Sortd CRM do Gmail

Tablice sprzedaży i etapy szans sprzedaży w Gmail

Sortd CRM do Gmail dodaje tablice e-maili i zadań do skrzynki odbiorczej. Plan Business udostępnia szanse sprzedaży, kontakty, firmy i raporty sprzedaży. Starter i Essentials skupiają się na zarządzaniu e-mailami i zadaniami.

Wizualne tablice e-maili i zadań Sortd w Gmail z oficjalnego wpisu rozszerzenia Chrome

Czym jest Sortd?

Zamień e-mail w kartę wspólnej tablicy, przypisując osobę odpowiedzialną, termin i kolejny krok. Dodawaj samodzielne zadania, gdy prośba klienta wymaga pracy poza odpowiedzią.

Business dodaje etapy sprzedaży, wartości szans i wspólne rekordy klientów. Importuj kontakty z CSV i eksportuj kontakty lub raporty sprzedaży do arkusza.

Języki interfejsu Sortd

Dla kogo

Zespoły Gmail współdzielące tablice e-maili i zadań
Małe zespoły sprzedaży chcące szans sprzedaży i rekordów klientów w Gmail

Wspólna skrzynka odbiorcza

Wspólne tablice łączą każdą rozmowę z osobą odpowiedzialną i statusem. Członek zespołu przejmujący szansę sprzedaży może przeczytać historię e-maili.

Projekty

Łącz karty e-maili i samodzielne zadania na tablicach projektowych. Dodawaj terminy i śledź postęp z zespołem.

Lejki sprzedaży

Business obejmuje szanse sprzedaży z etapami i wartościami, kontakty, firmy i raporty sprzedaży. Eksportuj kontakty lub raporty do arkusza, gdy potrzebujesz pracować z danymi w innym miejscu.

Jak Sortd współpracuje z Gmail

Rozszerzenie dodaje tablice do Gmail. Przeciągnij rozmowę do kolumny, przydziel ją i ustal kolejny krok. Współpracownicy przejmujący szansę mogą czytać powiązaną historię rozmowy.

Nowe wiadomości odebrane i wysłane aktualizują tablice i automatyzacje Sortd, dopóki skrzynka jest połączona.

Pierwsze kroki

Zainstaluj Sortd z oficjalnego wpisu Chrome i połącz Gmail. Utwórz osobistą lub wspólną tablicę do śledzenia pracy.
Wybierz Business do szans sprzedaży i rekordów klientów, a następnie użyj szablonu Sales & CRM. Dostosuj etapy i pola do procesu sprzedaży.
Przydziel rozmowę, dodaj termin i sprawdź ją w planerze dnia. Zainstaluj osobno mobilny dodatek do Gmail, aby dodawać pracę z otwartego e-maila na telefonie.

Funkcje Sortd

Parametry: 31 · Grupy: 8

Konta

Osobiste konto Gmail Obsługa osobistego konta Gmail, nie tylko organizacji Google Workspace.: Dostępne
Osobiste Gmail i Google Workspace mają różne limity wysyłki i wymagania funkcji.
Google Workspace Obsługa kont Gmail Google Workspace; może być wymagana zgoda administratora.: Dostępne

Rekordy klientów

Kontakty Twórz i aktualizuj rekordy CRM dla poszczególnych osób.: Zależne od planu
Wspólne kontakty CRM wymagają Business.
Firmy Przechowuj informacje o firmach i łącz je z pracą dla klientów przez rekordy firm lub pola kontaktów.: Zależne od planu
Wspólne rekordy firm wymagają Business.
Pola niestandardowe Pola definiowane przez użytkownika w rekordach CRM, wykraczające poza zmianę układu lub nazwy statusu.: Zależne od planu
Essentials i wyższe plany obejmują podstawowe pola niestandardowe. Zaawansowane pola wymagają Business.
Synchronizacja kontaktów Utrzymuj synchronizację Google Contacts i CRM w jednym lub obu kierunkach. Jednorazowy import lub pozyskanie z przeglądarki nie jest ciągłą synchronizacją.: Niezweryfikowane
Ciągła synchronizacja z Google Contacts nie została zweryfikowana.

