Sortd CRM para Gmail

Tableros de ventas y etapas de negocios dentro de Gmail

Sortd CRM para Gmail sitúa tableros de correo y tareas en tu bandeja. Elige Business para negocios, contactos, empresas e informes de ventas. Starter y Essentials se centran en correo y gestión de tareas.

Tableros visuales de correo y tareas de Sortd dentro de Gmail, de la ficha oficial de la extensión de Chrome

¿Qué es Sortd?

Convierte un correo en tarjeta de un tablero compartido y añade responsable, fecha límite y siguiente paso. Crea tareas independientes cuando una solicitud genere trabajo más allá de responder.

Business añade etapas de venta, valores de negocios y fichas de clientes compartidas. Importa contactos desde CSV y exporta contactos o informes de ventas a una hoja de cálculo.

Idiomas de la interfaz de Sortd

Para quién es adecuado

Equipos de Gmail que comparten correo y tableros de tareas
Equipos comerciales pequeños que quieren negocios y fichas de clientes en Gmail

Bandeja compartida

Los tableros compartidos mantienen cada conversación con su responsable y estado. Un compañero que asuma un negocio puede leer su historial de correo.

Proyectos

Combina tarjetas de correo y tareas independientes en tableros de proyectos. Añade fechas límite y sigue el progreso con el equipo.

Embudos de ventas

Business incluye negocios con etapas y valores, contactos, empresas e informes de ventas. Exporta contactos o informes a una hoja de cálculo cuando necesites trabajar con los datos en otra herramienta.

Cómo funciona Sortd con Gmail

La extensión del navegador añade tableros a Gmail. Arrastra una conversación a una columna, asígnala y define la siguiente acción. Los compañeros pueden leer el historial vinculado al asumir un negocio.

Los nuevos mensajes recibidos y enviados actualizan los tableros y las automatizaciones de Sortd mientras el buzón está conectado.

Primeros pasos

Instala Sortd desde su ficha oficial de Chrome y conecta Gmail. Crea un tablero personal o compartido para el trabajo que quieras seguir.
Elige Business para negocios y fichas de clientes y utiliza la plantilla Sales & CRM. Ajusta sus etapas y campos a tu proceso de ventas.
Asigna una conversación, añade una fecha límite y consúltala en el planificador diario. Instala por separado el complemento móvil de Gmail para añadir trabajo desde un correo abierto en el teléfono.

Funciones de Sortd

31 parámetros · 8 grupos

Cuentas

Gmail personal Compatibilidad con una cuenta personal de Gmail, además de organizaciones de Google Workspace.: Disponible
Gmail personal y Google Workspace tienen distintos límites de envío y requisitos de funciones.
Google Workspace Compatibilidad con cuentas de Gmail de Google Workspace; puede requerir aprobación del administrador.: Disponible

Fichas de clientes

Contactos Crea y mantén registros CRM de personas individuales.: Según el plan
Los contactos CRM compartidos requieren Business.
Empresas Guarda datos de empresa y vincúlalos al trabajo de clientes mediante registros de empresa o campos en los contactos.: Según el plan
Los registros compartidos de empresas requieren Business.
Campos personalizados Campos definidos por el usuario en registros CRM, más allá de cambiar el diseño o renombrar un estado.: Según el plan
Essentials y superiores incluyen campos personalizados básicos. Los campos avanzados requieren Business.
Sincronización de contactos Mantén Google Contacts y el CRM sincronizados en uno o ambos sentidos. Una importación puntual o captura desde el navegador no es sincronización continua.: No verificado
No se ha verificado la sincronización continua con Google Contacts.

Gestión del trabajo

Embudos de ventas Sigue oportunidades o negocios de venta por etapas definidas. Una lista general de proyectos no es un embudo de ventas.: Según el plan
Los embudos específicos de ventas CRM requieren Business.
Negocios Sigue oportunidades de venta con un estado o etapa. Incluye proyectos usados para gestionar negocios.: Según el plan
Business incluye negocios de venta con etapas y valores.
Proyectos Gestiona proyectos con registros o flujos específicos, más allá del seguimiento de oportunidades de venta.: Disponible
Tareas Crea tareas concretas con responsable, estado o fecha límite.: Disponible
Notas Guarda notas internas asociadas a un contacto, correo o registro CRM.: Disponible
Archivos Busca, adjunta o descarga archivos vinculados a registros CRM o conversaciones. Los archivos pueden guardarse en el CRM, vincularse desde almacenamiento en la nube o recuperarse del correo.: Según el plan
Essentials y superiores incluyen Drive Uploads. Se documentan adjuntos de Google Drive y un tipo de campo personalizado File. No se han verificado el almacenamiento de archivos alojado por Sortd ni sus cuotas.
Captura web Guarda un enlace web, texto seleccionado o una captura de área directamente desde el navegador en una nota o tarea CRM. La extracción de contactos, copiar y pegar manualmente y un campo URL por sí solos no cuentan.: No verificado
Sortd crea tarjetas de tarea desde correos y admite tareas independientes. No se ha verificado la captura directa de una URL, texto seleccionado o área de página desde el navegador en esas tareas o notas.
Recordatorios Recordatorios por fecha o activados por mensajes para seguimientos o tareas.: Disponible
Sincronización del calendario Mantén Google Calendar y el CRM sincronizados. Crear un evento o compartir un enlace de reservas no es sincronización continua.: Según el plan
Essentials y superiores muestran elementos de Google Calendar en el planificador diario. No se han verificado las actualizaciones hacia Google Calendar.

