Drag CRM для Gmail
Спільні дошки листів у Gmail
Drag CRM для Gmail перетворює листування спільної поштової скриньки на картки з відповідальними на дошках продажів і завдань. Команда може відстежувати виконавців, етапи, нотатки й дати наступних звернень, продовжуючи працювати з листами клієнтів у Gmail.
Що таке Drag?
Підключіть командну адресу чи Google Group до спільної дошки. Колеги зможуть читати одне листування, призначати роботу й бачити її статус. Доступ визначається запрошеннями на дошку.
Для продажів переміщуйте картки листування настроюваними етапами й додавайте нотатки чи дати наступних звернень. Спільні контакти мають подання People та Organizations з історією листування.
Мови інтерфейсу Drag
німецька, англійська, англійська (Велика Британія), англійська (Сполучені Штати), філіппінська, нідерландська, вʼєтнамська, турецька, данська, естонська, іспанська, іспанська (Латинська Америка), французька, хорватська, італійська, угорська, норвезька (букмол), польська, португальська (Бразилія), португальська, румунська, словенська, фінська, шведська, чеська, грецька, сербська, українська, іврит, арабська, гінді, тайська, китайська (спрощене письмо), японська, корейська
Chrome Web Store вказує 35 локалей розширення Drag для Gmail. Мови вебзастосунку, застосунку для комп’ютера й мобільних застосунків можуть відрізнятися.
Кому підійде
- Команди продажів чи підтримки клієнтів зі спільною адресою Gmail
- Команди, що використовують картки листів для відстеження угод і призначеної роботи
Спільна поштова скринька
У спільній поштовій скриньці листування з клієнтами відображається з відповідальними та статусами. Колеги бачать одну історію листів і можуть продовжити роботу з розмовою після передавання.
Завдання
Використовуйте картки листів або окремих завдань зі строками, нагадуваннями, контрольними списками, файлами й внутрішніми нотатками. Тримайте запити клієнтів і створену ними роботу на одній дошці.
Автоматизація процесів
Поєднуйте тригери, умови й дії для маршрутизації, додавання тегів і призначення листування. Правила можуть спрямовувати відповідну роботу потрібній людині чи в потрібну чергу.
Як Drag працює з Gmail
Підключіть спільну адресу через розширення Chrome Drag і запросіть колег. Листи з’являться як картки на дошці; листування залишається доступним під час призначення роботи чи зміни статусу.
Створюйте окремі завдання для роботи поза поштою з внутрішніми нотатками, строками й контрольними списками. Drag також має вебзастосунок, застосунок для комп’ютера та застосунки для Android і iOS.
Початок роботи
- Установіть офіційне розширення Drag та увійдіть у Gmail. Підтвердьте доступ до спільної поштової скриньки чи Google Group, яку хочете підключити.
- Створіть дошку спільної поштової скриньки, підключіть адресу та запросіть працівників, які працюють із цією чергою. Виберіть кілька етапів і призначте відповідального за кожне листування.
- Задайте умову маршрутизації, наприклад відправника чи тему, і виберіть дію для призначення або позначення відповідної роботи. Перевірте ліміт правил автоматизації свого тарифу.
Функції Drag
Параметри: 31 · Групи: 8Компанії
Особистий Gmail
Підтримка особистого облікового запису Gmail, а не лише облікового запису організації Google Workspace.
- Не підтверджено
Google Workspace
Підтримка облікових записів Gmail у Google Workspace; може знадобитися схвалення адміністратора.
- Доступно
Записи клієнтів
Контакти
Створюйте й оновлюйте записи окремих людей у CRM.
- Залежить від тарифу
Plus і Pro включають спільні контакти з окремими поданнями People та Organizations.
Компанії
Зберігайте відомості про компанії й пов’язуйте їх із клієнтською роботою через записи компаній або поля контактів.
- Залежить від тарифу
Plus і Pro включають спільні контакти з окремими поданнями People та Organizations.
Настроювані поля
Власні поля в записах CRM; зміна розташування блоків чи назви статусу не враховується.
- Залежить від тарифу
Потрібен Pro.
Синхронізація контактів
Постійна синхронізація Google Contacts і CRM в одному чи обох напрямках. Одноразовий імпорт або додавання через браузер не вважається постійною синхронізацією.
- Не підтверджено
Постійну синхронізацію з Google Contacts не підтверджено.
Керування роботою
Воронки продажів
Відстежуйте можливості продажів чи угоди за визначеними етапами. Загальний список проєктів не вважається воронкою продажів.
- Доступно
Переміщуйте листування настроюваними етапами продажів як картки угод.
Угоди
Відстежуйте можливості продажів за статусами чи етапами, зокрема через проєкти для ведення угод.
- Доступно
Листування стає картками угод із настроюваними етапами продажів.
Проєкти
Керуйте проєктами через окремі записи чи процеси, що виходять за межі відстеження продажу.
- Доступно
Об’єднуйте картки листів та окремі завдання на дошках проєктів із відповідальними, строками, контрольними списками й нотатками.
Завдання
Створюйте завдання з відповідальним, статусом або строком.
- Доступно
Нотатки
Зберігайте внутрішні нотатки з прив’язкою до контакту, листа чи запису CRM.
- Доступно
Файли
Знаходьте, прикріплюйте чи завантажуйте файли, пов’язані із записами CRM або листуванням. Вони можуть зберігатися в CRM, бути посиланнями на хмарне сховище чи отримуватися з пошти.
