Sortd CRM для Gmail

Доски продаж и этапы сделок в Gmail

Sortd CRM для Gmail размещает доски писем и задач прямо в почте. Для сделок, контактов, компаний и отчётов о продажах выбирайте Business. Starter и Essentials предназначены прежде всего для управления почтой и задачами.

Визуальные доски писем и задач Sortd внутри Gmail из официальной страницы расширения Chrome

Кратко о продукте

Интеграция с Gmail: Внутри Gmail
Способы подключения: Расширение браузераДополнение GmailСинхронизация почты
Рабочие процессы: Общий почтовый ящик · Проекты · Воронки продаж · Контакты · Задачи · Заметки · Файлы · Автоматизация процессов
Языки интерфейса: английский
английский
Chrome Web Store указывает английский для расширения Sortd для Gmail. Полный набор языков веб- и мобильного приложений не подтверждён.
Тариф Business: 22 $/польз./мес.Business · Оплата за годЕсть пробный период

Перейти на сайт Sortd

Что такое Sortd?

Превратите письмо в карточку общей доски, затем назначьте ответственного, срок и следующий шаг. Добавляйте отдельные задачи, если запрос клиента требует работы помимо ответа.

Business добавляет этапы продаж, суммы сделок и общие записи клиентов. Импортируйте контакты из CSV и экспортируйте контакты или отчёты о продажах в таблицу.

Языки интерфейса Sortd

Кому подойдёт

Команды Gmail с общими досками писем и задач
Небольшие команды продаж, которым нужны сделки и записи клиентов в Gmail

Общий почтовый ящик

Общие доски сохраняют переписку вместе с ответственным и статусом. Коллега, принимающий сделку, может прочитать историю писем.

Проекты

Объединяйте карточки писем и отдельные задачи на досках проектов. Добавляйте сроки и отслеживайте выполнение вместе с командой.

Воронки продаж

Business включает сделки с этапами и суммами, контакты, компании и отчёты о продажах. Экспортируйте контакты или отчёты в таблицу, чтобы работать с данными за пределами CRM.

Как Sortd работает с Gmail

Расширение добавляет доски в Gmail. Перетащите переписку в колонку, назначьте ответственного и задайте следующее действие. Коллеги могут читать связанную историю писем при передаче сделки.

Новые входящие и отправленные письма обновляют доски и автоматизацию Sortd, пока почтовый ящик подключён.

Начало работы

Установите Sortd из официальной страницы расширения Chrome и подключите Gmail. Создайте личную или общую доску для нужной работы.
Выберите Business для сделок и записей клиентов, затем используйте шаблон Sales & CRM. Настройте его этапы и поля под свой процесс продаж.
Назначьте ответственного за переписку, добавьте срок и проверьте её в дневном планировщике. Отдельно установите мобильное дополнение Gmail, чтобы добавлять работу из открытого письма на телефоне.

Функции Sortd

Параметры: 31 · Группы: 8

Компании

Личный Gmail Поддержка личного аккаунта Gmail, а не только аккаунта организации Google Workspace.: Доступно
У личного Gmail и Google Workspace разные лимиты отправки и требования к функциям.
Google Workspace Поддержка аккаунтов Gmail в Google Workspace; может потребоваться одобрение администратора.: Доступно

Записи клиентов

Контакты Создавайте и обновляйте записи отдельных людей в CRM.: Зависит от тарифа
Общие контакты CRM требуют Business.
Компании Храните сведения о компаниях и связывайте их с клиентской работой через записи компаний или поля контактов.: Зависит от тарифа
Общие записи компаний требуют Business.
Настраиваемые поля Собственные поля в записях CRM; изменение расположения блоков или названия статуса не считается.: Зависит от тарифа
Essentials и старшие тарифы включают базовые собственные поля. Расширенные поля требуют Business.
Синхронизация контактов Постоянная синхронизация Google Contacts и CRM в одном или обоих направлениях. Однократный импорт или добавление через браузер не считается постоянной синхронизацией.: Не подтверждено
Постоянная синхронизация с Google Contacts не подтверждена.

Управление работой

Воронки продаж Отслеживайте возможности продаж или сделки по определённым этапам. Общий список проектов не считается воронкой продаж.: Зависит от тарифа
Отдельные воронки продаж CRM требуют Business.
Сделки Отслеживайте возможности продаж по статусам или этапам, в том числе через проекты для ведения сделок.: Зависит от тарифа
Business включает сделки с этапами и суммами.
Проекты Управляйте проектами через отдельные записи или процессы, выходящие за рамки отслеживания продажи.: Доступно
Задачи Создавайте задачи с ответственным, статусом или сроком.: Доступно
Заметки Сохраняйте внутренние заметки с привязкой к контакту, письму или записи CRM.: Доступно
Файлы Находите, прикрепляйте или скачивайте файлы, связанные с записями CRM или перепиской. Они могут храниться в CRM, быть ссылками на облачное хранилище или извлекаться из почты.: Зависит от тарифа
Essentials и старшие тарифы включают Drive Uploads. В документации описаны вложения Google Drive и собственное поле типа File. Отдельное файловое хранилище Sortd и его квоты не подтверждены.
Сохранение с сайтов Сохранение ссылки на страницу, выделенного текста или снимка области прямо из браузера в заметку либо задачу CRM. Извлечение контактов, ручное копирование и вставка или одно поле URL не считаются.: Не подтверждено
Sortd создаёт карточки задач из писем и поддерживает отдельные задачи. Прямое сохранение URL страницы, выделенного текста или области страницы из браузера в эти задачи либо заметки не подтверждено.
Напоминания Напоминания о следующем контакте или задаче по дате либо событию в переписке.: Доступно
Синхронизация календаря Постоянная синхронизация Google Calendar и CRM. Создание одного события или отправка ссылки для записи не считается постоянной синхронизацией.: Зависит от тарифа
Essentials и старшие тарифы показывают элементы Google Calendar в дневном планировщике. Обратное обновление Google Calendar не подтверждено.

