Sortd CRM pentru Gmail

Panouri de vânzări și etape ale oportunităților în Gmail

Sortd CRM pentru Gmail aduce panouri e-mail și de sarcini în inbox. Alege Business pentru oportunități, contacte, companii și rapoarte de vânzări. Starter și Essentials se concentrează pe e-mail și sarcini.

Panourile vizuale e-mail și sarcini Sortd în Gmail, din pagina oficială a extensiei Chrome

Ce este Sortd?

Transformă un e-mail într-un card pe un panou partajat, apoi dă-i un responsabil, termen și pas următor. Adaugă sarcini independente când cererea clientului generează muncă dincolo de răspuns.

Business adaugă etape de vânzare, valori ale oportunităților și fișe comune ale clienților. Importă contacte din CSV și exportă contacte sau rapoarte de vânzări într-o foaie de calcul.

Limbile interfeței Sortd

Cui i se potrivește

Echipe Gmail care partajează e-mailuri și panouri de sarcini
Echipe mici de vânzări care vor oportunități și fișe de clienți în Gmail

Inbox comun

Panourile partajate păstrează fiecare conversație cu responsabilul și starea sa. Colegul care preia o oportunitate poate citi istoricul e-mail.

Proiecte

Combină carduri e-mail și sarcini independente pe panouri de proiecte. Adaugă termene și urmărește progresul cu echipa.

Fluxuri de vânzări

Business include oportunități cu etape și valori, contacte, companii și rapoarte de vânzări. Exportă contacte sau rapoarte într-o foaie de calcul când vrei să lucrezi cu datele în altă parte.

Cum funcționează Sortd cu Gmail

Extensia de browser adaugă panouri în Gmail. Trage o conversație într-o coloană, atribuie-o și stabilește acțiunea următoare. Colegii pot citi istoricul legat când preiau o oportunitate.

Mesajele noi primite și trimise actualizează panourile și automatizările Sortd cât timp căsuța este conectată.

Primii pași

Instalează Sortd din pagina oficială Chrome și conectează Gmail. Creează un panou personal sau partajat pentru munca de urmărit.
Alege Business pentru oportunități și fișe ale clienților, apoi folosește șablonul Sales & CRM. Adaptează etapele și câmpurile la procesul tău de vânzări.
Atribuie o conversație, adaugă un termen și verific-o în planificatorul zilnic. Instalează separat suplimentul mobil Gmail pentru a adăuga activități dintr-un e-mail deschis pe telefon.

Funcții Sortd

31 parametri · 8 grupuri

Conturi

Gmail personal Suport pentru un cont Gmail personal, nu doar pentru o organizație Google Workspace.: Disponibil
Gmail personal și Google Workspace au limite de trimitere și cerințe de funcții diferite.
Google Workspace Suport pentru conturi Gmail Google Workspace; poate fi necesară aprobarea administratorului.: Disponibil

Fișe ale clienților

Contacte Creează și întreține fișe CRM pentru persoane individuale.: În funcție de plan
Contactele CRM partajate necesită Business.
Companii Stochează informații despre companii și leagă-le de munca pentru clienți prin fișe de companie sau câmpuri pe contacte.: În funcție de plan
Fișele partajate ale companiilor necesită Business.
Câmpuri personalizate Câmpuri definite de utilizator pe fișe CRM, dincolo de schimbarea aspectului sau redenumirea unei stări.: În funcție de plan
Essentials și planurile superioare includ câmpuri personalizate de bază. Câmpurile avansate necesită Business.
Sincronizarea contactelor Menține Google Contacts și CRM-ul sincronizate într-un sens sau în ambele. Un import unic ori o captură din browser nu este sincronizare continuă.: Neverificat
Sincronizarea continuă cu Google Contacts nu a fost verificată.

Gestionarea muncii

Fluxuri de vânzări Urmărește oportunități sau tranzacții de vânzare prin etape definite. O listă generală de proiecte nu este un flux de vânzări.: În funcție de plan
Fluxurile dedicate de vânzări CRM necesită Business.
Oportunități Urmărește oportunitățile de vânzare cu o stare sau etapă. Include proiectele folosite pentru gestionarea oportunităților.: În funcție de plan
Business include oportunități de vânzare cu etape și valori.
Proiecte Gestionează proiecte prin fișe sau fluxuri dedicate, dincolo de urmărirea unei oportunități de vânzare.: Disponibil
Sarcini Creează sarcini concrete cu responsabil, stare sau termen.: Disponibil
Note Salvează note interne asociate unui contact, e-mail sau unei fișe CRM.: Disponibil
Fișiere Găsește, atașează sau descarcă fișiere legate de fișe CRM ori conversații. Fișierele pot fi stocate în CRM, legate din stocare cloud sau preluate din e-mail.: În funcție de plan
Essentials și planurile superioare includ Drive Uploads. Sunt documentate atașamente Google Drive și un tip de câmp personalizat File. Stocarea separată găzduită de Sortd și cotele sale nu au fost verificate.
Captură web Salvează un link web, text selectat sau o captură de zonă direct din browser într-o notă ori sarcină CRM. Extragerea contactelor, copierea și lipirea manuală și un câmp URL singur nu se consideră captură.: Neverificat
Sortd creează carduri de sarcini din e-mailuri și acceptă sarcini independente. Captarea directă din browser a unui URL, text selectat sau a unei zone de pagină în aceste sarcini ori note nu a fost verificată.
Mementouri Mementouri bazate pe dată sau declanșate de mesaje pentru urmăriri ori sarcini.: Disponibil
Sincronizare calendar Menține Google Calendar și CRM-ul sincronizate. Crearea unui eveniment sau partajarea unui link de rezervare nu este sincronizare continuă.: În funcție de plan
Essentials și planurile superioare afișează elemente Google Calendar în planificatorul zilnic. Actualizările înapoi spre Google Calendar nu au fost verificate.

