Sortd CRM per Gmail

Bacheche di vendita e fasi delle trattative in Gmail

Sortd CRM per Gmail porta bacheche e-mail e attività nella posta in arrivo. Scegli Business per trattative, contatti, aziende e report vendite. Starter ed Essentials si concentrano su e-mail e gestione attività.

Bacheche visive e-mail e attività Sortd dentro Gmail, dalla pagina ufficiale dell'estensione Chrome

Cos’è Sortd?

Trasforma un'e-mail in una scheda su una bacheca condivisa, poi assegna responsabile, scadenza e prossimo passo. Aggiungi attività indipendenti quando una richiesta cliente crea lavoro oltre alla risposta.

Business aggiunge fasi di vendita, valori delle trattative e record clienti condivisi. Importa contatti da CSV ed esporta contatti o report di vendita in un foglio di calcolo.

Lingue dell’interfaccia di Sortd

A chi è adatto

Team Gmail che condividono e-mail e bacheche attività
Piccoli team di vendita che vogliono trattative e record clienti in Gmail

Casella condivisa

Le bacheche condivise mantengono ogni conversazione con responsabile e stato. Un collega che prende in carico una trattativa può leggerne la cronologia e-mail.

Progetti

Combina schede e-mail e attività indipendenti nelle bacheche progetti. Aggiungi scadenze e segui i progressi con il team.

Pipeline di vendita

Business include trattative con fasi e valori, contatti, aziende e report di vendita. Esporta contatti o report in un foglio di calcolo per lavorare con i dati altrove.

Come funziona Sortd con Gmail

L'estensione del browser aggiunge bacheche a Gmail. Trascina una conversazione in una colonna, assegnala e imposta la prossima azione. I colleghi possono leggere la cronologia collegata quando prendono in carico una trattativa.

I nuovi messaggi ricevuti e inviati aggiornano bacheche e automazioni Sortd mentre la casella è collegata.

Primi passi

Installa Sortd dalla sua pagina ufficiale Chrome e collega Gmail. Crea una bacheca personale o condivisa per il lavoro da seguire.
Scegli Business per trattative e record clienti, poi usa il modello Sales & CRM. Adatta fasi e campi al tuo processo di vendita.
Assegna una conversazione, aggiungi una scadenza e controllala nell'agenda giornaliera. Installa separatamente il componente aggiuntivo mobile di Gmail per aggiungere lavoro da un'e-mail aperta sul telefono.

Funzioni di Sortd

31 parametri · 8 gruppi

Account

Gmail personale Supporto per un account Gmail personale, oltre alle organizzazioni Google Workspace.: Disponibile
Gmail personale e Google Workspace hanno limiti di invio e requisiti delle funzioni diversi.
Google Workspace Supporto per account Gmail Google Workspace; potrebbe servire l'approvazione dell'amministratore.: Disponibile

Record clienti

Contatti Crea e gestisci record CRM per singole persone.: Dipende dal piano
I contatti CRM condivisi richiedono Business.
Aziende Conserva dati aziendali e collegali al lavoro per i clienti tramite record aziendali o campi nei contatti.: Dipende dal piano
I record aziendali condivisi richiedono Business.
Campi personalizzati Campi definiti dall'utente nei record CRM, oltre alla modifica del layout o del nome di uno stato.: Dipende dal piano
Essentials e superiori includono campi personalizzati di base. I campi avanzati richiedono Business.
Sincronizzazione contatti Mantieni sincronizzati Google Contacts e CRM in una o entrambe le direzioni. Un'importazione singola o l'acquisizione dal browser non è sincronizzazione continua.: Non verificato
La sincronizzazione continua con Google Contacts non è stata verificata.

Gestione del lavoro

Pipeline di vendita Segui opportunità o trattative di vendita attraverso fasi definite. Un elenco generico di progetti non è una pipeline di vendita.: Dipende dal piano
Le pipeline di vendita CRM dedicate richiedono Business.
Trattative Segui opportunità di vendita con uno stato o una fase. Include i progetti usati per gestire trattative.: Dipende dal piano
Business include trattative di vendita con fasi e valori.
Progetti Gestisci progetti tramite record o flussi dedicati, oltre al monitoraggio di un'opportunità di vendita.: Disponibile
Attività Crea attività operative con responsabile, stato o scadenza.: Disponibile
Note Salva note interne associate a un contatto, un'e-mail o un record CRM.: Disponibile
File Trova, allega o scarica file collegati a record CRM o conversazioni. I file possono essere salvati nel CRM, collegati da archivi cloud o recuperati dalle e-mail.: Dipende dal piano
Essentials e superiori includono Drive Uploads. Sono documentati allegati Google Drive e un tipo di campo personalizzato File. Lo spazio separato ospitato da Sortd e le relative quote non sono stati verificati.
Acquisizione web Salva un link web, testo selezionato o un'area acquisita direttamente dal browser in una nota o attività CRM. Estrazione contatti, copia e incolla manuale e un solo campo URL non sono sufficienti.: Non verificato
Sortd crea schede attività dalle e-mail e supporta attività indipendenti. L'acquisizione diretta dal browser di un URL, testo selezionato o area di pagina in queste attività o note non è stata verificata.
Promemoria Promemoria basati su date o attivati da messaggi per follow-up o attività.: Disponibile
Sincronizzazione calendario Mantieni sincronizzati Google Calendar e CRM. Creare un singolo evento o condividere un link di prenotazione non è sincronizzazione continua.: Dipende dal piano
Essentials e superiori mostrano gli elementi Google Calendar nell'agenda giornaliera. Gli aggiornamenti verso Google Calendar non sono stati verificati.