Электронная почта

Привязка писем Привязывайте или сохраняйте переписку в контакте, проекте или записи CRM.: Доступно
Синхронизация почты Автоматическое обновление почтовой активности в CRM по новым письмам Gmail или их метаданным, в том числе по правилам. Копирование содержимого писем или импорт старой почты не требуется. Одно лишь ручное сохранение не считается синхронизацией.: Доступно
Входящие и отправленные письма обновляют доски и автоматизацию Sortd, пока почтовый ящик подключён.
Отслеживание писем Отслеживайте открытия писем, переходы по ссылкам или оба действия.: Зависит от тарифа
Требуется тариф Essentials или выше.
Шаблоны писем Многоразовые шаблоны писем или фрагменты текста.: Зависит от тарифа
Общие шаблоны требуют Essentials или выше.
Персонализированная рассылка Отправляйте персонализированные письма нескольким контактам в рамках одной рассылки или массовой отправки.: Не подтверждено
Использует встроенную персонализированную рассылку Gmail с требованиями Google к аккаунту и лимитами отправки.
Отложенная отправка писем Назначайте время отправки исходящего письма.: Не подтверждено
Цепочки писем Отправляйте по расписанию цепочку из нескольких писем. Отдельное напоминание не считается цепочкой.: Не подтверждено

Совместная работа

Общий почтовый ящик Общее почтовое пространство, где несколько человек работают с одной перепиской.: Доступно
Назначение исполнителей Назначайте коллегам работу с клиентами, записи, задачи или переписку.: Доступно

Автоматизация

Автоматизация процессов Используйте настраиваемые триггеры и правила сверх обычной синхронизации почты, включая действия с задачами или записями и контекстные напоминания заметок. Одна фоновая синхронизация не считается автоматизацией процессов.: Доступно

Данные

Отчёты Встроенные отчёты или дашборды CRM, включая подтверждённые документацией представления статистики.: Зависит от тарифа
Отчёты о продажах требуют Business.
Импорт данных Импортируйте записи CRM из файла или другого поддерживаемого источника.: Зависит от тарифа
Импорт контактов CRM требует Business.
Экспорт данных Выгружайте записи CRM или отчёты в файл.: Зависит от тарифа
Business позволяет экспортировать контакты и отчёты о продажах в таблицу.
Доступ к API Работа с данными CRM через документированный API для разработчиков. Список сторонних интеграций не считается API для разработчиков.: Зависит от тарифа
Для доступа к API и MCP нужен Business.

Мобильный доступ

Мобильная CRM Официально поддерживаемый доступ к CRM через мобильное приложение или мобильный веб-интерфейс.: Доступно
Мобильный Gmail Функции CRM в приложении Gmail для Android или iOS, обычно через дополнение Gmail.: Доступно
Дополнение Gmail добавляет задачи, напоминания и сделки на существующие доски. Оно предоставляет лишь часть возможностей версии для компьютера.

Цены и требования тарифов

Тариф Business

22 $/польз./мес.

Business · Оплата за год · Функции CRMЕсть пробный период

Посмотреть цены

Что проверить перед выбором

Starter позволяет до десяти пользователей, два общих ящика, пять общих досок и шесть месяцев истории. Essentials добавляет отслеживание, шаблоны, базовые свои поля и интеграцию календаря. Business добавляет CRM и неограниченную историю.
Мобильное дополнение Gmail добавляет задачи, напоминания и сделки на существующие доски, но не показывает списки. У Sortd также есть отдельное мобильное приложение.
Персонализированная рассылка использует встроенную функцию Gmail и её требования к аккаунту. Дневной планировщик показывает элементы Google Calendar; обратное обновление Google Calendar не подтверждено.

Sortd: частые вопросы

Какой тариф Sortd включает CRM?

Business включает воронки CRM, общий менеджер контактов и экспорт данных за $22 на пользователя в месяц при оплате за год. Starter и Essentials предназначены прежде всего для почты и задач.

Можно ли пользоваться Sortd внутри Gmail на телефоне?

Да. Мобильное дополнение Gmail добавляет из письма задачи, напоминания и сделки на существующие доски. Для просмотра и управления досками на телефоне используйте отдельное мобильное приложение Sortd.

Есть ли у Sortd постоянный бесплатный тариф CRM?

Страница цен указывает платные Starter, Essentials и Business с пробным периодом. Постоянный бесплатный тариф CRM не указан. Для сделок и записей клиентов нужен Business.

Сравнить альтернативы Sortd

Drag

Общие доски писем в Gmail

Talvu

Клиентские проекты, заметки и задачи в Gmail

NetHunt CRM

Воронки продаж и автоматизация в Gmail

Сравнить все CRM для Gmail