Sortd CRM für Gmail

Vertriebsboards und Deal-Phasen direkt in Gmail

Sortd CRM für Gmail bringt E-Mail- und Aufgabenboards in Ihren Posteingang. Wählen Sie Business für Deals, Kontakte, Unternehmen und Vertriebsberichte. Starter und Essentials konzentrieren sich auf E-Mail- und Aufgabenverwaltung.

Visuelle E-Mail- und Aufgabenboards von Sortd in Gmail aus dem offiziellen Chrome-Erweiterungseintrag

Was ist Sortd?

Machen Sie eine E-Mail zur Karte auf einem gemeinsamen Board und ergänzen Sie Zuständigkeit, Frist und nächsten Schritt. Legen Sie eigenständige Aufgaben an, wenn eine Kundenanfrage Arbeit über das Antworten hinaus auslöst.

Business ergänzt Vertriebsphasen, Deal-Werte und gemeinsame Kundendatensätze. Importieren Sie Kontakte aus CSV und exportieren Sie Kontakte oder Vertriebsberichte in eine Tabelle.

Sprachen der Benutzeroberfläche von Sortd

Für wen es geeignet ist

Gmail-Teams mit gemeinsamen E-Mail- und Aufgabenboards
Kleine Vertriebsteams, die Deals und Kundendatensätze in Gmail wünschen

Gemeinsamer Posteingang

Gemeinsame Boards halten Konversationen mit Zuständigkeit und Status zusammen. Ein Teammitglied, das einen Deal übernimmt, kann dessen E-Mail-Verlauf lesen.

Projekte

Kombinieren Sie E-Mail-Karten und eigenständige Aufgaben auf Projektboards. Ergänzen Sie Fristen und verfolgen Sie den Fortschritt im Team.

Vertriebspipelines

Business enthält Deals mit Phasen und Werten, Kontakte, Unternehmen und Vertriebsberichte. Exportieren Sie Kontakte oder Berichte in eine Tabelle, um die Daten andernorts weiterzuverwenden.

So funktioniert Sortd mit Gmail

Die Browsererweiterung ergänzt Boards in Gmail. Ziehen Sie eine Konversation in eine Spalte, weisen Sie sie zu und legen Sie den nächsten Schritt fest. Bei Deal-Übernahme können Teammitglieder den verknüpften Konversationsverlauf lesen.

Neue eingehende und gesendete Nachrichten aktualisieren Sortd-Boards und Automatisierungen, solange das Postfach verbunden ist.

Erste Schritte

Installieren Sie Sortd aus dem offiziellen Chrome-Eintrag und verbinden Sie Gmail. Erstellen Sie ein persönliches oder gemeinsames Board für die zu verfolgende Arbeit.
Wählen Sie Business für Deals und Kundendatensätze und verwenden Sie die Vorlage Sales & CRM. Passen Sie Phasen und Felder an Ihren Vertriebsprozess an.
Weisen Sie eine Konversation zu, ergänzen Sie eine Frist und prüfen Sie sie im Tagesplaner. Installieren Sie das mobile Gmail-Add-on separat, um auf dem Smartphone aus einer geöffneten E-Mail Arbeit anzulegen.

Funktionen von Sortd

31 Merkmale · 8 Gruppen

Konten

Privates Gmail-Konto Unterstützung für ein privates Gmail-Konto, nicht nur für eine Google Workspace-Organisation.: Verfügbar
Privates Gmail und Google Workspace haben unterschiedliche Versandlimits und Funktionsvoraussetzungen.
Google Workspace Unterstützung für Gmail-Konten von Google Workspace; eine Administratorgenehmigung kann erforderlich sein.: Verfügbar

Kundendatensätze

Kontakte Erstellen und pflegen Sie CRM-Datensätze für einzelne Personen.: Tarifabhängig
Gemeinsame CRM-Kontakte erfordern Business.
Unternehmen Speichern Sie Unternehmensinformationen und verbinden Sie diese über Unternehmensdatensätze oder Kontaktfelder mit Kundenarbeit.: Tarifabhängig
Gemeinsame Unternehmensdatensätze erfordern Business.
Benutzerdefinierte Felder Vom Nutzer definierte Felder in CRM-Datensätzen, über Layoutänderung oder Statusumbenennung hinaus.: Tarifabhängig
Essentials und höhere Tarife enthalten einfache benutzerdefinierte Felder. Erweiterte Felder setzen Business voraus.
Kontaktsynchronisierung Halten Sie Google Contacts und das CRM in einer oder beiden Richtungen synchron. Ein einmaliger Import oder eine Browsererfassung ist keine laufende Synchronisierung.: Nicht verifiziert
Eine laufende Synchronisierung mit Google Contacts wurde nicht verifiziert.

