Drag CRM do Gmail
Wspólne tablice e-maili w Gmail
Drag CRM do Gmail przekształca rozmowy ze wspólnych skrzynek w przydzielone karty na tablicach sprzedaży i zadań. Zespół może śledzić osoby odpowiedzialne, etapy, notatki i terminy dalszego kontaktu podczas obsługi e-maili klientów w Gmail.
Czym jest Drag?
Połącz zespołowy adres e-mail lub Google Group ze wspólną tablicą. Współpracownicy mogą czytać te same rozmowy, przydzielać pracę i widzieć jej status. Dostęp kontrolują zaproszenia do tablicy.
W sprzedaży przesuwaj karty rozmów przez konfigurowalne etapy i dodawaj notatki lub daty dalszego kontaktu. Wspólne kontakty udostępniają widoki osób i organizacji z historią rozmów.
Języki interfejsu Drag
niemiecki, angielski, angielski brytyjski, angielski amerykański, filipiński, niderlandzki, wietnamski, turecki, duński, estoński, hiszpański, amerykański hiszpański, francuski, chorwacki, włoski, węgierski, norweski (bokmål), polski, brazylijski portugalski, portugalski, rumuński, słoweński, fiński, szwedzki, czeski, grecki, serbski, ukraiński, hebrajski, arabski, hindi, tajski, chiński uproszczony, japoński, koreański
Chrome Web Store podaje 35 ustawień regionalnych rozszerzenia Drag do Gmail. Języki aplikacji internetowej, komputerowej i mobilnej mogą się różnić.
Dla kogo
- Zespoły sprzedaży lub obsługi klienta współdzielące adres Gmail
- Zespoły śledzące szanse i przydzieloną pracę za pomocą kart e-maili
Wspólna skrzynka odbiorcza
Wspólna skrzynka odbiorcza wyświetla rozmowy z klientami wraz z osobami odpowiedzialnymi i statusami. Współpracownicy przejmujący rozmowę mają dostęp do tej samej historii e-maili.
Zadania
Używaj kart e-maili lub samodzielnych zadań z terminami, przypomnieniami, listami kontrolnymi, plikami i notatkami wewnętrznymi. Zachowuj prośby klientów i wynikającą z nich pracę na jednej tablicy.
Automatyzacja przepływów pracy
Łącz wyzwalacze, warunki i działania, aby kierować, oznaczać tagami lub przydzielać rozmowy. Reguły mogą przekazywać pasującą pracę właściwej osobie lub kolejce.
Jak Drag współpracuje z Gmail
Połącz wspólny adres przez rozszerzenie Chrome Drag i zaproś współpracowników. E-maile pojawiają się jako karty tablicy, a wątek pozostaje dostępny podczas przydzielania pracy lub zmiany statusu.
Dodawaj samodzielne zadania niezwiązane z e-mailami, z notatkami wewnętrznymi, terminami i listami kontrolnymi. Drag oferuje też aplikacje internetową, komputerową, na Android i iOS.
Pierwsze kroki
- Zainstaluj oficjalne rozszerzenie Drag i zaloguj się do Gmail. Potwierdź dostęp do wspólnej skrzynki lub Google Group, którą chcesz połączyć.
- Utwórz tablicę wspólnej skrzynki, połącz jej adres i zaproś osoby obsługujące tę kolejkę. Wybierz kilka etapów i przypisz osobę odpowiedzialną do każdej rozmowy.
- Ustaw warunek kierowania, np. nadawcę lub temat, i wybierz działanie przydzielenia albo oznaczenia pasującej pracy. Sprawdź limit reguł automatyzacji planu.
Funkcje Drag
Parametry: 31 · Grupy: 8Konta
Osobiste konto Gmail
Obsługa osobistego konta Gmail, nie tylko organizacji Google Workspace.
- Niezweryfikowane
Google Workspace
Obsługa kont Gmail Google Workspace; może być wymagana zgoda administratora.
- Dostępne
Rekordy klientów
Kontakty
Twórz i aktualizuj rekordy CRM dla poszczególnych osób.
- Zależne od planu
Plus i Pro obejmują wspólne kontakty z osobnymi widokami osób i organizacji.
Firmy
Przechowuj informacje o firmach i łącz je z pracą dla klientów przez rekordy firm lub pola kontaktów.
- Zależne od planu
Plus i Pro obejmują wspólne kontakty z osobnymi widokami osób i organizacji.