Zarządzanie pracą

Lejki sprzedaży Śledź szanse sprzedaży przez określone etapy. Ogólna lista projektów nie jest lejkiem sprzedaży.: Zależne od planu
Dedykowane lejki sprzedaży CRM wymagają Business.
Szanse sprzedaży Śledź szanse sprzedaży ze statusem lub etapem. Obejmuje to projekty używane do zarządzania szansami.: Zależne od planu
Business obejmuje szanse sprzedaży z etapami i wartościami.
Projekty Zarządzaj projektami przez dedykowane rekordy lub przepływy pracy wykraczające poza śledzenie szansy sprzedaży.: Dostępne
Zadania Twórz zadania do wykonania z osobą odpowiedzialną, statusem lub terminem.: Dostępne
Notatki Zapisuj notatki wewnętrzne powiązane z kontaktem, e-mailem lub rekordem CRM.: Dostępne
Pliki Znajduj, dołączaj lub pobieraj pliki powiązane z rekordami CRM lub rozmowami. Pliki mogą być przechowywane w CRM, połączone z chmury lub pobierane z e-maili.: Zależne od planu
Essentials i wyższe plany obejmują Drive Uploads. Udokumentowano załączniki Google Drive i niestandardowy typ pola pliku. Osobne miejsce na pliki hostowane przez Sortd i jego limity nie zostały zweryfikowane.
Zapisywanie treści z sieci Zapisuj link strony, zaznaczony tekst lub wycinek obszaru bezpośrednio z przeglądarki do notatki albo zadania CRM. Wyodrębnianie kontaktów, ręczne kopiowanie i wklejanie oraz samo pole URL nie spełniają tej definicji.: Niezweryfikowane
Sortd tworzy karty zadań z e-maili i obsługuje samodzielne zadania. Bezpośrednie zapisywanie z przeglądarki adresu strony, zaznaczonego tekstu lub obszaru do tych zadań albo notatek nie zostało zweryfikowane.
Przypomnienia Przypomnienia o dalszym kontakcie lub zadaniu oparte na dacie albo wyzwalane wiadomością.: Dostępne
Synchronizacja kalendarza Utrzymuj synchronizację Google Calendar i CRM. Utworzenie pojedynczego wydarzenia lub udostępnienie linku do rezerwacji nie jest ciągłą synchronizacją.: Zależne od planu
Essentials i wyższe plany pokazują elementy Google Calendar w planerze dnia. Aktualizacje z powrotem do Google Calendar nie zostały zweryfikowane.

E-mail

Powiązywanie e-maili Powiązuj lub rejestruj rozmowy e-mail przy kontakcie, projekcie lub rekordzie CRM.: Dostępne
Synchronizacja e-maili Automatycznie aktualizuje aktywność e-mail w CRM na podstawie nowych wiadomości Gmail lub ich metadanych, również za pomocą reguł. Nie wymaga kopiowania treści wiadomości ani importowania starej poczty. Samo ręczne rejestrowanie nie jest synchronizacją.: Dostępne
Wiadomości odebrane i wysłane aktualizują tablice Sortd i automatyzacje, dopóki skrzynka jest połączona.
Śledzenie e-maili Śledź otwarcia e-maili, kliknięcia linków lub oba działania.: Zależne od planu
Wymaga Essentials lub wyższego planu.
Szablony e-maili Szablony wiadomości e-mail lub fragmenty tekstu wielokrotnego użytku.: Zależne od planu
Wspólne szablony wymagają Essentials lub wyższego planu.
Korespondencja seryjna Wysyłaj spersonalizowane e-maile do wielu kontaktów z jednej kampanii lub przepływu masowej wysyłki.: Niezweryfikowane
Korzysta z natywnej korespondencji seryjnej Gmail, z wymaganiami konta i limitami wysyłki Google.
Planowanie wysyłki e-maili Zaplanuj wysłanie e-maila na później.: Niezweryfikowane
Sekwencje e-maili Wysyłaj zaplanowaną sekwencję kontaktu z wieloma krokami e-mail. Pojedyncze przypomnienie nie jest sekwencją.: Niezweryfikowane

