Sortd CRM для Gmail

Дошки продажів та етапи угод у Gmail

Sortd CRM для Gmail розміщує дошки листів і завдань просто в пошті. Для угод, контактів, компаній і звітів про продажі вибирайте Business. Starter та Essentials призначені передусім для керування поштою й завданнями.

Візуальні дошки листів і завдань Sortd усередині Gmail з офіційної сторінки розширення Chrome

Коротко про продукт

Інтеграція з Gmail: Усередині Gmail
Способи підключення: Розширення браузераДоповнення GmailСинхронізація пошти
Робочі процеси: Спільна поштова скринька · Проєкти · Воронки продажів · Контакти · Завдання · Нотатки · Файли · Автоматизація процесів
Мови інтерфейсу: англійська
англійська
Chrome Web Store вказує англійську для розширення Sortd для Gmail. Повний набір мов веб- і мобільного застосунків не підтверджено.
Тариф Business: 22 USD/корист./міс.Business · Оплата за рікЄ пробний період

Перейти на сайт Sortd

Що таке Sortd?

Перетворіть лист на картку спільної дошки, а потім призначте відповідального, строк і наступний крок. Додавайте окремі завдання, якщо запит клієнта потребує роботи крім відповіді.

Business додає етапи продажів, суми угод і спільні записи клієнтів. Імпортуйте контакти з CSV й експортуйте контакти чи звіти про продажі в таблицю.

Мови інтерфейсу Sortd

Кому підійде

Команди Gmail зі спільними дошками листів і завдань
Невеликі команди продажів, яким потрібні угоди й записи клієнтів у Gmail

Спільна поштова скринька

Спільні дошки зберігають листування разом із відповідальним і статусом. Колега, який приймає угоду, може прочитати історію листів.

Проєкти

Об’єднуйте картки листів та окремі завдання на дошках проєктів. Додавайте строки й відстежуйте виконання разом із командою.

Воронки продажів

Business включає угоди з етапами й сумами, контакти, компанії та звіти про продажі. Експортуйте контакти чи звіти в таблицю, щоб працювати з даними поза CRM.

Як Sortd працює з Gmail

Розширення додає дошки до Gmail. Перетягніть листування в колонку, призначте відповідального й задайте наступну дію. Колеги можуть читати пов’язану історію листів під час передавання угоди.

Нові вхідні й надіслані листи оновлюють дошки та автоматизацію Sortd, поки поштову скриньку підключено.

Початок роботи

Установіть Sortd з офіційної сторінки розширення Chrome та підключіть Gmail. Створіть особисту чи спільну дошку для потрібної роботи.
Виберіть Business для угод і записів клієнтів, а потім використайте шаблон Sales & CRM. Налаштуйте його етапи й поля під свій процес продажів.
Призначте відповідального за листування, додайте строк і перевірте його в денному планувальнику. Окремо встановіть мобільне доповнення Gmail, щоб додавати роботу з відкритого листа на телефоні.

Функції Sortd

Параметри: 31 · Групи: 8

Компанії

Особистий Gmail Підтримка особистого облікового запису Gmail, а не лише облікового запису організації Google Workspace.: Доступно
Особистий Gmail і Google Workspace мають різні ліміти надсилання та вимоги до функцій.
Google Workspace Підтримка облікових записів Gmail у Google Workspace; може знадобитися схвалення адміністратора.: Доступно

Записи клієнтів

Контакти Створюйте й оновлюйте записи окремих людей у CRM.: Залежить від тарифу
Спільні контакти CRM потребують Business.
Компанії Зберігайте відомості про компанії й пов’язуйте їх із клієнтською роботою через записи компаній або поля контактів.: Залежить від тарифу
Спільні записи компаній потребують Business.
Настроювані поля Власні поля в записах CRM; зміна розташування блоків чи назви статусу не враховується.: Залежить від тарифу
Essentials і старші тарифи включають базові власні поля. Розширені поля потребують Business.
Синхронізація контактів Постійна синхронізація Google Contacts і CRM в одному чи обох напрямках. Одноразовий імпорт або додавання через браузер не вважається постійною синхронізацією.: Не підтверджено
Постійну синхронізацію з Google Contacts не підтверджено.

Керування роботою

Воронки продажів Відстежуйте можливості продажів чи угоди за визначеними етапами. Загальний список проєктів не вважається воронкою продажів.: Залежить від тарифу
Окремі воронки продажів CRM потребують Business.
Угоди Відстежуйте можливості продажів за статусами чи етапами, зокрема через проєкти для ведення угод.: Залежить від тарифу
Business включає угоди з етапами й сумами.
Проєкти Керуйте проєктами через окремі записи чи процеси, що виходять за межі відстеження продажу.: Доступно
Завдання Створюйте завдання з відповідальним, статусом або строком.: Доступно
Нотатки Зберігайте внутрішні нотатки з прив’язкою до контакту, листа чи запису CRM.: Доступно
Файли Знаходьте, прикріплюйте чи завантажуйте файли, пов’язані із записами CRM або листуванням. Вони можуть зберігатися в CRM, бути посиланнями на хмарне сховище чи отримуватися з пошти.: Залежить від тарифу
Essentials і старші тарифи включають Drive Uploads. У документації описано вкладення Google Drive та власне поле типу File. Окреме файлове сховище Sortd і його квоти не підтверджено.
Збереження із сайтів Збереження посилання на сторінку, виділеного тексту чи знімка ділянки просто з браузера в нотатку або завдання CRM. Отримання контактів, ручне копіювання й вставлення чи одне поле URL не враховуються.: Не підтверджено
Sortd створює картки завдань із листів і підтримує окремі завдання. Пряме збереження URL сторінки, виділеного тексту чи ділянки сторінки з браузера в ці завдання або нотатки не підтверджено.
Нагадування Нагадування про наступний контакт чи завдання за датою або подією в листуванні.: Доступно
Синхронізація календаря Постійна синхронізація Google Calendar і CRM. Створення однієї події чи надсилання посилання для запису не вважається постійною синхронізацією.: Залежить від тарифу
Essentials і старші тарифи показують елементи Google Calendar у денному планувальнику. Зворотне оновлення Google Calendar не підтверджено.