- Доступно
Прикріплюйте PDF, зображення й таблиці до карток листів або окремих завдань поруч із внутрішніми нотатками. Обмеження розміру файлів і сховища не підтверджено.
Збереження із сайтів
Збереження посилання на сторінку, виділеного тексту чи знімка ділянки просто з браузера в нотатку або завдання CRM. Отримання контактів, ручне копіювання й вставлення чи одне поле URL не враховуються.
- Не підтверджено
Drag створює картки завдань із листів і підтримує окремі завдання з внутрішніми нотатками. Пряме збереження URL сторінки, виділеного тексту чи ділянки сторінки з браузера в ці завдання або нотатки не підтверджено.
Нагадування
Нагадування про наступний контакт чи завдання за датою або подією в листуванні.
- Доступно
Задавайте дати наступних звернень на картках угод із листів.
Синхронізація календаря
Постійна синхронізація Google Calendar і CRM. Створення однієї події чи надсилання посилання для запису не вважається постійною синхронізацією.
- Не підтверджено
Створюйте події Google Calendar за строками завдань. Постійне оновлення між застосунками не підтверджено.
Електронна пошта
Прив’язування листів
Прив’язуйте або зберігайте листування в контакті, проєкті чи записі CRM.
- Доступно
Історія листування відображається в профілях контактів і картках угод.
Синхронізація пошти
Автоматичне оновлення поштової активності в CRM за новими листами Gmail чи їхніми метаданими, зокрема за правилами. Копіювання вмісту листів або імпорт старої пошти не потрібні. Саме лише ручне збереження не вважається синхронізацією.
- Доступно
Підключені спільні поштові скриньки чи Google Groups оновлюють листування в картках спільної дошки.
Відстеження листів
Відстежуйте відкриття листів, переходи за посиланнями або обидві дії.
- Доступно
Відстежуйте відкриття й переходи за посиланнями.
Шаблони листів
Багаторазові шаблони листів або фрагменти тексту.
- Доступно
Персоналізована розсилка
Надсилайте персоналізовані листи кільком контактам у межах однієї розсилки чи масового надсилання.
- Не підтверджено
Відкладене надсилання листів
Призначайте час надсилання вихідного листа.
- Не підтверджено
Послідовності листів
Надсилайте за розкладом послідовність із кількох листів. Окреме нагадування не вважається послідовністю.
- Залежить від тарифу
Потрібен Plus або Pro.
Спільна робота
Спільна поштова скринька
Спільний поштовий простір, де кілька людей працюють з одним листуванням.
- Доступно
Призначення виконавців
Призначайте колегам роботу з клієнтами, записи, завдання чи листування.
- Доступно
Автоматизація
Автоматизація процесів
Використовуйте настроювані тригери й правила понад звичайну синхронізацію пошти, зокрема дії із завданнями чи записами та контекстні нагадування нотаток. Сама фонова синхронізація не вважається автоматизацією процесів.
- Доступно
Starter включає до десяти правил автоматизації. На Plus і Pro кількість правил не обмежена. Розширена маршрутизація й контроль рівня обслуговування потребують Pro.
Дані
Звіти
Вбудовані звіти або дашборди CRM, зокрема підтверджені документацією подання статистики.
- Доступно
Імпорт даних
Імпортуйте записи CRM із файлу чи іншого підтримуваного джерела.
- Не підтверджено
Експорт даних
Вивантажуйте записи CRM чи звіти у файл.
- Залежить від тарифу
Експорт CSV потребує Plus або Pro.
Доступ до API
Робота з даними CRM через документований API для розробників. Список сторонніх інтеграцій не вважається API для розробників.
- Залежить від тарифу
Потрібен Pro.
Мобільний доступ
Мобільна CRM
Офіційно підтримуваний доступ до CRM через мобільний застосунок або мобільний вебінтерфейс.
- Доступно
Мобільний Gmail
Функції CRM у застосунку Gmail для Android чи iOS, зазвичай через доповнення Gmail.
- Не підтверджено
Ціни й вимоги тарифів
Тариф Starter
12 USD/корист./міс.
Starter · Оплата за рікЄ пробний період
Що перевірити перед вибором
- Starter включає десять правил автоматизації та три місяці історії звітів. Спільні контакти, послідовності листів і експорт CSV потребують Plus або Pro. Pro додає власні поля, API, MCP і розподіл завдань по колу.
- Послідовності надсилають повторні листи за розкладом і припиняються після відповіді одержувача. До активації задайте інтервали й правила робочого часу.
- Drag може створювати події Google Calendar за строками завдань. Постійну синхронізацію з Google Calendar або Google Contacts не підтверджено.
Drag: поширені запитання
Чи є Drag безкоштовною CRM?
Зараз пропонується семиденний пробний період із подальшим платним тарифом. Starter коштує $12 на користувача на місяць за оплати за рік або $16 за щомісячної оплати. Сторінка цін не вказує постійний тариф Free.
Чи можна вести воронку продажів у Gmail через Drag?
Так. Листування стає картками угод. Переміщуйте їх етапами продажів, додавайте внутрішні нотатки й задавайте дати наступних звернень із Gmail.
Чи може Drag автоматично надсилати повторні листи?
Так, на Plus і Pro. Задайте час кожного кроку й напишіть листи із шаблонами чи динамічними полями. Drag надсилає кроки за розкладом і зупиняє послідовність, коли одержувач відповідає.
Порівняти альтернативи Drag
Talvu
Клієнтські проєкти, нотатки й завдання в Gmail
Sortd
Дошки продажів та етапи угод у Gmail
Streak
Спільні воронки продажів у Gmail