Drag CRM für Gmail

Unterstützung für ein privates Gmail-Konto, nicht nur für eine Google Workspace-Organisation.

Unterstützung für Gmail-Konten von Google Workspace; eine Administratorgenehmigung kann erforderlich sein.

Erstellen und pflegen Sie CRM-Datensätze für einzelne Personen.

Speichern Sie Unternehmensinformationen und verbinden Sie diese über Unternehmensdatensätze oder Kontaktfelder mit Kundenarbeit.

Vom Nutzer definierte Felder in CRM-Datensätzen, über Layoutänderung oder Statusumbenennung hinaus.

Halten Sie Google Contacts und das CRM in einer oder beiden Richtungen synchron. Ein einmaliger Import oder eine Browsererfassung ist keine laufende Synchronisierung.

Verfolgen Sie Verkaufschancen oder Deals durch definierte Phasen. Eine allgemeine Projektliste ist keine Vertriebspipeline.

Verfolgen Sie Verkaufschancen mit Status oder Phase. Dazu zählen Projekte, die zur Deal-Verwaltung genutzt werden.

Verwalten Sie Projekte über eigene Datensätze oder Workflows, die über das Verfolgen einer Verkaufschance hinausgehen.

Erstellen Sie ausführbare Aufgaben mit Zuständigkeit, Status oder Fälligkeitstermin.

Speichern Sie interne Notizen zu einem Kontakt, einer E-Mail oder einem CRM-Datensatz.

Finden, verknüpfen oder laden Sie Dateien herunter, die zu CRM-Datensätzen oder Konversationen gehören. Dateien können im CRM gespeichert, aus Cloudspeichern verlinkt oder aus E-Mails abgerufen werden.

Speichern Sie einen Website-Link, ausgewählten Text oder einen Bereichsausschnitt direkt aus dem Browser in einer CRM-Notiz oder -Aufgabe. Kontaktextraktion, manuelles Kopieren und Einfügen oder ein URL-Feld allein zählen nicht dazu.

Datumsbasierte oder durch Nachrichten ausgelöste Erinnerungen an Nachfassen oder Aufgaben.

Halten Sie Google Calendar und das CRM synchron. Das Anlegen eines einzelnen Termins oder Teilen eines Buchungslinks ist keine laufende Synchronisierung.

Verknüpfen oder protokollieren Sie E-Mail-Konversationen mit einem Kontakt, Projekt oder CRM-Datensatz.

Aktualisiert die E-Mail-Aktivität im CRM automatisch anhand neuer Gmail-Nachrichten oder ihrer Metadaten, einschließlich regelbasierter Erfassung. Nachrichtentexte müssen nicht kopiert und alte E-Mails nicht importiert werden. Manuelle Protokollierung allein ist keine Synchronisierung.

Verfolgen Sie E-Mail-Öffnungen, Linkklicks oder beides.

Wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen oder Textbausteine.

Senden Sie personalisierte E-Mails an mehrere Kontakte aus einer Kampagne oder einem Massenversand-Workflow.

Planen Sie eine ausgehende E-Mail für einen späteren Versandzeitpunkt.

Senden Sie eine geplante Kontaktsequenz mit mehreren E-Mail-Schritten. Eine einzelne Erinnerung ist keine Sequenz.

Ein gemeinsamer E-Mail-Arbeitsbereich, in dem mehrere Personen dieselben Konversationen bearbeiten.

Weisen Sie Kundenarbeit, Datensätze, Aufgaben oder Konversationen einem anderen Teammitglied zu.

Nutzen Sie konfigurierbare Auslöser oder Regeln über normale E-Mail-Synchronisierung hinaus, einschließlich Aufgaben- oder Datensatzaktionen und kontextbezogener Notizerinnerungen. Hintergrundsynchronisierung allein ist keine Workflow-Automatisierung.

Integrierte CRM-Berichte oder Dashboards, einschließlich dokumentierter Statistikansichten.

Importieren Sie CRM-Datensätze aus einer Datei oder einer anderen unterstützten Datenquelle.

Exportieren Sie CRM-Datensätze oder Berichte in eine herunterladbare Datei.

Arbeiten Sie über eine dokumentierte Entwickler-API mit CRM-Daten. Eine Liste von Drittanbieterintegrationen ist keine Entwickler-API.

Offiziell unterstützter CRM-Zugriff über eine mobile App oder mobile Weboberfläche.

CRM-Funktionen innerhalb der Gmail-App für Android oder iOS, üblicherweise über ein Gmail-Add-on.