Drag CRM per Gmail
Bacheche e-mail condivise in Gmail
Drag CRM per Gmail trasforma le conversazioni delle caselle condivise in schede assegnate nelle bacheche vendite e attività. Il team può seguire responsabili, fasi, note e date di follow-up mentre gestisce le e-mail dei clienti in Gmail.
Cos’è Drag?
Collega un indirizzo e-mail del team o un gruppo Google a una bacheca condivisa. I colleghi possono leggere le stesse conversazioni, assegnare lavoro e vederne lo stato. Gli inviti alla bacheca controllano l'accesso.
Per le vendite, sposta le schede conversazione tra fasi configurabili e aggiungi note o date di follow-up. I contatti condivisi offrono viste Persone e Organizzazioni con cronologia delle conversazioni.
Lingue dell’interfaccia di Drag
tedesco, inglese, inglese britannico, inglese americano, filippino, olandese, vietnamita, turco, danese, estone, spagnolo, spagnolo latinoamericano, francese, croato, italiano, ungherese, norvegese bokmål, polacco, portoghese brasiliano, portoghese, rumeno, sloveno, finlandese, svedese, ceco, greco, serbo, ucraino, ebraico, arabo, hindi, thailandese, cinese semplificato, giapponese, coreano
Chrome Web Store elenca 35 impostazioni locali per l'estensione Gmail Drag. Le lingue delle app web, desktop e mobile possono differire.
A chi è adatto
- Team di vendita o assistenza clienti che condividono un indirizzo Gmail
- Team che usano schede e-mail per seguire trattative e lavoro assegnato
Casella condivisa
Una casella condivisa elenca le conversazioni dei clienti con responsabili e stati. I colleghi possono leggere la stessa cronologia e-mail quando prendono in carico una conversazione.
Attività
Usa schede e-mail o attività indipendenti con scadenze, promemoria, checklist, file e note interne. Mantieni le richieste clienti e il lavoro che generano sulla stessa bacheca.
Automazione dei flussi di lavoro
Combina trigger, condizioni e azioni per instradare, etichettare o assegnare conversazioni. Le regole possono inviare il lavoro corrispondente alla persona o coda pertinente.
Come funziona Drag con Gmail
Collega l'indirizzo condiviso tramite l'estensione Chrome di Drag e invita collaboratori. Le e-mail compaiono come schede nella bacheca, con il thread disponibile mentre il team assegna lavoro o cambia lo stato.
Aggiungi attività indipendenti per il lavoro fuori dall'e-mail, con note interne, scadenze e checklist. Drag offre anche app web, desktop, Android e iOS.
Primi passi
- Installa l'estensione ufficiale Drag e accedi a Gmail. Verifica l'accesso alla casella condivisa o al gruppo Google da collegare.
- Crea una bacheca per la casella condivisa, collega l'indirizzo e invita chi gestisce quella coda. Scegli poche fasi e assegna un responsabile a ogni conversazione.
- Imposta una condizione di instradamento, come mittente o oggetto, e scegli un'azione per assegnare o etichettare il lavoro corrispondente. Controlla il limite di regole automatiche del piano.
Funzioni di Drag
31 parametri · 8 gruppiAccount
Gmail personale
Supporto per un account Gmail personale, oltre alle organizzazioni Google Workspace.
- Non verificato
Google Workspace
Supporto per account Gmail Google Workspace; potrebbe servire l'approvazione dell'amministratore.
- Disponibile
Record clienti
Contatti
Crea e gestisci record CRM per singole persone.
- Dipende dal piano
Plus e Pro includono contatti condivisi con viste separate Persone e Organizzazioni.
Aziende
Conserva dati aziendali e collegali al lavoro per i clienti tramite record aziendali o campi nei contatti.
- Dipende dal piano
Plus e Pro includono contatti condivisi con viste separate Persone e Organizzazioni.
Campi personalizzati
Campi definiti dall'utente nei record CRM, oltre alla modifica del layout o del nome di uno stato.
- Dipende dal piano
Richiede Pro.
Sincronizzazione contatti
Mantieni sincronizzati Google Contacts e CRM in una o entrambe le direzioni. Un'importazione singola o l'acquisizione dal browser non è sincronizzazione continua.
- Non verificato
La sincronizzazione continua con Google Contacts non è stata verificata.
Gestione del lavoro
Pipeline di vendita
Segui opportunità o trattative di vendita attraverso fasi definite. Un elenco generico di progetti non è una pipeline di vendita.
- Disponibile
Sposta le conversazioni e-mail come schede trattativa tra fasi di vendita configurabili.
Trattative
Segui opportunità di vendita con uno stato o una fase. Include i progetti usati per gestire trattative.
- Disponibile
Le conversazioni e-mail diventano schede trattativa con fasi di vendita configurabili.
Progetti
Gestisci progetti tramite record o flussi dedicati, oltre al monitoraggio di un'opportunità di vendita.
- Disponibile
Combina schede e-mail e attività indipendenti nelle bacheche progetti, con responsabili, scadenze, checklist e note.
Attività
Crea attività operative con responsabile, stato o scadenza.
- Disponibile
Note
Salva note interne associate a un contatto, un'e-mail o un record CRM.
- Disponibile
File
Trova, allega o scarica file collegati a record CRM o conversazioni. I file possono essere salvati nel CRM, collegati da archivi cloud o recuperati dalle e-mail.
- Disponibile
Allega PDF, immagini e fogli di calcolo alle schede e-mail o alle attività indipendenti, insieme a note interne. I limiti di dimensione e spazio non sono stati verificati.
