maili.: Dostępne
Automatycznie wyodrębniaj załączniki e-maili, przesyłaj pliki lub dodawaj pliki z Google Drive do boxów CRM. Znajduj je przez filtrowanie osi czasu boxa. Funkcja jest dostępna w Pro, Pro+ i Enterprise; bezpłatny plan narzędzi e-mail nie obejmuje boxów CRM.
Zapisywanie treści z sieci Zapisuj link strony, zaznaczony tekst lub wycinek obszaru bezpośrednio z przeglądarki do notatki albo zadania CRM. Wyodrębnianie kontaktów, ręczne kopiowanie i wklejanie oraz samo pole URL nie spełniają tej definicji.: Niezweryfikowane
Bezpośrednie zapisywanie linków stron, zaznaczonego tekstu lub wycinków obszaru do notatek albo zadań CRM nie zostało zweryfikowane.
Przypomnienia Przypomnienia o dalszym kontakcie lub zadaniu oparte na dacie albo wyzwalane wiadomością.: Dostępne
Synchronizacja kalendarza Utrzymuj synchronizację Google Calendar i CRM. Utworzenie pojedynczego wydarzenia lub udostępnienie linku do rezerwacji nie jest ciągłą synchronizacją.: Dostępne
Zadania Streak z datą tworzą wydarzenia Google Calendar, a zmiany terminów je aktualizują. Synchronizacja edycji kalendarza z powrotem do Streak nie została zweryfikowana.

E-mail

Powiązywanie e-maili Powiązuj lub rejestruj rozmowy e-mail przy kontakcie, projekcie lub rekordzie CRM.: Dostępne
Synchronizacja e-maili Automatycznie aktualizuje aktywność e-mail w CRM na podstawie nowych wiadomości Gmail lub ich metadanych, również za pomocą reguł. Nie wymaga kopiowania treści wiadomości ani importowania starej poczty. Samo ręczne rejestrowanie nie jest synchronizacją.: Dostępne
Automatycznie rejestruj i udostępniaj historię e-maili w rekordach kontaktów, firm i szans sprzedaży.
Śledzenie e-maili Śledź otwarcia e-maili, kliknięcia linków lub oba działania.: Dostępne
Bezpłatne narzędzia e-mail obejmują śledzenie otwarć i linków.
Szablony e-maili Szablony wiadomości e-mail lub fragmenty tekstu wielokrotnego użytku.: Dostępne
Korzystaj ponownie z fragmentów e-maili.
Korespondencja seryjna Wysyłaj spersonalizowane e-maile do wielu kontaktów z jednej kampanii lub przepływu masowej wysyłki.: Dostępne
Dzienne limity wysyłki zależą od planu i typu konta Google.
Planowanie wysyłki e-maili Zaplanuj wysłanie e-maila na później.: Dostępne
Zaplanuj pierwszą wiadomość korespondencji seryjnej.
Sekwencje e-maili Wysyłaj zaplanowaną sekwencję kontaktu z wieloma krokami e-mail. Pojedyncze przypomnienie nie jest sekwencją.: Dostępne
Automatyczne wiadomości ponawiające kontakt przestają być wysyłane, gdy odbiorca odpowie.

Współpraca

Wspólna skrzynka odbiorcza Wspólna przestrzeń e-mail, w której kilka osób obsługuje te same rozmowy.: Niezweryfikowane
Przydzielanie w zespole Przydzielaj pracę dla klienta, rekordy, zadania lub rozmowy innemu członkowi zespołu.: Dostępne

Automatyzacja

Automatyzacja przepływów pracy Używaj konfigurowalnych wyzwalaczy lub reguł wykraczających poza zwykłą synchronizację e-maili, w tym działań zadań lub rekordów i kontekstowych przypomnień notatek. Sama synchronizacja w tle nie jest automatyzacją przepływów pracy.: Zależne od planu
Integracje i automatyzacje wymagają Pro+ lub Enterprise.

Dane

Raportowanie Wbudowane raporty CRM lub pulpity, w tym udokumentowane widoki statystyk.: Zależne od planu
Zaawansowane pulpity raportowe wymagają planu Pro+ lub Enterprise.
Import danych Importuj rekordy CRM z pliku lub innego obsługiwanego źródła danych.: Dostępne
Eksport danych Eksportuj rekordy CRM lub raporty do pliku do pobrania.: Dostępne
Eksportuj aktywność lejka do CSV lub Google Sheets.
Dostęp do API Pracuj z danymi CRM przez udokumentowane API programistyczne. Lista integracji zewnętrznych nie jest API programistycznym.: Dostępne
Standardowy dostęp do API jest w cenie Pro. Webhooki wymagają Pro+ lub Enterprise.

Urządzenia mobilne

Mobilny CRM Oficjalnie obsługiwany dostęp do CRM przez aplikację mobilną lub mobilny interfejs internetowy.: Dostępne
Osobne aplikacje na iOS, iPad i Android.
Gmail na urządzeniach mobilnych Funkcje CRM w aplikacji Gmail na Android lub iOS, zwykle przez dodatek do Gmail.: Dostępne
Mobilny dodatek do Gmail obejmuje mniej funkcji niż rozszerzenie komputerowe.

Ceny i wymagania planów

Plan Pro

49 USD/użytkownika/miesiąc

Pro · Rozliczenie roczne · Dostępne bezpłatne narzędzia e-mailDostępny bezpłatny okres próbny

Sprawdź ceny

Co sprawdzić przed wyborem

Bezpłatny plan obejmuje śledzenie e-maili, fragmenty tekstu i 50 wysyłek korespondencji seryjnej dziennie. Lejki CRM i zespołowa współpraca CRM wymagają płatnego planu.
Integracje, konfigurowalne automatyzacje i zaawansowane raportowanie wymagają Pro+ lub Enterprise. Uwzględnij te funkcje przy porównywaniu kosztów planów.
Importy CSV i importy Google Contacts z pomocą wsparcia są jednorazowe. Później nie utrzymują synchronizacji Google Contacts i Streak.

Streak: częste pytania

Czy Streak ma bezpłatny plan CRM?

Lejki CRM wymagają płatnego planu, począwszy od Pro. Bezpłatny plan obejmuje narzędzia e-mail, takie jak śledzenie, fragmenty tekstu i ograniczona korespondencja seryjna. 14-dniowy okres próbny Pro+ pozwala wypróbować płatny CRM.

Czy Streak może automatycznie wysyłać e-maile ponawiające kontakt?

Tak. Dodaj kolejne wiadomości do korespondencji seryjnej i wybierz opóźnienie oraz czas wysyłki. Pozostają w pierwotnym wątku. Odbiorcy, którzy odpowiedzą, nie dostają następnych wiadomości, a dzienne limity wysyłki nadal obowiązują.

Czy Streak umożliwia zarządzanie projektami po sprzedaży?

Tak. Używaj lejka i boxów do etapów projektu, wspólnej historii e-maili, plików i zadań. Streak obsługuje prostą koordynację projektów przez e-mail.

Porównaj alternatywy dla Streak

Talvu

Projekty klientów, notatki i zadania w Gmail

NetHunt CRM

Lejki i automatyzacja sprzedaży w Gmail

Copper

Kontakty, sprzedaż i projekty powiązane z Gmail

Porównaj wszystkie CRM do Gmail