Arbeitsmanagement

Vertriebspipelines Verfolgen Sie Verkaufschancen oder Deals durch definierte Phasen. Eine allgemeine Projektliste ist keine Vertriebspipeline.: Tarifabhängig
Dedizierte CRM-Vertriebspipelines setzen Business voraus.
Deals Verfolgen Sie Verkaufschancen mit Status oder Phase. Dazu zählen Projekte, die zur Deal-Verwaltung genutzt werden.: Tarifabhängig
Business enthält Deals mit Phasen und Werten.
Projekte Verwalten Sie Projekte über eigene Datensätze oder Workflows, die über das Verfolgen einer Verkaufschance hinausgehen.: Verfügbar
Aufgaben Erstellen Sie ausführbare Aufgaben mit Zuständigkeit, Status oder Fälligkeitstermin.: Verfügbar
Notizen Speichern Sie interne Notizen zu einem Kontakt, einer E-Mail oder einem CRM-Datensatz.: Verfügbar
Dateien Finden, verknüpfen oder laden Sie Dateien herunter, die zu CRM-Datensätzen oder Konversationen gehören. Dateien können im CRM gespeichert, aus Cloudspeichern verlinkt oder aus E-Mails abgerufen werden.: Tarifabhängig
Essentials und höhere Tarife enthalten Drive Uploads. Google-Drive-Anhänge und ein benutzerdefinierter Feldtyp für Dateien sind dokumentiert. Ein separater Dateispeicher bei Sortd und dessen Kontingente wurden nicht verifiziert.
Webinhalte erfassen Speichern Sie einen Website-Link, ausgewählten Text oder einen Bereichsausschnitt direkt aus dem Browser in einer CRM-Notiz oder -Aufgabe. Kontaktextraktion, manuelles Kopieren und Einfügen oder ein URL-Feld allein zählen nicht dazu.: Nicht verifiziert
Sortd erstellt Aufgabenkarten aus E-Mails und unterstützt eigenständige Aufgaben. Das direkte Erfassen von Website-URLs, ausgewähltem Text oder Seitenbereichen aus dem Browser in diese Aufgaben oder Notizen wurde nicht verifiziert.
Erinnerungen Datumsbasierte oder durch Nachrichten ausgelöste Erinnerungen an Nachfassen oder Aufgaben.: Verfügbar
Kalendersynchronisierung Halten Sie Google Calendar und das CRM synchron. Das Anlegen eines einzelnen Termins oder Teilen eines Buchungslinks ist keine laufende Synchronisierung.: Tarifabhängig
Essentials und höhere Tarife zeigen Google-Calendar-Einträge im Tagesplaner. Rückübertragungen von Änderungen an Google Calendar wurden nicht verifiziert.

E-Mail

E-Mail-Verknüpfung Verknüpfen oder protokollieren Sie E-Mail-Konversationen mit einem Kontakt, Projekt oder CRM-Datensatz.: Verfügbar
E-Mail-Synchronisierung Aktualisiert die E-Mail-Aktivität im CRM automatisch anhand neuer Gmail-Nachrichten oder ihrer Metadaten, einschließlich regelbasierter Erfassung. Nachrichtentexte müssen nicht kopiert und alte E-Mails nicht importiert werden. Manuelle Protokollierung allein ist keine Synchronisierung.: Verfügbar
Eingehende und gesendete Nachrichten aktualisieren Sortd-Boards und Automatisierungen, solange das Postfach verbunden ist.
E-Mail-Tracking Verfolgen Sie E-Mail-Öffnungen, Linkklicks oder beides.: Tarifabhängig
Erfordert Essentials oder höher.
E-Mail-Vorlagen Wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen oder Textbausteine.: Tarifabhängig
Gemeinsame Vorlagen erfordern Essentials oder höher.
Serien-E-Mails Senden Sie personalisierte E-Mails an mehrere Kontakte aus einer Kampagne oder einem Massenversand-Workflow.: Nicht verifiziert
Nutzt den nativen Gmail-Serienversand mit Googles Kontoanforderungen und Versandlimits.
Zeitversetzter E-Mail-Versand Planen Sie eine ausgehende E-Mail für einen späteren Versandzeitpunkt.: Nicht verifiziert
E-Mail-Sequenzen Senden Sie eine geplante Kontaktsequenz mit mehreren E-Mail-Schritten. Eine einzelne Erinnerung ist keine Sequenz.: Nicht verifiziert