E-mail

Collegamento e-mail Associa o registra conversazioni e-mail con un contatto, progetto o record CRM.: Disponibile
Sincronizzazione e-mail Aggiorna automaticamente l'attività e-mail del CRM dai nuovi messaggi Gmail o dai loro metadati, inclusa l'acquisizione tramite regole. Non occorre copiare i corpi dei messaggi o importare vecchie e-mail. La sola registrazione manuale non è sincronizzazione.: Disponibile
I messaggi ricevuti e inviati aggiornano bacheche e automazioni Sortd mentre la casella è collegata.
Monitoraggio e-mail Monitora aperture e-mail, clic sui link o entrambi.: Dipende dal piano
Richiede Essentials o superiore.
Modelli e-mail Modelli o snippet e-mail riutilizzabili.: Dipende dal piano
I modelli condivisi richiedono Essentials o superiore.
Stampa unione Invia e-mail personalizzate a più contatti da una campagna o un flusso di invio collettivo.: Non verificato
Usa la stampa unione nativa Gmail, con requisiti account e limiti di invio Google.
Programmazione e-mail Programma un'e-mail in uscita per un invio futuro.: Non verificato
Sequenze e-mail Invia una sequenza di prospezione programmata con più passaggi e-mail. Un singolo promemoria non è una sequenza.: Non verificato

Collaborazione

Casella condivisa Uno spazio e-mail condiviso in cui più persone gestiscono le stesse conversazioni.: Disponibile
Assegnazione al team Assegna lavoro per i clienti, record, attività o conversazioni a un altro membro del team.: Disponibile

Automazione

Automazione dei flussi di lavoro Usa trigger o regole configurabili oltre alla normale sincronizzazione e-mail, incluse azioni su attività o record e promemoria contestuali delle note. La sola sincronizzazione in background non è automazione dei flussi.: Disponibile

Dati

Report Report o dashboard integrati nel CRM, incluse viste statistiche documentate.: Dipende dal piano
I report di vendita richiedono Business.
Importazione dati Importa record CRM da un file o da un'altra fonte dati supportata.: Dipende dal piano
L'importazione dei contatti CRM richiede Business.
Esportazione dati Esporta record o report CRM in un file scaricabile.: Dipende dal piano
Business consente di esportare contatti e report di vendita in un foglio di calcolo.
Accesso API Lavora con i dati CRM tramite un'API documentata per sviluppatori. Un elenco di integrazioni di terzi non è un'API per sviluppatori.: Dipende dal piano
L'accesso API e MCP richiede Business.

Mobile

CRM mobile Accesso CRM ufficialmente supportato tramite app mobile o interfaccia web mobile.: Disponibile
Gmail mobile Funzioni CRM all'interno dell'app Gmail per Android o iOS, normalmente tramite un componente aggiuntivo di Gmail.: Disponibile
Il componente aggiuntivo Gmail può aggiungere attività, promemoria e trattative alle bacheche esistenti. Offre solo una parte delle funzioni desktop.

Prezzi e requisiti dei piani

Piano Business

22 USD/utente /mese

Business · Fatturazione annuale · Funzioni CRMProva gratuita disponibile

Vedi i prezzi

Cosa verificare prima di scegliere

Starter consente fino a dieci utenti, due caselle condivise, cinque bacheche condivise e sei mesi di cronologia. Essentials aggiunge monitoraggio, modelli, campi personalizzati di base e integrazione calendario. Business aggiunge CRM e cronologia illimitata.
Il componente aggiuntivo Gmail mobile può aggiungere attività, promemoria e trattative alle bacheche esistenti, ma non mostrare gli elenchi. Sortd ha anche un'app mobile separata.
La stampa unione usa la funzione nativa Gmail e i relativi requisiti dell'account. L'agenda giornaliera mostra gli elementi Google Calendar; gli aggiornamenti verso Google Calendar non sono stati verificati.

Sortd: domande frequenti

Quale piano Sortd include il CRM?

Business include pipeline CRM, gestione dei contatti del team ed esportazione dati a $22 per utente al mese con fatturazione annuale. Starter ed Essentials si concentrano su e-mail e gestione delle attività.

Posso usare Sortd in Gmail sul telefono?

Sì. Il componente aggiuntivo Gmail mobile permette di aggiungere attività, promemoria e trattative alle bacheche esistenti da un'e-mail. Per vedere e gestire bacheche sul telefono, usa l'app mobile separata Sortd.

Sortd ha un piano CRM gratuito permanente?

La pagina prezzi elenca piani a pagamento Starter, Essentials e Business con prova. Non elenca un livello CRM Free permanente. Trattative e record clienti richiedono Business.

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