Електронна пошта

Прив’язування листів Прив’язуйте або зберігайте листування в контакті, проєкті чи записі CRM.: Доступно
Синхронізація пошти Автоматичне оновлення поштової активності в CRM за новими листами Gmail чи їхніми метаданими, зокрема за правилами. Копіювання вмісту листів або імпорт старої пошти не потрібні. Саме лише ручне збереження не вважається синхронізацією.: Доступно
Вхідні й надіслані листи оновлюють дошки та автоматизацію Sortd, поки поштову скриньку підключено.
Відстеження листів Відстежуйте відкриття листів, переходи за посиланнями або обидві дії.: Залежить від тарифу
Потрібен тариф Essentials або вище.
Шаблони листів Багаторазові шаблони листів або фрагменти тексту.: Залежить від тарифу
Спільні шаблони потребують Essentials або вище.
Персоналізована розсилка Надсилайте персоналізовані листи кільком контактам у межах однієї розсилки чи масового надсилання.: Не підтверджено
Використовує вбудовану персоналізовану розсилку Gmail з вимогами Google до облікового запису й лімітами надсилання.
Відкладене надсилання листів Призначайте час надсилання вихідного листа.: Не підтверджено
Послідовності листів Надсилайте за розкладом послідовність із кількох листів. Окреме нагадування не вважається послідовністю.: Не підтверджено

Спільна робота

Спільна поштова скринька Спільний поштовий простір, де кілька людей працюють з одним листуванням.: Доступно
Призначення виконавців Призначайте колегам роботу з клієнтами, записи, завдання чи листування.: Доступно

Автоматизація

Автоматизація процесів Використовуйте настроювані тригери й правила понад звичайну синхронізацію пошти, зокрема дії із завданнями чи записами та контекстні нагадування нотаток. Сама фонова синхронізація не вважається автоматизацією процесів.: Доступно

Дані

Звіти Вбудовані звіти або дашборди CRM, зокрема підтверджені документацією подання статистики.: Залежить від тарифу
Звіти про продажі потребують Business.
Імпорт даних Імпортуйте записи CRM із файлу чи іншого підтримуваного джерела.: Залежить від тарифу
Імпорт контактів CRM потребує Business.
Експорт даних Вивантажуйте записи CRM чи звіти у файл.: Залежить від тарифу
Business дає змогу експортувати контакти й звіти про продажі в таблицю.
Доступ до API Робота з даними CRM через документований API для розробників. Список сторонніх інтеграцій не вважається API для розробників.: Залежить від тарифу
Для доступу до API й MCP потрібен Business.

Мобільний доступ

Мобільна CRM Офіційно підтримуваний доступ до CRM через мобільний застосунок або мобільний вебінтерфейс.: Доступно
Мобільний Gmail Функції CRM у застосунку Gmail для Android чи iOS, зазвичай через доповнення Gmail.: Доступно
Доповнення Gmail додає завдання, нагадування й угоди на наявні дошки. Воно надає лише частину можливостей версії для комп’ютера.

Ціни й вимоги тарифів

Тариф Business

22 USD/корист./міс.

Business · Оплата за рік · Функції CRMЄ пробний період

Переглянути ціни

Що перевірити перед вибором

Starter дозволяє до десяти користувачів, дві спільні скриньки, п’ять спільних дошок і шість місяців історії. Essentials додає відстеження, шаблони, базові власні поля й інтеграцію календаря. Business додає CRM та необмежену історію.
Мобільне доповнення Gmail додає завдання, нагадування й угоди на наявні дошки, але не показує списки. Sortd також має окремий мобільний застосунок.
Персоналізована розсилка використовує вбудовану функцію Gmail та її вимоги до облікового запису. Денний планувальник показує елементи Google Calendar; зворотне оновлення Google Calendar не підтверджено.

Sortd: поширені запитання

Який тариф Sortd включає CRM?

Business включає воронки CRM, спільний менеджер контактів та експорт даних за $22 на користувача на місяць за оплати за рік. Starter та Essentials призначені передусім для пошти й завдань.

Чи можна користуватися Sortd усередині Gmail на телефоні?

Так. Мобільне доповнення Gmail додає з листа завдання, нагадування й угоди на наявні дошки. Для перегляду й керування дошками на телефоні використовуйте окремий мобільний застосунок Sortd.

Чи має Sortd постійний безкоштовний тариф CRM?

Сторінка цін указує платні Starter, Essentials і Business із пробним періодом. Постійний безкоштовний тариф CRM не вказано. Для угод і записів клієнтів потрібен Business.

Порівняти альтернативи Sortd

Drag

Спільні дошки листів у Gmail

Talvu

Клієнтські проєкти, нотатки й завдання в Gmail

NetHunt CRM

Воронки продажів та автоматизація в Gmail

Порівняти всі CRM для Gmail