Acquisizione web
Salva un link web, testo selezionato o un'area acquisita direttamente dal browser in una nota o attività CRM. Estrazione contatti, copia e incolla manuale e un solo campo URL non sono sufficienti.
- Non verificato
Drag crea schede attività dalle e-mail e supporta attività indipendenti con note interne. L'acquisizione diretta dal browser di un URL, testo selezionato o area di pagina in queste attività o note non è stata verificata.
Promemoria
Promemoria basati su date o attivati da messaggi per follow-up o attività.
- Disponibile
Imposta date di follow-up sulle schede e-mail delle trattative.
Sincronizzazione calendario
Mantieni sincronizzati Google Calendar e CRM. Creare un singolo evento o condividere un link di prenotazione non è sincronizzazione continua.
- Non verificato
Crea eventi Google Calendar dalle scadenze delle attività. Gli aggiornamenti continui tra le app non sono stati verificati.
Collegamento e-mail
Associa o registra conversazioni e-mail con un contatto, progetto o record CRM.
- Disponibile
La cronologia delle conversazioni compare nei profili dei contatti e nelle schede delle trattative.
Sincronizzazione e-mail
Aggiorna automaticamente l'attività e-mail del CRM dai nuovi messaggi Gmail o dai loro metadati, inclusa l'acquisizione tramite regole. Non occorre copiare i corpi dei messaggi o importare vecchie e-mail. La sola registrazione manuale non è sincronizzazione.
- Disponibile
Le caselle condivise o i gruppi Google collegati mantengono aggiornate le conversazioni e-mail nelle schede della bacheca condivisa.
Monitoraggio e-mail
Monitora aperture e-mail, clic sui link o entrambi.
- Disponibile
Monitora aperture e clic sui link.
Modelli e-mail
Modelli o snippet e-mail riutilizzabili.
- Disponibile
Stampa unione
Invia e-mail personalizzate a più contatti da una campagna o un flusso di invio collettivo.
- Non verificato
Programmazione e-mail
Programma un'e-mail in uscita per un invio futuro.
- Non verificato
Sequenze e-mail
Invia una sequenza di prospezione programmata con più passaggi e-mail. Un singolo promemoria non è una sequenza.
- Dipende dal piano
Richiede Plus o Pro.
Collaborazione
Casella condivisa
Uno spazio e-mail condiviso in cui più persone gestiscono le stesse conversazioni.
- Disponibile
Assegnazione al team
Assegna lavoro per i clienti, record, attività o conversazioni a un altro membro del team.
- Disponibile
Automazione
Automazione dei flussi di lavoro
Usa trigger o regole configurabili oltre alla normale sincronizzazione e-mail, incluse azioni su attività o record e promemoria contestuali delle note. La sola sincronizzazione in background non è automazione dei flussi.
- Disponibile
Starter include fino a dieci regole automatiche. Plus e Pro hanno regole illimitate. Instradamento avanzato e controlli dei livelli di servizio richiedono Pro.
Dati
Report
Report o dashboard integrati nel CRM, incluse viste statistiche documentate.
- Disponibile
Importazione dati
Importa record CRM da un file o da un'altra fonte dati supportata.
- Non verificato
Esportazione dati
Esporta record o report CRM in un file scaricabile.
- Dipende dal piano
L'esportazione CSV richiede Plus o Pro.
Accesso API
Lavora con i dati CRM tramite un'API documentata per sviluppatori. Un elenco di integrazioni di terzi non è un'API per sviluppatori.
- Dipende dal piano
Richiede Pro.
Mobile
CRM mobile
Accesso CRM ufficialmente supportato tramite app mobile o interfaccia web mobile.
- Disponibile
Gmail mobile
Funzioni CRM all'interno dell'app Gmail per Android o iOS, normalmente tramite un componente aggiuntivo di Gmail.
- Non verificato
Prezzi e requisiti dei piani
Piano Starter
12 USD/utente /mese
Starter · Fatturazione annualeProva gratuita disponibile
Cosa verificare prima di scegliere
- Starter include dieci regole automatiche e tre mesi di cronologia report. Contatti condivisi, sequenze ed esportazione CSV richiedono Plus o Pro. Pro aggiunge campi personalizzati, accesso API e MCP e assegnazione a rotazione.
- Le sequenze inviano e-mail di follow-up programmate e si interrompono quando il destinatario risponde. Imposta intervalli e regole dell'orario lavorativo prima di attivare una sequenza.
- Drag può creare eventi Google Calendar dalle scadenze delle attività. La sincronizzazione continua con Google Calendar o Google Contacts non è stata verificata.
Drag: domande frequenti
Drag è un CRM gratuito?
L'offerta attuale è una prova di sette giorni seguita da un piano a pagamento. Starter costa $12 per utente al mese con fatturazione annuale o $16 mensile. La pagina prezzi non elenca un livello Free permanente.
Drag può gestire una pipeline di vendita in Gmail?
Sì. Le conversazioni e-mail diventano schede trattativa. Spostale tra le fasi di vendita, aggiungi note interne e imposta date di follow-up da Gmail.
Drag può inviare follow-up automatici?
Sì, con Plus e Pro. Imposta il momento di ogni passaggio e scrivi messaggi con modelli o campi dinamici. Drag invia i passaggi secondo programma e interrompe la sequenza quando il destinatario risponde.
Confronta le alternative a Drag
Talvu
Progetti clienti, note e attività in Gmail
Sortd
Bacheche di vendita e fasi delle trattative in Gmail
Streak
Pipeline di vendita condivise in Gmail