Współpraca

Wspólna skrzynka odbiorcza Wspólna przestrzeń e-mail, w której kilka osób obsługuje te same rozmowy.: Dostępne
Przydzielanie w zespole Przydzielaj pracę dla klienta, rekordy, zadania lub rozmowy innemu członkowi zespołu.: Dostępne

Automatyzacja

Automatyzacja przepływów pracy Używaj konfigurowalnych wyzwalaczy lub reguł wykraczających poza zwykłą synchronizację e-maili, w tym działań zadań lub rekordów i kontekstowych przypomnień notatek. Sama synchronizacja w tle nie jest automatyzacją przepływów pracy.: Dostępne

Dane

Raportowanie Wbudowane raporty CRM lub pulpity, w tym udokumentowane widoki statystyk.: Zależne od planu
Raporty sprzedaży wymagają Business.
Import danych Importuj rekordy CRM z pliku lub innego obsługiwanego źródła danych.: Zależne od planu
Import kontaktów CRM wymaga Business.
Eksport danych Eksportuj rekordy CRM lub raporty do pliku do pobrania.: Zależne od planu
Business umożliwia eksport kontaktów i raportów sprzedaży do arkusza.
Dostęp do API Pracuj z danymi CRM przez udokumentowane API programistyczne. Lista integracji zewnętrznych nie jest API programistycznym.: Zależne od planu
Dostęp do API i MCP wymaga planu Business.

Urządzenia mobilne

Mobilny CRM Oficjalnie obsługiwany dostęp do CRM przez aplikację mobilną lub mobilny interfejs internetowy.: Dostępne
Gmail na urządzeniach mobilnych Funkcje CRM w aplikacji Gmail na Android lub iOS, zwykle przez dodatek do Gmail.: Dostępne
Dodatek do Gmail może dodawać zadania, przypomnienia i szanse sprzedaży do istniejących tablic. Zapewnia tylko część funkcji komputerowych.

Ceny i wymagania planów

Plan Business

22 USD/użytkownika/miesiąc

Business · Rozliczenie roczne · Funkcje CRMDostępny bezpłatny okres próbny

Sprawdź ceny

Co sprawdzić przed wyborem

Starter pozwala na maksymalnie dziesięciu użytkowników, dwie wspólne skrzynki, pięć wspólnych tablic i sześć miesięcy historii. Essentials dodaje śledzenie, szablony, podstawowe pola niestandardowe i integrację kalendarza. Business dodaje CRM i nieograniczoną historię.
Mobilny dodatek do Gmail może dodawać zadania, przypomnienia i szanse sprzedaży do istniejących tablic, ale nie wyświetla list. Sortd ma też osobną aplikację mobilną.
Korespondencja seryjna korzysta z natywnej funkcji Gmail i jej wymagań dotyczących konta. Planer dnia pokazuje elementy Google Calendar; aktualizacje z powrotem do Google Calendar nie zostały zweryfikowane.

Sortd: częste pytania

Który plan Sortd obejmuje CRM?

Business obejmuje lejki CRM, zespołowe zarządzanie kontaktami i eksport danych za $22 na użytkownika miesięcznie przy rozliczeniu rocznym. Starter i Essentials skupiają się na zarządzaniu e-mailami i zadaniami.

Czy można używać Sortd w Gmail na telefonie?

Tak. Mobilny dodatek Gmail pozwala dodawać zadania, przypomnienia i szanse z e-maila do istniejących tablic. Aby przeglądać i zarządzać tablicami na telefonie, używaj osobnej aplikacji mobilnej Sortd.

Czy Sortd ma trwale bezpłatny plan CRM?

Cennik wymienia płatne plany Starter, Essentials i Business z okresem próbnym. Nie podaje trwale bezpłatnego planu CRM Free. Szanse sprzedaży i rekordy klientów wymagają Business.

Porównaj alternatywy dla Sortd

Drag

Wspólne tablice e-maili w Gmail

Talvu

Projekty klientów, notatki i zadania w Gmail

NetHunt CRM

Lejki i automatyzacja sprzedaży w Gmail

Porównaj wszystkie CRM do Gmail