Correo electrónico

Vinculación de correos Asocia o registra conversaciones de correo con un contacto, proyecto o registro CRM.: Disponible
Sincronización de correo Actualiza automáticamente la actividad de correo del CRM a partir de nuevos mensajes de Gmail o sus metadatos, incluida la captura mediante reglas. No exige copiar el cuerpo de los mensajes ni importar correo antiguo. El registro manual por sí solo no es sincronización.: Disponible
Los mensajes recibidos y enviados actualizan los tableros y las automatizaciones de Sortd mientras el buzón está conectado.
Seguimiento de correo Controla aperturas de correo, clics en enlaces o ambos.: Según el plan
Requiere Essentials o superior.
Plantillas de correo Plantillas o fragmentos de correo reutilizables.: Según el plan
Las plantillas compartidas requieren Essentials o superior.
Combinación de correspondencia Envía correos personalizados a varios contactos desde una campaña o flujo de envío masivo.: No verificado
Utiliza la combinación de correspondencia nativa de Gmail, con los requisitos de cuenta y límites de envío de Google.
Programación de correos Programa un correo saliente para enviarlo más adelante.: No verificado
Secuencias de correo Envía una secuencia de prospección programada con varios pasos de correo. Un solo recordatorio no es una secuencia.: No verificado

Colaboración

Bandeja compartida Un espacio de correo compartido en el que varias personas gestionan las mismas conversaciones.: Disponible
Asignación al equipo Asigna trabajo de clientes, registros, tareas o conversaciones a otro miembro del equipo.: Disponible

Automatización

Automatización de flujos Usa desencadenantes o reglas configurables que vayan más allá de la sincronización normal, incluidas acciones de tareas o registros y recordatorios contextuales de notas. La sincronización en segundo plano por sí sola no es automatización de flujos.: Disponible

Datos

Informes Informes o paneles integrados en el CRM, incluidas vistas de estadísticas documentadas.: Según el plan
Los informes de ventas requieren Business.
Importación de datos Importa registros CRM desde un archivo u otra fuente de datos compatible.: Según el plan
La importación de contactos CRM requiere Business.
Exportación de datos Exporta registros o informes CRM a un archivo descargable.: Según el plan
Business permite exportar contactos e informes de ventas a una hoja de cálculo.
Acceso a la API Trabaja con datos CRM mediante una API documentada para desarrolladores. Una lista de integraciones de terceros no es una API para desarrolladores.: Según el plan
El acceso a API y MCP requiere Business.

Móvil

CRM móvil Acceso CRM oficialmente compatible mediante una aplicación móvil o interfaz web móvil.: Disponible
Gmail móvil Funciones CRM dentro de la aplicación Gmail para Android o iOS, normalmente mediante un complemento de Gmail.: Disponible
El complemento de Gmail puede añadir tareas, recordatorios y negocios a tableros existentes. Solo ofrece parte de las funciones de escritorio.

Precios y requisitos de los planes

Plan Business

22 US$/usuario /mes

Business · Facturación anual · Funciones CRMPrueba gratuita disponible

Ver precios

Qué comprobar antes de elegir

Starter admite hasta diez usuarios, dos buzones compartidos, cinco tableros compartidos y seis meses de historial. Essentials añade seguimiento, plantillas, campos personalizados básicos e integración del calendario. Business añade CRM e historial ilimitado.
El complemento móvil de Gmail puede añadir tareas, recordatorios y negocios a tableros existentes, pero no mostrar las listas. Sortd también tiene una aplicación móvil independiente.
La combinación de correspondencia usa la función nativa de Gmail y sus requisitos de cuenta. El planificador diario muestra elementos de Google Calendar; no se han verificado actualizaciones hacia Google Calendar.

Sortd: preguntas frecuentes

¿Qué plan de Sortd incluye el CRM?

Business incluye embudos CRM, el gestor de contactos del equipo y exportación de datos por $22 por usuario al mes con facturación anual. Starter y Essentials se centran en correo y gestión de tareas.

¿Puedo usar Sortd dentro de Gmail en el teléfono?

Sí. El complemento móvil de Gmail permite añadir tareas, recordatorios y negocios a tableros existentes desde un correo. Para ver y gestionar tableros en el teléfono, usa la aplicación móvil independiente de Sortd.

¿Sortd tiene un plan CRM gratuito permanente?

La página de precios muestra planes de pago Starter, Essentials y Business con prueba. No muestra un nivel CRM Free permanente. Los negocios y las fichas de clientes requieren Business.

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