Pola niestandardowe
Pola definiowane przez użytkownika w rekordach CRM, wykraczające poza zmianę układu lub nazwy statusu.
- Zależne od planu
Wymaga Pro.
Synchronizacja kontaktów
Utrzymuj synchronizację Google Contacts i CRM w jednym lub obu kierunkach. Jednorazowy import lub pozyskanie z przeglądarki nie jest ciągłą synchronizacją.
- Niezweryfikowane
Ciągła synchronizacja z Google Contacts nie została zweryfikowana.
Zarządzanie pracą
Lejki sprzedaży
Śledź szanse sprzedaży przez określone etapy. Ogólna lista projektów nie jest lejkiem sprzedaży.
- Dostępne
Przesuwaj rozmowy e-mail jako karty szans sprzedaży przez konfigurowalne etapy sprzedaży.
Szanse sprzedaży
Śledź szanse sprzedaży ze statusem lub etapem. Obejmuje to projekty używane do zarządzania szansami.
- Dostępne
Rozmowy e-mail stają się kartami szans sprzedaży z konfigurowalnymi etapami sprzedaży.
Projekty
Zarządzaj projektami przez dedykowane rekordy lub przepływy pracy wykraczające poza śledzenie szansy sprzedaży.
- Dostępne
Łącz karty e-maili i samodzielne zadania na tablicach projektowych z osobami odpowiedzialnymi, terminami, listami kontrolnymi i notatkami.
Zadania
Twórz zadania do wykonania z osobą odpowiedzialną, statusem lub terminem.
- Dostępne
Notatki
Zapisuj notatki wewnętrzne powiązane z kontaktem, e-mailem lub rekordem CRM.
- Dostępne
Pliki
Znajduj, dołączaj lub pobieraj pliki powiązane z rekordami CRM lub rozmowami. Pliki mogą być przechowywane w CRM, połączone z chmury lub pobierane z e-maili.
- Dostępne
Dodawaj pliki PDF, obrazy i arkusze wraz z notatkami wewnętrznymi do kart e-maili lub samodzielnych zadań. Limity wielkości plików i miejsca nie zostały zweryfikowane.
Zapisywanie treści z sieci
Zapisuj link strony, zaznaczony tekst lub wycinek obszaru bezpośrednio z przeglądarki do notatki albo zadania CRM. Wyodrębnianie kontaktów, ręczne kopiowanie i wklejanie oraz samo pole URL nie spełniają tej definicji.
- Niezweryfikowane
Drag tworzy karty zadań z e-maili i obsługuje samodzielne zadania z notatkami wewnętrznymi. Bezpośrednie zapisywanie z przeglądarki adresu strony, zaznaczonego tekstu lub obszaru do tych zadań albo notatek nie zostało zweryfikowane.
Przypomnienia
Przypomnienia o dalszym kontakcie lub zadaniu oparte na dacie albo wyzwalane wiadomością.
- Dostępne
Ustawiaj daty dalszego kontaktu na e-mailowych kartach szans sprzedaży.
Synchronizacja kalendarza
Utrzymuj synchronizację Google Calendar i CRM. Utworzenie pojedynczego wydarzenia lub udostępnienie linku do rezerwacji nie jest ciągłą synchronizacją.
- Niezweryfikowane
Twórz wydarzenia Google Calendar na podstawie terminów zadań. Ciągłe aktualizacje między aplikacjami nie zostały zweryfikowane.
Powiązywanie e-maili
Powiązuj lub rejestruj rozmowy e-mail przy kontakcie, projekcie lub rekordzie CRM.
- Dostępne
Historia rozmów jest widoczna w profilach kontaktów i na kartach szans sprzedaży.
Synchronizacja e-maili
Automatycznie aktualizuje aktywność e-mail w CRM na podstawie nowych wiadomości Gmail lub ich metadanych, również za pomocą reguł. Nie wymaga kopiowania treści wiadomości ani importowania starej poczty. Samo ręczne rejestrowanie nie jest synchronizacją.
- Dostępne
Połączone wspólne skrzynki lub Google Groups aktualizują rozmowy e-mail na kartach wspólnych tablic.
Śledzenie e-maili
Śledź otwarcia e-maili, kliknięcia linków lub oba działania.
- Dostępne
Śledź otwarcia i kliknięcia linków.
Szablony e-maili
Szablony wiadomości e-mail lub fragmenty tekstu wielokrotnego użytku.