Zusammenarbeit

Gemeinsamer Posteingang Ein gemeinsamer E-Mail-Arbeitsbereich, in dem mehrere Personen dieselben Konversationen bearbeiten.: Verfügbar
Teamzuweisung Weisen Sie Kundenarbeit, Datensätze, Aufgaben oder Konversationen einem anderen Teammitglied zu.: Verfügbar

Automatisierung

Workflow-Automatisierung Nutzen Sie konfigurierbare Auslöser oder Regeln über normale E-Mail-Synchronisierung hinaus, einschließlich Aufgaben- oder Datensatzaktionen und kontextbezogener Notizerinnerungen. Hintergrundsynchronisierung allein ist keine Workflow-Automatisierung.: Verfügbar

Daten

Berichte Integrierte CRM-Berichte oder Dashboards, einschließlich dokumentierter Statistikansichten.: Tarifabhängig
Vertriebsberichte erfordern Business.
Datenimport Importieren Sie CRM-Datensätze aus einer Datei oder einer anderen unterstützten Datenquelle.: Tarifabhängig
Der Import von CRM-Kontakten setzt Business voraus.
Datenexport Exportieren Sie CRM-Datensätze oder Berichte in eine herunterladbare Datei.: Tarifabhängig
Business unterstützt den Export von Kontakten und Vertriebsberichten in eine Tabelle.
API-Zugriff Arbeiten Sie über eine dokumentierte Entwickler-API mit CRM-Daten. Eine Liste von Drittanbieterintegrationen ist keine Entwickler-API.: Tarifabhängig
API- und MCP-Zugriff setzen Business voraus.

Mobil

Mobiles CRM Offiziell unterstützter CRM-Zugriff über eine mobile App oder mobile Weboberfläche.: Verfügbar
Gmail auf Mobilgeräten CRM-Funktionen innerhalb der Gmail-App für Android oder iOS, üblicherweise über ein Gmail-Add-on.: Verfügbar
Das Gmail-Add-on kann Aufgaben, Erinnerungen und Deals zu bestehenden Boards hinzufügen. Es bietet nur einen Teil des Desktop-Funktionsumfangs.

Preise und Tarifvoraussetzungen

Business-Tarif

22 $/Nutzer/Monat

Business · Jährliche Abrechnung · CRM-FunktionenKostenlose Testphase verfügbar

Preise ansehen

Was Sie vor der Auswahl prüfen sollten

Starter erlaubt bis zu zehn Nutzer, zwei gemeinsame Postfächer, fünf gemeinsame Boards und sechs Monate Verlauf. Essentials ergänzt Tracking, Vorlagen, einfache benutzerdefinierte Felder und Kalenderintegration. Business ergänzt CRM und unbegrenzten Verlauf.
Das mobile Gmail-Add-on kann Aufgaben, Erinnerungen und Deals zu bestehenden Boards hinzufügen, aber keine Listen anzeigen. Sortd bietet auch eine separate mobile App.
Serienversand nutzt die native Gmail-Funktion und deren Kontoanforderungen. Der Tagesplaner zeigt Google-Calendar-Einträge; Rückübertragungen von Änderungen an Google Calendar wurden nicht verifiziert.

Sortd: Häufige Fragen

Welcher Sortd-Tarif enthält das CRM?

Business enthält CRM-Pipelines, die Kontaktverwaltung fürs Team und Datenexport für $22 pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung. Starter und Essentials konzentrieren sich auf E-Mail- und Aufgabenverwaltung.

Kann ich Sortd auf dem Smartphone direkt in Gmail nutzen?

Ja. Das mobile Gmail-Add-on ermöglicht es, Aufgaben, Erinnerungen und Deals aus E-Mails zu bestehenden Boards hinzuzufügen. Zum Anzeigen und Verwalten von Boards am Smartphone nutzen Sie die separate mobile Sortd-App.

Hat Sortd einen dauerhaft kostenlosen CRM-Tarif?

Die Preisseite nennt kostenpflichtige Tarife Starter, Essentials und Business mit Testphase. Ein dauerhaft kostenloser CRM-Tarif wird nicht genannt. Deals und Kundendatensätze erfordern Business.

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