E-mail

Legarea e-mailurilor Asociază sau înregistrează conversații e-mail la un contact, proiect sau o înregistrare CRM.: Disponibil
Sincronizarea e-mailurilor Actualizează automat activitatea e-mail din CRM pe baza noilor mesaje Gmail sau a metadatelor acestora, inclusiv prin captare bazată pe reguli. Copierea corpurilor mesajelor sau importul mesajelor vechi nu sunt necesare. Înregistrarea manuală singură nu este sincronizare.: Disponibil
Mesajele primite și trimise actualizează panourile și automatizările Sortd cât timp căsuța este conectată.
Urmărirea e-mailurilor Urmărește deschiderile e-mailurilor, clicurile pe linkuri sau ambele.: În funcție de plan
Necesită Essentials sau un plan superior.
Șabloane de e-mail Șabloane sau fragmente de e-mail reutilizabile.: În funcție de plan
Șabloanele partajate necesită Essentials sau un plan superior.
Îmbinarea corespondenței Trimite e-mailuri personalizate mai multor contacte dintr-o campanie sau un flux de trimitere în masă.: Neverificat
Folosește îmbinarea corespondenței nativă Gmail, cu cerințele de cont și limitele de trimitere Google.
Programarea e-mailurilor Programează un e-mail de ieșire pentru o trimitere viitoare.: Neverificat
Secvențe de e-mail Trimite o secvență de contactare programată cu mai mulți pași e-mail. Un singur memento nu este o secvență.: Neverificat

Colaborare

Inbox comun Un spațiu de e-mail comun în care mai multe persoane gestionează aceleași conversații.: Disponibil
Atribuire în echipă Atribuie activități pentru clienți, înregistrări, sarcini sau conversații unui alt membru al echipei.: Disponibil

Automatizare

Automatizarea fluxurilor de lucru Folosește declanșatoare ori reguli configurabile dincolo de sincronizarea obișnuită, inclusiv acțiuni pe sarcini sau fișe și mementouri contextuale de note. Sincronizarea în fundal singură nu este automatizare de fluxuri.: Disponibil

Date

Rapoarte Rapoarte sau panouri integrate în CRM, inclusiv vizualizări statistice documentate.: În funcție de plan
Rapoartele de vânzări necesită Business.
Import de date Importă înregistrări CRM dintr-un fișier sau altă sursă de date acceptată.: În funcție de plan
Importul contactelor CRM necesită Business.
Export de date Exportă fișe sau rapoarte CRM într-un fișier descărcabil.: În funcție de plan
Business permite exportul contactelor și rapoartelor de vânzări într-o foaie de calcul.
Acces API Lucrează cu date CRM printr-un API documentat pentru dezvoltatori. O listă de integrări terțe nu este un API pentru dezvoltatori.: În funcție de plan
Accesul API și MCP necesită Business.

Mobil

CRM mobil Acces CRM acceptat oficial prin aplicație mobilă sau interfață web mobilă.: Disponibil
Gmail mobil Funcționalitate CRM în aplicația Gmail pentru Android sau iOS, de obicei printr-un supliment Gmail.: Disponibil
Suplimentul Gmail poate adăuga sarcini, mementouri și oportunități pe panouri existente. Oferă doar o parte din funcționalitatea desktop.

Prețuri și cerințele planurilor

Planul Business

22 USD/utilizator /lună

Business · Facturare anuală · Funcții CRMProbă gratuită disponibilă

Vezi prețurile

Ce verifici înainte să alegi

Starter permite până la zece utilizatori, două căsuțe partajate, cinci panouri partajate și șase luni de istoric. Essentials adaugă urmărire, șabloane, câmpuri personalizate de bază și integrare calendar. Business adaugă CRM și istoric nelimitat.
Suplimentul mobil Gmail poate adăuga sarcini, mementouri și oportunități pe panouri existente, dar nu poate afișa listele. Sortd are și o aplicație mobilă separată.
Îmbinarea corespondenței folosește funcția nativă Gmail și cerințele sale de cont. Planificatorul zilnic afișează elemente Google Calendar; actualizările înapoi spre Google Calendar nu au fost verificate.

Sortd: întrebări frecvente

Ce plan Sortd include CRM-ul?

Business include fluxuri CRM, gestionarea contactelor echipei și export de date la $22 per utilizator pe lună, cu facturare anuală. Starter și Essentials se concentrează pe e-mail și gestionarea sarcinilor.

Pot folosi Sortd în Gmail pe telefon?

Da. Suplimentul mobil Gmail permite adăugarea de sarcini, mementouri și oportunități pe panouri existente dintr-un e-mail. Pentru a vedea și gestiona panouri pe telefon, folosește aplicația mobilă separată Sortd.

Sortd are un plan CRM gratuit permanent?

Pagina de prețuri afișează planuri plătite Starter, Essentials și Business cu probă. Nu afișează un nivel CRM Free permanent. Oportunitățile și fișele clienților necesită Business.

Compară alternative la Sortd

Drag

Panouri de e-mail partajate în Gmail

Talvu

Proiecte pentru clienți, note și sarcini în Gmail

NetHunt CRM

Fluxuri și automatizarea vânzărilor în Gmail

Compară toate CRM-urile pentru Gmail