- Dostępne
Korespondencja seryjna
Wysyłaj spersonalizowane e-maile do wielu kontaktów z jednej kampanii lub przepływu masowej wysyłki.
- Niezweryfikowane
Planowanie wysyłki e-maili
Zaplanuj wysłanie e-maila na później.
- Niezweryfikowane
Sekwencje e-maili
Wysyłaj zaplanowaną sekwencję kontaktu z wieloma krokami e-mail. Pojedyncze przypomnienie nie jest sekwencją.
- Zależne od planu
Wymaga Plus lub Pro.
Współpraca
Wspólna skrzynka odbiorcza
Wspólna przestrzeń e-mail, w której kilka osób obsługuje te same rozmowy.
- Dostępne
Przydzielanie w zespole
Przydzielaj pracę dla klienta, rekordy, zadania lub rozmowy innemu członkowi zespołu.
- Dostępne
Automatyzacja
Automatyzacja przepływów pracy
Używaj konfigurowalnych wyzwalaczy lub reguł wykraczających poza zwykłą synchronizację e-maili, w tym działań zadań lub rekordów i kontekstowych przypomnień notatek. Sama synchronizacja w tle nie jest automatyzacją przepływów pracy.
- Dostępne
Starter obejmuje do dziesięciu reguł automatyzacji. Plus i Pro mają reguły bez limitu. Zaawansowane kierowanie i kontrola poziomu obsługi wymagają Pro.
Dane
Raportowanie
Wbudowane raporty CRM lub pulpity, w tym udokumentowane widoki statystyk.
- Dostępne
Import danych
Importuj rekordy CRM z pliku lub innego obsługiwanego źródła danych.
- Niezweryfikowane
Eksport danych
Eksportuj rekordy CRM lub raporty do pliku do pobrania.
- Zależne od planu
Eksport CSV wymaga Plus lub Pro.
Dostęp do API
Pracuj z danymi CRM przez udokumentowane API programistyczne. Lista integracji zewnętrznych nie jest API programistycznym.
- Zależne od planu
Wymaga Pro.
Urządzenia mobilne
Mobilny CRM
Oficjalnie obsługiwany dostęp do CRM przez aplikację mobilną lub mobilny interfejs internetowy.
- Dostępne
Gmail na urządzeniach mobilnych
Funkcje CRM w aplikacji Gmail na Android lub iOS, zwykle przez dodatek do Gmail.
- Niezweryfikowane
Ceny i wymagania planów
Plan Starter
12 USD/użytkownika/miesiąc
Starter · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny
Co sprawdzić przed wyborem
- Starter obejmuje dziesięć reguł automatyzacji i trzy miesiące historii raportów. Wspólne kontakty, sekwencje i eksport CSV wymagają Plus lub Pro. Pro dodaje pola niestandardowe, dostęp do API i MCP oraz rotacyjne przydzielanie.
- Sekwencje wysyłają zaplanowane e-maile dalszego kontaktu i zatrzymują się po odpowiedzi odbiorcy. Przed włączeniem ustaw odstępy i reguły godzin pracy.
- Drag może tworzyć wydarzenia Google Calendar z terminów zadań. Ciągła synchronizacja Google Calendar lub Google Contacts nie została zweryfikowana.
Drag: częste pytania
Czy Drag jest bezpłatnym CRM?
Obecna oferta obejmuje siedmiodniowy okres próbny, po którym wymagany jest płatny plan. Starter kosztuje $12 na użytkownika miesięcznie przy rozliczeniu rocznym lub $16 przy miesięcznym. Cennik nie wymienia trwale bezpłatnego planu Free.
Czy Drag umożliwia zarządzanie lejkiem sprzedaży w Gmail?
Tak. Rozmowy e-mail stają się kartami szans sprzedaży. Przesuwaj je przez etapy, dodawaj notatki wewnętrzne i ustawiaj daty dalszego kontaktu z Gmail.
Czy Drag może automatycznie ponawiać kontakt?
Tak, w Plus i Pro. Ustaw czas każdego kroku i pisz wiadomości za pomocą szablonów lub pól dynamicznych. Drag wysyła kroki zgodnie z harmonogramem i zatrzymuje sekwencję po odpowiedzi odbiorcy.
Porównaj alternatywy dla Drag
Talvu
Projekty klientów, notatki i zadania w Gmail
Sortd
Tablice sprzedaży i etapy szans sprzedaży w Gmail
Streak
Wspólne lejki sprzedaży w Gmail